ปรับฐานบ้าง หลังไม่มีเรื่องใหม่ให้ตลาดตื่นเต้น

แนวโน้มตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังนักลงทุนตีความมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี้ยของธนาคารหลายแห่งของโลก เป็นการส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาด และอัตราการว่างงานที่ทรงตัวที่ 8.2% ทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงเกือบ 3 เหรียญสหรัฐฯ (เกือบ 3%) ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เรามองว่าแรงขายทำกำไรดังกล่าวเป็นเรื่องปกติหลังตลาดหุ้นปรับขึ้นมาล่วงหน้าเพราะคาดการณ์ถึงการลดดอกเบี้ยของหลายธนาคารกลางไว้แล้ว ทั้งนี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาส 2-3 ลงจากไตรมาส 1/55 ไม่ใช่เรื่องใหม่ และอยู่ในคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกแล้ว การปรับลดประมาณในช่วงนี้จึงเป็นการ fine tuning ตัวเลข มากกว่าที่จะส่งนัยยะว่าโลกเลวร้ายลงมากกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มหุ้น Domestic play ที่เราแนะนำ อาทิ ADVAND THCOM TRUE JAS AOT BECL BAY TISCO KK TCAP GL TK ASK THANI ยังน่าจะโดดเด่นต่อ แต่จากการขึ้นแรงในสัปดาห์ก่อน การเข้าเก็งกำไรหุ้นดังกล่าวในสัปดาห์นี้เน้นในเชิง “ตั้งรับ” มากกว่าไล่ซื้อ ปัจจัยบวกช่วงสั้นอาจมาจากการหารือของรมว.คลังยูโรโซนวันนี้และ CPI จีนเช้านี้ที่ 2.2% (ต่ำกว่าคาดที่ 2.3%)

กลยุทธ์การลงทุน: เรามองโมเมนตัมของ SET Index ยังคงเป็นบวก ซึ่งในกรณีที่ดัชนีเลือกแกว่งตัวปรับฐานจะมีแนวรับที่ 1180+/-5 จุด เป็นจุดเสี่ยงซื้อสำหรับหุ้นใหญ่/หุ้นตลาด ในขณะที่เรายังคงเล็งเป้าหมายระยะสั้นขึ้นทดสอบ 1125-1246 จุดตามลำดับ หุ้นแนะนำวันนี้ MINT TRUE VNG

สำหรับนักลงทุนระยะกลาง: เมื่อ 15 มิ.ย. เราเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นอีก 10% เป็น 60% และยังเตรียมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นอีก โดยยังคงประเมิน downside ของ SET Index ที่ 1050 จุด หุ้นที่อาจพิจารณาทยอยสะสม ได้แก่ TICON TCAP KK TISCO EGCO RATCH PS AP SIRI QH PF PTTGC PTT KTB NMG RS

หุ้นแนะนำวันนี้

MINT  (ปิด 14.60 เป้าระยะสั้น 15.00-15.20 ขายเมื่อหลุด 14.00)ธุรกิจฟื้นตัวทั้งอาหาร (สัดส่วน 50%) และโรงแรม (สัดส่วน 40%) + ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 โดดเด่น YoY เนื่องจากรวมโรงแรม OAK ที่ออสเตรเลีย + ผลการดำเนินงานกำลังเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ในช่วง 3Q55-1Q56 + มีโอกาสปรับประมาณการเพิ่มจากดีลเทคโอเวอร์ซึ่งจะแล้วเสร็จทันในปี 2555 อย่างน้อย 1 แห่ง (หมายเหตุ เราชอบทั้ง CENTEL และ MINT)

TRUE  (ปิด 3.94 เป้าระยะสั้น 4.08-4.22 ขายเมื่อหลุด 3.84) หุ้นlaggard ICT plays + คาดขาดทุนในไตรมาส 2/55 จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการโอนย้ายลูกค้าจำนวนมากไปยัง TrueMove H ซึ่งคาดว่าต้นทุนค่าสัมปทานจะลดลงกว่าครึ่ง + ผลงาน 2H55 ดีต่อเนื่องและมีโอกาสพลิกกลับมามีกำไรในช่วงไตรมาส 4/55 + การไม่ถูกยกเลิกสัญญากับกสท.เป็นข่าวดี

