ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Monday, 23 May 2016 09:26

Index 1,385.86จุด -14.64(-1.05%)

มูลค่าการซื้อขาย 40,087.61 ล้านบาท

Big Lot 1,458.01 ล้านบาท

P/E 20.94 เท่า

P/BV 1.78 เท่า

Dividend Yield 3.43 %

Stock Market Indices

DJIA 17500.9 65.5 / 0.4 %

NASDAQ 4769.6 57 / 1.2 %

FTSE 6156.3 103 / 1.7 %

NIKKEI 16736.4 89.7 / 0.5 %

HANG SENG 19852.2 157.9 / 0.8 %

SSE COMPOSITE 2825.5 18.6 / 0.7 %

KOSPI 1947.7 0.9 / 0 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -1,479

Proprietary -894

Foreign +131

Customer +2,242

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

CK ซื้อ / 33.50

PTTGC ซื้อ / 71.00

Today KTBSTs Technical

TPIPL EFROL ML

PTT IVL BEM

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

JN Exports

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

FOOD 1,955.89 12240.18 -0.36%

HELTH 1,883.98 5626.43 -0.45%

TRANS 2,737.73 271.73 -0.48%

CONMAT 1,720.22 12829.26 -0.77%

BANK 4,953.90 440.64 -0.89%

PROP 1,961.21 261.19 -1.02%

ICT 5,398.87 146.56 -1.02%

SET 40,087.61 1385.86 -1.05%

COMM 2,102.30 30102.61 -1.07%

PETRO 2,538.98 894.24 -2.15%

ENERG 6,899.95 17428.89 -2.26%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (19 พ.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,385.86 จุด ลดลง 14.64 จุด หรือ -1.05% มูลค่าการซื้อขาย 40,087.61 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศหลังเกิดความกังวลว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ในวันที่ 20 พ.ค. ปิดตัวลงที่ 17,500.94 จุด เพิ่มขึ้น 65.54 จุดหรือ +0.38% ตลาดฯได้รับ sentiment ในเชิงบวกหลังนักลงทุนคลายความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย โดย ดัชนีภาคการผลิตบ่งชี้ว่า สหรัฐยังคงมีเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าในปีที่ผ่านมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +1.2% ปิดที่ 338.01 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.ลดลง 41 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 47.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังข้อมูล EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นายวิลเลียม ดัดลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฤดูร้อนนี้ ถ้าหากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเป็นไปตามที่เฟดคาดการณ์ไว้

เศรษฐกิจญี่ปุ่น – ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กล่าวว่า BOJ จะไม่ลังเลที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป หากหากมีปัจจัยสร้างความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2%

ตลาดหุ้นไทย - ตลาดหลักทรัพย์ เผย ไตรมาส 1/59 บริษัทจดทะเบียนทำกำไรรวม 2.33 แสนลบ.โต 0.96% จากงวดเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 28.43% จากไตรมาส 4/58

ตลาดหุ้นไทย- โบรกฯนอกส่องตลาดหุ้นไทยเสียงแตก "2 ค่าย" ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าเกินคาดเครดิตสวิส "ลด" น้ำหนักลงทุน เหตุราคาหุ้นแพงเทียบตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน ดัชนีสิ้นปีเต็มที่ 1,400 จุด ฟากดีบีเอสฯ หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ย ป่วนเงินทุนเคลื่อนย้าย ดัชนีเหลือโอกาสปรับขึ้น 6% ด้านซีแอลเอสเอ มองตลาดหุ้นไทยเป็นบวก เชื่อแรงส่งรัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หนุนดัชนีหุ้นได้ไปต่อ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การซื้อขายของตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ ออกอาการทรงๆตัวเนื่องจากมีทั้งความไม่แน่นอนในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และตัวแปรเศรษฐกิจที่มีทั้งบวกและลบ ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน ค่าดอลล่าร์ ทรงตัวช่วงเช้าของวันนี้ รวมทั้ง ราคาน้ำมันที่อ่อนค่า สะท้อนข่าวที่อิหร่านย้ำว่าจะไม่เข้าร่วมในการประชุมเพื่อคงกำลังการผลิตน้ำมัน ทำให้ยังไม่มีสัญญาณบวกกลับเข้ามาในตลาดหุ้นรอบบ้าน ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดเอเซีย ส่วนใหญ่ยังเป็น net sell ....... ปัจจัยในประเทศ การคาดการณ์ของกระทรวงการคลังว่า GDP ของไทยอาจสูงกว่าที่เคยคาดกัน และผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นที่ออกมาดีกว่าคาด อีกทั้งตลาดกลับมาซื้อขายตามปกติหลังหยุดยาว จะเป็นตัวพยุงดัชนีฯไม่ให้ปรับตัวลงไปมาก หรืออาจมี rebound ได้เล็กน้อย ........ ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศหลังตัวเลขส่งออกของญี่ปุ่นออกมาต่ำกวาคาด (-10.1% YoY ; คาด -9.9%)

