ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Tuesday, 07 July 2015 09:50

SET Index 1,473.23จุด -16.36(-1.10%)

มูลค่าการซื้อขาย 32,145.05 ล้านบาท

Big Lot 626.92 ล้านบาท

P/E 19.67 เท่า

P/BV 2.00 เท่า

Dividend Yield 2.97 %

Stock Market Indices

DJIA 17683.6 -46.5 / -0.3 %

NASDAQ 4991.9 -17.3 / -0.3 %

FTSE 6535.7 -50.1 / -0.8 %

NIKKEI 20112.1 -427.7 / -2.1 %

HANG SENG 25236.3 -827.8 / -3.2 %

SSE COMPOSITE 3775.9 89 / 2.4 %

KOSPI 2053.9 -50.5 / -2.4 %

Trading Value by Investor Net Position (Million Baht)

Foreign -1,418

Institution -523

Proprietary -563

Customer +2,505

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

QTC ซื้อ / 6.00

TMB ซื้อ / 3.32

Today KTBSTs Technical

UREKA SVOA SVI

PTT IRPC TPIPL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI HPT

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข WIIK COL

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

อิหร่าน กำหนดเส้นตาย สรุปข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์

ไทย แผนฟื้นฟูสหฟาร์ม ศาลล้มละลายจะนัดพิจารณาแผน

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ICT 3,951.29 218.98 -0.14%

TRANS 1,381.26 232.07 -1.00%

CONMAT 4,668.63 13783.5 -1.05%

SET 32,145.05 1473.23 -1.10%

CONS 1,186.80 150.74 -1.21%

PETRO 939.00 931.07 -1.30%

FOOD 1,209.11 11122.29 -1.36%

PROP 2,015.91 273.09 -1.37%

BANK 5,644.80 479.56 -1.52%

ENERG 5,313.00 19554.94 -1.63%

MEDIA 787.12 70.26 -3.10%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (6 ก.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,473.23 จุด ลดลง 16.36 จุด หรือ 1.10% มูลค่าการซื้อขาย 32,145.05 ล้านบาท ตลาดปรับตัวลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในต่างประเทศ จากผลประชามติของกรีซที่ออกมาว่าคัดค้านข้อเสนอของเจ้าหนี้ และนักลงทุนยังติดตามการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/58 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกมา

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ลดลง 46 จุด และดัชนี Stoxx Europe 600 ของตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง 1.2% ทั้งนี้ตลาดหุ้นทั้งสองโซนเป็นลบหลังทราบผลการทำประชามติของกรีซ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯนั้น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงฉุดหุ้นในกลุ่มน้ำมันให้ปรับตัวลดลง

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Aug) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $52.53 เหรียญ/บาร์เรล ปรับตัวลดลง $4.4 เหรียญ เป็นผลต่อเนื่องจากการทำประชามติของกรีซ ปัจจัยลบตัวอื่นๆ ต่อราคาน้ำมัน คือ นักลงทุนรอฟังผลการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน ที่จะครบกำหนดเส้นตายในวันนี้ และค่าเงินดอลล่าร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น (Dollar Index อยู่ที่ 96.30 จุด สูงสุดในรอบ 1 เดือน)

กรีซ- กรีซ ตั้งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ และเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ในที่ประชุม EU ในวันอังคาร หวังปลดล็อกเงินกู้

จีน- นักวิเคราะห์คาด GDP จีนขยายตัวต่ำกว่า 7% ในไตรมาส 2/2558 ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่า เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวถึงจุดต่ำสุดในครึ่งหลังของปี 2558 ก่อนจะดีดตัวขึ้น

เศรษฐกิจ- ธปท.คาดว่าหลังจากที่กรีซลงประชามติไม่ยอมรับเงื่อนไขของกลุ่มเจ้าหนี้ อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินให้มีความผันผวนในระยะสั้น แต่เชื่อว่าไม่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยรุนแรง เนื่องจากไทยมีความเชื่อมโยงกับกรีซค่อนข้างต่ำ ทั้งในส่วนของภาคการเงินและการค้า และแม้จะมีผลกระทบทางอ้อมบ้าง แต่คาดว่าอยู่ในวงจำกัด

เศรษฐกิจ- รมว.คลัง มั่นใจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2558 ได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ 86% โดยปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้แล้ว 3.52 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 73% จากงบลงทุนรวม 4.7 แสนล้านบาท

ทิศทางตลาดหุ้นไทย สถานการณ์ของกรีซ จะยังคงสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลก การประชุมกลุ่มผู้นำอียูในคืนนี้ จะพอบอกได้ว่าแผนปฎิรูปฯฉบับใหม่จะเป็นที่ยอมรับจากเจ้าหนี้และกรีซนั้นมีทีท่าที่จะประนีประนอมกับเจ้าหนี้หรือไม่ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงโอกาสของความสำเร็จในการเจรจารอบต่อๆไป แต่กระแสข่าวที่ออกมาในเรื่องของกรีซในคืนที่ผ่านมามีน้ำหนักไปในทางบวก ซึ่งน่าจะเป็นบวกสั้นๆต่อตลาดหุ้นไทย แต่การสูงขึ้นของดัชนีฯ ในวันนี้ จะยังมีกรอบที่จำกัดและมีความผันผวนสูงจนกว่าเรื่องดังกล่าวจะคลี่คลาย ขณะที่ความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจของไทยเองและผลการดำเนินงาน Q2 รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เป็นตัวถ่วงตลาดหุ้น