VNG  (ปิด 4.06 เป้าระยะสั้น 4.18-4.28 ขายเมื่อหลุด 3.92) ธุรกิจฟื้นตัวและเข้าสู่ช่วง high season ไตรมาส2-3 +ราคายางที่ปรับลดลงส่งผลดีต่อราคาไม้ยางที่เป็นวัตถุดิบการผลิต + ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตที่ 85% และเตรียมขยายกำลังการผลิต Particle board ขึ้นอีกในช่วงไตรมาส 4/55 + ราคาปัจจุบันอยู่ที่เพียง 0.84 x PBV และ PER ที่ 10.4 เท่า

Today’s Best Trades

ประเด็นการลงทุนหุ้น Today’s Best Trades

HOLD

TICON - ราคาหุ้นในปัจจุบันเป็นโอกาสซื้อที่ดี + ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 พลิกกลับมามีกำไรจากการขายโรงงานเข้ากองทุนอสังหาสริมทรัพย์ และไตรมาส 2 จะเร่งตัวขึ้นมาก + ราคาปัจจุบัน 6.6x PER ถูกสุดกลุ่มนิคม + ผลตอบแทนเงินปันผล 9.6% สงสดในกล่มนิคม + ห้นมีโอกาสถก concensus ปรับประมาณการขึ้น

HMPRO - หุ้นค้าปลีกที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อและการบริโภคในประเทศ + คาดกำไร 2555 เพิ่มขึ้น 75% YoY + หุ้นค้าปลีกที่ PER 24.4 เท่าถูกสุดในกลุ่ม

KTB - เก็งกำไรสั้นรับการฟื้นตัวของ SET + หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่ถูกที่สุด PER เพียง 7.4 เท่า และคาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 4.5% + เชื่อว่าราคาหุ้นถูกกดดันจากข่าวเพิ่มทุนมากเกินไป

SIRI - จิตวิทยาเชิงบวกจากรัฐเตรียมปรับวงเงินกู้บ้านหลังแรกขึ้นเป็น 2 ล้านบาท (จาก 1 ล้านบาท) + ผลการดำเนินงาน 2555 จะดีขึ้นเป็นขั้นบันได + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 6.3x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลสูงถึง 7.4%

KSL  - เข้าสู่ช่วง high season ผลประกอบการไตรมาส 2 (ก.พ.-เม.ย.55) + ก.ค.เป็นเดือนที่ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-8% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา + แม้ราคาส่งออกน้ำตาลลดลง 5% QoQ แต่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 25% QoQ และ 30% YoY กำไรจึงมีแนวโน้มดีขึ้น + ราคาปัจจุบันคิดเป็น PER 10.2 เท่า ให้ผลตอบแทนปันผล 4.1% (concensus)

SPCG - กำไรไตรมาส 2/55 ดีขึ้นต่อเนื่องจากรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม + growth stock ที่กำไรรายไตรมาสจะโดดเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2556 + กำไรปี 2556 จะเพิ่มขึ้น 4 เท่า PER จะลดลงจาก 17.6 เท่า เหลือเพียง 4.3 เท่า

AAV - หุ้นเติบโต (growth stock) ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง + ราคาปัจจุบันต่ำกว่า IPO ถึง 9% และ 16%จากราคาเปิดซื้อขาย + ราคาหุ้นยังถูกคิดเป็น PER 2555 และ 2556 เพียง 11.7 และ 8.5 เท่าเชิงกลยุทธ์ และไม่กระทบต่อพื้นฐานของห้นแต่อย่างใด

SAMART - ผลการประมูลโครงการใหญ่หลายแห่งจะออกมาในช่วง ก.ค.-ส.ค. + แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 แข็งแกร่งและกำไรปี 2555 เดินหน้าเป็นขั้นบันได + ลุ้นได้งานตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารของ AOT ซึ่งจะทำให้มี

TRC - กำไรไตรมาส 1 คิด่เป็น 51% ของกำไรปี 2554 ที่ 149 ล้านบาท (0.45 บาท/หุ้น) +

concensus เฉลี่ยมองราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 6.6x PER 2555 และให้ปันผล 4.7% + backlog ณ สิ้น 1Q55 ที่ 4,000 ล้านบาท รับรู้ในปีนี้ถึง3,000 ล้านบาท + รายได้ในอนาคตอาจเสถียรขึ้นจากการรกเข้าธรกิจไฟฟ้า (SPP)