กลยุทธ์การลงทุน เราประเมินว่าทิศทางตลาดยังไม่มีเสถียรภาพและยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน ปัจจัยบวกที่มีอยู่ ยังไม่มีน้ำหนักที่จะทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้น ภาพรวมๆเราจึงยังคงแนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เพื่อรอดูว่าการปรับฐานจะจบลงเมื่อใด .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ TU , BCH

Stock in Focus

TTCL–: (ราคาปิด 16.80 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 26.53 บาท) TTCL มีสัดส่วนรายได้หลักมาจากการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร แต่ปัจจุบันบริษัทฯหันมาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า คาดว่าสัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1280 MW ที่เมียนมาร์เริ่มเปิดดำเนินการ... เราคาดว่า TTCL น่าจะได้เซ็นสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1280 MW ในเมียนมาร์ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย (ที่ผ่านมาเซ็นสัญญาไปแล้ว 2 ครั้ง) ภายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 หลังจากที่เมียนมาร์ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว... ผลการดำเนินงานงวด Q1/59 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 140.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.36% YoY สาเหตุหลักๆมาจากการเริ่มก่อสร้างโครงการใหม่ 2 โครงการในระหว่างไตรมาสที่ 1/59 บวกกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารโรงงานไฟฟ้า (Ahlone Project) ในเมียนมาร์ โดยมีรายได้รวมงวด Q1/59 อยู่ที่ 6.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% YoY ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 47% และ 17% ตามลำดับ... TTCL ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2559 เติบโต 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง และยังได้อานิสงส์จากโครงการลงทุนของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้า Ahlone กำลังการผลิต 120 เมกะวัตต์เข้ามาเต็มปี ในปีนี้ด้วย

News Headline

TRUE-T1 ชี้ชะตาทรู ระดมทุน6หมื่นล้าน จับตาวันนี้ลูกถูก-แม่แพง จูงใจแปลงสิทธิ TSR

EPG ลุ้นกำไร1.5พันล้าน เป้าหมายใหม่15.50บาท

SCI เป้าใหม่13บ. ขานรับ3งานใหม่ มูลค่า2.8หมื่นล้าน

Q1'บจ.' กำไร2.33แสนล. PTT กลับมาครองแชมป์

PACE เล็งผุด2โครงการ7พันล้าน โอนโครงการมหานครหนุนผลงานปีนี้พลิกกำไร

กลุ่มโรงแรมฉายแววรุ่ง ERW-MINT แรงเกินพิกัด

BSBM ของดีราคาต่ำบุ๊ก Q2 เด้งรับเหล็กขาขึ้น

PTTGC ส่งซิกโค้งหลังสุดพีค กำลังผลิตพุ่งซดรายได้โตยาว

IHL โกยออเดอร์เบาะหนังล้นมือ หนุนมาร์จิ้นสวนทางโลว์ซีซัน

News Release

TRUE-T1ชี้ชะตาทรู ระดมทุน6หมื่นล้าน จับตาวันนี้ลูกถูก-แม่แพง จูงใจแปลงสิทธิ TSR

+ TRUE-T1 วันนี้เทรดครั้งสุดท้าย ชี้ชะตาแผนระดมทุน 60,000 ล้านบาทของ TRUE มาตามแผนหรือไม่ ส่วนราคา ล่าสุดบวกอัตราใช้สิทธิ 7.15 บาท ต้นทุนต่ำกว่าราคาหุ้นแม่ 15 สตางค์(ข่าวหุ้น)

EPGลุ้นกำไร1.5พันล้าน เป้าหมายใหม่15.50บาท

+ EPG ประกาศงบปี 2559 สัปดาห์นี้ จับตากำไร 1,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% ผู้บริหารย้ำ “แอร์โรเฟลกซ์-แอร์โรคลาส-อีสเทิร์นโพลีแพค” ออเดอร์แน่นต่อเนื่อง โบรกเกอร์แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 15.50 บาท(ข่าวหุ้น)

