|
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
แกว่งขึ้นแต่มีผันผวนในวัน
KGI คาด SET วันศุกร์ขึ้นต่อแต่จะผันผวนมากขึ้นอีก ปัจจัยบวกได้แก่ i) ต่างชาติซื้อสุทธิหนัก 5.6 พันล้านบาทเมื่อวานนี้ และเป็นการซื้อเกือบทุกตลาดในเอเชีย ii) กองทุนไทยน่าจะซื้อหุ้นต่อเพื่อทำราคาปิดงวด ในวันทำการสุดท้ายของไตรมาส 2/56 iii) แรงกดดันจากตลาดพันธบัตรลดลงอีก หลังดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ลดลงสู่ 2.48% น่าจะเกิดจากผู้ว่าเฟดนิวยอร์กให้ความเห็นว่าเฟดอาจซื้อพันธบัตร (QE) นานกว่าเดิมหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ดีเท่าที่ประเมิน อย่างไรก็ดีเมื่อ SET ขึ้นไปต่อจะเผชิญแรงขายบ้างจากนักลงทุนที่กังวลว่าแรงหนุนจากกองทุนอาจหายไปในสัปดาห์หน้า กลยุทธ์: แนะถือพอร์ตหุ้นต่อที่เก็บมาต่อไปก่อน คาดว่าเดือน ก.ค. ตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
Theme 1 หุ้นเป้าหมาย Cover short / Theme 2 หุ้น SET50 ใหม่
หุ้น Cover short
เราศึกษาข้อมูลหุ้นที่ถูกชอร์ตเซลปริมาณมากในเดือน มิ.ย. และมีค่า Bull beta >1 (ราคาหุ้นจะปรับขึ้นแรงกว่าตลาดฯในวันที่ตลาดบวก) หุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวและมีพื้นฐานดี ได้แก่ QH (เป้าพื้นฐาน 5.4 บาท) KBANK* (เป้าพื้นฐาน 240 บาท) ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 330 บาท) BBL* (เป้าพื้นฐาน 220 บาท)
ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต มูลค่าการขายชอร์ต %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณ Bull beta
ล้านหุ้น ล้านบาท การซื้อขายแบบ Auto Matching
QH* 95.4 304.95 3.50% 1.6
KBANK* 11.76 2,201.96 2.90% 1.49
ADVANC* 8.21 2,111.92 0.80% 1.38
BBL* 6.65 1,292.79 7.70% 1.01
หุ้นเข้า SET50
คาดวานนี้กองทุนรวมเริ่มทำการปรับพอร์ตรับการปรับหุ้น SET50 ใหม่ ที่จะเริ่มมีผลเดือน ก.ค. และคาดวันนี้จะยังคงมีแรงปรับพอร์ตอยู่เป็นวันสุดท้าย แนะ “ซื้อ” หุ้นเข้าใหม่ SET50 ได้แก่ GLOBAL (เป้า Consensus 25 บาท) CENTEL (เป้าพื้นฐาน 36 บาท) CK (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) และแนะขายหุ้นที่หลุด SET50 ได้แก่ SPALI* (เป้าพื้นฐาน 26.3 บาท) TISCO* (เป้าพื้นฐาน 54 บาท) ESSO* (เป้า Consensus 8.4 บาท)
… Update หุ้นมีข่าว: SAMART (เป้า Consensus 28 บาท) บ.ลูก SAMTEL คว้างานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบบันทึกภาพดิจิตอลรวมถึงระบบซอฟท์แวร์ในจังหวัดชลบุรี มูลค่า 116.6 ล้านบาท เรายังแนะนำ “ซื้อ” SAMART เพราะราคาหุ้น Laggard + งบไตรมาส 2 เด่น + เป้าหมาย Window dressing JAS* (เป้า Consensus 9.8 บาท) ผู้บริหารคาดกำไรไตรมาส 2 โต >50% YoY เรายังคงมุมมองเดิมต่อ JAS ว่าผลการดำเนินงานปีนี้จะยังเด่น ขณะที่ตลาดฯ รับรู้ประเด็นลบเรื่องคู่แข่งรายใหม่ไปพอสมควรแล้ว
… หุ้นขนาดกลาง – เล็ก: ระยะสั้นวันนี้อาจจะ Underperform ตลาดฯ จากแรงขายปรับพอร์ตของนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่ติดหุ้นในช่วงที่ตลาดฯรีบาวด์ เราแนะนำ “ทยอยสะสม” เพราะปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง หุ้นแนะนำ AI (เป้าพื้นฐาน 24.3 บาท) FNS (เป้าพื้นฐาน 7.1 บาท) DCON (เป้าพื้นฐาน 14.6 บาท) PREB (เป้าพื้นฐาน 11.4 บาท) SVOA (เป้าพื้นฐาน 3.26 บาท)
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, AI, ANAN, QH, SIRI, PREB, HMPRO*, ADVANC*, JAS*, HEMRAJ, FNS, STEC, CK, TRC, TKS, MACO, SIS, BCP*, ASK, MODERN, CPN*, SAMART, TTW*, SAMART, INTUCH*
พอร์ตเก็งกำไร: AIT, EA, SF, TASCO, SVOA, TVO, SCB*, GFPT, ROJNA, BAY*, KTB*
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) SCC* คาดรายได้ปี 2556 มีโอกาสสูงกว่า 4.3 แสนล้านบาท (บางกอกโพสต์) โดยการฟื้นตัวของธุรกิจปิโตรเคมีและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้รายได้ปี 2556 โต 13.7% YoY เป็น 4.3 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทคาดประมาณ 6.5% นอกจากนี้ ส่วนต่างราคาปิโตรเคมีที่ขยับขึ้นอย่างน่าประทับใจจากราคาเฉลี่ย US$437-502 ต่อตันในไตรมาสที่ 2/55 เป็น US$585-602 ต่อตันในไตรมาสที่ 2/2556 ทำให้เรายังคงสมมติฐานส่วนต่างราคาปี 2556 ที่US$500-540 ต่อตัน จาก US$437-502 ต่อตัน ในปีที่ผ่านมา เรายังคงประมาณกำไรสุทธิปี 2556 เท่ากับ 3.06 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจที่ยังมีความแข็งแกร่ง ทำให้เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 535 บาท
(+) AOT* ผู้โดยสารปีนี้โต 19% ส่งซิกงบครึ่งปีหลังสวย เล็งตั้งอินฟราฟันด์ระดมทุนขยายสุวรรณภูมิเฟส 2 (ข่าวหุ้น) "AOT" ลั่นปีนี้ผู้โดยสารโต 19% แตะ 85 ล้านคน แย้มงบครึ่งปีหลังเติบโตดี ไม่มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ลุยศึกษา 3 แนวทาง "กู้เงิน-ออกบอนด์-ตั้งอินฟราฯฟันด์" ระดมทุน 1.7-2 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ขยายสุวรรณภูมิเฟส 2 งวดสุดท้าย จากปัจจุบันมีเงินสดในมือ 3.8 หมื่นล้านบาท
(+) EGCO* คว้าโรงไฟฟ้าออสเตรเลีย (ข่าวหุ้น) นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วนการลงทุน 100% จากบริษัท Asia Pacific Renewables Limited ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock Wind Farm (BRWF) คิดเป็นเงินลงทุนส่วนทุนประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และบริษัทได้รับโอนสิทธิในหุ้นของบริษัท Asia Pacific Renewables Limited เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556
(+) CPALL* เริ่มเทนเดอร์ MAKRO* วันนี้ (ข่าวหุ้น) รายงานจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ระบุว่า บริษัทได้ยื่นทำคำเสนอซื้อ (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) หุ้นบริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO จำนวน 81,264,900 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 33.86% ในราคา 787 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 63,955 ล้านบาท โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-5 ส.ค. 2556
(+) GLOBAL เล็งสยายปีกธุรกิจต่างประเทศ การันตีผลงานไตรมาส 2/56 โตกระหึ่ม (ทันหุ้น) GLOBAL แย้มศึกษาขยายตลาดไปยังพม่า และอินโดนีเซีย คาดรู้ผลปีหน้า ล่าสุดเปิดสาขาที่ 23 จังหวัดน่าน หนุนผลงานไตรมาส 2/2556 โตเด่น ด้านโบรกคาดกำไรโตต่อเนื่อง จากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 3-4 แห่ง เอื้อการเติบโตของกำไรในอนาคตแข็งแกร่ง
ประเด็นร้อนที่น่าติดตาม
วันที่ ประเด็นข่าวที่คาดจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อการลงทุน
28 มิ.ย. 56 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนพฤษภาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าไม่มีผล Market Sentiment
28 มิ.ย. 56 รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าไม่มีผล Market Sentiment
เดือนพฤษภาคม
28 มิ.ย. 56 US: Michigan Consumer Sentiment เดือนมิถุนายน คาดว่าจะลดลง ลบต่อ Market Sentiment
โดย บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2556
|
Daily Research 
Comments