กลยุทธ์การลงทุน วันนี้คงต้องตามติดกับข่าวในเรื่องของกรีซ เนื่องจากมีผลต่อตลาดมากกว่าปัจจัยอื่นๆ การดีดตัวขึ้นของดัชนีฯ จะเป็นลักษณะของ technical rebound ผสมข่าวบวก แต่ดัชนีฯจะขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ยังตอบได้ยาก ตลาดในช่วงนี้ จึงเหมาะกับการเล่นสั้นๆแบบจบในวันมากกว่า .. สำหรับหุ้นที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจ ในวันนี้ กลุ่มที่มีข่าวบวกสนับสนุนหรือมีความเสี่ยงไม่มากนัก ได้แก่ AAV , ADVANC , SCC ส่วนหุ้นที่ราคาลงมามาก มีโอกาสที่จะ rebound ตามตลาด ประกอบด้วย KBANK , SCP , KTIS เป็นต้น

Stock in Focus

ILINK–: (ราคาปิด 20.40 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) รายได้ของบริษัทฯ มาจาก ธุรกิจจำหน่ายสาย ธุรกิจเอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจเทเลคอม และ Data Center… ผู้บริหารคาดว่ากำไรสุทธิในปีนี้จะอยู่ที่ 9-10% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำไว้ 8.12% เนื่องจากธุรกิจจำหน่ายสายที่เป็นรายได้หลักมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนเทคโนโลยีสาย UTP (LAN) เป็นสาย Fiber Optic และนโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ รวมทั้งมีโอกาสทางธุรกิจจากโครงการนำสายสัญญาณโทรคมนาคมในเขตกรุงเทพลงใต้ดิน … ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ราว 300 ลบ. คาดว่าสิ้นปีจะมี Backlog ราว 1 พันลบ.เพื่อรับรับรู้เป็นรายได้ในปีหน้า … คาดว่าเร็วๆ นี้จะเห็นการประกาศงาน Transmission Line มูลค่าราว 400 ลบ. ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้รายได้ในส่วนงานรับเหมา และบริษัทอยู่ระหว่างรอผลการประมูลงานของกฟภ. ซึ่งบริษัทหวังจะได้รับงานราว 250 ลบ. อีกทั้งช่วง Q4/58 ยังมีประมูลงานเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่าและเกาะสมุย และจะเข้าร่วมประมูลงานสายใต้ดิน ช่องนนทรี… ล่าสุด ตลท.ได้อนุมัติให้บริษัทย้ายไปซื้อขายในกระดาน SET และเตรียมยื่นไฟลิ่งเพื่อนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนใน MAI คาดว่าจะซื้อขายได้ในช่วงปลายปี

News Headline

10 หุ้น!หลบวิกฤตกรีซ อัพไซด์-จ่ายปันผลสูง วันนี้ลุ้นรีบาวด์-คลังปัดข่าวกู้เงิน IMF

PTT-PTTGC น่าซื้อเก็บ ราคาถูก-ลุ้นQ2กำไรโต

CHO เซ็นเมล์ NGV สัปดาห์นี้ ซุ่มเจรจา KCM ผุดแวร์เฮาส์

TASCO งบไตรมาส3เด้ง

PAE ลุ้นปี58 พลิกกำไร จ่อประมูลงาน 1,400 ล้าน รู้ผลครึ่งปีหลัง

SCP ลุยงานปิโตรเคมีดันงบโตแรงพิกัด11บาท

'SAMCO' ฝรั่งร่วมทุนฐานแกร่งกำไร100%

SMMผล งานครึ่งปีแจ่มวอลเลย์หนุนโฆษณาโต

THCOM สตอรี่หนุนกำไรเปิดกรุสเต็ปรายได้พุ่งแรง

News Release

+ โบรกฯ แนะ 10 หุ้นปลอดภัยจากปัจจัยลบรอบด้านโดยเฉพาะวิกฤตประเทศกรีซ เผยมีทั้งอัพไซด์ และผลตอบแทนในเงินปันผลน่าสนใจในช่วงผลประกอบการครึ่งปีแรก นำโดย ADVANC–BTS–INTUCH–ASP–SCCC–CPF–JMART–BANPU–EGCO และ RATCH รวมหุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีก 2 ตัวคือ JASIF และ TRUEIF ส่วนวันนี้ดัชนีอาจรีบาวด์ได้ในช่วงสั้น(ข่าวหุ้น)

