ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Tuesday, 03 March 2015 09:43

SET Index 1,582.14จุด -4.87(-0.31%)

มูลค่าการซื้อขาย 61,003.09 ล้านบาท

Big Lot 4670.68 ล้านบาท

P/E 21.86 เท่า

P/BV 2.23 เท่า

Dividend Yield 2.76 %

Stock Market Indices

DJIA 18288.63 +155.93(+0.86%)

NASDAQ 5008.10 +44.57(+0.90%)

FTSE 6940.64 -6.02(-0.09%)

NIKKEI 18826.88 +28.94(+0.15%)

HANG SENG 24887.44 +64.15(+0.26%)

SSE COMPOSITE 3403.89 +1.03(+0.03%)

KOSPI 1996.81 +11.01(+0.55%)

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -1

Institution -90

Proprietary -704

Customer +796

Today : KTBST’s Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

GFPT ซื้อ / 16.70

TPIPL ซื้อ / 3.90

Today KTBST’s Technical

CI KC CKP

SUPER* CPF* SIRI*

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET SAMCO SCN MAX

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข PACE SUPER

หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

อียู ดัชนีราคาผู้ผลิต

จีน ตัวเลข PMI (HSBC)

ญี่ปุ่น ตัวเลข PMI

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ENERG 7,921.35 20222.48 1.12%

CONMAT 4,755.00 14315.44 1.06%

FIN 1,978.38 2413.85 0.23%

SET 61,003.09 1582.14 -0.31%

FOOD 6,148.25 11558.21 -0.46%

PROP 5,530.88 307.68 -0.72%

ICT 9,870.49 233.61 -0.82%

BANK 5,707.89 601.25 -0.90%

MEDIA 2,009.34 83.97 -1.19%

TRANS 3,040.13 236.02 -1.51%

HOME 2,072.72 65.29 -2.51%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (2 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,582.14 จุด ลดลง 4.87 จุด หรือ 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 61,003.09 ล้านบาท ดัชนีฯมีความผันผวนในกรอบที่ไม่กว้างนัก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน ขณะที่หุ้นหลายตัวของกลุ่มธนาคาร เป็นลบจากเศรษฐกิจในประเทศที่มีสัญญาณชะลอตัว ขณะที่หุ้นบางส่วนมีความคึกคักมากขึ้นหลังมีการรายงานผลประกอบการ

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับผลบวกจากตัวเลข PMI ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด และตลาดขานรับจีนปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 155 จุด ด้านตลาดหุ้นยุโรป ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นผลจากตัวเลข PMI ของยูโรโซน ปรับตัวลดลง

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $49.59 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง 0.17 เหรียญ หลังมีตัวเลขปริมาณการผลิตน้ำมันของ OPEC และ สหรัฐฯ สูงขึ้น รวมทั้งค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น (ผลจากจีนลดดอกเบี้ย)

เศรษฐกิจไทย -กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ(CPI) เดือน ก.พ.2558 ดัชนีอยู่ที่ 106.15 ลดลง 0.52% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.57 (YoY)

เศรษฐกิจไทย+กลุ่มธนาคาร -ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมความต้องการสินเชื่อทั้งในส่วนของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนสินเชื่อน่าจะยังคงมีแรงส่งที่อ่อนกำลังลงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยคาดว่าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทยในไตรมาส 1/2558 จะมีการขยายตัวที่ 3.5-4.0%YoY ซึ่งชะลอลงจาก 4.5%YoY ในไตรมาส 4/2557

กลุ่มรับเหมาฯ - รมว.คมนาคม ปัดฝุ่นรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง เล็งเชิญรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมบริษัทเอกชนเข้าหารือเลือกรูปแบบลงทุน แย้มใช้โมเดลเดียวกับรถไฟทางคู่ไทย-จีน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย บรรยากาศการซื้อขายจะยังคงผันผวนในกรอบแคบๆ เช่นเดิม นักลงทุนส่วนใหญ่จะรอดูทิศทางเศรษฐกิจหรือนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่การรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาด น่าจะนำส่งเกือบทั้งหมดในวันนี้ ซึ่งจะทำให้ทราบทั้งกำไรและเงินปันผลของบริษัทเกือบทุกแห่ง ปัจจัยกระตุ้นตลาดจะลดลงไปอีกหนึ่งปัจจัย จึงคาดว่าดัชนีฯ เมื่อสิ้นวัน มีโอกาสที่จะลดลงเล็กน้อยจากวันก่อน

