ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Monday, 25 April 2016 10:15

Index 1,410.81จุด -13.09(-0.92%)

มูลค่าการซื้อขาย 39,488.05 ล้านบาท

Big Lot 727.12 ล้านบาท

P/E 20.74 เท่า

P/BV 1.85 เท่า

Dividend Yield 3.36 %

Stock Market Indices

DJIA 18003.8 21.2 / 0.1 %

NASDAQ 4906.2 -39.7 / -0.8 %

FTSE 6310.4 -71 / -1.1 %

NIKKEI 17572.5 208.9 / 1.2 %

HANG SENG 21467.0 -155.2 / -0.7 %

SSE COMPOSITE 2959.2 6.3 / 0.2 %

KOSPI 2015.5 -6.6 / -0.3 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,401

Proprietary -607

Foreign -50

Customer +2,059

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

KTB ขาย / 17.00

TOP ถือ / 70.00

Today KTBSTs Technical

UTP DEMCO SPVI

JAS PTT PTTEP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

TH Customs Exports

US New Home Sales

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

TRANS 2752.11 276.19 0.37%

PETRO 1929.94 889.56 -0.31%

COMM 2212.35 29956.68 -0.53%

ICT 6136.74 147.13 -0.59%

PROP 1742.59 262.28 -0.84%

SET 39488.05 1410.81 -0.92%

ENERG 7948.69 17752.84 -0.98%

CONMAT 1139.19 13065.22 -0.98%

HELTH 1163.17 5884.98 -1.21%

FOOD 1748.26 11766.19 -1.30%

BANK 6190.19 458.06 -2.08%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 เม.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,410.81 จุด ลดลง 13.09 จุด หรือ -0.92% มูลค่าการซื้อขาย 39,488.05 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยเจอแรงเทขายทำกำไรหลังปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ อีกทั้งนักลงทุนยังชะลอการลงทุนเพื่อจับตาการประชุม FOMC

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 18,003.75 จุด เพิ่มขึ้น 21.23 จุด หรือ +0.12% ตลาดฯได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ตลาดฯมีปัจจัยเฉพาะตัวจากผลประกอบการที่ย่ำแย่ของบริษัทในสหรัฐฯ แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับลง -0.3% จากแรงเทขายหุ้นกลุ่มยานยนต์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 55 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 43.73 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าภาวะอุปทานน้ำมันในสหรัฐเริ่มปรับตัวลดลง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – มาร์กิต อิโคโนมิค ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนเม.ย.ของสหรัฐ อยู่ที่ระดับ 50.8 ลดลงจากระดับ 51.5 ในเดือนมี.ค. เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2552

เศรษฐกิจยุโรป – ผลสำรวจของมาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.0 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน จากระดับ 53.1 ในเดือนมี.ค.

เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีนดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการอัดฉีดเม็ดเงิน 2.4 แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดในวันนี้ ผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) อายุ 7 วัน

เศรษฐกิจจีน – กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนเปิดเผยว่า อัตราว่างงานในเขตเมืองของจีนในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 4.04% ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 4.05%

น้ำมัน – ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมน้ำมันของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) กล่าวว่า เขาเชื่อว่าทั้งรัสเซียและซาอุดิอาระเบียจะยังคงผลิตน้ำมันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ทิศทางตลาดหุ้นไทย เนื่องด้วยตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ที่จะทำให้ดัชนีฯสามารถเดินต่อไปได้ ความกังวลต่อผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร นักลงทุนกลุ่มหลักของตลาดคือสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศเริ่มมีการขายหุ้นให้เห็น และสัปดาห์นี้ จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญและ Event ทั้งของไทยและต่างประเทศ หลายตัว อาทิ ตัวเลขส่งออกเดือนมี.ค.ของไทย ที่คาดว่าจะรายงานในวันนี้ (ตลาดคาด -4.8% YoY) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น และตัวเลข GDP Q1 ของสหรัฐฯและอียู ซึ่งจะทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ ซึ่งมีความแข็งแกร่งมากพอควร อาจช่วยพยุงตลาดไว้ สำหรับทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ประเมินว่า น่าจะผันผวนจากความไม่แน่นอนในปัจจัยต่างๆ และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน ................ ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ การตอบรับต่อตัวเลขส่งออกของไทยที่จะออกมา (เราคาดว่าน่าจะออกมาดีกว่าที่คาด เนื่องจากตัวเลขส่งออกทองคำ มักจะสูงขึ้นหากราคาทองคำรับตัวสูงขึ้น) แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารหลัง SCB ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นแห่งที่ 3 และทิศทางค่าเงินดอลล่าร์ ซึ่งจะอิงกับการคาดการณ์ผลประชุม FOMC และ BOJ

กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดที่ยังไม่ชัดเจนนัก และเรามองว่าตลาดน่าจะมีการพักตัวเพื่อรอความชัดเจนของหลายปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ทำให้เรายังคงแนะนำให้ชะลอการลงทุน เลือกขายทำกำไรช่วงสั้นหุ้นที่ปรับขึ้นมามาก โดยเฉพาะกลุ่มที่นักลงทุนระดับสถาบันฯลงทุน ……… หุ้นกลุ่มนำตลาดในวันนี้ คาดจะยังเป็นหุ้นในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์ (ต้นน้ำ) ......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ HANA , PLANB , WICE

Stock in Focus

ILINK–: (ราคาปิด 15.20 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 20.58 บาท) บริษัทดำเนินธุรกิจด้าน ICT โดยรายได้หลักจะมาจากการจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ...... โครงการนำสายไฟลงดิน ระยะทางรวม 127.3 กม. ระยะเวลา 10 ปี มูลค่ารวม 48,717 ล้านบาท ของภาครัฐ จะส่งผลบวกต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากจะทำให้มีความต้องการใช้สายสัญญาณ ด้านการสื่อสารและระบบ ICT ต่างๆมากขึ้น โดยโครงการนำร่อง จะเป็นโครงการสายไฟลงดิน นนทบุรี มูลค่า 2,500 ล้านบาท และยังมีโครงการเพิ่มเติมออกมาเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ILINK ยังได้ประโยชน์จากโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำที่เกาะสมุย มูลค่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเซ็นสัญญาในช่วง 3Q59……… นอกจากนี้ นโยบายพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เนต ครอบคลุม 30,000 หมู่บ้าน และ นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ มูลค่ารวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท หรือการเข้าสู่ยุคของ Digital Economy จะเป็นปัจจัยบวกต่อ sentiment ของหุ้นกลุ่มนี้อีกด้วย ...... ช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลง คาดส่วนหนึ่งมาจากแรงเทขายหุ้นที่มาจากการแปลงสภาพ ILINK-W1 ในราคา 8 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด เข้ามาซื้อขาย ตั้งแต่ 11เม.ย.59 จำนวน 10.6 ล้านหุ้น

News Headline

คิงเพาเวอร์ซื้อหุ้นAAV ธรรศพลฐ์ขายทำกำไร ลือซื้อในราคา 2 เท่าของบุ๊คแวลู 4.15 บาท

PLANBคว้าสิทธิ์บอลไทย 4ปีการันตีรายได้3พันล้าน

DTACยันไม่ร่วม ประมูลคลื่น900 กำไรQ1ลด45%

ช้อป9หุ้นราคาแลกการ์ด คาดงบปีนี้กำไรโตแกร่ง

Q1แบงก์กลาง-เล็กอ้วน TMB-KKP-BAYกำไรพุ่ง

UTPตั้งป้อมโซ้ยออเดอร์ ปั้นผลงานปี59โตร้อนแรง

DEMCO-GUNKULตีปีก แบ่งเค้กงานระบบโซลาร์

FORTHซุ่มคว้าดีลสื่อสาร

SCCจ่ออวดงบQ1สุดหรู รับทรัพย์เคมีภัณฑ์ขาขึ้น

News Release

+ 11 หุ้น “SUPER-PSTC-IFEC-AKR-GUNKUL-GPSC-SCN-BCP-TSE-SOLAR-EPCO” ซิวโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ เบื้องต้นได้ 1-4 โครงการ “SUPER” นำทีมได้ 18 MW หลังวานนี้กกพ.ประกาศผลจับสลากมีผู้ชนะ 67 โครงการ รวม 281.32 MW (ข่าวหุ้น)

PLANBคว้าสิทธิ์บอลไทย 4ปีการันตีรายได้3พันล้าน

+ “PLANB” คว้างานใหญ่ ได้รับสิทธิ์ดูแลผลประโยชน์ “สมาคมฟุตบอลไทย” ควบ “พรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์” ตลอด 4 ปี การันตีรายได้ให้ 2 หน่วยงานรวมกว่า 3,000 ล้านบาท ฟาก PLANB เชื่อฟาด 15% ของรายได้ที่เกิดขึ้น(ข่าวหุ้น)

