สรุปภาพตลาด

EU hope-Short term relief unlikely to restore confidence: Selective buy

รายวัน คาดดัชนีฯ “รีบาวด์” แนวต้าน 1,187 จุด รับ 1,170 จุด ปัจจัยหนุนการรีบาวด์ จะมาจาก การเก็งกำไร เฟดส่งสัญญาณออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ในวันพุธหน้า และสุนทรพจน์ประธาน ECB วานนี้ ส่งสัญญาณบวก ต่อการประชุมในวันพฤหัสหน้า (แต่เราคาดตลาดจะผิดหวัง เพราะยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้)

กลยุทธ์วันนี้คาดแรงซื้อคืน Cover short จะทำให้ตลาดเปิดกระโดด แนะไม่ต้องเข้าซื้อเปิดตลาด หาจังหวะซื้อเล่นรอบสั้น ในหุ้นที่ ลงแรง และ เราคาดจะเป็นเป้าหมายในการซื้อคืนเพื่อล็อกกำไรระยะสั้น (Cover short) แนะ CPF BIGC และหุ้น Defensive เช่น DTAC BECL EGCO TVO (เพราะคาดตลาดที่มีความผันผวนสูง หุ้น Low beta<1 เท่า จะเป็นเป้าหมายในการถูกเพิ่มน้ำหนักจากกองทุนฯ)

หุ้นเด่น: TVO (แนวรับ 23.8 บ.ต้าน 25/25.5 บ. กากถั่วขาขึ้นถึง 3Q12F ดีกว่าตลาดคาด และกำไร 2Q12F โตเด่น) BECL (รับ 26.75 บ. ต้าน 28.75 บ.) SORKON (ซื้อสะสม แนวรับ 72 บ.ต้าน 80 บ. คาดกำไรเติบโตสูง ราคาเหมาะสม 104 บ.)

“ระยะสัปดาห์ สัญญาณเทคนิคยังคงเตือนมีความเสี่ยงขาลง หากดัชนีฯ รีบาวด์ไม่เกิน 1,190/1,200 จุด ในรอบนี้ ส่วนขาลงรอบนี้ มอง Downside ที่บริเวณ 1,170/1,150 จุด” ใครที่ขายไปก่อนหน้านี้ตามคำแนะนำ และรับความเสี่ยงได้ แนะนำ ซื้อเก็งกำไรรายตัว เพื่อไปรอขายที่แนวต้านบริเวณ 1,195 จุด อีกครั้งภายในต้นสัปดาห์หน้า

รายเดือน (ดูรายงาน Tactical วันนี้) คาดดัชนีฯ ลงสลับรีบาวด์ ในช่วงต้นเดือน อาจรีบาวด์ จากบริเวณ 1,170 จุด แต่การดีดตัวคาดไปได้ไม่เกิน 1,180/1,190 จุด ก่อนจะซิ๊กแซกลงในช่วงที่เหลือของเดือน สค.โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1,150 จุด เป็นแนวรับแรก กลุ่มฯ Underperform แนะนำ ขึ้นขาย แบงก์ พลังงาน ค้าปลีก ส่วนกลุ่ม Outperform คาดได้แก่ เช่าซื้อ ยานยนต์ สื่อสารฯ โรงแรม และกลุ่มที่เชื่อมโยงสาธารณูปโภค

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ

(+/-) ลุ้นผลการประชุมเฟด และ ECB วันพุธและพฤหัสหน้า คาดจะหนุนให้ตลาดรีบาวด์สั้นๆก่อนการประชุม และเราแนะนำขายหลังข่าวออก อิงคาดไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่

(-) ยุโรป (1) ตลาดวิตกกรีซอาจผิดนัดชำระหนี้ หากไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อคืนหนี้ ที่จะครบกำหนดวันที่ 20 สค.นี้ จำนวน 3.6 พันล้านยูโร (2) สเปนจะประมูลพันธบัตร 3 พันล้านยูโร ในวันที่ 2 สค. และที่เหลือในปีนี้อีกรวมจำนวน 8.6 หมื่นล้านยูโร

(0/-) วันนี้สหรัฐฯรายงาน จีดีพี 2Q12F (รอบแรก) ตลาดคาดขยายตัว 1.3-1.5% q-q ann. จาก 1.9%

Investment theme:

Save haven: สะสมอ่อนตัว / ส่วนการเก็งกำไรควรมี Stop loss 3-5% หุ้นที่มีปันผลระหว่างกาล 1H12F สูงแนะนำ INTUCH BECL ADVANC EGCO MAJOR

