ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Friday, 08 May 2015 10:05

SET Index 1,498.31จุด -21.57(-1.42%)

มูลค่าการซื้อขาย 45,958.60 ล้านบาท

Big Lot 1,916.80 ล้านบาท

P/E 20.39 เท่า

P/BV 2.09 เท่า

Dividend Yield 2.91 %

Stock Market Indices

DJIA 17924.06 +82.08(+0.46%)

NASDAQ 4945.54 +25.90(+0.53%)

FTSE 6886.95 -46.79(-0.67%)

NIKKEI 19291.99 -239.64(-1.23%)

HANG SENG 27289.97 -350.94(-1.27%)

SSE COMPOSITE 4112.21 -117.06(-2.77%)

KOSPI 2091.00 -13.58(-0.65%)

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -31

Institution +1,274

Proprietary -901

Customer -341

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BIGC ซื้อ / 262.00

MALEE ซื้อ / 37.00

MAKRO ถือ / 38.00

THAI ถือ / 14.00

Today KTBSTs Technical

SCB ABC CWT

KBANK KTB PTTEP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET AS

MAI NINE YUASA SPA AJP*

WARRANT NINE-W1 AJP-W1*

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เยอรมัน ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม , ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ

สหรัฐฯ ตัวเลขภาคการจ้างงาน

จีน ตัวเลขเงินเฟ้อ (ผู้ผลิตและผู้บริโภค)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

BANK 10,495.23 528.86 -0.13%

TRANS 1,515.03 221.55 -1.33%

ENERG 6,481.46 20444.93 -1.38%

SET 45,958.60 1498.31 -1.42%

CONMAT 2,716.37 13913.6 -1.52%

MEDIA 777.44 72.98 -1.88%

FIN 798.19 2219.96 -2.02%

ICT 7,855.73 217.82 -2.44%

PROP 2,734.91 272.13 -2.50%

CONS 1,649.55 141.52 -2.82%

PROF 63.04 380.75 -4.17%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (7 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,498.31 จุด ลดลง 21.57 จุด หรือ 1.42% มูลค่าการซื้อขาย 45,958.60 ล้านบาท นักลงทุนกลับมาขายหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มอื่นๆยกเว้นธนาคาร หลังมีความกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ยในตลาดหุ้นสหรัฐฯ การขายพันธบัตรของนักลงทุน ทิศทางเศรษฐกิจของจีน และการที่ค่า P/E ของตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับสูงถึง 20 เท่า จึงอ่อนไหวต่อข่าวลบต่างๆได้ง่าย

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 82 จุด หลังตัวเลขเคลมการว่างงานของสหรัฐฯเพิ่มน้อยกว่าคาด เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรป ที่ได้ผลบวกตัวเลขเลขเศรษฐกิจของเยอรมันที่ออกมาดี โดยทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป ต่างก็ได้อานิสงค์จากการรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดที่ออกมาดี

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jun) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $58.94 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $1.99 เหรียญ ค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น (Dollar Index +0.5%) ตามตัวเลขเคลมการว่างงานที่ออกมาดี เป็นลบต่อราคาน้ำมัน กลบผลบวกจากตัวเลข stock น้ำมันของสหรัฐฯที่ลดลงที่รายงานเมื่อวันก่อนหน้านี้

ตลาดพันธบัตร- Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้นในตราสารอายุ 3 ปีขึ้นไป ประมาณ 0.05-0.15% จากแรงขายของนักลงทุนบางส่วนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนยังคงกังวลกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวโดยตลาดจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากกระแสเงินทุนไหลออก

เศรษฐกิจ- ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 โต 3.0% พร้อมคาด ธปท. จะลดอัตราดอกเบี้ยลงไปที่ระดับ 1.25% ภายในครึ่งปีแรก ส่วนเงินบาทจะอ่อนค่าไปอยู่ที่ระดับ 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปลายปีนี้

เศรษฐกิจ- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.58 อยู่ที่ 76.6 โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 10 เดือน

เศรษฐกิจ- คลังเตรียมเสนอแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรี 29 พฤษภาคมนี้ เน้นดูแลเกษตรกร-เอสเอ็มอี-ธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นการบริโภค เล็งปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เอสเอ็มอีซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป งัดมาตรการภาษีจูงใจคนไทยเที่ยวเพิ่ม ด้าน ธ.ก.ส.-เอสเอ็มอีแบงก์ชงครม.อัดเงินเข้าระบบ

เงินบาท- ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มองว่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าได้อีก เพราะการผ่อนคลายเงินไหลออกยังเป็นเพียงมาตรการ ต้องทยอยอนุมัติออกมาเพื่อใช้ได้จริง

ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ จะยังมีความผันผวนสูง แต่คาดว่าจากแรงขายหุ้นในวันที่ผ่านมาค่อนข้างสูง และตลาดหุ้นต่างประเทศพลิกกลับมาเป็นบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯและยุโรปออกมาดี จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิด technical rebound และทำให้ดัชนีฯวันนี้มีโอกาสสูงขึ้นจากวันก่อน

กลยุทธ์การลงทุน ภาวะตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง จะเหมาะกับการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ควรเลี่ยงหุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นมามากๆในช่วงก่อนหน้านี้ คาดวันนี้ หุ้นกลุ่มที่ นักลงทุนจะให้ความสนใจ จะเป็นหุ้นที่ราคาปรับตัวลงไปมากวันก่อน และหุ้นที่ผลประกอบการ Q1/58 ออกมาดีประกอบด้วย PTTEP , DELTA , หุ้นที่มีผลประกอบการ Q1 ออกมาดี (BAFS , THCOM, SF) และหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุนในกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก อาทิเช่น AP , SAT , TMB เป็นต้น

Stock in Focus

RATCH–: (ราคาปิด 59.75 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 69.25 บาท) ด้วยภาวะตลาดหุ้นที่ยังไม่เสถียรนัก หุ้นในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจะมีความน่าสนใจในช่วงสั้นๆ ขณะที่ข่าวรอง จะเป็น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยที่ 27,198.4 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติสูงสุด เป็นเครื่องชี้ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยยังมีการเติบโตอยู่ แม้ปริมาณใช้ไฟอาจชะลอไปบ้างตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ไม่กระทบต่อรายได้ของ RATCH ... นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าหงสา ที่ RATCH ถือหุ้น 40% จะเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์วันที่ 2 มิ.ย. จะหนุนให้กำไรตั้งแต่ปีนี้สูงขึ้น จากฐานข้อมูลของ Bloomberg คาดว่ากำไรปี 2558-59 จะขยายตัว 5.8% และ 15.1% ตามลำดับ ... ส่วนแผน PDP 2015 หรือแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฯ ที่ต้องการปรับลดสัดส่วนพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และกระจายเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ อาทิ พลังน้ำและถ่านหิน เรามองเป็นโอกาสของ RATCH ที่จะได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ

News Headline

ADVANC แจ้งงบQ1วันนี้ ลุ้นกำไรพุ่ง9.7พันล้าน โบรกฯเชียร์ ซื้อ เป้าราคา 320 บาท

PTTGC คาดพลิกกำไรรับโรงกลั่น-ปิโตรฯฟื้น

TVT เทรดวันนี้ลุ้น3บาทเป้ารายได้ปี58โต15%

THCOM ผลงานดีเกินคาด กำไร Q1 ทะลัก 540 ล้าน

TPCH ยันรายได้ปีนี้โต 40% แจง Q1 กำไรทรุด เหตุชัตดาวน์โรงไฟฟ้า

CITY ขานรับงบอัดฉีดภาครัฐหนุนผลงานไตรมาส4โดดเด่น

ML ทุนญี่ปุ่นตั้งโต๊ะซื้อหุ้นลั่นราคาซื้อขายพรีเมียมสูง

PTG สยายปีกตลาดAEC เล็งผุดปั๊มในลาวแห่งแรก

SVI ลุ้นQ1พลิกกำไรบุ๊กเงินประกันชดเชยเก็งยอดขายสิ้นปีฟื้น

News Release

ADVANCแจ้งงบQ1วันนี้ ลุ้นกำไรพุ่ง9.7พันล้าน โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" เป้าราคา 320 บาท

+ "ADVANC" แจ้งงบไตรมาส 1/58 วันนี้ ลุ้นกำไรสุทธิโต 3% แตะ 9,735 ล้านบาท อานิสงส์รายได้ขายเครื่องโตถึง 54% และรายได้บริการโต 7% ส่วนกำไรสุทธิทั้งปีคาดโต 17% แตะ 42,812 ล้านบาท โบรกฯแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 320 บาท(ข่าวหุ้น)

PTTGCคาดพลิกกำไรรับโรงกลั่น-ปิโตรฯฟื้น

+ "PTTGC" ประกาศงบไตรมาส 1 วันนี้ คาดพลิกกำไรทะลุ 5,000 ล้านบาท ธุรกิจโรงกลั่น-ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ฟื้นตัว โบรกฯคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเกิน 70 บาท(ข่าวหุ้น)

TVTเทรดวันนี้ลุ้น3บาทเป้ารายได้ปี58โต15%

+ หุ้นไอพีโอน้องใหม่ "TVT" เทรดวันนี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี หลังราคาไอพีโอมีดิสเคาต์ 30% ฟาก "ซีอีโอ" ตั้งเป้ารายได้นี้โต 15% และมีรายการโทรทัศน์ 14 รายการ ลุ้นราคาหุ้นยืนเหนือจอง 2 บาท โบรกฯให้ราคาเป้าหมายเกิน 3 บาท(ข่าวหุ้น)

THCOM ผลงานดีเกินคาด กำไร Q1 ทะลัก 540 ล้าน

+ "ไทยคม" ฟอร์มเจ๋ง ประกาศไตรมาส 1/58 โชว์กำไรสุทธิ 540 ล้านบาท โต 35% หลังรายได้ขายและให้บริการธุรกิจดาวเทียม-ธุรกิจอินเทอร์เน็ต-สื่อเพิ่มขึ้น ขณะที่บริหารค่าใช้จ่ายการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ข่าวหุ้น)

TPCH ยันรายได้ปีนี้โต 40% แจง Q1 กำไรทรุด เหตุชัตดาวน์โรงไฟฟ้า

+ "TPCH" แจงงบไตรมาส 1/58 กำไร-รายได้ลด เพราะชัตดาวน์โรงไฟฟ้า 8 วัน ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น “เชิดศักดิ์” ลั่นไตรมาส 2/57 ปกติ มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้าโต 30-40%(ข่าวหุ้น)

CITYขานรับงบอัดฉีดภาครัฐหนุนผลงานไตรมาส4โดดเด่น

+ CITY ลุ้นผลงาน Q4/2558 เด่นสุดในรอบปี รับเมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐ ดันออเดอร์เหล็กกระหึ่ม พร้อมย้ำเป้าปีนี้รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อนราว 767 ล้านบาท พร้อมซุ่มดีลขยายฐานพลังงานทดแทน ฟากนักวิเคราะห์ ดีดลูกคิดกำไรปีนี้แตะ 180 ล้านบาท ออเดอร์จ่อคิวทะลัก โหนกระแสงบลงทุนขนาดใหญ่ หนุน "เก็งกำไร" เป้าหมาย 5.00 บาท(ทันหุ้น)

MLทุนญี่ปุ่นตั้งโต๊ะซื้อหุ้นลั่นราคาซื้อขายพรีเมียมสูง

+ ML ของจริง ทุนใหญ่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ อันดับ 4 บินลัดฟ้าเจรจาเสนอซื้อหุ้น ML รอบ 2 พร้อมตั้งโต๊ะให้ราคาพรีเมียมสูงเกิน 2.20 บาท ประกาศก้องพร้อมใส่เงิน-เทคโนโลยี อัพฐานธุรกิจแกร่งแถมปั้น ML โกอินเตอร์เทกโอเวอร์ข้ามชาติหวังขึ้นผงาดใน AEC ด้าน "กลุ่มแบงก์" ส่งทีมที่ปรึกษาดอดเจรจาเพิ่ม พร้อมโชว์งบไตรมาส 1/2558 สดใส(ทันหุ้น)

'PTG'สยายปีกตลาดAEC เล็งผุดปั๊มในลาวแห่งแรก

+ PTG เปิดแผนรุกขยายตลาด AEC ประเดิมที่ลาวแห่งแรก คาดสรุปภายในปีนี้ จ่อขยายไปพม่าเพิ่ม ขณะที่โรงไฟฟ้าขยะเร่งปิดดีลพันธมิตร ปลายไตรมาส 2/2558 หรือต้นไตรมาส 3/2558 "พิทักษ์ รัชกิจประการ" ส่งซิกผลงานไตรมาส 1 สดใส(ทันหุ้น)

SVIลุ้นQ1พลิกกำไรบุ๊กเงินประกันชดเชยเก็งยอดขายสิ้นปีฟื้น

+ SVIผลงานไตรมาส1/2558 พลิกกำไร หลังจ่อบุ๊กเงินชดเชยประกันภัยกว่า 180 ล้านบาท มั่นใจยอดขายปีนี้ยังอยู่ในระดับ 260-290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เล็งช่องทางสร้างโรงงานประเทศเพื่อนบ้าน(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 8 พ.ค. 2558

Written by :