DTACยันไม่ร่วม ประมูลคลื่น900 กำไรQ1ลด45%

+ DTAC แจ้งจุดยืนชัด ไม่เข้าประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ ยันคลื่นเดิมที่มีอยู่เพียงพอต่อการให้บริการ ขณะที่แจ้งงบไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 1,256 ล้านบาท ทรุดลง 45% เหตุอีบิทด้าลดลง-มีค่าเสื่อมราคาฯ-ค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงขึ้น(ข่าวหุ้น)

ช้อป9หุ้นราคาแลกการ์ด คาดงบปีนี้กำไรโตแกร่ง

+ เลือกซื้อลงทุน 9 หุ้นแลกการ์ด-กำไรปี 59 แกร่ง “ILINK-UNIQ-MTLS-FORTH-TMB-PLANB-BEAUTY-FSMART-EA” วิ่งช้ากว่าดัชนีตลาดหุ้น โบรกฯ การันตีคาดการณ์กำไรเติบโตทุกตัว(ข่าวหุ้น)

Q1แบงก์กลาง-เล็กอ้วน TMB-KKP-BAYกำไรพุ่ง

+ ไตรมาส 1/59 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก นำโดย BAY-TMB และ KKP ต่างมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูง ส่วนแบงก์ขนาดใหญ่ทั้ง BBL-KBANK-SCB และ KTB กำไรปรับลง แต่ทั้งหมดเป็นไปตามที่โบรกฯ คาดการณ์ไว้ ลุ้นไตรมาส 2 นี้ดีขึ้น(ข่าวหุ้น)

UTPตั้งป้อมโซ้ยออเดอร์ ปั้นผลงานปี59โตร้อนแรง

+ UTP ลั่นผลงานปี 2559 โตสดใส หลังลูกค้ารายใหญ่เรียงคิวป้อนออเดอร์เพียบ "วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์" เร่งเครื่องขยายกำลังการผลิตใหม่ 30% หรือ 2.5 แสนตันต่อปี ส่งซิกเริ่มผลิตจริงไตรมาส 3-4/2559 นี้ ตั้งป้อมซดออเดอร์ล็อตใหม่ทันที พร้อมสยายปีกต่างประเทศ ตั้งเป้ายอดส่งออก 3.6 หมื่นตันต่อปี โบรกชี้ UTP มีลุ้นขึ้นทดสอบนิวไฮ 6 บาท(ทันหุ้น)

DEMCO-GUNKULตีปีก แบ่งเค้กงานระบบโซลาร์

+ DEMCO ควงแขน GUNKUL รับทรัพย์งานติดตั้งระบบโซลาร์ หลังโครงการโซลาร์สหกรณ์จับสลากผ่านฉลุย กูรูคาดแบ่งเค้กรับงาน 60:40 ชี้ยังมีงานประมูลโรงไฟฟ้าเรียงคิวอื้อ เชื่อปลุกหุ้นกลุ่มรับเหมาติดตั้งระบบคึกคัก เชียร์ซื้อลงทุน เคาะเป้าหมาย DEMCO ที่ 9 บาท ส่วน GUNKUL วางพิกัด 26 บาท(ทันหุ้น)

FORTHซุ่มคว้าดีลสื่อสาร

+ FORTH ซุ่มดีลงานสื่อสารล็อตใหญ่ 1.5 พันล้านบาท ตุน Backlog เพิ่มจากเดิมราว 300-400 ล้านบาท บิ๊ก "ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม" การันตีปี 2559 รายได้ทะยาน 15% จากปีก่อนที่ 5.12 พันล้านบาท โปรเจ็กต์เรียงคิวเพียบ-ธุรกิจบริษัทลูกหนุนโบรกเชียร์ "ซื้อ" เป้าไกล 11.00 บาท ฟันธงปีนี้กำไรพองทะลุ 500 ล้านบาท เทรนด์สื่อสารบูม-ตู้บุญเติมโตต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

SCCจ่ออวดงบQ1สุดหรู รับทรัพย์เคมีภัณฑ์ขาขึ้น

+ SCC เตรียมโชว์ผลงานไตรมาสแรกสุดเจ๋ง จ่อร่อนงบ 27 เมษายนนี้ วงการคาดกำไรพุ่ง 1.17 หมื่นล้านบาท ได้ธุรกิจเคมีภัณฑ์ช่วยหนุนหลังสเปรดเคมีภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น หวังโครงการรัฐดันความต้องการใช้ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 25 เม.ย. 2559

Written by :