Short (ธุรกรรม SBL) หากรีบาวด์ไม่เกิน 1,200 จุด เป้าหมายขาลงดัชนีฯรอบใหญ่คาด 1,150 จุด: Short บลูชิพกลุ่มแบงก์, พลังงาน BBL KBANK SCB PTT PTTEP

วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด

คำสั่งซื้อสินค้าสหรัฐเดือนก.คดิ่ง

ยอดคำสั่งซื้อของสินค้าคอมพิวเตอร์ และ เครื่องจักรสหรัฐส่งสัญญาณความเชื่อมั่นนักธุรกิจตก การใช้จ่ายลงทุนของบริษัทเอกชนหด สะท้อนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐครึ่งปีหลังหมดแรงส่ง ตัวเลขยอดคำสั่งซื้อไม่รวมเครื่องบินเดือนก.คตก 1.4% นับเป็นการตกลงเป็นเดือนที่สามในรอบ 4 เดือนล่าสุดจากการประกาศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป รวมถึงความไม่แน่นอนการในเรื่องการจัดงบประมาณสหรัฐปี 2013 จะยังกดดันตลาดหุ้นต่อไป ล่าสุดประธานธนาคารกลางยุโรป Mario Draghi กล่าวในงานสัมมนาการลงทุน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษว่าเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ยุโรปแตก และ ค่าเงินยูโรล่มสลายซึ่งก็ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าภายในต้นเดือนส.คนี้ธนาคารกลางยุโรปจะเข้าแทรกแซงในตลาดพันธบัตรมากขึ้น รวมถึงอาจรวมไปถึงการประกาศ QE ตามธนาคารกลางสหรัฐที่ดำเนินไปก่อนหน้า (Bloomberg)

ลั่นไทยไม่เสียแชมป์ขายข้าว พาณิชย์จงใจปรับสถานะทำราคาคุณภาพสูงไม่เน้นปริมาณ

"ยรรยง" โต้ ไทยไม่เสียแชมป์ส่งออกข้าว พาณิชย์ ปรับกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ข้าวไทยใหม่ ดันราคาขายไม่สนใจปริมาณ ปิดท้ายปี ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิม ด้าน กนป.ชงนำเข้าปาล์ม 1 หมื่นตันแก้ขาดแคลน สต๊อกปาล์มล่าสุด เข้าขั้นวิกฤติเหลือเพียง 1.2 แสนตัน ด้านเอกชนแนะรัฐ สนับสนุนธุรกิจไทยสร้างแบรนด์ หวั่นเสียท้าเข้าเออีซี (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)

ส่งออกร่วงเพิ่มพาณิชย์รับคำนวณผิดชี้มิ.ย.ลบหนัก 4.2% ไม่ใช่แค่ 2.5%

"พาณิชย์" แจงตัวเลขส่งออก มิ.ย. ลบมากขึ้น เป็นลบ 4.2% เหตุนำอัตราแลกเปลี่ยนผิดมาใช้ ขณะขาดดุลน้อยลง นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศเดือน มิ.ย. 2555 ที่คลาดเคลื่อนเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐผิด เนื่องจากกรมศุลกากรส่งตัวเลขที่เป็นข้อมูลดิบมาให้กระทรวงพาณิชย์ในรูปของเงินบาทโดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องนำมาแปลงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ แต่มีการนำอัตราแลกเปลี่ยนของเดือนพ.ค.มาคำนวณโดยส่งออกใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดือน พ.ค. 30.62 บาท/เหรียญสหรัฐ มาคำนวณแทนเดือนมิ.ย. ที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 31 บาท/เหรียญสหรัฐ  (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ชงกนป.เคาะนำเข้าปาล์มวันนี้พาณิชย์อ้างสต๊อกวิกฤตหนักแจ้งโรงกลั่นช่วยชะลอส่งออก

พาณิชย์ เสนอ กนป. วันนี้ ขอนำเข้าปาล์ม 1 หมื่นตัน แก้ขาดแคลน ขู่ทำนิ่ง นำเข้าทันที อ้างสต๊อกเข้าขั้นวิกฤตเหลือ1.2 แสนตัน  นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มีนายกิตติรัตน์ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน ในวันที่ 27 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์จะขออนุมัติให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 1 หมื่นตันจากโควตาที่เหลืออยู่ 3 หมื่นตันเพื่อผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อขายในประเทศ หลังจากที่สต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศลดลงอยู่ในขั้นวิกฤต ปัจจุบันสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเหลือแค่ 1.2-1.3 แสนตัน จากระดับปกติที่ควรมี 2 แสนตัน  (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ฮอนด้าผลิตเต็มสูบเคลียร์ออร์เดอร์

