ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Thursday, 02 June 2016 09:38

Index 1,415.76จุด -8.52(-0.60%)

มูลค่าการซื้อขาย 42,857.62 ล้านบาท

Big Lot 1,139.42 ล้านบาท

P/E 21.41 เท่า

P/BV 1.81 เท่า

Dividend Yield 3.37 %

Stock Market Indices

DJIA 17789.7 2.5 / 0 %

NASDAQ 4952.3 4.2 / 0.1 %

FTSE 6191.9 -38.9 / -0.6 %

NIKKEI 16955.7 -279.3 / -1.6 %

HANG SENG 20761.0 -54.1 / -0.3 %

SSE COMPOSITE 2913.5 -3.1 / -0.1 %

KOSPI 1982.7 -0.7 / 0 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -144

Proprietary +207

Foreign -428

Customer +335

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

EPG ซื้อ / 15.50

Today KTBSTs Technical

VTE SOLAR NEP

SCB TKN AAV

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET SOLAR

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข AJ, TKN

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

CH Manufacturing PMI

US ISM Manufacturing

US Construction Spending MoM

TH CPI YoY

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ICT 7,807.32 153.57 1.27%

TRANS 6,429.28 276.36 0.85%

HELTH 3,489.37 5839.01 0.77%

PROP 3,828.96 268.64 0.77%

CONS 2,515.65 125.94 0.58%

BANK 6,969.10 469.65 0.23%

SET 67,210.28 1424.28 0.01%

COMM 7,253.14 30193.66 -0.03%

FOOD 4,038.78 12408.61 -0.40%

PETRO 2,688.37 928.81 -1.36%

ENERG 12,194.73 17639.1 -1.70%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (01 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,415.76 จุด ลดลง 8.52 จุด หรือ -0.60% มูลค่าการซื้อขาย 42,857.62 ล้านบาท ตลาดฯรับรู้ปัจจัยบวกไประยะหนึ่งแล้ว อีกทั้งตลาดฯยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆมาหนุนตลาดฯ โดยนักลงทุนกำลังจับตาดูการประชุม ECB และ OPEC ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด17,789.67 จุด เพิ่มขึ้น 2.47 จุด หรือ +0.01% จากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯและการรายงาน Beige Book ที่ออกมาดี แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.96% ปิดที่ 344.12 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง ลง 9 เซนต์ หรือ -0.2% ปิดที่ 49.01 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่การประชุม OPEC จะเริ่มขึ้นในวันนี้

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ดัชนีภาคการผลิตของ ISM อยู่ที่ระดับ 51.3% ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.8% ในเดือนเม.ย. โดยเป็นการขยายตัวติดต่อกัน 3 เดือนในเดือนพ.ค.

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – รายงาน Beige Book ของเฟดซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐมีการขยายตัวในระดับปานกลางนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเม.ย.ปีนี้

เศรษฐกิจจีน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน อยู่ที่ระดับ 50.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของเดือนเม.ย.

เศรษฐกิจญี่ปุ่น – นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ประกาศเลื่อนการปรับขึ้นภาษีบริโภคอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะเลื่อนการปรับขึ้นภาษีจากเดือนเม.ย. 2560 เป็นเดือนต.ค. 2562

เศรษฐกิจไทย – กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ค.59 อยู่ที่ 107.02 ขยายตัว 0.46% YoY และ ขยายตัว 0.56% QoQ

น้ำมัน – แหล่งข่าวระบุว่า 4 รายในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ระบุว่า โอเปกจะพิจารณากำหนดเพดานการผลิตน้ำมันในการประชุมวันนี้

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดจะรอคอยการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน OPEC ที่จะมีการประชุมในวันนี้ ซึ่งจะทราบผลหลังตลาดหุ้นไทยปิดทำการไปแล้ว ในวันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ เราประเมินว่าตลาดสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ จะซื้อขายแบบ “รอข่าว” คือแกว่งในกรอบแคบๆ ค่าเงินดอลล่าร์ที่อ่อนค่าลงสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมองภาพในทางลบหรือมีความกังวล ....... ด้านปัจจัยในประเทศ ผู้ว่า ธปท.ระบุเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวแต่มีความเสี่ยงจากต่างประเทศ อาจทำให้นักลงทุนลดความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยลงไปเล็กน้อย ทั้งหมดนี้ ทำให้ตลาดหุ้นขาดปัจจัยหนุนที่จะเดินหน้าต่อ จึงคาดดัชนีฯมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน ............... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ การคาดการณ์ผลประชุม ECB-OPEC ในระหว่างวัน , การพิจารณาของ MSCI ที่จะนำหุ้นจีนเข้าคำนวณดัชนีฯในวันที่ 14 มิ.ย. กำลังมีผลต่อ Fund Flow ที่จะเริ่มโยกไปที่จีนมากขึ้น และข่าวของ ADVANC ที่ศาลปกครอง นัดฟังคำสั่งปมสหภาพฯทีโอที ฟ้อง กสทช.ทวงสิทธิใช้คลื่น 900 MHz