PTTGC - ราคาสะท้อนผลการดำเนินงาน 2Q55 ที่จะอ่อนลง QoQ ไปมากแล้ว + ตลาดจะเริ่มคลายกังวลการปรับสูตรส่วนแบ่ง

กำไรจากการลงทุนกับ PTT ยังอีกไกล + ราคาคิดเป็นเพียง 6.6x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 6.0%

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

09 ก.ค. EU(Event): Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels

10 ก.ค. China: Trade Balance

10 ก.ค. EU(Event): EU-27 Finance Ministers Meet in Brussels

11 ก.ค. US: International Trade

11 ก.ค. US: FOMC Minutes

12 ก.ค. China: Real GDP

12 ก.ค. China: Industrial Production

12 ก.ค. China: Retail Sales

12 ก.ค. EU: Euro-Zone Industrial Production

12 ก.ค. US: Jobless Claims

12 ก.ค. US: Import and Export Prices

13 ก.ค. US: Producer Price Index

13 ก.ค. US: Consumer Sentiment

16 ก.ค. EU: Euro-Zone CPI

16 ก.ค. US: Retail Sales

16 ก.ค. US: Empire State Mfg Survey

16 ก.ค. Global: IMF Releases Updates to Global Growth Forecasts

17 ก.ค. EU: ZEW Survey (Econ. Sentiment)

17 ก.ค. US: Consumer Price Index

17 ก.ค. US: Industrial Production

17 ก.ค. US: Housing Market Index

18 ก.ค. US: Housing Starts

18 ก.ค. US(Event): Ben Bernanke Speaks & Beige Book

19 ก.ค. US: Jobless Claims

19 ก.ค. US: Existing Home Sales

19 ก.ค. US: Philadelphia Fed Survey

บทวิเคราะห์วันนี้

ธนาคาร: ระยะสั้นแนะนำ BAY, BBL จากคาดกำไร 2Q55 โตดี เมื่อเทียบ upside แนะนำ KTB, SCB, TISCO

> ระยะสั้นแนะนำ BAY, BBL จากคาดกำไร 2Q55 โตดี เมื่อเทียบ upside แนะนำ KTB, SCB, TISCO เราคาด BAY (ปิด 31.25 พื้นฐาน 28.50 -8.8%) และ BBL (ปิด 191.50 พื้นฐาน 220 +14.9%) จะมีกำไร 2Q55 เพิ่มในระดับที่ดีกว่าธนาคารอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้นในระยะสั้นโดยเฉพาะ BAY ซึ่งเราคาดกำไรจะโตสูงกว่าธนาคารอื่นในปี 2555 อย่างไรก็ตามหากพิจารณา upside เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานสำหรับธนาคารใหญ่เราชอบ KTB (ปิด 16.30 พื้นฐาน 23.50 +44.2%), SCB (ปิด 152 พื้นฐาน 180 +18.4%) ตามลำดับ และสำหรับธนาคารเล็ก เราชอบ TISCO (ปิด 37.50 พื้นฐาน 48.25 +28.7%)

> คาดกำไรหมวดธนาคาร 2Q55 ลดลง -5% QoQ แต่เพิ่ม +10% YoY (คาดกำไร 1H55 +10% YoY) คาดกำไรที่เพิ่ม +10% YoY มีสาเหตุจากสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมโตต่อเนื่อง รวมถึงการลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (รัฐบาลประกาศลดจาก 30% ในปี 2554 เป็น 23% ในปี 2555) อย่างไรก็ตามคาดกำไรที่ลด -5% QoQ มีสาเหตุจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่คาดลดลง และค่าใช้จ่ายเพิ่มตามปัจจัยฤดูกาล ขณะที่เราคาดสินเชื่อโดยรวมยังโตดีเฉลี่ย +4% QoQ, +14% YoY โดยสินเชื่อบุคคล (เช่าซื้อรถ, ซื้อบ้าน, บัตรเครดิต) โตดีแต่สินเชื่อรายใหญ่ชะลอเล็กน้อย ขณะที่คาด NIM ลดเฉลี่ย -4bps QoQ (จากค่าธรรมเนียมบนเงินฝากและ BE เพิ่มขึ้น จากทางการเก็บเพิ่มเพื่อนำไปจ่ายคืนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู)

