ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Friday, 13 May 2016 09:29

Index 1,399.31จุด +16.90(+1.22%)

มูลค่าการซื้อขาย 43,165.81 ล้านบาท

Big Lot 616.49 ล้านบาท

P/E 20.72 เท่า

P/BV 1.83 เท่า

Dividend Yield 3.39 %

Stock Market Indices

DJIA 17720.5 9.4 / 0.1 %

NASDAQ 4737.3 -23.4 / -0.5 %

FTSE 6104.2 -58.3 / -0.9 %

NIKKEI 16646.3 67.3 / 0.4 %

HANG SENG 19915.5 -139.8 / -0.7 %

SSE COMPOSITE 2835.9 -1.2 / 0 %

KOSPI 1977.5 -2.6 / -0.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +2,719

Proprietary +348

Foreign -879

Customer -2,189

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

CPF ซื้อ / 34.00

BCP ซื้อ / 35.00

PTT ซื้อเก็งกำไร / 325.00

BA ซื้อ / 30.00

PAP ซื้อ / 5.30

SENA ซื้อ / 3.80

AAV ซื้อ / 6.70

ERW ซื้อ / 5.40

BEM ซื้อเก็งกำไร / 6.00

TVD ซื้อ / 3.00

Today KTBSTs Technical

BCH SENA SPA

CPF PTT PTTEP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI HYDRO

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

EC GDP q1 (P)

US Retail Sales Advance

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PETRO 3,312.28 918.27 3.81%

ENERG 8,040.05 17675.89 3.08%

FOOD 5,275.15 12110.07 2.29%

CONS 1,397.05 122.59 1.26%

SET 43,165.81 1399.31 1.22%

PROP 2,057.81 263.83 1.20%

TRANS 2,155.50 274.93 1.08%

CONMAT 1,401.45 13195.57 1.03%

COMM 2,415.59 30184.6 0.90%

BANK 4,901.22 443.65 0.55%

ICT 4,253.76 143.65 -0.12%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (12 พ.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,399.31 จุด เพิ่มขึ้น 16.90 จุด หรือ +1.22% มูลค่าการซื้อขาย 43,165.81 ล้านบาท ตลาดฯได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นใหญ่อย่าง CPF, PTT, PTTEP นอกจากนี้ตลาดฯยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,720.50 จุด เพิ่มขึ้น 9.38 จุด หรือ +0.05% ตลาดฯปิดบวกเล็กน้อยหลังจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.49% ปิดที่ 333.11 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 47 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 46.70 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลกจะฟื้นตัวขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐฯ –ประธาน Fed สาขาบอสตัน กล่าวว่า ตลาดการเงินกำลังประเมินต่ำเกินไปเกี่ยวกับช่วงจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และมองในแง่ลบมากเกินไปเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ

น้ำมัน –IEA ระบุในรายงานภาวะตลาดน้ำมันว่า ภาวะอุปสงค์และอุปทานบ่งชี้ว่าตลาดน้ำมันโลกกำลังปรับตัวไปสู่ระดับดุลยภาพ และมองปริมาณน้ำมันส่วนเกินในตลาดจะหดตัวลงในปีนี้

เศรษฐกิจไทย- ผู้ว่าแบงก์ชาติชี้แนวโน้มการเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวช้า ปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อการลงทุน ภัยแล้งในประเทศกระทบส่งออก พร้อมปรับเป้าจีดีพี หลังเศรษฐกิจโลกผันผวน ยันกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น จับตาฟองสบู่การเก็งกำไร

เศรษฐกิจไทย- ทริสฯ ระบุเศรษฐกิจปีนี้ยังอ่อนแรงคาดโตได้แค่ 2.7-3% จากปัจจัยเสี่ยง"เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่ำ-ภัยแล้ง" และมาตรการกระตุ้นด้านบริโภค-ลงทุนภาคเอกชนยังจำเป็น เผยกลุ่มที่รับผลกระทบ ค้าส่ง ค้าปลีก ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เกษตร

MSCI- MSCI ปรับหุ้นคำนวณดัชนีฯ มีผล 31 พ.ค. MSCI Global Standard Index หุ้นนำเข้าคำนวณดัชนีฯ ROBINS , EGCO ….. MSCI Global Small Cap Index หุ้นนำเข้าคำนวณดัชนีฯ DNA , GL , S ส่วนหุ้นถูกเอาออกจากการคำนวณดัชนีฯ EFORL , SAMTEL , SAT , SRICHA , TIPCO , TTCL

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นหลายๆแห่ง มีทิศทางที่ไม่แน่นอนในแต่ละวัน เนื่องจากปัจจัยถ่วงหลายตัว อาทิ ทิศทางเศรษฐกิจโลกและดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ผลประกอบการของแต่ละตลาด ส่งผลให้นักลงทุนยังคงลดการถือครองหุ้นในหลายๆตลาดของเอเซียลง แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม แต่ถูกมองว่าเป็นช่วงสั้นๆ จากการหยุดผลิต-ส่งออกของแหล่งน้ำมันที่มีปัญหาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพตลาดหุ้นโดยรวม จึงมีทิศทางที่ไม่แน่นอนนัก ...... สำหรับตลาดหุ้นไทย มีแรงส่งจากแรงซื้อของกองทุนฯ ผลประกอบการของหลายบริษัทที่ออกมาดี แต่คาดแรงซื้อน่าจะเบาบางลง หลังขาดปัจจัยหนุนตลาดหุ้นและความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจและการแข็งค่าของเงินบาท ........... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ การรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ

กลยุทธ์การลงทุน จากที่คาดว่าแรงซื้อน่าจะแผ่วลง และเข้าลงทุนในวันนี้ จึงควรเป็นในลักษณะเลือกลงทุนในหุ้นบางตัว (selective buy) ทั้งหุ้นที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานดี หรืองบการเงิน Q1 ออกมาดีเกินคาด ขณะเดียวกันควรพร้อมขายหากดัชนีฯวิ่งกลับทิศทางด้วย .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ GLOW , MC

Stock in Focus

KKP–: (ราคาปิด 41.50 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 45.50 บาท) KKP รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q16 อยู่ที่ 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% QoQ และ 67% YoY เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายสำรองฯที่ลดลงเหลือเพียง 584 ล้านบาท (-29% QoQ, -36% YoY) จากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น ส่งผลให้ NPL ลดลงมาอยู่ที่ 5.45% จากไตรมาสก่อนที่ 5.55% ในขณะที่สินเชื่อลดลง 1% QoQ จากสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจซึ่งเป็นสินเชื่อหลักของธนาคารปรับตัวลดลง ในส่วนของ NIM ลดลงจากไตรมาสก่อน 49 bps เหลือเพียง 4.38% จากการลดลงของอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์จากการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ NPL บางรายในช่วง 2H15 ทำให้รายได้ดอกเบี้ยรับสูงกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ต้นทุนเงินทุนลดลงเพียงเล็กน้อยจากเงินฝากประจำที่ลดลง... แนวโน้มสินเชื่อเช่าซื้อในปี 2016 ยังมีแนวโน้มหดตัวลงตามยอดขายรถยนต์ใหม่ที่ลดลง ในขณะที่ได้อานิสงส์จากยอดขายรถยนต์มือสองที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตามธนาคารมีแผนปรับกลยุทธ์ไปเน้นเติบโตในสินเชื่อกลุ่มอื่น ได้แก่ สินเชื่อบรรษัท (Corporate loan), สินเชื่อ SMEs และสินเชื่อหมุนเวียนเอนกประสงค์สำหรับลูกค้า Wealth Management (Lombard loan) ซึ่งธนาคารมองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก... ก่อนหน้านี้ผู้บริหารมองกรณีที่ดีที่สุดของสินเชื่อธนาคารว่าอาจเติบโตได้มากถึง 15% แต่มีแนวโน้มปรับลดเป้าสินเชื่อลงจากเดิม ทั้งนี้เราประเมินเบื้องต้นคาดว่าเติบโตเพียง 5% นอกจากนี้ NPL สินเชื่อเช่าซื้อที่มีแนวโน้มลดลงในปีนี้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสำรองฯปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเราคาด Credit Cost ลดลงมาอยู่ที่ 159 bps จากปี 2015 ที่ 177 bps

News Headline

TRUE-T1ลงสนามวันนี้ ราคาทะยาน0.20บาท จับตาหุ้นแม่ “ทรู” วิ่งรับลูก จูงใจแปลงสิทธิ

CPFกำไรQ1พุ่ง3,764ล. ครึ่งหลังออกหุ้นกู้หมื่นล้าน

6อสังหาฯกำไรสุดแจ่ม! PFโดดเด่นโตสนั่น275%

ACAPยืดอกไม่ได้โม้ ปีนี้กวาดกำไรเป๋าตุง

BKDแย้มข่าวดีงวดQ3 จ่อบุ๊คกลับสำรองหนี้สูญ

'KKC'อากาศร้อนโกยเงิน คอมแอร์ขายดีออเดอร์ล้น

กดปุ่มไฮสปีดเทรน2.4แสนล. 'CK-STEC'เรียงคิวแบ่งเค้ก

SEAFCOรายได้ทะลุ2พันล. ฮุบ'จิระ-ขอนแก่น'-Q1เจ๋ง

TOGผนึกพันธมิตรAEC ปลื้มโค้งแรกกำไรแรง73%

News Release

+ ราคา TRUE-T1 พุ่งแรงเกินพิกัด จับตาแรงซื้อหุ้นแม่ดันราคาวิ่งหนีลูก เพิ่มส่วนต่างราคา จูงใจรายย่อยใช้สิทธิแปลง TSR ราคา 7.15 บาท เหลือเวลาเทรด TRUE-T1 อีกแค่ 6 วัน ฟาก JAS บุ๊คเงินประกันทิ้งประมูล 4จี แล้ว 644 ล้านบาท ฉุดกำไร Q1 หดเหลือ 84 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