กลยุทธ์การลงทุน จากที่คาดว่า ตลาดจะยังมีแรงขายทำกำไรเข้ามา ทำให้ภาพตลาดหุ้นระยะสั้นจะมีความไม่แน่นอน รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นวันที่สหรัฐฯจะมีการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงาน ....... กลยุทธ์การลงทุน เรายังแนะให้ชะลอการลงทุน .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ AOT , CFRESH , AMATA

Stock in Focus

TACC–: (ราคาปิด 6.05 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 6.00 บาท) รายได้ปีนี้ของ TACC คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการได้ลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนในกลุ่ม Sanrio รายเดียวในไทย เพื่อผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่การแตกไลน์ธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนนี้ราว 55-60 ล้านบาท หรือคิดเป้น 5% ของเป้ารายได้รวมที่ตั้งไว้ทั้งปี 2559… บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตขึ้น 15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,006 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจากธุรกิจที่มีการร่วมพัฒนากับ 7-Eleven หรือเรียกว่า Business to Business: B2B คาดว่าสัดส่วน รายได้จาก B2B ในปีนี้จะอยู่ที่ 80-85% ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ที่มาจากการจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านแบรนด์ของบริษัทฯ เช่น เครื่องดื่มชาเขียว เซนย่า, กาแฟ วีสลิม เป็นต้น ในขณะที่ TACC รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q59 อยู่ที่ 23.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% YoY สาเหตุหลักมากจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากบริษัทฯมุ่งเน้นขายสินค้ากลุ่มที่มีมาร์จิ้นสูงเพิ่มมากขึ้น... TACC มีแผนขยายตลาดสู่ประเทศกัมพูชา, จีน และลาว ที่ตลาดมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหลังเปิด AEC และอยู่ระหว่างศึกษาช่องทางการส่งออกในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยบริษัทฯตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 12% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 8% ของรายได้รวม

News Headline

สับคปพ.เลอะเทอะ! สร้างวิกฤติพลังงาน PTTEPยันร่วมประมูล “เชฟรอน-โททาล” ยังไม่แน่.!

กสทช.ปรับJAS เพิ่มอีก200ล้าน หุ้นไม่กระเทือน

EPGเล็งซื้อกิจการเพิ่ม รายได้ปีนี้ทะลุหมื่นล้าน

TRCย้ำรายได้8.6พันล้าน เซ็นงานเหมืองโปแตชQ3

DEMCOคงเป้ารายได้ปีนี้โต15% โชว์แบ็กล็อก 7 พันล้าน-ลุยประมูลงานเพิ่ม

TFDหุ้นเทิร์นอะราวด์ ใจป้ำแจกวอร์แรนต์ฟรี

'ESTAR'ไตรมาส2โตสนั่น ซดยอดอสังหา-ต่ำบุ๊ก0.92บ.

เปิดโผ4หุ้นใหญ่น่าช็อป 'CK-SCB'อนาคตแกร่ง

BANPUส่งBPPหัวหอก ลุยโซลาร์ฟาร์มจีน-ญี่ปุ่น

News Release

+ นักวิชาการพลังงานทนไม่ไหวสับคปพ.ทำเลอะเทอะได้คืบเอาศอก ที่ดาหน้าคัดค้านเปิดประมูลด้วยระบบสัมปทาน แถมฟุ้งซ่านเสนอตั้ง “บรรษัทพลังงานแห่งชาติ” ย้ำชัดหากรัฐบาลอ่อนข้อจะกลายเป็นความเสี่ยงวิกฤตด้านพลังงาน ทำให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ส่วน PTTEP พร้อมประมูลแหล่งบงกชรอบใหม่ ส่วน “เชฟรอน-โททาล” ยังสงวนท่าที(ข่าวหุ้น)

กสทช.ปรับJAS เพิ่มอีก200ล้าน หุ้นไม่กระเทือน

+ “กสทช.” เรียกเก็บค่าเสียหาย JAS กรณีทิ้งใบอนุญาต 4G เพิ่มกว่า 200 ล้านบาท จากค่าจัดงานและดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ กำหนดระยะเวลาภายใน 15 วัน หากไม่จ่ายเตรียมฟ้องศาลแพ่งต่อไป ด้านราคาหุ้น JAS ไม่กระเทือน! (ข่าวหุ้น)