SCIเป้าใหม่13บ. ขานรับ3งานใหม่ มูลค่า2.8หมื่นล้าน

+ SCI เป้าหมายใหม่ 13 บาท มีอัพไซด์จากแผนการเข้าเซ็นสัญญางาน EPC ใหม่ 3 ฉบับในสปป.ลาว มูลค่ารวม 28,000 ล้านบาท แนะซื้อลงทุนเชื่อปี 2559 กำไรสุทธิ 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% มองรายได้งาน EPC เติบโต 170% (ข่าวหุ้น)

Q1'บจ.' กำไร2.33แสนล. PTTกลับมาครองแชมป์

+ บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้น แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 2.33 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.96% ด้าน PTT แชมป์กำไรสูงสุด 2.36 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ SCC จำนวน 1.34 หมื่นล้านบาท และตามด้วย SCB 1.05 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PACEเล็งผุด2โครงการ7พันล้าน โอนโครงการมหานครหนุนผลงานปีนี้พลิกกำไร

+ PACE แย้มแผนเปิด 2 โครงการใหม่ปีนี้ มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปีนี้ยอดโอน 8,000-10,000 ล้านบาท มั่นใจพลิกมีกำไรสุทธิ เหตุโอนโครงการมหานคร เตรียมเพิ่มทุน 816.35 ล้านหุ้น หลังกองทุนต่างชาติสนใจ(ข่าวหุ้น)

กลุ่มโรงแรมฉายแววรุ่ง ERW-MINT แรงเกินพิกัด

+ ส่องหุ้นกลุ่มโรงแรม กูรูชู ERW-MINT เด่นนำกลุ่ม รับผลบวกจำนวนนักท่องเที่ยวไหลเข้าต่อเนื่อง คาดปีนี้ทะลักกว่า 33 ล้านคน หนุนรายได้จากการท่องเที่ยวพุ่ง 1.69 ล้านล้านบาท โฟกัส ERW แรงแซงคู่แข่ง พร้อมใจอัพราคาเป้าหมายเพิ่มเป็น 5.50 บาท ส่วน MINT อยู่ที่ 45 บาท(ทันหุ้น)

BSBM ของดีราคาต่ำบุ๊ก Q2 เด้งรับเหล็กขาขึ้น

+ BSBM หุ้นต่ำบุ๊ก 1.62 บาท พื้นฐานแกร่ง-กำไรสะสมสูง วงในส่งซิกงบ Q2/2559 แรงต่อเนื่องรับอานิสงส์เหล็กขาขึ้น แถมบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐหนุนออเดอร์เหล็กทะลัก ทุ่ม 50 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรอัพกำลังผลิต ชูกลยุทธ์เข็นผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูง มั่นใจทั้งปี 2559 พลิกงบโตเด่น ยอดขายเกิน 135,081 ตัน กางแผนธุรกิจ 3-5 ปี เร่งสร้างกำไร พร้อมแจกปันผลสม่ำเสมอ(ทันหุ้น)

PTTGCส่งซิกโค้งหลังสุดพีค กำลังผลิตพุ่งซดรายได้โตยาว

+ PTTGC แย้มผลงานปีนี้ทะยานแรงแซงหน้าปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 2 หมื่นล้านบาท ชูครึ่งปีหลังเด่น หลังเริ่มใช้กำลังผลิต 4 โครงการส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7% ฟุ้งช่วยหนุนรายได้ปี 2560 โตเพิ่ม 17% ฟากโบรกส่อง PTT น่าสน แนะ "เก็งกำไรระยะยาว" รอรับปันผลแจ่ม 4.5% ต่อหุ้น(ทันหุ้น)

IHLโกยออเดอร์เบาะหนังล้นมือ หนุนมาร์จิ้นสวนทางโลว์ซีซัน

+ IHL คาดผลงาน Q2/2559 ขยายตัวดีแม้เป็นช่วงโลว์ซีซัน หลังค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ยังส่งออเดอร์เบาะหนังเข้ามาต่อเนื่อง ลุ้นผลงานครึ่งปีหลังร้อนแรงจากการรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจผลิตโปรตีน มั่นใจรายได้ทั้งปี 2559 เติบโตไม่น้อยกว่า 10% แตะระดับ 2.5 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2559

Written by :