CPFกำไรQ1พุ่ง3,764ล. ครึ่งหลังออกหุ้นกู้หมื่นล้าน

+ CPF ลั่นยอดขายปีนี้โต 10-15% หลังโชว์งบ Q1/59 ฟาดกำไร 3,764 ล้านบาท โต 27% มีรายได้ 1.05 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ด้านงบลงทุนตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท แย้มมีดิวดิลิเจนซ์ 2-3 ราย เล็งออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาทครึ่งปีหลัง(ข่าวหุ้น)

6อสังหาฯกำไรสุดแจ่ม! PFโดดเด่นโตสนั่น275%

+ 6 อสังหาฯ “PS-PF-LPN-ANAN-SENA-LH” ฟอร์มเจ๋ง! กำไรไตรมาส 1 สุดแจ่ม PF เด่นสุดกำไรโตสนั่น 275% ด้าน LPN-ANAN-SENA ไม่น้อยหน้าพุ่งเกิน 100% ส่วน PS กำไรเด้ง 42% ฟาก LH ครองกำไรสูงสุด 1,995 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

ACAPยืดอกไม่ได้โม้ ปีนี้กวาดกำไรเป๋าตุง

+ เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป หรือ ACAP โชว์กำไร Q1/59 อีก 16 ล้านบาท โตพรวด 243.67% จากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่ ลุยเจรจาลูกค้าใหม่ มั่นใจปีนี้ล้างขาดทุน มีกำไรเข้ากระเป๋า ตั้งปล่อยสินเชื่อทั้งปีแตะระดับ 2,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BKDแย้มข่าวดีงวดQ3 จ่อบุ๊คกลับสำรองหนี้สูญ

+ BKD แจ้งไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 16.59 ล้านบาท โต 27% “นุชนารถ” ลั่นเล็งบันทึกกลับสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 28 ล้านบาท และกำไรบางโครงการที่ล่าช้ากว่า 20 ล้านบาทเข้างบไตรมาส 3/59 เตรียมลุยประมูลงานอีก 1 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น)

'KKC'อากาศร้อนโกยเงิน คอมแอร์ขายดีออเดอร์ล้น

+ KKC ส่งซิกงบ Q1/2559 หรูหรารับอานิสงส์อากาศร้อนทั่วโลก แถมประเทศไทยอากาศร้อนจัดดันยอดใช้ไฟฟ้าทำลายสถิติเป็นครั้งที่ 7 ของปี 2559 ที่ 29600.8 เมกะวัตต์ หนุนแอร์-ตู้เย็นขายดี ดันออเดอร์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยรวมทะลัก ขานรับบาทอ่อนค่า หลังมียอดส่งออกถึง 70-80% บุ๊กกำลังผลิตใหม่ สยายปีก AEC โบรกชี้ทั้งปีกำไรทุบสถิติเป้า 5 บาท(ทันหุ้น)

กดปุ่มไฮสปีดเทรน2.4แสนล. 'CK-STEC'เรียงคิวแบ่งเค้ก

+ ทองกลุ่มรับเหมาเรียงคิวคว้างานใหม่ถ้วนหน้า ครึ่งปีหลัง 2559 หลังรัฐไฟเขียวลงทุนต่อเนื่อง ล่าสุดอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 2.4 แสนล้านบาท ตุนแบ็กล็อกรับรู้รายได้ยาวจับตาอวดงบไตรมาส 1/2559 เร้าใจ ฟากโบรกคาดกำไรรวมทั้งกลุ่มยังเติบโตได้ 49% จากปีก่อน ชู CK-STEC-TRC เด่นเข้าตา(ทันหุ้น)

SEAFCOรายได้ทะลุ2พันล. ฮุบ'จิระ-ขอนแก่น'-Q1เจ๋ง

+ SEAFCO เตรียมเพิ่มเป้ารายได้รวมทั้งปี 2559 จากเดิมตั้งเป้ารายได้รวมไว้เพียง 2 พันล้านบาท หลังปริมาณงานใหม่สูงเกินคาด บิ๊ก "ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" แย้มภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เตรียมคว้างานเสาเข็ม "จิระ-ขอนแก่น" จากมูลค่ารวม 1 พันล้านบาท แถมลุ้นประมูลงานใหม่อีก 2 พันล้านบาท จับตาวันนี้ (13 พ.ค.) โชว์งบไตรมาส 1/2559 สดใส หลังบุ๊กงานในมือเต็มพอร์ต(ทันหุ้น)

TOGผนึกพันธมิตรAEC ปลื้มโค้งแรกกำไรแรง73%

+ TOG ซุ่มศึกษา-เจรจาพันธมิตรประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา ขยายกำลังซื้อในตลาดเออีซี ขณะที่โรงงานแห่งใหม่ เริ่มเดินเครื่อง Q4/2559 "ธรณ์ ประจักษ์ธรรม" ปลื้มกำไรไตรมาสแรกทะลุเป้าโต 73% ยอดขายพุ่ง 523.32 ล้านบาท จากมูลค่าการขายเลนส์พรีเมียมโตต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2559

Written by :