ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี |
Wednesday, 29 June 2016 09:29 | |||
Index 1,437.42จุด +13.11(+0.92%) มูลค่าการซื้อขาย 48,279.27 ล้านบาท Big Lot 999.14 ล้านบาท P/E 21.84 เท่า P/BV 1.85 เท่า Dividend Yield 3.31 %
Stock Market Indices DJIA 17409.7 269.5 / 1.6 % NASDAQ 4691.9 97.4 / 2.1 % FTSE 6140.4 158.2 / 2.6 % NIKKEI 15323.1 13.9 / 0.1 % HANG SENG 20172.5 -54.8 / -0.3 % SSE COMPOSITE 2912.6 16.9 / 0.6 % KOSPI 1936.2 9.4 / 0.5 %
Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Institution +1,901 Propietary +82 Foreign +1,924 Customer -3,908
Today KTBSTs Technical SMPC SGP UPA SCB BJC KBANK หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET - MAI PSTC WARRANT PSTC-W1 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข NCL หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change ENERG 7088.62 18,074.03 1.30% PETRO 1775.65 892.83 1.25% FOOD 2573.92 12,478.50 1.20% ICT 6381.32 150.12 1.12% CONMAT 2344.64 12,956.26 1.10% BANK 5480.29 463.97 1.04% SET 48279.27 1,437.42 0.92% HELTH 2402.58 5,857.81 0.78% COMM 4036.85 31,883.88 0.68% TRANS 3174.74 281.32 0.39% PROP 2464.06 275.25 -0.05%
Company Update & News Comment (-) CHEWA: คาดกำไรสุทธิ 2Q16 หดตัวเหลือ 7 ล้านบาท แย่ลงมาก QoQ แต่ดีขึ้น YoY (+) Tourism Sector: เหตุระเบิดในตุรกีไม่กระทบการท่องเที่ยวไทย
Market Trend ทิศทางตลาดหุ้นไทย การที่ธนาคารกลางและรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ BRExit ทยอยประกาศแผนรับมือกับความผันผวนของตลาด ทำให้นักลงทุนเริ่มมั่นใจในทิศทางตลาดมากขึ้น เช้านี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ก็ออกมายืนยันอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ภาพของตลาดหุ้นไทย ออกมาในทางบวก เช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆ ........ แม้ในความจริงว่า ความเสี่ยงในเรื่องของ BRExit ยังคงมีอยู่ ยุโรปอาจถูกกระทบหนักกว่าประเทศอื่นๆ (ECB ประเมินผลของ BRExit เป็นลบต่อ GDP ของอียู 0.5% ; GDP ปีนี้ 1.6%) แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องการ คือดูว่ามาตรการที่จะออกมา มีความน่าเชื่อถือหรือมีแรงพอหรือไม่ ซึ่งเราเห็นว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มจะเชื่อในแบบนั้น คือ มีกำลังเพียงพอที่จะรับมือกับแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงได้ การกดดันประเทศอังกฤษ จะทำให้ความกังวลเรื่องนี้จบลงได้เร็วและไม่ยืดเยื้อ เป็นเหตุให้แรงขายหุ้นและเงินสกุลที่เกี่ยวข้องลดลงในคืนที่ผ่านมา และพลิกกลับมาซื้อด้วยซ้ำไป ......... แต่ถึงกระนั้น การประชุม EU Summit ที่จะมีผลการประชุมออกมาในวันนี้ จะเป็นตัวยืนยันว่าทิศทางตลาดหุ้นจะไปได้ไกลแค่ไหน นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังจับตาดูการหาหรือระหว่างเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษกับกลุ่มผู้นำ EU ในคืนนี้ด้วย ว่าจะมีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับแนวทางออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือไม่
กลยุทธ์การลงทุน ภาพตลาดมีความชัดเจนมากขึ้นว่าความกังวลเรื่อง BRExit กำลังลดลงตามลำดับ และไม่น่าจะมีอะไร Surprise (ในทางลบ) ต่อตลาดอีก ...... กลยุทธ์การลงทุน เรากลับมาแนะนำให้ทยอยเข้าเก็บหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาลงมามาก และเป็นเป้าหมายของการซื้อเมื่อนักลงทุนสถาบันฯกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง (ข้อมูลการซื้อขายของนักลงทุนต่าประเทศในตลาดเซีย พบว่ามีการเข้ามาซื้อหุ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น) เราเริ่มมองเห็นว่า หากไม่มีปัจจัยลบเข้ามาในตลาดอีก มีโอกาสที่เราจะได้เห็นแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ หลังผ่านช่วงปิดงบกลางปีไปแล้วในสัปดาห์หน้า ........ หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ในวันนี้ อาทิ KBANK , CPALL , PTTEP , BDMS , KKP , S11
