ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 06 July 2015 10:25

SET Index 1,489.59จุด -2.03(-0.14%)

มูลค่าการซื้อขาย 36,792.66 ล้านบาท

Big Lot 1,348.13 ล้านบาท

P/E 19.89 เท่า

P/BV 2.02 เท่า

Dividend Yield 2.94 %

Stock Market Indices

DJIA 17730.1 -27.8 / -0.2 %

NASDAQ 5009.2 -3.9 / -0.1 %

FTSE 6585.8 -44.7 / -0.7 %

NIKKEI 20539.8 17.3 / 0.1 %

HANG SENG 26064.1 -218.2 / -0.8 %

SSE COMPOSITE 3686.9 -225.9 / -5.8 %

KOSPI 2104.4 -2.9 / -0.1 %

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -1,465

Institution +574

Proprietary -806

Customer +1,697

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BBL ซื้อ / 209.00

CPF ถือ / 26.00

KTB ซื้อ / 22.25

Today KTBSTs Technical

CHO TPCH UWC

KBANK HPT KTB

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เยอรมัน Factory Orders

สหรัฐฯ Markit US Composite PMI , Trade Balance

สหรัฐฯ Consumer Credit

เยอรมัน Industrial Production

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

BANK 8,910.44 486.98 1.15%

TRANS 1,664.72 234.42 0.57%

MEDIA 1,623.69 72.51 -0.08%

SET 36,792.66 1489.59 -0.14%

CONS 1,375.55 152.58 -0.25%

FOOD 1,341.88 11275.86 -0.29%

ENERG 3,585.05 19878.53 -0.29%

CONMAT 2,571.38 13929.29 -0.33%

ICT 3,308.38 219.28 -0.40%

PROP 2,890.62 276.88 -0.62%

COMM 3,788.51 27945.69 -0.83%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (3 ก.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,489.59 จุด ลดลง 2.03 จุด หรือ 0.14% มูลค่าการซื้อขาย 36,792.66 ล้านบาท แม้ว่าจะมีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มแบงค์เข้ามา แต่ยังไม่สามรถหนุนให้ตลาดปิดในแดนบวกได้ คาดว่านักลงทุนยังรอติดตามผลประชามติของกรีซในวันอาทิตย์ บวกกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัว

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวันชาติ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลดลง 0.5% นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนทราบผลการทำประชามติของกรีซ อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าที่ผ่านมา ผลอย่างไม่เป็นทางการของการทำประชามติออกมาว่า เสียงส่วนใหญ่คือกว่า 60% นั้นไม่เห็นด้วยกับแผนของเจ้าหนี้ ทำให้ค่าเงินยูโร รวมถึงตลาดหุ้นเอเซีย ซึ่งเปิดทำการเป็นตลาดแรก ปรับตัวลดลงกันถ้วนหน้า

ราคาน้ำมันดิบ – ตลาด NYMEX ของสหรัฐฯ ปิดทำการ ราคาน้ำมันดิบ Brent และ Dubai ปรับตัวลดลง $1.25 และ $0.65 เหรียญ/บาร์เรล ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดกำลังจับตาดูเส้นตายในวันพรุ่งนี้ (7 ก.ค.) ในเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับชาติมหาอำนาจ โดยมีแนวโน้มที่จะออกมาดี (ซึ่งจะเป็นลบต่อราคาน้ำมัน เพราะอิหร่านจะส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีได้มากขึ้น)

กรีซ-คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ออกแถลงการณ์ว่า กลุ่มเจ้าหนี้ของกรีซในยูโรโซนจะจัดการประชุมทางไกลในช่วงเช้าวันจันทร์ เพื่อหารือกันหลังจากชาวกรีซตัดสินใจโหวต 'No' เพื่อคัดค้านมาตรการรัดเข็มขัดจากกลุ่มเจ้าหนี้

ITD, ROJNA -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงข่าวการหารือนอกรอบระหว่างผู้นำญี่ปุ่นและ 5 ผู้นำอาเซียน ลุ่มแม่น้ำโขง ว่า การลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (MOI) เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จะช่วยสร้างโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน และญี่ปุ่นกับประเทศไทย ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

นาโนไฟแนนซ์- ขณะนี้มีผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ แล้วทั้งสิ้น 9 ราย เปิดบริการให้กู้เงินแล้ว 2 ราย สามารถปล่อยกู้ได้รวม 620,000 บาท จำนวนผู้ได้รับสินเชื่อรวม 50 ราย โดยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้อนุมัติไปแล้วได้แก่ MTLS, SAWAD, AIRA และ ML

EVENT สำคัญ- กทค.จัดประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจัดประมูลและเงื่อนไขการให้อนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHZ เพื่อปรับลดราคาตั้งต้นในการประมูล ด้านคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน จะพิจารณาราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ประจำเดือน ก.ค. ว่าจะลดราคาขายปลีกหรือไม่

