ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Monday, 16 May 2016 11:28

Index 1,394.69จุด -4.62(-0.33%)

มูลค่าการซื้อขาย 50,233.54 ล้านบาท

Big Lot 5,182.45 ล้านบาท

P/E 20.89 เท่า

P/BV 1.82 เท่า

Dividend Yield 3.40 %

Stock Market Indices

DJIA 17535.3 -185.2 / -1 %

NASDAQ 4717.7 -19.7 / -0.4 %

FTSE 6138.5 34.3 / 0.6 %

NIKKEI 16412.2 -234.1 / -1.4 %

HANG SENG 19719.3 -196.2 / -1 %

SSE COMPOSITE 2827.1 -8.8 / -0.3 %

KOSPI 1967.0 -10.5 / -0.5 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +1,077

Proprietary -362

Foreign +4,116

Customer -4,831

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BANPU ขาย / 11.80

DRT ซื้อ / 5.00

IRPC ซื้อเก็งกำไร / 5.40

SAT ซื้อ / 15.00

TMT ซื้อ / 13.00

TVO ซื้อ / 27.00

Today KTBSTs Technical

SPCG SCN PSL

IVL JAS TRUE

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

TH GDP q1

TH ส่งงบการเงิน Q1 วันสุดท้าย

US Empire Manufacturing

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

FOOD 3,762.20 12257.37 1.22%

PETRO 3,069.95 927.58 1.01%

PROP 2,094.68 264.68 0.32%

TRANS 3,197.04 275.14 0.08%

ENERG 6,680.59 17624.79 -0.29%

SET 50,233.54 1394.69 -0.33%

ICT 5,525.48 143.11 -0.38%

COMM 7,912.77 30058.95 -0.42%

BANK 5,242.57 440.37 -0.74%

CONMAT 2,165.15 13006.55 -1.43%

HELTH 1,379.57 5705.89 -1.67%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (13 พ.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,394.69 จุด ลดลง 4.62 จุด หรือ -0.33% มูลค่าการซื้อขาย 50,233.54 ล้านบาท ตลาดฯได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยตลาดฯเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลง 17,535.32 จุด ร่วงลง 185.18 จุด หรือ -1.05% ตลาดฯมีความกังวลว่าเฟดจะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี แต่ด้าน Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.5% ปิดที่ 334.68 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.ลดลง 49 เซนต์ หรือ -1.1% ปิดที่ 46.21 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟป่าแคนาดาเริ่มหมดลงไป ส่งผลให้แคนาดากลับมาผลิตได้อีกครั้ง

เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 10.1% เทียบเป็นรายปี โดยตัวเลขดังกล่าวชะลอตัวลงจากเดือนมี.ค.ที่มีการขยายตัว 10.5% .... ขณะที่ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ชะลอตัวจาก 6.8% ในเดือน มี.ค. เหลือ 6.0% (คาด +6.5%)

เศรษฐกิจญี่ปุ่น –ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในต่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ และระบุว่า บีโอเจมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม

กลุ่มรับเหมาฯ – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า รถไฟระหว่างไทย-จีน ไทยลงทุนเอง100% เริ่มการก่อสร้างช่วงกรุงเทพ-โคราช ก่อน และให้จีนพิจารณาเพื่อปรับลดวงเงินลงทุนลง และคาดสรุปตัวเลขลงทุนรถไฟไทย-จีนสัปดาห์หน้า เริ่มก่อสร้าง ส.ค.-ก.ย.นี้

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ทิศทางตลาดยังคงดูคลุมเครือหลังจากที่เริ่มมีน้ำหนักว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ท่ามกลางทิศทางเศรษฐกิจของโลกที่ส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัว การรายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนโตต่ำกว่าคาด จะทำให้นักลงทุนมีความกังวลในช่วงเช้าของวันนี้ ขณะที่แรงขายหุ้น+พันธบัตรของนักลงทุนต่างประเทศ (ตัด big lot CPALL เมื่อวันศุกร์) ยังถือว่าสูงอยู่เป็นตัวถ่วงตลาด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นตัวหนึ่งคือ ราคาน้ำมันดิบที่ยังคงแข็งแกร่ง (ล่าสุด WTI=$46) และแรงซื้อหุ้นที่ผลประกอบการดีจะช่วงหนุนให้ดัชนีฯ จะแกว่งในกรอบแคบๆ (จากปัจจัยบวก-ลบ ที่ถ่วงดุลกัน) ........... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ การรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เข้าสู่ช่วงสองวันสุดท้าย แรงซื้อของนักลงทุนสถาบันฯในประเทศ ที่เป็นกลุ่มที่พยุงตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผานมา และการตอบรับต่อตัวเลข GDP q1 ของไทย ที่จะรายงาน 9.30 น.วันนี้ คาด 2.8% เท่ากับ q4/58

กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมยังคงเป็นการพักฐาน แต่มีแรงซื้อเข้ามาเพียงบางกลุ่ม ......... กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ โดยรวมแนะให้ชะลอการลงทุน หรือเลือกเข้าเก็งกำไรหุ้นที่ผลประกอบการที่ออกมาดีเกินคาด รวมทั้งหุ้นที่มีข่าวในเชิงบวกสนับสนุน .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ PTT , BDMS ,TKN

Stock in Focus

SENA–: (ราคาปิด 2.96 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 3.80 บาท) เราคาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 จะกลับมามีทิศทางการรับรู้รายได้ที่เติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1. ยอด Backlog ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 3,260 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 2,000 ล้านบาท 2. ยังมีโครงการเดิมที่ยังขายได้มีมูลค่าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 ที่ 5,534 ล้านบาท และ 3. ปีนี้ SENA ตั้งเป้าเปิดตัวโครงการใหม่ 9 โครงการ มูลค่ารวม 5,340 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 4 โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งจากการติดแผงโซลาร์ทุกยูนิต เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และโครงการคอนโดมิเนียมประเภท Low-rise จำนวน 5 โครงการ (จะเริ่มทยอยโอนรับรู้เป็นรายตั้งแต่ปี 2560) โดย SENA คาดว่ายอด Presales รวมทั้งปี 2559 จะอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 29% YoY... ในปี 2558 SENA ได้มีการขยายธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อกระจายความเสี่ยง และคาดว่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดย SENA ร่วมทุนกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 46.5 MW ซึ่งเริ่ม COD ไปแล้วเมื่อปลายปี 2558 และใน Q1/59 ได้เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการนี้เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก... ในส่วนของรายได้จากธุรกิจเช่าและบริการในปี 2559 เราคาดว่าจะเติบโตราว 10% YoY และยังมีรายได้จากธุรกิจใหม่ Solar Roof เพิ่มมากขึ้น (SENA ถือหุ้น บจ. เอท โซลาร์ 51%) โดยเราคาดกำไรสุทธิปี 2559 สถิติสูงสุดใหม่ที่ 492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94% YoY นอกจากนั้น คาดว่ากำไรสุทธิในงวด 2Q59 จะโดดเด่นทำสถิติรายไตรมาสสูงสุดใหม่เช่นกัน เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ได้เต็มที่ หลังจากที่ 1Q59 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 151.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.5% YoY และมีรายได้รวมอยู่ที่ 866.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.6% YoY

News Headline

PTTขึ้นหม้อปีนี้โต200% ลุ้นกำไรทะลุ7หมื่นล้าน Q1 ดีเกินคาด โบรกฯเชียร์ซื้อเป้า 365 บาท

TRUE-T1แพงไม่เลิก กำไรQ1พุ่ง1,968 ล้าน

SPALIปาดหน้าแซงPS ขึ้นเบอร์สองกำไรสูงสุด

BEMจ่อชนะข้อพิพาท ค่าผ่านทางด่วนทุกคดี

TFG โชว์ Q1 พลิกกำไร 200 ล้าน เดินหน้าขยายตลาดดันรายได้ปีนี้โตทะลุ 15%

สะสม5หุ้นเด่นเข้าMSCI GL-S-DNAมาเหนือเมฆ

ASIMARบุกงานต่อเรือดูไบ JUTHAพร้อมเทิร์นอะราวด์

TCCพลิกโฉมครั้งใหญ่ รุกธุรกิจอาหาร-ไฟแนนซ์

WHAตีปีกงบQ1อลังการ MKโกยกำไรทะยาน200%

News Release

+ “ปตท.” เทิร์นอะราวด์ โบรกฯปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปี 59 แตะ 77,000 ล้านบาท โตทะลัก 280% จากปีก่อน ขานรับธุรกิจฟื้นตัวยกกลุ่ม โชว์งบ Q1 ดีเกินคาดฟาดกำไรสุทธิ 23,669 ล้านบาท แนะ “ซื้อ” เป้าหมาย 365 บาท อัพไซด์ 21% (ข่าวหุ้น)

TRUE-T1แพงไม่เลิก กำไรQ1พุ่ง1,968 ล้าน

+ TRUE-T1 ราคาแพงไม่เลิก วิ่งแซงหน้าราคาหุ้นแม่ เหลือเวลาเทรด 5 วัน จับตาแรงซื้อดันหุ้นแม่ต่อ ด้านงบ Q1 ฟันกำไรสุทธิ 1,968 ล้านบาท โตขึ้น 25% บุ๊คกำไรเงินลงทุน DIF ทะลัก 2,900 ล้านบาท ทรูโมบายกำลูกค้าในมือ 20 ล้านราย(ข่าวหุ้น)