Stock in Focus SUSCO–: (ราคาปิด 3.12 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) บริษัทฯคาดผลการดำเนินงาน Q2/59 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า จากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ ช่วยหนุนให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น หลังจาก Q1/59 บริษัทฯมียอดขายอยู่ที่ 4,662.3 ล้านบาท ลดลง 10.07% YoY จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแม้ว่าปริมาณการขายน้ำมันจะเพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 76.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 614% YoY... SUSCO มีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปไปยังต่างประเทศ เช่น ลาว, กัมพูชา และเมียนมา ที่มีการสั่งซื้อน้ำมันมากขึ้น ทำให้ใน Q2/59 ยอดขายในประเทศกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นแล้ว 10% QoQ... ผู้บริหารคาดรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท คาดปริมาณขายน้ำมันจะสามารถทุบสถิติสูงสุดในรอบ 30 ปี แตะระดับ 1,000 ล้านลิตร พร้อมทั้งตั้งเป้ายอดส่งออกน้ำมันเติบโต 10% จากปัจจุบันอยู่ที่ 30% จากรายได้ของธุรกิจน้ำมัน... ในช่วง Q1/59 ที่ผ่านมา SUSCO ได้ร่วมลงนามกับบมจ. เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) เพื่อให้เช่าสถานีบริการน้ำมันของ SUSCO พัฒนาธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ HOP INN ในจ. ระยอง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2560... ในปีนี้มีแผนขยายสถานีบริการเพิ่ม 10 แห่ง ปัจจุบันขยายไปแล้ว 4 แห่ง ซึ่งจะทำให้สิ้นปี 2559 มีสถานีบริการปั๊มน้ำมันรวม 223 แห่งทั่วประเทศ... ส่วนการเพิ่มธุรกิจเสริมในปั๊มจะมีลอว์สัน (Lawson Inc.) ธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น เข้ามาเปิดในสถานีบริการ (ปัจจุบันมี 3 แห่ง) และร้านกาแฟ (ชาวดอย) ซึ่งตั้งเป้าขยายสาขาให้ได้อย่างละ 10 สาขาในปีนี้ จะช่วยให้สถานีบริการน้ำมัน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ครบวงจรมากขึ้น และช่วยเสริมรายได้ของธุรกิจให้เติบโตขึ้น
ประเด็นสำคัญ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (28 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลง 1,437.42 จุด เพิ่มขึ้น 13.11 จุด หรือ +0.92% มูลค่าการซื้อขาย 48,279.27 ล้านบาท ตลาดฯได้รับแรงหนุนจากการทำ window dressing ของกองทุน และมาตรการรองรับกรณี Brexit ของหลายๆแห่งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,409.72 จุด พุ่งขึ้น 269.48 จุด หรือ +1.57% ตลาดฯได้แรงช้อนซื้อหุ้นจากนักลงทุนหลังปรับตัวลงแรงสองวันติด และยังได้รับผลบวกจากที่ธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มมีมาตรการรองรับ Brexit เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 พุ่งขึ้น +2.6% ปิดที่ 316.7 จุด ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.พุ่งขึ้น 1.52 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 47.85 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดฯได้แรงหนุนจากการช้อนซื้อและตัวเลข GDP สหรัฐฯที่สูงเกินคาด เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการ จีดีพี ประจำไตรมาสแรก โดยมีการขยายตัว 1.1% เมื่อเทียบรายไตรมาส สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 1% เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีน ประกาศอัดฉีดเงิน 1.8 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ตลาดในวันนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องโดยดำเนินการผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืนอายุ 7 วัน เศรษฐกิจไทย – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา กลุ่มรับเหมาฯ – รฟม.คาดเสนอรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย-สายสีส้มฝั่งตะวันตกเข้าครม.ภายในปีนี้และคาดเสนอรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเข้าครม.ต้นปี 60