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลจากการลงประชามติของกรีซ ที่ไม่รับแผนเจ้าหนี้ ทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกมีความกังวลว่าจะทำให้การเจรจาระหว่างเจ้าหนี้และกรีซยืดเยื้อออกไปและโอกาสที่กรีซจะออกจากยูโรโซนจะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มธนาคาร ทิศทางเศรษฐกิจไทยและจีน ที่เป็นปัจจัยในเชิงลบของตลาด จะทำให้นักลงทุนยังคงชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าในเรื่องของกรีซที่เป็นบวกเข้ามาในตลาด ก็อาจพลิกให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดได้บ้าง เพราะการที่ดัชนีฯตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องของกรีซ

กลยุทธ์การลงทุน ตัวแปรสำคัญของตลาดจะเป็นเรื่องกรีซ การโหวต “no” ทำให้กรีซมีอำนาจต่อรองสูงขึ้น เรามองว่าความเป็นไปได้อยู่สองทาง คือ การประชุมกลุ่มผู้นำอียูในวันพรุ่งนี้ จะขอให้มีการเจรจาต่อไปหรือหาทางปิดการเจรจาให้ได้ และกลุ่มเจ้าหนี้ตัดสินใจยืดเวลาการชำระหนี้ออกไปชั่วคราวซึ่งเป็นการมองในทางที่เป็นบวกในระยะต่อๆไป เพราะดีกว่าโหวต “yes” แล้วรัฐบาลกรีซต้องลาออก ซึ่งจะเกิดสูญญากาศทางการเมืองของกรีซในทันที กลยุทธ์วันนี้ โดยรวมยังแนะนำให้ชะลอการลงทุนเพราะปัจจัยยังไม่เอื้อ ... สำหรับหุ้นที่ลงทุนในกรอบสั้นๆ ในวันนี้ จะเป็นการเข้าซื้อในลักษณะตั้งรับ หุ้นกลุ่ม defensive หรือไม่อิงกับภาวะเศรษฐกิจหรือมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ AAV , HANA, ADVANC , ROJNA เป็นต้น

Stock in Focus

COL–: (ราคาปิด 52.75 บาท; ราคาที่เป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 74.40 บาท) บริษัทฯ กำลังเจรจาเข้าซื้อกิจการของพันธมิตร 4-5 ราย คาดว่า 2 รายจะสรุปได้ช่วงครึ่งปีหลัง และบริษัทฯยังเตรียมเงินลงทุนอีกราว 500 ล้านบาทในการลงทุนธุรกิจด้านโลจิสติกส์-market website… ปี 2558 บริษัทเน้นการลงทุนและขยายงาน มีการขยายสาขาออฟฟิศเมท 8 สาขา และ B2S 8 สาขา คาดว่าแนวโน้มกำไรและรายได้ Q2/58 ใกล้เคียงกับไตรมาสแรกที่มีกำไรสุทธิ 128 ลบ. และรายได้รวม 2.7 พันลบ. แม้ว่าบริษัทจะวางเป้าหมายรายได้ปีนี้โต 15% ทะลุ 1 หมื่นลบ. จากปีที่แล้วทำไว้ 9.92 พันลบ. แต่คาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทในปีนี้จะใกล้เคียงปีก่อนที่ทำได้ 439 ล้านบาท ... เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (3 ก.ค.) COL มีรายการทำ Big Lot 58.4 ล้านหุ้น หรือ 18% ของหุ้นจดทะเบียน มูลค่า 3.1 พันล้านบาท ราคาเฉลี่ย 53 บาท บริษัทฯ แจ้งว่า ยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ถือหุ้นรายใดเป็นผู้ขายหุ้นออกมา แต่โครงสร้างการบริหารยังคงเหมือนเดิม ณ 31 ธ.ค.57 กลุ่ม “จิราธิวัฒน์” ถือหุ้นในสัดส่วน 62.94%

News Headline

TOP มีลุ้นปันผลยีลด์สูง6% กำไรปีนี้พุ่ง 1.4 หมื่นล้าน ศึกษาแผนลงทุน CDU4 ยกระดับกำลังผลิต

DEMCO เป้าใหม่ 19.20 บาท KPN ซื้อวินด์ฯ 3.5 หมื่นล้าน

ROJNA งบ Q2 เริ่ด กำไรทะลัก 136% บุ๊คโอนที่ดินเพิ่ม

BTS มีลุ้นได้งานสีเขียวใต้

UREKA เตรียมออกหุ้นกู้ระดมทุน ย้ำเป้ารายได้ปี58พุ่ง 700 ล้าน

RCLหุ้นTop Pickกลุ่มเดินเรือสตอรี่หนุนกำไร-เป้า14.70บาท

PFลุ้นรายได้ทะลุ2หมื่นล้านได้พันธมิตรธุรกิจหนุนฐาน

SENAบุ๊กกำไรเริ่มจ่ายไฟธุรกิจพลังงานดันฐานโต

'NCH'ยันไม่มีแผนขายหุ้นทิ้งซุ่มเจรจาพันธมิตรเสริมแกร่ง

News Release

+ TOP ซ่อนข่าวดีเต็มมือ คาดปี 58 ปันผลหุ้นละ 3.54 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์เกิน 6% สูงสุดหุ้นพลังงาน ขานรับปีนี้กำไรโป่ง 14,000 ล้านบาท โบรกฯ แนะ “ซื้อ” ชี้มีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษอีก ศึกษาแผนลงทุน CDU4 ยกระดับกำลังผลิตบริษัท(ข่าวหุ้น)