> คาด BBL, BAY กำไรสุทธิเพิ่มทั้ง QoQ และ YoY

BBL คาดกำไรสุทธิ 8,318ลบ. เพิ่ม +3% QoQ +12% YoY จากสินเชื่อโต +3% QoQ(สูงใกล้เคียง 1Q55) รวมถึงธนาคารคาด NIM เพิ่มเล็กน้อย QoQ ขณะที่ยังสามารถรักษาระดับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

BAY คาดกำไรสุทธิ 3,678ลบ. เพิ่ม +7% QoQ +24% YoY สำหรับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายสำรองและภาษี (กำไรจากการดำเนินงาน) คาดเพิ่ม +3% QoQ +8% YoY จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังรวมกำไรจากการซื้อ HSBC ประเทศไทยเต็มไตรมาส แต่เราคาดค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้ง QoQ และ YoY จากค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ขณะที่กำไรสุทธิจะเพิ่ม +7%QoQ +24% YoY เพิ่มสูงกว่ากำไรก่อนค่าใช้จ่ายสำรองและภาษีเนื่องจากคาดค่าใช้จ่ายสำรองลดลงตามเป้า BAY ที่จะลดค่าใช้จ่ายสำรองจาก 168bps ของสินเชื่อในปี 2554 เป็น 140bps ในปี 2555

> คาด KTB, SCB กำไรสุทธิลด QoQ แต่ยังเพิ่ม YoY

KTB คาดกำไรสุทธิ 6,056ลบ. ลด -6% QoQ +16% YoY เราคาดรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ KTB จะเพียงทรงตัว QoQ เนื่องจากมีการจ่ายคืนสินเชื่อของภาครัฐฯ นอกจากนี้คาดการณ์ของเราอยู่บนสมมติฐานที่ระมัดระวัง โดยคาดค่าใช้จ่ายสำรองที่ 2 พันลบ. จากระดับปกติใน 2Q54 และ 1Q55 ที่ 1.5 พันลบ. เนื่องจากสัดส่วนสำรอง/NPL ของ KTB ยังต่ำกว่าธนาคารใหญ่อื่น

SCB คาดกำไรสุทธิ 9,352ลบ. ลด -10% QoQ +15% YoY เราคาดรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของ SCB จะลด QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลซึ่งส่วนใหญ่จะต่ำใน 2Q นอกจากนี้เราคาดค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่มจาก 1.4 พันลบ. ใน 1Q55 เป็น 2 พันลบ. ซึ่งอยู่บนสมมติฐานที่ระมัดระวังสะท้อนนโยบายการขยายสินเชื่อของ SCB ในเชิงรุกกว่าธนาคารใหญ่อื่น

> กำไรสุทธิกำไร TCAP, KK, TISCO โตน้อยกว่าธนาคารใหญ่ จากค่าใช้จ่ายสำรองแต่กำไรจากการดำเนินงาน QoQ โตดี

TCAP คาดกำไรสุทธิ 944ลบ. ลด -21% QoQ -40% YoY สาเหตุหลักที่เราคาดกำไรสุทธิลดลงมากทั้ง OoQ และ YoY เนื่องจากคาดค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่มเป็น 1.23 พันลบ. (1Q55 ที่ 415ลบ. 2Q54 ที่ 869ลบ. อยู่บนสมมติฐานระมัดระวังเนื่องจาก TCAP มีระดับสำรอง/NPL ต่ำ

กว่าธนาคารอื่น) ขณะที่คาดกำไรจากการดำเนินงานเพิ่ม +15% QoQ แต่ลด -15% YoY ทั้งนี้รายไดด้ อกเบี้ยสุทธิ และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของ TCAP ลดลงต่อเนื่องในช่วง 2Q54-4Q54 แต่เริ่มฟื้นตัวใน 1Q55 และเราคาดจะฟื้นตัวต่อเนืองใน 2Q55 รวมถึงคาดค่าใช้จ่ายจะทยอยลดลง QoQ อย่างไรก็ตามแม้เราคาดกำไร TCAP ใน 2Q55 จะเพิ่มถึง +15% QoQ แต่ยังต่ำกว่าระดับใน 2Q54