SPALIปาดหน้าแซงPS ขึ้นเบอร์สองกำไรสูงสุด

+ “LH” ยึดแชมป์ตลอดกาล Q1 ฟันกำไรสูงสุด 1,995 ล้านบาท ฟาก SPALI ปาดหน้า PS แซงขึ้นเบอร์สองซดกำไร 1,396 ล้านบาท ด้าน PS หล่นมาที่สามมีกำไร 1,266 ล้านบาท ส่วนที่สี่ QH ฟาดกำไร 744 ล้านบาท ขณะที่ LPN มาแรงรั้งเบอร์ห้ากำไรปลิ้น 704 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BEMจ่อชนะข้อพิพาท ค่าผ่านทางด่วนทุกคดี

+ กูรูฟันธง BEM มีโอกาสชนะเรียบทุกคดีค่าผ่านทางด่วน หลังอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้กทพ.จ่ายชดเชยคดีค่าผ่านทางปี 46 แล้ว ชี้ใช้วิธีต่อสัมปทานแลกค่าเสียหายคุ้มกว่า ส่วนไตรมาส 1/59 ซดกำไร 702 ล้านบาท โต 21% (ข่าวหุ้น)

TFG โชว์ Q1 พลิกกำไร 200 ล้าน เดินหน้าขยายตลาดดันรายได้ปีนี้โตทะลุ 15%

+ TFG ส่งสัญญาณเทิร์นอะราวด์ชัดเจน งบ Q1/59 กวาดรายได้ 4,412 ล้านบาท โต 8.30% โกยกำไรสุทธิ 200 ล้านบาท จากปีก่อนที่ขาดทุน 480 ล้านบาท ลุยขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจรายได้ปีนี้โตมากกว่า 15% (ข่าวหุ้น)

สะสม5หุ้นเด่นเข้าMSCI GL-S-DNAมาเหนือเมฆ

+ สะสม 5 หุ้นเด่น ROBINS-EGCO-DNA-GL-S เข้าดัชนี MSCI รอบใหม่ มีผลบังคับใช้ 31 พฤษภาคมนี้ จับตาราคาหุ้นวิ่งแรง ด้านกูรูโฟกัส ชี้ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้ (16-19 พ.ค.59) อยู่ที่ 1,385-1,410 จุด เน้นเลือกหุ้นรายตัวที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2559 ออกมาดี แนะนำ AOT-LH-MAJOR (ทันหุ้น)

ASIMARบุกงานต่อเรือดูไบ JUTHAพร้อมเทิร์นอะราวด์

+ ASIMAR บุกรับงานต่อเรือในดูไบคาดรู้ผลเร็วๆ นี้ หลังโรดโชว์ได้รับการตอบรับดี ตอกย้ำผลงานทั้งปี 2559 เติบโตตามนัด เตรียมประมูล กทท. มูลค่ากว่า 7.2 พันล้านบาท ด้าน JUTHA ไม่น้อยหน้า จ่ออวดผลงานไตรมาสแรกพลิกเป็นกำไร พร้อมเทิร์นอะราวด์ในอนาคต(ทันหุ้น)

TCCพลิกโฉมครั้งใหญ่ รุกธุรกิจอาหาร-ไฟแนนซ์

+ TCC พลิกโฉมธุรกิจขึ้นเป็น Holding Company พร้อมลุยลงทุนธุรกิจใหม่ปั๊มกำไรเต็มสูบ "บุญอนันต์ ศรีขาว" จ่อเทกโอเวอร์ธุรกิจอาหารคาดสรุปภายใน Q2/2559 นี้ แถมซุ่มซื้อเหมืองถ่านหินอินโดนีเซีย และรุกเจรจาฐานลูกค้ารายใหญ่เพิ่ม 2 ราย แย้มแบงก์ชาติอนุมัติเดินเครื่องธุรกิจบริหารหนี้ภายในเร็วๆ นี้(ทันหุ้น)

WHAตีปีกงบQ1อลังการ MKโกยกำไรทะยาน200%

+ WHA ได้แรงหนุน HEMRAJ ทำกำไร Q1/2559 เฉียด 120 ล้านบาท พลิกบวกจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 4.5 ล้านบาท แย้มแผนขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT เป็นไปตามเป้า คาดแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2559 นี้ ฟาก "มั่นคงเคหะการ" อวดฝีมือสุดเจ๋ง กวาดยอดโอนล้นมือ ดันกำไรทะยาน 200% (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2559

Written by :