DEMCO เป้าใหม่ 19.20 บาท KPN ซื้อวินด์ฯ 3.5 หมื่นล้าน

+ "เด็มโก้" มั่นใจรายได้ปีนี้ 6,000 ล้านบาท โบรกฯ พร้อมใจเชียร์ “ซื้อ” เคาะราคาเป้าหมายใหม่ 19.20 บาทต่อหุ้น หลังกลุ่ม KPN ถือหุ้น WEH คาดมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 35,000 ล้านบาท เชื่องาน WEH ดันแบ็กล็อก DEMCO เพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)

ROJNA งบ Q2 เริ่ด กำไรทะลัก 136% บุ๊คโอนที่ดินเพิ่ม

+ "โรจนะ" ผลงานแจ่ม โบรกฯคาดงบไตรมาส 2/58 โชว์กำไรสุทธิ 123 ล้านบาท โตกระฉูด 136% รับอานิสงส์บันทึกรายได้โอนที่ดิน 400 ไร่ และมีรายได้ขายไฟฟ้าเติบโต(ข่าวหุ้น)

BTS มีลุ้นได้งานสีเขียวใต้

+ บอร์ดรฟม.สั่งเตรียมแผนจัดหาผู้รับงานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้เอง โดยไม่ง้อ กทม. หวั่นตกลงกันไม่ได้กระทบเปิดบริการล่าช้า ขณะผู้ว่าการ รฟม. ยันต้องเจรจา BTS รับงานมากกว่าเปิดประมูลใหม่ (ข่าวหุ้น)

UREKA เตรียมออกหุ้นกู้ระดมทุน ย้ำเป้ารายได้ปี58พุ่ง 700 ล้าน

+ UREKA กางแผนออกหุ้นกู้ระดมทุน รองรับโอกาสเข้าซื้อกิจการ ย้ำเป้ารายได้ปี 58 แตะ 700 ล้านบาท แตกไลน์ขายเครื่องจักรการเกษตรเพิ่มโอกาสทำเงินให้บริษัท (ข่าวหุ้น)

RCLหุ้นTop Pickกลุ่มเดินเรือสตอรี่หนุนกำไร-เป้า14.70บาท

+ โบรกจับสัญญาณราคาน้ำมันดิบ คาดแนวโน้มยังเป็นขาลง เล็งกลุ่มเรือเทกองได้อานิสงส์ช่วยลดต้นทุนสูง ชู RCL หุ้น Top Pick กลุ่มเดินเรือ มีสตอรี่หนุนกำไรเพียบ วางพิกัดเป้าราคาวิ่งไกล 14.70 บาท(ทันหุ้น)

PFลุ้นรายได้ทะลุ2หมื่นล้านได้พันธมิตรธุรกิจหนุนฐาน

+ จับตา PF รายได้ปีนี้โตเกินเป้า ทะลุ 2 หมื่นล้านบาท ทำนิวไฮสูงสุดในรอบ 5 ปี หลังซื้อ GRAND รับรู้รายได้จากธุรกิจโรงแรมทันที 2,200 ล้านบาท บวกรายได้ขายที่ดิน 1,000 ล้านบาท รวมถึงขายยูนิลอฟท์เข้ากอง REIT มูลค่า 500 ล้านบาท ล่าสุดจับมือเอไอเอสร่วมพัฒนาบ้านดิจิตอลวิลเลจหวังกระตุ้นยอดครึ่งปีหลังโต 10% (ทันหุ้น)

SENAบุ๊กกำไรเริ่มจ่ายไฟธุรกิจพลังงานดันฐานโต

+ SENA เผยปี 2558 บุ๊กกำไรธุรกิจพลังงานทดแทน 3 ล้านบาท หลังโครงการโซลาร์รูฟท็อบในพื้นที่โกดังของบริษัทขนาดกำลังการผลิต 0.75 เมกะวัตต์ ขายไฟเข้าระบบช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จับตาปี 2559 รับรู้เพิ่มเป็น 6 ล้านบาท ด้าน "ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์" มั่นใจธุรกิจพลังงานทดแทนดันฐานโตยั่งยืน ส่วนธุรกิจอสังหารุ่ง เข็นโครงการใหม่หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)

'NCH'ยันไม่มีแผนขายหุ้นทิ้งซุ่มเจรจาพันธมิตรเสริมแกร่ง

+ NCH เนื้อหอม หลังมีผู้สนใจเข้าซื้อกิจการหลายราย "สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม" ย้ำไม่มีแผนขายหุ้นทิ้ง อุบเจรจาพันธมิตรร่วมทุนเสริมความแข็งแกร่ง การันตีรายได้ปีนี้ 2,200 ล้านบาทอวดยอดขาย 3,400 ล้านบาท ครึ่งหลังเตรียมเปิด 2-4 โครงการใหม่กระตุ้นยอด (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2558

Written by :