KK คาดกำไร 564ลบ. ลด -2% QoQ -19% YoY คาดกำไรลด -19% YoY เนื่องจากกำไร 2Q54 ค่อนข้างสูงกว่าระดับปกติ สำหรับ QoQ เราคาดกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มถึง+16% QoQ โดยคาดสินเชื่อเพิ่ม +6% QoQ เพิ่มสูงที่สุดในหมวด และคาด NIM เพิ่ม +9bps

QoQ จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย 1H55 ที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามเราคาดค่าใช้จ่ายสำรองKK เพิ่ม QoQ จากระดับที่ต่ำกว่าปกติใน 1Q55 จึงส่งผลให้กำไรสุทธิเพียงทรงตัว QoQ

TISCO คาดกำไร 829ลบ. ลด -1% QoQ -4% YoY คาดกำไรจากการดำเนินงาน +6 %QoQ -4%YoY โดยกำไรที่คาดลด YoY เนื่องจากการลดลง YoY ของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ TISCO ลดอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3Q54-4Q54 แม้เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ 1Q55

แต่ยังต่ำ อย่างไรก็ตามเราคาดรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ TISCO จะเพิ่มสูงที่ +8% QoQ เนื่องจากสินเชื่อที่โตดีคาดเพิ่ม +5% QoQ และคาด NIM เพิ่ม +10bps QoQ จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย 1H55 ที่อยู่ในระดับต่ำ

ข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาด

ข่าวบริษัท

IRPC (ซื้อ ปิด 3.70 พื้นฐาน 5.20 +40.5%) เข้าถือหุ้น 25% ในบมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) (UCHA)

> แนะนำซื้อ แต่ระยะสั้น 2Q55 มีปัจจัยเสี่ยง stock loss IRPC มีกำไรสุทธิ 1Q55 ที่ 944 ลบ. ลดถึง 75% YoY จาก stock loss 987 ลบ. รวมถึงกำไรจากการดำเนินงานต่ำกว่าคาด เราแนะนำซื้อ IRPC แต่ชอบน้อยกว่า PTTGC (ซื้อ ปิด 57.25 พื้นฐาน 86 +50.2%) และ PTT (ซื้อ ปิด 344 พื้นฐาน 409 +22.5%) และหากเราประเมินราคาน้ำมันกลับมาฟื้นตัว PTTEP (ซื้อ ปิด 177 พื้นฐาน 210 +18.6%) น่าสนใจ

> เข้าถือหุ้น 25% ในบมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) (UCHA) IRPC แจ้ง SET ว่าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2555 บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นใน UCHA รวม 5.3พันลบ. ให้แก่ UCHA และ UBE Industries, Ltd. (UBE) เรียบร้อยแล้ว (หลังลงนามสัญญาซื้อ 25 พ.ค.) ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย UCHA จำนวน 193.48 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจาก UBE จำนวน 75 ล้านหุ้น รวม 268.48 ล้านหุ้น ทำให้ IRPC เข้าเป็นผู้ถือหุ้น 25% ใน UCHA

> IRPC ประเมินการลงทุนใน UCHA เป็นการเริ่มพัฒนาบริษัทสู่ธุรกิจวิศวกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น UCHA มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของ IRPC ระยอง เป็นผู้ผลิตคาโปรแลคตัม(วัตถุดิบในการผลิตไนล่อน) และไนล่อน 6 (เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ ฟิล์มห่ออาหาร สิ่งทอ พรม เสื้อผ้า แหจับปลา ขนแปรงสีฟัน ฯลฯ) รวมถึงสามารถผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตคาโปรแลคตัม ซึ่ง UCHA อยู่ระหว่างการเจรจากับ PTT (ถือหุ้น 38.51% ใน IRPC) ที่จะตั้งโรงงานผลิตคาโปรแลคตัมแห่งที่ 2 ในปี 2559 มูลค่าโครงการ 600-700 ล้านดอลลาร์ (1.9-2.2 หม่นลบ.) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตคาโปรแลคตัมกว่าเท่าตัว รวมถึงมีแผนลงทุนในโครงการผลิตยางสังเคราะห์ด้วย

(ประเด็นข่าวแจ้ง SET)

สรุปภาวะตลาด

- DJIA ปิด 12,772.47 จุด -124.20 จุด (-0.96%) S&P500 ปิด 1,354.68 จุด -12.9 จุด (-0.94%) NASDAQ ปิด 2,937.33 จุด -38.79 จุด (-1.3%) ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากตัวเลขจ้างงานเดือนมิ.ย.55 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด และอัตราว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูง

- NYMEX ส่งมอบ ส.ค. อยู่ที่ USD84.45/bbl -2.77/bbl (-3.18%) สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบ ส.ค. อยู่ที่ USD1,578.9/ounce -30.5(-1.9%) สัญญาราคาน้ำมันดิบและสัญญาราคาทองคำปรับตัวลง เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินดอลาร์สหรัฐ หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนมิ.ย.55 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ยังผลให้นักลงทุนหันมาถือเงินดอลลาร์มากขึ้น

สรุปข่าวประจำวัน

ต่างประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือนมิ.ย.55 เพิ่มขึ้น 2.2%YoY ลดลงจากเดือนพ.ค.55 ที่ 3.0%YoY และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 2.3%YoY (Market Watch)

กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนมิ.ย.55 เพิ่มขึ้นเพียง 80,000 ตำแหน่ง น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 90,000-100,000 ตำแหน่งโดยประมาณ ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ระดับ 8.2% ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ส่วนใหญ่ (อินโฟเควสท์)

นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่า ของจีน กล่าวว่า จีนต้องเดินหน้าควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์และป้องกันไม่ให้ราคาดีดตัวขึ้น หลังจากที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจนทำให้หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์พุ่งขึ้น นายกฯจีนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่ารัฐบาลจะกำหนดให้การควบคุมราคาและการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นนโยบายระยะยาว และรัฐบาลต้องเดินหน้าควบคุมตลาดต่อไปเพื่อให้ราคาอสังหาริมทรัพย์กลับสู่ระดับที่สมเหตุสมผลอีกครั้ง (อินโฟเควสท์)

ข่าวบริษัท

SCG  วางแผนลงทุน5ปี ใช้เม็ดเงิน2แสนล้านบ. ลุยอินโดฯมากสุด 970 ล้านดอลลาร์ ปูนซิเมนต์ไทย(SCG)เปิดแผนลงทุน 5 ปีข้างหน้า เน้นกระจายไปต่างประเทศ เตรียมใช้เม็ดเงินกว่า1.5-2 แสนล้านบาท เผยใน “อินโดนีเซีย” ใช้เม็ดเงินมากสุด 970 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีนี้เล็งเข้าซื้อกิจการเพิ่ม ตั้งเป้าผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 15% (ข่าวหุ้น)

SMT  รอซดกำไร ปีนี้1.6พันล้าน ออเดอร์เพียบ สตาร์ส ไมโครฯ มั่นใจกำไรปีนี้ไม่ต่ำกว่า1.5-1.6 พันล้านบาท เร่งเจรจาบริษัทประกัน จ่ายเงินค่าเสียหายหลังน้ำท่วมที่เหลือ 1 พันล้านบาท ภายในไตรมาส 3 และ 4 ขณะที่ออเดอร์ใหม่เข้ามาเพียบ (ข่าวหุ้น)

PS  แบ็กล็อก3หมื่นล้าน จ่อผุดอีก 35 โครงการ PS โชว์แบ็กล็อกทะลัก 3 หมื่นล้านบาท จ่อรับรู้รายได้ครึ่งปีหลัง 1.5 หมื่นล้านบาท ดันรายได้ทั้งปีตามเป้า 2.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจยอดขายไม่ต่ำกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท เล็งเปิด 35 โครงการในครึ่งปีหลัง (ข่าวหุ้น)

BMCL  เฮทุบโต๊ะสีม่วง11ก.ค.นี้ BMCL พร้อมได้ฤกษ์เคาะสัญญา 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ“คณะกรรมการมาตรา 13” หวังลงตัว 11 ก.ค.นี้ ลุ้น BMCL ตอบกลับราคาต่อรองก่อนประชุม (ข่าวหุ้น)

KTB  เพิ่มเป้าสินเชื่อ 6 เดือนปรี๊ดแล้ว7% “อภิศักดิ์” เตรียมปรับเพิ่มเป้าสินเชื่อปีนี้ หลังช่วง 6 เดือนแรก ขยายตัวเกินกว่า 7% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตั้งเป้าไว้ทั้งปี เผยอาจจะมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