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ "ฮอนด้า" เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ปีนี้จะอยู่ที่เกิน 1 ล้านคันแน่นอน แต่จะขึ้นไปสูงได้แค่ไหนที่ 1.1 หรือ 1.2 ล้านคัน ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตแต่ละค่าย โดยในส่วนของฮอนด้าปัจจุบันผลิตเต็ม 2 กะ รวมทำงานล่วงเวลาและวันหยุด ทำให้ยอดการผลิตเดือนเม.ย.2555 - มี.ค.2556 จะเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 คัน จาก 240,000 คันต่อปี เพื่อเร่งเคลียร์ยอดค้างส่งมอบลูกค้า โดยเฉพาะฮอนด้า แจ๊ซ และฮอนด้า ซิตี้ที่มียอดค้างส่งมอบรวม 50,000 คัน  (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)

ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1

รายงานวันนี้

หุ้น: MAJOR          คำแนะนำ: ซื้อ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 24.50

รายได้หนังทำเงินสิบอันดับแรกของไทยช่วงเดือนเม.ย-มิ.ย. 2555 อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท ลดลง 12% YoY แต่เพิ่มขึ้น 27% QoQ

เราเชื่อว่า กำไรสุทธิไตรมาส 2/55  ที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงนั้นเป็นผลกระทบระยะสั้น

ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากหน้าหนังที่แข็งแกร่งขึ้นและการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสาขาเมกะบางนา

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ จากเหตุผลผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง

กลุ่ม: พลังงาน          คำแนะนำ: NEUTRAL          ราคาเป้าหมาย (บาท): -

แม้ว่าจะมีความกังวลในแนวโน้มผลประกอบการที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 2/55 แต่เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มต่ออุตสาหกรรมการกลั่นและปิโตรเคมีในไตรมาส 3/55 นี้

หลังจากที่เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของ IVL และ PTTGC ก่อนหน้านี้ เราได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2555 ของ TOP ลง 17% มาอยู่ที่ 10,577 ล้านบาทและของ IRPC ลง 40% มาอยู่ที่ 4,536 ล้านบาท

การขาดทุนจากการสต็อกสินค้า, การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือตามราคาตลาดหรือราคาทุนที่ต่ำกว่า (LCM) และค่าการกลั่นรวมเฉลี่ยที่ลดลงจะส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส 2/55 ออกมาติดลบ

ในไตรมาส 2/55 กำไรสุทธิของ PTTGC น่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยคาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิที่ 146 ล้านบาท ในขณะที่ TOP คาดว่าจะรายงานผลประกอบการแย่ที่สุด

หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม

Technical Analysis

Security: PTTGC

Position: ขายทำกำไร

Reason: PTTGC ถือว่าเริ่มสัญญาณไม่ดีและปิดต่ำขณะที่วอลุ่มหนาแน่นพร้อมกับการปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ ให้ระวังหากราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 56 คาดว่าหุ้นจะปรับลงแรง

Security: CPALL

Position: ขายทำกำไร

Reason: การปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวรับสำคัญบริเวณ 35 ส่งผลให้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นรูปแบบขาลง คาดว่าหุ้นจะปรับตัวลงเร็ว

Security: MAKRO

Position: ขายทำกำไร

Reason: ปรับตัวลงแรงและทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ เนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคเส้นค่าเฉลี่ย 10 25 และ 50 วันเรียงตัวอยู่เหนือราคาหุ้นลักษณะ Dead cross

Security: TOP

Position: ขายทำกำไร

Reason: ปรับตัวลดลงตามคาด ขณะที่แนวโน้มระยะกลางเป็นลบภายหลังจากการปิดต่ำกว่าเส้นแนวรับสำคัญ 59 บ.

Security: JAS

Position: ขายทำกำไร

Reason: โมเมนตัมลดลง ขณะที่ราคาหุ้นทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์ แม้ราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงแรง แต่เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงปลายทางขาขึ้นลักษณะ Bearish divergence

Security: HMPRO

Position: ขายทำกำไร

Reason: หุ้น HMPRO ปรับตัวลงแรงหลุดแนวรับสำคัญ 11.8 ขณะที่วอลุ่มหนาแน่นมาก สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ที่ปรับตัวลงตำกว่าเส้น 0

โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 27 ก.ค. 2555

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment