ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ฟาร์อีสท์

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ฟาร์อีสท์

Thursday, 21 April 2011 10:44

DAILY COMMENT

SET Index 1107.36 จุด +11.48 (+1.05%)

High 1107.36+11.48(+1.05%) Low 1100.87+4.99(+0.46%)

มูลค่าการซื้อขาย 43,957 ล้านบาท

Foreign Board 1,265.22 ล้านบาท (2.88%)

Big Lot 2,572.55 ล้านบาท (5.85%)

Investor Type

Buy Sell Net

สถาบัน 3,303 3,733 (430)

บัญชีบล. 6,034 4,929 1,105

ต่างประเทศ 11,083 9,563 1,520

ทั่วไป 23,537 25,731 (2,194)

Stock Market Indices

ปิด เปลี่ยนแปลง (%)

DJIA 12,453.54 +186.79(+1.52%)

NASDAQ 2,802.51 +57.54(+2.10%)

FTSE 6,022.26 +125.39(2.13%)

NIKKEI 9,606.82 +165.79(+1.76%)

HANG SENG 23,896.10 +375.48(+1.60%)

SSE COMPOSITE 3,007.037 +7.996(+0.27%)

KOSPI 2,169.91 +47.23(+2.23%)

Factors to Watch :

ภายในประเทศ

(+) ยอดการส่งออกสินค้าเดือนมี.ค.54 มีมูลค่า 21,259 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับเดือนก.พ.54 เพิ่มขึ้น 30.9% ซึ่งถือเป็นการส่งออกมูลค่าเกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก และทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 1,786.4 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 46,907.9 ล้านบาท และปรับคาดการณ์ยอดส่งออกในปี 54 เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 12% YoY

(+) ติดตามแนวโน้มผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์งวด 1Q54 ซึ่งจะทยอยประกาศออกมาเป็นกลุ่มแรกในตลาด โดยคาดว่าจะออกมาแข็งแกร่ง

(-) ติดตามการประกาศยุบสภาว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.54 ตามที่นายกฯ ย้ำไว้หรือไม่

ต่างประเทศ

(+/-) ติดตามสถานการณ์การเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

(+/-) แรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อในเอเชีย

(-) ความอ่อนแอของเศรษฐกิจยูโรโซน

(+) การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

(+/-) ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

คาด SET Index วันนี้ปรับตัวขึ้นต่อและสามารถทำ New High ใหม่ได้ โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,105-1,117 จุด

วานนี้ (20 เม.ย.54) ตลาดหุ้นไทยปิดบวก 1.05% ปิดที่ระดับ 1,107.36 จุด ซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 14 ปี โดยภาวะการซื้อขายภาคบ่าย ดัชนียังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากภาคเช้า และมีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้นกลุ่มแบงก์ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนำตลาด ขณะที่มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นในระดับกว่า 4 หมื่นล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องอีก 1,519.8 ล้านบาท สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันนี้ก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.75% ตามที่หลายฝ่ายได้คาดไว้

ส่วนวันนี้ เราคาดว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมองว่าโมเมนตัมตลาดฯยังเป็นบวก จากปัจจัยในต่างประเทศที่ช่วยหนุน และการเข้ามาเล่นเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการงวดไตรมาส 1/54 ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ประกอบกับกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นตัวนำตลาดหลังจากที่ราคาน้ำมันได้ปิดพุ่งไปอีก 3.2 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดฯได้ในระยะสั้น ขณะที่แรงกดดันทางด้านการเมืองในประเทศ เรามองว่ายังมีน้ำหนักไม่มาก โดยวันนี้เราประเมินการเคลื่อนไหวของ SET Index ในช่วง 1,105-1,117 จุด ทั้งนี้ เราคาดว่า SET อาจจะเปิดสูงและปิดต่ำ

กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงให้เล่นตามกรอบรายวันในช่วงนี้ ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว (สามารถถือหุ้นได้ถึง 1H54) เรายังคงให้ทยอยสะสมในตลาดอ่อนตัวระยะสั้น (สะสมบริเวณแนวรับรายวัน) และขายทำกำไรบางส่วนเมื่อดัชนีปรับขึ้น ทั้งนี้ เรายังคงแนะนำซื้อหุ้นพื้นฐานในกลุ่ม big cap. ซึ่งมีแนวโน้มกำไรสุทธิโต y-o-y และมี dividend yield ระดับ 3% p.a. ขึ้นไป โดยเลือกซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน, ปิโตรเคมี และโรงกลั่น (PTTEP PTT BANPU TOP PTTCH IVL) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (BAY KBANK KTB SCB) หุ้นแนะนำ PTTEP นอกเหนือจากความเชื่อมั่นที่เป็นบวกอย่างมากต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานงวด 1Q54 ของ PTTEP แล้ว เรายังเห็นว่า PTTEP ยังสามารถเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นและทรงตัวสูงในปัจจุบัน เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2554 ไว้ที่ 220 บาท กรอบทางเทคนิคที่ 189-200 บาท

ตลาดหุ้นต่างประเทศ

Dow End continues High. วานนี้ (20 เม.ย.54) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวพุ่งขึ้น 186.79 จุด (+1.52%) โดยปิดที่ระดับ 12,453.54 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.10% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.35% เนื่องจากการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน และดันราคาหุ้นขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น: ราคาน้ำมันดิบตลาดไนเม็กซ์ ไลท์สวีตครูต งวดส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 3.17 ดอลลาร์สหรัฐ ปิดที่ 111.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 2.52 ดอลลาร์สหรัฐ ปิดที่ 123.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลสหรัฐรายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงอย่างรุนแรง, จากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้น และจากการอ่อนค่าของดอลลาร์

ราคาทองคำทำสถิติสูงสุด: ราคาทองคำล่วงหน้า COMEX ของสหรัฐเดือน มิ.ย.54 ปิดที่ 1,498.90 ดอลลาร์/ออนซ์ (+3.80 ดอลลาร์) เป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้ ในขณะที่นักลงทุนซื้อทองเพื่อทำประกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาทองได้รับแรงหนุนจากการทะยานขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

BDI ลบ: ดัชนีค่าระวางเรือเทกองลดลง 9 จุด ปิดที่ 1,262 จุด

(ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์/Tel 02–648-1125 / Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

News Release

พาณิชย์เผยส่งออกมี.ค.โต 30.9%, มองทั้งปี 54 เพิ่มขึ้น 12%

+ กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขส่งออกของไทยเดือน มี.ค.54 มีมูลค่า 21,259 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นตัวเลขสองหลักเป็นเดือนที่ 17 และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การนำเข้าในมี.ค.มีมูลค่า 19,473 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทำให้ไทยเกินดุลการค้าประมาณ 1.79 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการส่งออกในไตรมาส 1/54 มีมูลค่า 56,874 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 28.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 54,177 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 28.0% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 2,697 ล้านเหรียญ ขณะที่การส่งออกทั้งปีนี้ มองว่าจะขยายตัวได้ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน (รอยเตอร์)

กนง.ขึ้นดบ.นโยบายอีก 0.25% มาที่ 2.75% ตามคาด, ย้ำดบ.ยังเป็นขาขึ้น

- คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.25% มาที่ 2.75% ตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้ เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น (รอยเตอร์)

2 แบงก์ใหญ่กำไรเติบโต BBL

+ 2 แบงก์ใหญ่ประกาศผลดำเนินการยังเติบโตในระดับดี แบงก์กรุงเทพกำไร เพิ่ม 9.1% สินเชื่อ-เงินฝากเพิ่ม 3.9% และ 3.7% แต่จากภาวะการแข่งขันที่สูง NIM หดเหลือ 2.55% จาก 2.62% ด้านกสิกรไทย กำไร 6.1 พันล้าน เพิ่ม 48.9% (ASTVผู้จัดการรายวัน)

TUF มั่นใจผลงาน Q1 โตต่อเนื่องแจงน้ำท่วมใต้-วิกฤตญี่ปุ่นไม่กระทบวัตถุดิบ

+ ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นฯมั่นใจผลงานไตรมาสแรกปีนี้ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2553 ชี้ยอดขายมีแนวโน้มดีต่อแจงเหตุน้ำท่วมภาคใต้ไม่กระทบวัตถุดิบกุ้งเพราะได้จากภาคตะวันออกและใต้ตอนบนและราคากุ้งไม่ได้ปรับเพิ่ม ด้านปลาทูน่าเลี่ยงวัตถุดิบจากน่านน้ำญี่ปุ่นใช้จากแหล่งอื่นแทนพร้อมส่งตรวจที่สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า (ASTVผู้จัดการรายวัน)

ไทยโพลีคอนส์จ่อเพิ่มรายได้ปีนี้เกินเป้า 20%

+ ไทยโพลีคอนส์เล็งขยับเป้ารายได้ปีนี้เกิน 20% มั่นใจ 3 ปี รายได้ทะยานแตะ 5.7 พันล้านบาท หลังผุด 3 โรงงานผลิตไบโอแมส (กรุงเทพธุรกิจ)

NNCL ลั่นรายได้ Q1 ดีต่อเนื่อง ครึ่งปีหลังโตก้าวกระโดด บุ๊คแบ็กล็อก 400 ล้าน

+ NNCL แย้มรายได้ไตรมาส 1/54 ยังดีต่อเนื่อง เหตุมียอดขายที่ดินตกค้างมาจากปลายปีก่อน ขณะที่มียอดขายรอโอนอยู่ 350-400 ล้านบาท คาดรับรู้ในช่วงครึ่งปีหลังดันรายได้โตก้าวกระโดด มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 10-20% ส่วนลูกค้าญี่ปุ่นชะลอซื้อแต่ไม่ยกเลิกโครงการ แถมอยู่ระหว่างเจรจาลูกค้าใหม่อีกหลายราย พร้อมทุ่มงบ 200 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตน้ำ หลังปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นกว่า 10% (ข่าวหุ้น)

MCS บินตรงกรุงโตเกียวฟากงานยักษ์ฟันมาร์จิ้น 38%

+ บิ๊ก MCS โปรยข่าวดีสัปดาห์หน้าบินตรงกรุงโตเกียวพบนักลงทุนใหญ่ 2-3 ราย รับออเดอร์ยักษ์หลายหมื่นตัน หลังรัฐบาลญี่ปุ่นเร่งฟื้นฟูประเทศภายใน 6 เดือน เชื่อ Q2/2554 ผลงานพีคสุดหลังมีใบ S-Grade ผ่านทาง ขณะที่ไตรมาสแรกผลงานสุดประทับใจหนุนทั้งปีเติบโต20% (ทันหุ้น)

TMI เผยรายได้ Q1 พุ่งแรงโวออเดอร์ต่างชาติเพียบ

+ TMI ส่งสัญญาณรายได้และกำไรไตรมาส 1/2554 พุ่งกระฉูด หลังตลาดทั้งในและต่างประเทศขายตัวต่อเนื่อง แถมได้รับอานิสงส์ด้านภาษีจาก BOI ล่าสุดบินลัดฟ้าเปิดบูธโชว์สินค้าในบังกลาเทศ มั่นใจออเดอร์ตามกลับมาเพียบ (ทันหุ้น)

UAC ร่วมทุนร้อยล้าน เม.ย.นี้ ยันเป้ารายได้โตทะลุ 850 ลบ.

+ UAC เดินหน้าลุยโรงงานแห่งที่ 2 เต็มพิกัด หลังเซ็นสัญญาขายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงจากโรงงานแห่งแรกกับ ปตท. แล้ว เผยได้ข้อสรุปร่วมทุนพันธมิตรภายในเดือนนี้ พร้อมเตรียมเม็ดเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้ทั้งปีเติบโตเกิน 850 ล้านบาท หลังไตรมาสแรกกวาดได้ตามนัด (ทันหุ้น)

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ / Tel.02-648-1124 / Email ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โดย บล.ฟาร์อีสท์ จำกัด ประจำวันที่ 21 เม.ย. 2554

Written by :