การเติบโตของสินเชื่อ สวนแบงก์ชาติตั้งสำรองเพียงพอ ยันคุมเอ็นพีแอลได้ (ข่าวหุ้น)

TR  ทุ่มงบ2.07พันล้าน ลุยลงทุนในแคนาดา ซื้อธุรกิจเยื่อกระดาษ TR ทุ่มงบ 2,068 ล้านบาท ลุยลงทุนธุรกิจโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในแคนาดา หวังต่อยอดธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำได้ (ข่าวหุ้น)

TKS  บอลยูโรหนุนงบQ2แจ่ม ครึ่งหลังจ่อขึ้นราคางานพิมพ์ TKS แย้มงบ Q2 ดี บุ๊ครายได้พิมพ์ไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโรกว่า 30ล้านบาท ครึ่งปีหลังเตรียมขึ้นราคางานพิมพ์ตามต้นทุนที่สูงขึ้น หลังขึ้นค่าแรงพนักงานสนองนโยบายรัฐ พร้อมลุยประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เน้นประมูลงานเอกชน ล่าสุดโชว์แบ็กล็อกกว่า 500 ล้านบาท ทยอยบุ๊ค Q3-Q4 มั่นใจรายได้ทั้งปี

ตามนัด 10-15% จากปีก่อน (ข่าวหุ้น)

THAI  ป่วนหลังผู้ถือหุ้นร้องกลต. เหตุ “โชคชัย” จงใจให้ข่าวเท็จตัวเลขกำไร Q1 "การบินไทย" ป่วนไม่เลิกหลังผู้ถือหุ้นเดินหน้าร้อง ก.ล.ต. เหตุ “โชคชัย” สับสนตัวเลขกำไรไตรมาส1/55 จาก 3,645 ล้านบาท เป็น 3,517 ล้านบาท สร้างความสับสนแก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชน ขู่หากผิดมีสิทธิ์ติดคุกถึง 2 ปี ด้าน THAI แจงตัวเลขที่ปรากฏเป็นตัวเลขตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ข่าวหุ้น)

TTCL  ฐานแน่น-หนุนกำไรโต Q3 ลุ้นงาน 2 หมื่นล. TTCL นั่งลุ้นผลประมูลงานกาต้าร์ มั่นใจเร็วๆ นี้รู้ผลแน่นอนแย้มไตรมาส 3/2555 เตรียมลุ้นผลประมูลงานมูลค่า 2 หมื่นล้านบาทจากงานที่ยื่นประมูลทั้งหมด 8 หมื่นล้านบาทคาดได้งานไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่างาน (ทันหุ้น)

STPI  ถกบอร์ดเพิ่มเป้าเกิน 20% มือขึ้นกำไรแตะ 1.57 พันล้านบาท STPI ส่งซิกงบไตรมาส 2/2555 แจ่มปั๊มงานมือระวิง จากการรับรู้รายได้โรงแยกก๊าซฝรั่งและงานบิ๊กโปรเจ็กต์เตรียมถกบอร์ดเพิ่มเป้าหมายการดำเนินธุรกิจปี 2555-56 หลังรายได้ส่งสัญญาณทะลุเป้า 20% (ทันหุ้น)

SPCG  สนร่วมทุนญี่ปุ่น-พม่า ลุยธุรกิลพลังงานทดแทน SPCG เล็งร่วมลงทุนข้ามชาติญี่ปุ่น-พม่า เพื่อเตรียมแผนรับมือเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คาดแนวโน้มดีจากดีมานด์ประชากรอาเซียนต้องการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น คาดภายในเดือนสิงหาคมนี้ เดินทางไปพม่าเพื่อดูงานและศึกษาการลงทุน (ทันหุ้น)

ITD  บินเจรจากู้เงินยุ่น 3 แสนล.ดึงลงทุนโครงการทวายในพม่า ITD เผยบริษัทลูก"ทวายดีเวลลอปเม้นท์" อยู่ระหว่างเจรจานักลงทุนท้องถิ่นรายใหม่ในพม่า เพื่อเข้าถือหุ้นในโครงการทวาย แทน MAX MYANMAR ซึ่งเป็นเอกชนของพม่าที่จะถอนตัวออกไป ขณะที่จะหาแหล่งเงินกู้จากญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการสาธารณูปโภคมูลค่าราว 3 แสนล้านบาท (ทันหุ้น)