News Release
AISจ่ายค่าคลื่น900เร็ว ประหยัดงบ4พันล้าน รองรับลูกค้า 2G ทันกำหนด-หนุนกำไรมากขึ้น + “ADVANC” จ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดแรก 8.6 พันล้าน พร้อมวางแบงก์การันตี 7.23 หมื่นล้านแล้ว มั่นใจรองรับบริการลูกค้า 2G ก่อนหมดมาตรการเยียวยา ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายดูแลลูกค้ากว่า 4 พันล้าน จากที่ตั้งไว้ 8 พันล้าน เชื่อหนุนมีกำไรมากขึ้น-มีเงินพอจ่ายค่าไลเซนส์ 4G (ข่าวหุ้น)
TOPมีลุ้นไตรมาส2แกร่ง บุ๊คสต๊อกเกน2.8พันล้าน + “ไทยออยล์” ส่องงบไตรมาส 2 แกร่ง ลุ้นฟาดกำไรสุทธิ 6,000 ล้านบาท รับผลบวกบุ๊กสต๊อกเกน 2,800 ล้านบาท โบรกฯตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง แนะนำ “ซื้อ” กำหนดราคาเป้าหมาย 74 บาท คาดปี 59 กำไรโตเกิน 14,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
TASCO อัพไซด์สูง เทรดพี/อีแค่9เท่า กำไรครึ่งหลังแจ่ม + โบรกฯ ยังแนะซื้อหุ้น TASCO ให้ราคาเป้าหมาย 39 บาท หรือมีอัพไซด์กว่า 41% และหุ้นซื้อขาย พี/อี เพียง 9 เท่า เผยแนวโน้มการใช้ยางมะตอยยังสูงต่อเนื่องทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ คาดผลประกอบการครึ่งปีหลัง จะดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก(ข่าวหุ้น)
BEM ซื้อเป้า7.60บาท รถไฟฟ้ารุ่งดันกำไรโต + BEM “โกรทสต๊อก” ปี 59 จ่อฟันกำไร 2,100 ล้านบาท รับแรงหนุนธุรกิจรถไฟฟ้าแกร่ง โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.60 บาท ชี้ปี 60 กำไรโตกระโดด 3,500 ล้านบาท ซุกข่าวดีเพียบ จับตาส่ง BMN เข้าตลาดหุ้นเพิ่มอัพไซด์ในอนาคต(ข่าวหุ้น)
'PTG' กำไรพีค 3 ปีซ้อน โบรกอัพราคา 25 บาท + โบรกแขวนป้ายหุ้น PTG ดาวเด่นพร้อมเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 16 บาท เป็น 25 บาท หลังมองเห็นแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังโดดเด่น จากความต้องการน้ำมันล้นทะลัก หนุนกำไรโตแรงยาว 3 ปี บิ๊ก "พิทักษ์ รัชกิจประการ" ส่งซิกงบ Q2/2559 หรูหรา กวาดรายได้เพิ่ม 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ชี้ยอดขายน้ำมันพุ่ง การันตีผลงานทั้งปีสดใส เร่งขยายปั๊มเป็นกว่า 1.5 พันแห่งโกยเงิน (ทันหุ้น)
กูรูผสานเสียงซื้อ 'ADVANC' ไตรมาส 2 สุดหรู-เป้า 205 บ. + ADVANC หอบเงินจ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดแรก พร้อมวางแบงก์การันตีมั่นใจยกศักยภาพการให้บริการเหนือคู่แข่ง ด้าน บล.เอเชีย เวลท์ ประเมินกำไร Q2/2559 พุ่งขึ้น 20.7% แตะ 9.7 พันล้านบาท หลังค่าการตลาดลดฮวบ ฟากวงการโบรกประสานเสียงเชียร์ "ซื้อ" ADVANC ส่องเป้าสูงลิ่ว 205 บาท(ทันหุ้น)
EGCO ลุยผลิตไฟฟ้าไทย-เทศ วางเป้าหมายกำไรทะลุหมื่นล. + EGCO บุกแผนงานครึ่งปีหลัง 2559 โกยกำไรกำเข้าพอร์ต โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 และโครงการชัยภูมิ วินฟาร์มหนุน ส่งผลงานทั้งปี 2559 สดใสพร้อมส่องโอกาสซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศหวังสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่ต่ำกว่า 10% วางเป้าหมายกำไรปี 2560 ทะลุหมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)
'PTTGC' สตอรี่ดีพี/อีต่ำ ส่องโค้งหลังผลงานแจ่ม + PTTGC พื้นฐานแกร่ง บิ๊กบอส "เทวินทร์ วงศ์วานิช" ยกให้เป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจปิโตรเคมี กูรูส่องโค้งหลังแนวโน้มกำไรพีค จากการเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบ ขณะที่ราคาหุ้นยังถูกมากโดยซื้อขายที่ พี/อี ระดับ 10.3 เท่า ต่ำกว่าในภูมิภาคที่ 14.5 เท่า เชียร์ "ซื้อ" ปักหมุดราคาพื้นฐาน 70 บาท(ทันหุ้น)
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2559
|
Today | 49890 | |
Yesterday | 44435 | |
All days | 166349839 |
Comments