PTT-PTTGC น่าซื้อเก็บ ราคาถูก-ลุ้นQ2กำไรโต

+ "PTT-PTTGC" ราคาต่ำเกินพื้นฐาน โอกาสดีทยอยเข้าซื้อเก็บ คาด PTT งบไตรมาส 2 กำไรขั้นต่ำ 24,000 ล้านบาท รับผลบวกงบบริษัทลูกฟื้นตัว ราคาเป้าหมาย 387 บาท ฟาก PTTGC ลุ้นกำไร Q2 โต 8,000 ล้านบาท เป้าหมาย 73 บาท(ข่าวหุ้น)

CHO เซ็นเมล์ NGV สัปดาห์นี้ ซุ่มเจรจา KCM ผุดแวร์เฮาส์

+ CHO ลุ้นเซ็นสัญญาส่งมอบรถเมล์ NGV และงานซ่อมบำรุงระยะเวลา 10 ปี มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทกับขสมก.ภายในสัปดาห์นี้ พร้อมซุ่มเจรจากับ KCM เพื่อทำศูนย์กระจายสินค้า-โกดังให้เช่าบนที่ดิน 200 ไร่ที่ จ.ขอนแก่น คาดสรุปได้ปีนี้(ข่าวหุ้น)

TASCOงบไตรมาส3เด้ง

+ "TASCO" ลุ้นไตรมาส 3/58 ปริมาณขาย-กำไรพุ่ง เชื่อรับผลบวกจากงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 หมื่นล้านบาท บวกตลาดส่งออกไปจีนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” เป้าหมาย 28 บาท คาดงบ Q2/58 มีกำไร 1,200-1,400 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PAE ลุ้นปี58 พลิกกำไร จ่อประมูลงาน 1,400 ล้าน รู้ผลครึ่งปีหลัง

+ PAE ลุ้นปี 58 พลิกกำไร เตรียมประมูลงาน 1,400 ล้านบาท รู้ผลภายในช่วงครึ่งปีหลัง เทงบลงทุน 800 ล้านบาท วางแนวท่อน้ำประปาในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก(ข่าวหุ้น)

SCPลุยงานปิโตรเคมีดันงบโตแรงพิกัด11บาท

+ SCP ลั่นปี 2559 ผลงานโตแรง รับอานิสงส์เม็ดเงินโครงการรัฐเข้าสู่ระบบส่วนปี 2558 ทรงตัว จับตาครึ่งปีหลัง ลุ้นประมูลงานใหญ่ภาครัฐและเอกชน อาทิ รถไฟรางคู่-การลงทุนกลุ่มปิโตรแถมรับเหมาใหญ่ป้อนดีลหนุน Backlog เพิ่มจากเดิม 20 โครงการ แย้มมีโรงงานทุกภูมิภาคโกยงานฉลุยแนะสอย โครงการรถไฟทางคู่ 2 สายหนุน เป้า 11.00 บาท(ทันหุ้น)

'SAMCO'ฝรั่งร่วมทุนฐานแกร่งกำไร100%

+ SAMCO แย้มทุนใหญ่ฝรั่งตบเท้าร่วมทุนหวังผุดโปรเจ็กต์ยักษ์ทำเงิน ด้าน "กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา" ลั่นฐานเงินทุนแกร่ง ปลอดหนี้ D/E ต่ำ 0.5 เท่า หนุนธุรกิจโตฉลุย 5 ปี คอนเฟิร์มโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่และแผนธุรกิจแกร่งดันปี 2556 รายได้เข้าเป้า 4 พันล้านบาท ส่วนปี 2558 ซดรายได้โต 56.25% บุ๊กคอนโดล็อตใหญ่ โบรกแนะเคาะขวา โชว์กำไรอลังการ 100% เป้า 7 บาท(ทันหุ้น)

SMMผลงานครึ่งปีแจ่มวอลเลย์หนุนโฆษณาโต

+ SMM ฟุ้งครึ่งแรกปี 2558 ผลงานพลิกเป็นกำไรจากช่วงเดียวปีก่อนที่ขาดทุนราว 4.4 ล้านบาท วอลเลย์บอลหนุนยอดโฆษณากระฉูดพร้อมยืนเป้าปี 2558 รายได้โต 15% จากปีก่อน อานิสงส์ธุรกิจทีวีและวิทยุขยายตัวเด่น ด้านโบรก แนะ "เก็งกำไร" เคาะเป้าหมาย 2.50 บาท ลุ้นดีลลิขสิทธิ์รายการใหม่ ดันผลงานโตแกร่ง(ทันหุ้น)

THCOM สตอรี่หนุนกำไรเปิดกรุสเต็ปรายได้พุ่งแรง

+ THCOM จ่อบุ๊กกำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัท SYNERTONE ในจีน 210 ล้านบาท ดันผลงานไตรมาส 2/2558 พุ่ง 524 ล้านบาท หนุนงบครึ่งปีแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีหลังเติบโตแบบขั้นบันได หลังรับรู้ดาวเทียมไทยคม 7 เต็ม 100% ยันไม่หวั่นเศรษฐกิจผลงานปีนี้ฉลุย 5-7% (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2558

Written by :