TNH  ไข้หวัดระบาดคนแห่รักษา หนุนราคาหุ้นเด้งรับช่วงไฮซีซัน TNH โดดรับไฮซีซั่นเข้าสู่หน้าฝนไข้หวัดระบาด หนุนผู้ป่วยวิ่งโร่รักษาในโรงพยาบาลเพียบ คาดรายได้ทั้งปีโต 10%จากปีก่อนทำไว้ 1,242.81 ล้านบาท (ทันหุ้น)

ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม

'แบงก์ชาติ'ไฟเขียวแก้ก.ม.ดึงคงคลัง5แสนล.หารายได้ คลัง-แบงก์ชาติไฟเขียวแก้กฎหมายเปิดทางนำเงินคงคลัง5 แสนล้าน บริหารจัดการให้มีผลตอบแทน เตรียมออกประกาศเก็บเงินส่วนเกินจากกองทุนหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินคงคลัง เผยมีหลายแสนล้านบาท "กิตติรัตน์"ย้ำรัฐบาลไม่มีนโยบายเร่งเปิดเสรีธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจประกันหวั่นกระทบภาพรวม(กรุงเทพธุรกิจ)

เอ็กซิมแบงก์ พร้อมช่วยเหลือผู้ส่งออก 1.4 แสนล้าน นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความพร้อมดูแลผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตยุโรป โดยสามารถปล่อยสินเชื่อเป็นวงเงิน1 แสนล้านบาท และยังมีวงเงินประกันการส่งออกอีก 4 หมื่นล้านบาท โดยไม่เป็นภาระให้รัฐบาลเพิ่มทุนให้กับธนาคาร (โพสต์ทูเดย์)

"โอฬาร" ย้ำไทยกำลังเผชิญปัญหาขาดแรงงานระดับล่าง ผลักดันเอกชนไปลงทุนต่างประเทศ นายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ทำให้ภาคเอกชนต้องย้ายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (โพสต์ทูเดย์)

กลุ่มเกษตร (ปาล์ม): ผวาปาล์มวิกฤต ไล่ตรวจสต๊อก "บุญทรง" ผวาน้ำมันปาล์มขาดแคลนสั่งตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบ หลังผลผลิตลดลง และพบมีคนจงใจดันส่งออกมากผิดปกติเพื่อให้ในประเทศขาดแคลน แม้ราคาในประเทศสูงกว่าราคาส่งออกก็ตาม เล็งดัดหลังเก็บเซอร์ชาร์จต่อพร้อมให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบทำปาล์มขวดขายเพิ่ม ขีดเส้นที่ราคาขวดละ 42 บาท (ผู้จัดการรายวัน)

กลุ่มประกันชีวิต: ประกันชีวิตคึกคักเบี้ยทะลุเป้า15% ครึ่งปีหลังอัดสินค้าใหม่ไล่ปั๊มมาร์เก็ตแชร์เดือด ประกันชีวิตฟันธงครึ่งปีหลังสดใส โตทะลุ 15% หลังออกตัวแรง 5 เดือน พุ่งพรวด 17% จับอุณหภูมิแข่งขันสุดเดือด ค่ายยักษ์ไล่บี้ชิงมาร์เก็ตแชร์ คาดสินค้าออมสั้น-คุ้มครองตลอดชีพ-บำนาญ วิ่งแรงต่อเนื่อง (ประชาชาติธุรกิจ)

การเมือง: ศาลรธน.เล็งถกนอกรอบหวั่นมติออกเสมอ-มีปัญหา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเล็งถกนอกรอบ หวั่นผลตัดสินปมแก้ รธน.ออกมาเสมอ จะเป็นปัญหา “วสันต์”บอกเรื่องยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคาดการณ์ “เพื่อไทย” นัดถกจันทร์นี้ ก่อนส่งคำแถลงปิดคดี ปัดยุบสภา-ไม่มีสัญญาณปรับ ครม. "ชวน" แนะทุกฝ่ายยอมรับผลตัดสิน "ม็อบแดง" ขู่เคลื่อนหากตัดสินไม่ถูกใจ(กรุงเทพธุรกิจ)

กิจพล ไพรไพศาลกิจ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +662 696-0057

ปณิธิ จิตรีโภชน์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0053

โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 9 ก.ค. 2555

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment