|
ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคจีไอ
Source - บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (Th)
Tuesday, June 25, 2013 09:03
60615 XTHAI XECON XCORP XFINSEC XFINMKT XCOMMENT BMARR V%COMMENT P%KGI
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
คาดฟื้นจากระดับ 1,350 ได้ ถือหุ้นต่อหรือเทรดดิ้งสั้น
KGI มอง SET วันอังคารแกว่งผันผวน ลุ้นรีบาวด์ แม้เมื่อวานหุ้นจะแย่กว่าคาด แต่เรายังมองว่าแรงซื้อกองทุนในประเทศจะหนุนตลาดได้อย่างน้อยก็ในสัปดาห์นี้ ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องและเริ่มน้อยลงเมื่อเทียบกับระดับ SET ที่ร่วงลง และในวันนี้จิตวิทยาของการไหลของเงินทุนน่าจะดีขึ้น หลังจากดอกเบี้ยพันธบัตร 10 ปีสหรัฐฯ ขึ้นไปสูงสุด 2.65% ก่อนลงมาปิดที่ 2.53% คล้ายกับหุ้นสหรัฐฯ ที่แม้ปิดลบแต่ฟื้นตัวได้พอควรจากจุดต่ำสุด หลังผู้ว่าเฟดสาขาดัลลัส ริชาร์ด ฟิชเชอร์ (ซึ่งที่จริงเป็นฝ่ายคัดค้าน QE) ชี้ว่าตลาดตอบสนองมากเกินจากถ้อยแถลงของเฟด กลยุทธ์: ถือหุ้นต่อ หรือซื้อเทรดดิ้งสั้นเพื่อสัปดาห์นี้ แต่แนะพร้อม stop loss หากดัชนีฯ แย่กว่าคาดและหลุด 1,350 จุดอย่างมีนัยสำคัญ
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
พอร์ตลงทุนมองหุ้นแรงขายเริ่มน้อยลง ปันผลดี ADVANC*, DCC / เก็งกำไร BAY*
ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 330 บาท) คาด Dividend yield ปีนี้สูงถึง 5.2% และ 6.2% ในปีหน้า (จ่ายปีละ 2 ครั้ง) นอกจากเรี่องปันผลเด่นแล้ว เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเติบโตเด่นด้วย คาดไตรมาส 2 +10% YoY
DCC (เป้าพื้นฐาน 74 บาท) DCC เป็น 1 ในหุ้นที่ปลอดภัยด้วยปันผลสูง เฉลี่ย 6% ต่อปี และจ่ายปันผลทุกไตรมาส เชื่อว่าเป็นอีก 1 ในหุ้นที่กองทุนจะ Switch เข้าเพื่อพักเงินระยะสั้นช่วงตลาดผันผวน
BAY* (เป้าพื้นฐาน 39 บาท) ยังคงแนะนำเก็งกำไร จากประเด็นข่าวการเข้าซื้อหุ้น 51% ของกลุ่มมิตซูบิชิ เราประเมินราคาเบื้องต้น ~40 บาท/หุ้น (PBV ~2 เท่า โดยปกติการเทกโอเวอร์ของกลุ่มแบงก์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมักจะสูงกว่า 2 เท่า) อย่างไรก็ดีในกรณีเลวร้ายที่ดีลไม่สำเร็จ ราคาหุ้น BAY* ยังคง Undervalue จากเป้าหมายพื้นฐานของเรา ที่ 39 บาท
… หุ้นที่แรงขายเริ่มน้อยลง (วานนี้เทียบกับเฉลี่ยสัปดาห์ก่อน) ขณะที่ราคายืนได้ ยังไม่ทำ New low 3 เดือน ได้แก่ TOP*, PTTEP*, JAS*, SAMART, AOT*, GFPT, TTCL เราประเมินว่าน่าสนใจที่จะรอช้อนซื้อ เพราะเชื่อว่าแรงขายชะลอลง ขณะที่เทรนด์ราคาระยะกลางยังดี
… หุ้นมีประเด็นข่าววันนี้: กลุ่มแบงก์ (BBL*, KTB*, KBANK*) นสพ กรุงเทพธุรกิจลงข่าวคว้าเงินกู้โครงการบริหารจัดการน้ำ รองลงมาจาก แบงก์ออมสิน / UAC ประกาศซื้อกิจการ HYDRO โดยการแลกหุ้นสัดส่วน 1 ต่อหุ้น คาดดำเนินการเสร็จในไตรมาส 4 / BEAUTY ข้อมูล กลต คาดเคลื่อน ไม่ติดแคชบาลานซ์ ประกาศรอบใหม่มีแค่ UV, AIM, CEN ที่ติดเกณฑ์แคชฯ
… หุ้นกลุ่ม Defensive play + Big cap (เป้า Window dressing) BTS* ปันผลสูง >7-8% ต่อปี และล๊อกไว้ล่วงหน้าแล้ว / TTW* ปันผลสูง ~5%
… Update หุ้นกลาง-เล็ก ที่น่าสนใจสะสม: AI (เป้าพื้นฐาน 24.3 บาท) คาดปันผลปีนี้สูง ~15% เพราะมีการจ่ายปันผลพิเศษจากการ IPO บ.ลูก AIE + เตรียมยื่นไฟลิ่งภายในสัปดาห์นี้ ไม่มีแผนเลื่อน IPO แน่นอน
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, AI, ANAN, QH, SIRI, PREB, HMPRO*, ADVANC*, JAS*, HEMRAJ, FNS, STEC, CK, TRC, TKS, MACO, SIS, BCP*, ASK, MODERN, CPN*, SAMART, TTW*
เก็งกำไรสั้นต่อได้: AIT, EA, SF, TASCO, SVOA, TVO, SCB*, GFPT, ROJNA, BAY*
สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 330 บาท) ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ปันผลน่าสนใจด้วย Dividend yield ปีนี้ 5.2% และ 6.2% ปีหน้า นอกเหนือจากเรื่องปันผลเด่น เราคาดกำไรโตเด่นจาก 3G
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) มิตซูเทนเดอร์ BAY 40บ. ญี่ปุ่นทุ่มเงิน 1.27 แสนล. จับตาแบงก์ทหารไทยจองคิวต่อไป (ข่าวหุ้น) มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล หรือ MUFG เทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้น BAY ที่ราคา 40 บาท ธนาคารญี่ปุ่นทุ่ม 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.27 แสนล้านบาท ซื้อจากกลุ่มจีอีและรายย่อย หลังควบรวมพอร์ตโต 52% ด้านโบรกฯแนะจับตามองดีลแบงก์ทหารไทยรายต่อไป
(+) BEAUTY ไม่ติดแคชฯ ก.ล.ต. คำนวณผิดเทิร์นโอเวอร์ไม่ถึง (ข่าวหุ้น) BEAUTY ไม่ติดแคชบาลานซ์ หลังข้อมูลก.ล.ต.คาดเคลื่อน คิดเกณฑ์ Turnover List พลาด ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯมาใช้คำนวณ จึงประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประกาศใหม่รอบนี้มีหุ้นติด คือ UV, AIM และ CEN แค่ 3 ตัว เท่านั้น
(+) UAC ฮุบกิจการHYDRO เพิ่มทุนแลกถือหุ้นใหญ่ (ข่าวหุ้น) UAC เทกโอเวอร์ HYDRO ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 194 ล้านหุ้น แลกสิทธิถือหุ้นใหญ่ HYDRO “กิตติ” มั่นใจสิทธิถือหุ้นเกิน 50% เชื่อรายได้พุ่ง 2,000 ล้านบาท หนุนพอร์ตลงทุนพลังงานครบวงจร เล็งขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ส.ค.นี้
(+) GUNKUL จ่อลงทุนโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น ลั่นโซล่าฟาร์ม 6 โรงหนุนรายได้เพิ่มปีละ 280 ล้าน (ข่าวหุ้น) "GUNKUL" โชว์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง เดินเครื่องผลิตรวม 30.9 เมกะวัตต์ คาดหนุนรายได้ 280 ล้านบาทต่อปี ประกาศเดินหน้าลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แย้มแผนลงทุนในพม่า พร้อมศึกษาการลงทุนในญี่ปุ่น
(+) EGCO-GLOW ชวดประมูลIPP หลังกกพ. เลือก 'กัลฟ์ฯ’ ชนะรายเดียว 5,000 MW (ข่าวหุ้น) "EGCO-GLOW" แห้ว! งานประมูล IPP หลังกกพ.ประกาศเลือก"กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ฯ" เป็นผู้ชนะรายเดียวรวม 5,000 เมกะวัตต์
(+) PTT* ขยายลงทุนพม่าผุดโรงไฟฟ้า-โรงกลั่น (ทันหุ้น) ผู้บริหาร PTT "ไพรินทร์ ชูโชติถาวร" ประกาศเดินหน้าขยายลงทุนในพม่าเต็มสูบ ทั้งสถานีบริการน้ำมัน การก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเพิ่มศักยภาพโรงกลั่น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วน PTTEP เร่งแผนสำรวจแหล่งปิโตรเลียมบนบกที่ได้รับสัมปทานจากพม่าเร็วๆ นี้
(+) 4 แบงก์ใหญ่คว้าเงินกู้น้ำ 3.4 แสนล้าน (กรุงเทพธุรกิจ) สบน.ลงนามเงินกู้บริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านกับ 4 สถาบันการเงิน อายุเงินกู้ 1 ปี ดอกเบี้ย 3.8% เผยออมสินได้มากสุด 50% ของวงเงิน ส่วนที่เหลือมาจากแบงก์กรุงเทพ-กรุงไทย-กสิกรไทย
ประเด็นร้อนที่น่าติดตาม
วันที่ ประเด็นข่าวที่คาดจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อการลงทุน
25 มิ.ย. 56 China: Entrusted Loan ลบต่อ Market Sentiment
25 มิ.ย. 56 US: Durable Orders เดือนพฤษภาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง บวกต่อ Market Sentiment
25 มิ.ย. 56 US: Case-Shiller Home Price เดือนเมษายน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บวกต่อ Market Sentiment
25 มิ.ย. 56 US: New Home Sales เดือนพฤษภาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้น บวกต่อ Market Sentiment
26 มิ.ย. 56 มูลค่าส่งออก กระทรวงพาณิชย์เดือนพฤษภาคม คาดว่าจะหดตัว ไม่มีผลต่อ Market Sentiment
26 มิ.ย. 56 US: 1Q13 GDP คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากการรายงานครั้งก่อนไม่มีผลต่อ
Market Sentiment
27 มิ.ย. 56 US: Weekly Initial Jobless Claims คาดว่าจะลดลง บวกต่อ Market Sentiment
27 มิ.ย. 56 US: Core PCE เดือนพฤษาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้น บวกต่อ Market Sentiment
28 มิ.ย. 56 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนพฤษภาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าไม่มีผล Market Sentiment
28 มิ.ย. 56 รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าไม่มีผล
Market Sentiment
28 มิ.ย. 56 US: Michigan Consumer Sentiment เดือนมิถุนายน คาดว่าจะลดลง ลบต่อ Market Sentiment
โดย บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2556
|
Daily Research 
Comments