กลยุทธ์การลงทุน เนื่องจาก ภาพรวมๆของดัชนีฯจะมีลักษณะซึมลง หุ้นขนาดใหญ่จะไม่คึกคักนัก เราจึงยังต้องเน้นหุ้นขนาดกลางและเล็กไว้ก่อน ทั้งหุ้นที่มีข่าวบวก หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ หุ้นที่มีรายได้จากต่างประเทศบางตัว รวมทั้งหุ้นที่ผลประกอบการออกมาดี อาทิ เช่น EGCO , BANPU , ITD , CK , SEAOIL , RS , MONO , SIRI

Stock in Focus

DELTA –: (ราคาปิด 70.50 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 68.60 บาท) …จับกระแสจีนลดดอกเบี้ยและธนาคารกลางยุโรป จะเริ่มใช้ QE วงเงิน 6 หมื่นล้านยูโร นอกจากจะเพิ่มเงินเข้ามาในระบบแล้ว ในทางอ้อมจะทำให้เศรษฐกิจของทั้งจีนและยุโรปซึ่งเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวนั้นกระเตื้องขึ้นมา ซึ่งจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มอีเลคทรอนิกส์ซึ่งจะรับผลเร็วกว่าหุ้นส่งออกกลุ่มอื่นๆ ...... ผลการดำเนินงานปี ‘57 กำไรของบริษัทฯ ขยายตัว 11.3% และ KTBST ประมาณการว่าปี ’58 กำไรของบริษัทฯจะโตอีก 9.4% …… นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อธุรกิจผลิต พาวเวอร์ ซัพพลาย อันดับ 2 ของโลก ของยุโรป เชื่อว่าธุรกิจนี้จะช่วยให้บริษัทขยายตลาดได้มากขึ้น

News Headline

แสนสิริ โตทะลัก76% กำไรนิวไฮ3,393ล้าน จ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท ยีลด์งาม 5.7%

EA ทุ่มงบปีนี้1.8หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า216MW

ตลท.จี้ AJD แจงแตกพาร์ ส่อเค้าขัดธรรมาภิบาล

EFORLกำไรกระฉูด850%

ICHI ลั่นปี60รายได้1หมื่นล้าน เตรียมส่งไบเล่ Q2 - ลุยตลาดอินโดนีเซีย

MC เจ๋งผนึกพาร์ตเนอร์2รายการันตีรายได้ปีนี้โตกว่า20%

RML โชว์กำไร1.23พันล.จัดทัพโรดโชว์แดนมังกร

TFD ปี58พลิกผลงานกระโดดซ่อนมูลค่าที่ดิน-มองไกล19บ.

S ลุยเทกรร.-รายได้พุ่ง4พันล้าน ฮุบ'เนอวานา'ต่อยอดอสังหาEPCO เปิดแผนปี58รุกโรงไฟฟ้าเต็มสูบตั้งเป้าผลิต100MWร่วมทุน

News Release

"แสนสิริ" โตทะลัก76% กำไรนิวไฮ3,393ล้าน จ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท ยีลด์งาม 5.7%

+ SIRI ฟอร์มเจ๋ง งบปี 57 โชว์กำไรสุทธิ 3,393 ล้านบาท เติบโต 76% จากปีก่อน หลังรายได้รวมพุ่ง 29,527 ล้านบาท รับอานิสงส์รายได้โอนบ้าน-คอนโดเพิ่ม แถมมีกำไรพิเศษขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ปันผลหุ้นละ 0.12 บาท ยีลด์ 5.7% (ข่าวหุ้น)

EA ทุ่มงบปีนี้1.8หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า216MW

+ "EA" ลั่นปีนี้ทุ่มเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท ลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 1 โครงการ ขนาด 90 MW ที่ จ.พิษณุโลก มูลค่า 8.5 พันล้านบาท และลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการ รวม 126 MW มูลค่า 9.5 พันล้านบาท ฟาก EARTH ตั้งเป้าขายถ่านหินปีนี้ 10 ล้านตัน (ข่าวหุ้น)

ตลท.จี้ AJD แจงแตกพาร์ ส่อเค้าขัดธรรมาภิบาล

+ ตลท. จี้ AJD แจงเหตุผลแตกพาร์ 2 ครั้งในรอบ 4 เดือน หวั่นนักลงทุนเข้าใจผิดวัตถุประสงค์แตกพาร์ ส่อเค้าขัดธรรมาภิบาล สั่งขีดเส้นตาย AJD ชี้แจงข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนภายใน 5 มี.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)

EFORLกำไรกระฉูด850%

+ "EFORL" แจ้งงบปี 57 กำไร 251.44 ล้านบาท พุ่ง 850% รายได้ 1,450 ล้านบาท โต 817% บุ๊คธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มปี บวกธุรกิจบริการความงาม 1 เดือน พร้อมปันผล 1 สต. ขึ้น XD วันที่ 27 เม.ย.นี้(ข่าวหุ้น)

ICHI ลั่นปี60รายได้1หมื่นล้าน เตรียมส่งไบเล่ Q2 - ลุยตลาดอินโดนีเซีย

+ “อิชิตัน” ฟุ้งไบเล่ออก Q2/58 พร้อมส่งออกทุกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศหวังสัดส่วนรายได้ 5% ส่วนอินโดนีเซียวางขายสินค้าQ2/58 คาด 2-3 ปีตั้งโรงงานได้ ลั่นปีนี้รายได้รวม 7.5 พันล้านบาท เชื่อปี 60 แตะ 1 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)

MC เจ๋งผนึกพาร์ตเนอร์2รายการันตีรายได้ปีนี้โตกว่า20%

+ MC ฟุ้งQ1/2558 ผลงานแจ๋วกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ราว 876 ล้านบาท เศรษฐกิจฟื้นตัว หนุนออเดอร์ทะลักอื้อบิ๊ก "สุณี เสรีภาณุ" เปรยอยู่ระหว่างดีลพาร์ตเนอร์ 2 รายใหม่ เสริมความแกร่ง ยันปีนี้รายได้เติบโตกว่า 20% ฟากนักวิเคราะห์ แนะ "ซื้อ" อนาคตไกล 18.90 บาท(ทันหุ้น)

RML โชว์กำไร1.23พันล.จัดทัพโรดโชว์แดนมังกร

+ RML โชว์ผลงานปี 2557 กำไร 1.23 พันล้านบาท ฟากโบรกคาดมีลุ้นจ่ายปันผลในรอบหลายปี มั่นใจผลงานปี 2558 เติบโตต่อเนื่อง คาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท รับรู้จาก Backlog ในมือ 9,700 ล้านบาท เล็งบินโรดโชว์ประเทศจีน ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 (ทันหุ้น)

TFD ปี58พลิกผลงานกระโดดซ่อนมูลค่าที่ดิน-มองไกล19บ.

+ TFD ติดปีกปี 2558 พลิกกำไรกระโดด หลังครม. ปลดล็อก ขายที่ 2.8 พันไร่ "อภิชัย เตชะอุบล" ซุ่มประเมินที่ดิน ซ่อนมูลค่าอลังการ โชว์จุดแข็งฝรั่งเรียงคิวซื้อเพียบ แถมสินทรัพย์บริษัทย่อยพารวย โกยค่าเช่ายิลด์สูงที่อังกฤษ ผุดโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเพิ่ม ส่วนธุรกิจอสังหาขึ้นแท่นปีทองจัดทัพดันลูกเข้าตลาด โบรกชี้กำไร TFD สนั่นวงการชี้เป้า 19 บาท(ทันหุ้น)

S ลุยเทกรร.-รายได้พุ่ง4พันล้าน ฮุบ'เนอวานา'ต่อยอดอสังหา

+ S ร่วมกิจการ "เนอวานา" ผงาดอสังหาเต็มสูบ ดีเดย์รับรู้รายได้ Q3/2558 พร้อมผุดของใหม่ 8 พันล้านบาท เสริมอนาคต แถมซุ่มดีลเทกโรงแรม 2-3 แห่ง ขยายฐานรับทรัพย์ ส่วนปี 2558 ขยับเป้ารายได้เป็น 4 พันล้านบาท อานิสงส์พอร์ตลูกค้ากว้างขึ้น(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 3 มี.ค. 2558

Written by :