EPGเล็งซื้อกิจการเพิ่ม รายได้ปีนี้ทะลุหมื่นล้าน

+ “EPG” ปักธงงวดปี 59/60 (เม.ย. 59-มี.ค. 60) ดันรายได้ 10,000-11,000 ล้านบาท เติบโต 15-20% จากปีก่อน รับอานิสงส์ 3 กลุ่มธุรกิจโตไม่หยุด ทุ่มงบ 1,000 ล้านบาท เสริมแกร่ง 3 กลุ่มธุรกิจ เล็งซื้อกิจการหวังอัพฐานลูกค้าดันยอดรายได้พุ่ง(ข่าวหุ้น)

TRCย้ำรายได้8.6พันล้าน เซ็นงานเหมืองโปแตชQ3

+ “ทีอาร์ซี” จ่อเซ็นรับงานก่อสร้างเหมืองแร่โปแตช มูลค่า 39,000 ล้านบาทภายในไตรมาส 3/59 ล่าสุดตุนแบ็กล็อกในมือ 6,200 ล้านบาท จ่อบุ๊คปีนี้กว่า 4,000 ล้านบาท ลุยประมูลงานเพิ่ม 6,000 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 8,600 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

DEMCOคงเป้ารายได้ปีนี้โต15% โชว์แบ็กล็อก 7 พันล้าน-ลุยประมูลงานเพิ่ม

+ “เด็มโก้” ลั่นปี 59 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10-15% หลังตุนงานในมือ 7,000 ล้านบาท ลุยประมูลงานภาครัฐ-เอกชนเพิ่ม มองทั้งปีไม่มั่นใจจะมีกำไร แย้มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ COD ใน Q3/59 (ข่าวหุ้น)

TFDหุ้นเทิร์นอะราวด์ ใจป้ำแจกวอร์แรนต์ฟรี

+ TFD ลั่นปี 2559 ผลงานพลิกเป็นบวก หลังธุรกิจทุกภาคส่วนโตสดใสเผยที่ดินในนิคมเฟส 2 บนเนื้อที่ 2.2 พันไร่ ผ่าน EIA ต้นไตรมาส 3/2559 นี้ชี้ทุนไทย-ฝรั่งรุมซื้อเพียบ ตั้งเป้าขายที่ดิน 200 ไร่มูลค่า 1.8 พันล้านบาท แถมรับทรัพย์อสังหาก้อนใหญ่ส่วนยอดเช่าโรงงานและคลังสินค้าล้นทะลัก ซุ่มเงียบพลังงานทดแทน ตั้งโต๊ะแจกวอร์แรนต์ฟรีตอบแทนผู้ถือหุ้น(ทันหุ้น)

'ESTAR'ไตรมาส2โตสนั่น ซดยอดอสังหา-ต่ำบุ๊ก0.92บ.

+ วงการชี้ ESTAR ไตรมาส 2/2559 สุดหรู ทยอยบุ๊กโครงการใหญ่ Star View มูลค่ารวม 3.5 พันล้านบาท แถมรับทรัพย์โครงการในมือนับ 10 โครงการ จ่อผุดโครงการใหม่เพิ่ม แย้มกลุ่มทุนซุ่มคุยซื้อที่ดินในมือที่มีกว่า 1 พันไร่ โบรกแนะสอย พื้นฐานแกร่ง-ลุ้นดันบริษัทย่อยเข้าตลาด-หุ้นต่ำบุ๊กแวลูที่ 0.92 บาท(ทันหุ้น)

เปิดโผ4หุ้นใหญ่น่าช็อป 'CK-SCB'อนาคตแกร่ง

+ เปิดโผ 4 หุ้นใหญ่พื้นฐานดี CK-IRPC-KBANK-SCB ส่องอนาคตมีโอกาสเติบโตสูง โฟกัส CK ผลงานสดใสจากงานประมูลใหม่ๆ ของภาครัฐกูรูเคาะเป้าหมาย 32 บาท ฟาก SCB รับทรัพย์ก้อนโตจากการขายหุ้น "ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต" หลังเอไอเอและพรูเดนเชียล สนใจซื้อ(ทันหุ้น)

BANPUส่งBPPหัวหอก ลุยโซลาร์ฟาร์มจีน-ญี่ปุ่น

+ BANPU รุกพลังงานเต็มสูบ เข็น BPP ลุยลงทุนโซลาร์เพิ่มในประเทศจีน-ญี่ปุ่น หวังดันกำลังผลิตในมือพุ่ง พร้อมรับทรัพย์ก้อนโตในปี 2560 "สมฤดี ชัยมงคล" ส่งซิกธุรกิจถ่านหินยังไปได้สวย ลุยซื้อกิจการเหมืองเพิ่มเพื่ออัพฐาน ปักธงลงทุนพลังงานทดแทนถ่านหิน-น้ำ-โซลาร์ดันกำลังผลิตตามเป้า 2,400 เมกะวัตต์ในปี 2563 หนุนรายได้จำหน่ายไฟฟ้าทะลัก(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2559

Written by :