ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 13 July 2015 09:41

SET Index 1,484.90จุด +12.33(+0.84%)

มูลค่าการซื้อขาย 37,245.09 ล้านบาท

Big Lot 1,770.19 ล้านบาท

P/E 19.83 เท่า

P/BV 2.02 เท่า

Dividend Yield 2.95 %

Stock Market Indices

DJIA 17760.4 211.8 / 1.2 %

NASDAQ 4997.7 75.3 / 1.5 %

FTSE 6673.4 91.8 / 1.4 %

NIKKEI 19779.8 -75.7 / -0.4 %

HANG SENG 24901.3 508.5 / 2.1 %

SSE COMPOSITE 3877.8 168.5 / 4.5 %

KOSPI 2031.2 3.4 / 0.2 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Foreign -3,908

Institution +5,310

Proprietary -343

Customer -1,058

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

VTE LHBANK PRECHA

PTT SCB JAS

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

จีน Trade Balance

อียู Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels

เยอรมัน Wholesale Price Index

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

BANK 7,744.16 492.57 2.56%

STEEL 848.72 47.54 1.60%

PETRO 1,099.21 931.21 1.47%

CONS 1,642.89 151.53 1.20%

TRANS 2,783.11 234.29 0.98%

ENERG 6,986.57 19324.53 0.93%

PROP 2,174.96 275.98 0.93%

SET 37,245.09 1484.9 0.84%

CONMAT 2,738.14 13786.13 0.45%

FOOD 918.58 11093.67 -0.01%

ICT 3,856.22 222.9 -0.08%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (10 ก.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,484.90 จุด เพิ่มขึ้น 12.33 จุด หรือ 0.84% มูลค่าการซื้อขาย 37,245.09 ล้านบาท หลังจากจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวขึ้น และจากการคาดการณ์ว่าปัญหาของกรีซจะจบลงภายในวันอาทิตย์นี้ ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดเป็นวันที่สอง

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones สูงขึ้นจากวันก่อนหน้านี้ 211 จุด ขณะที่ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 2% ทั้งสองตลาดได้รับผลบวกจากความคาดหวังว่ากรีซจะบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้ภายในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

กรีซ – ผู้นำยูโรโซนได้ให้เวลานายอเล็กซิส ซิปราส นายกรัฐมนตรีกรีซ เป็นเวลา 3 วันในการผ่านร่างกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายการปรับขึ้นภาษีการขาย, การลดเงินบำเหน็จบำนาญ, เปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับด้านการล้มละลาย และลดการใช้จ่ายโดยอัตโนมัติหากดุลงบประมาณของกรีซไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Aug) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $52.74 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.04 เหรียญ แต่ ราคาน้ำมันดิบ Brent และ Dubai กลับปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ข่าวที่มีผลต่อราคาน้ำมัน อาทิ IEA คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันในปีหน้ามีแนวโน้มชะลอตัวลงและราคาน้ำมันยังมีโอกาสลดลงจากปีนี้ บวกกับความเป็นไปได้ที่การเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านจะจบลงได้ในวันจันทร์นี้ (13 ก.ค.) ซึ่งจะทำให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันได้มากขึ้น

ดอกเบี้ยสหรัฐฯ- ประธานเฟดยืนยันแผนขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ แม้เกิดวิกฤตหนี้กรีซ และตลาดหุ้นหุ้นจีนทรุด ในขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น อัตราเงินเฟ้อก็จะปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของเฟด ทำให้เป็นการเหมาะสมที่เฟดจะพิจารณาใช้นโยบายการเงินแบบปกติในปีนี้ แต่ก่อนหน้านั้นเฟดจะต้องมั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่น วิกฤตหนี้ในกรีซ จะไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ

เศรษฐกิจ- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ถ้าภัยแล้งขยายวงรุนแรงหวั่นซ้ำเติมภาคครัวเรือนวิกฤติ พร้อมคงจีดีพีไทยปีนี้ 2.8% เหตุภาคส่งออกยังคงหดตัว-ท่องเที่ยวแนวโน้มยังขยายตัวดี-ไม่หวั่นฟองสบู่ตลาดหุ้นจีนกระทบไทย

กลุ่มธนาคาร- แบงก์ชาติเผยตัวเลขสินเชื่อแบงก์พาณิชย์ไตรมาส 2/58 โตระดับ 5% ชี้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ระบุแบงก์ระมัดระวังเป็นเรื่องปกติ แจง ธปท.ต้องดำเนินการให้แบงก์เข้มแข็งเพื่อเป็นตัวกลางสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับ พ.ร.บ. ทวงถามหนี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้

กลุ่มพลังงาน- แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ ระบุในรายงานว่า ไทย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินเดีย คือกลุ่มประเทศที่ได้รับอานิสงส์มากที่สุดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง เนื่องจากเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิรายใหญ่ที่สุด

กลุ่มรับเหมาฯ- รฟม.เลื่อนเปิดสายสีม่วงออกไปอีก 6 เดือน เป็น พ.ค.ปี 2559 เพื่อขอเวลาทดสอบระบบ ส่วนอีก 4 สาย "ส้ม-ชมพู-เหลือง-ม่วงใต้" ปรับแผนขยับกดปุ่มประมูลปีหน้า "เซ็นทรัล เวสต์เกต" รอเก้อ ธุรกิจอสังหาฯมองบวก ชี้โอกาสทองผู้บริโภคเลือกช็อปบ้าน-คอนโดฯ ทำเลบางซื่อ-บางใหญ่ ยังขายราคาเดิม

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดอาจมีความผิดหวังต่อเรื่องที่กรีซยังไม่สามารถจบลงได้ในคืนที่ผ่านมา และความกังวลต่อแนวโน้มตลาดหุ้นจีน แนวโน้มเศรษฐกิจและภาวะภัยแล้งของไทย และผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารที่จะเริ่มมีการรายงานในสัปดาห์นี้ จะทำให้แรงซื้อหุ้นของนักลงทุนชะลอลงในวันนี้ ภาพของดัชนีฯ จะเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบแคบๆ ทั้งนี้ สถานการณ์ในระหว่างวัน โดยเฉพาะทิศทางตลาดหุ้นจีนและยุโรป จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยโดยตรง

กลยุทธ์การลงทุน ด้วยเรื่องของกรีซที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาด น่าจะทำให้มีแรงขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาด แต่จะไม่ panic เพราะเพียงแค่เลื่อนวันออกไปเพราะกรีซน่าจะปรับแผนปฎิรูปฯให้เป็นไปตามที่เจ้าหนี้ต้องการ การลงทุนในวันนี้ จึงต้องอิงกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศด้วย ... สำหรับหุ้นที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจ เป็นกลุ่มที่มีข่าวบวก อาทิเช่น IVL , BCP ,TPIPL , WHA, WORK , SITHAI

Stock in Focus

BA–: (ราคาปิด 22.40 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 24.50 บาท) 9 ก.ค. ที่ผ่านมา BA เป็นหนึ่งใน 15 บจ. ที่บินไปโรดโชว์ที่สิงคโปร์ และบริษัทฯมีการรองรับการขยายธุรกิจโดยอนุมัติให้บริษัทย่อย ซื้อหุ้น 30% ของบ.บางกอกแอร์เคเทอริ่งภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา… หลังจากช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยถึง 29 ล้านคน ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจการบิน ในไตรมาสที่ 1/58 บริษัทฯ ทำกำไรได้ 1,069 ลบ. คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะออกมาดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยบวกด้านราคาต้นทุนมันที่ต่ำลง และผลจากเงินบาทอ่อนค่าไม่กระทบต่อบริษัทฯมากนัก เนื่องจากรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินดอลลาร์อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน… BA ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET50 และ SET100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558

News Headline

EA ไตรมาส2โตกระฉูด ลุ้นกำไรขั้นต่ำ700ล้าน ปีหน้าจ่อบุ๊คโซลาร์ฟาร์ม-ลมเพิ่ม 216 MW

ADVANCเด่นสุดหุ้นสื่อสาร งบQ2กำไรพุ่ง9.1พันล้าน

BBL-KBANK เข้าตาสุด เสี่ยงตั้งสำรองฯเพิ่มต่ำ

BRR-KBS สบช่องขายไฟรัฐ

AMATA ลั่นกำไรขายที่ดินปีนี้โต เล็งตั้งนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ภัยแล้งไม่กระทบ

EA-HEMRAJ กอดคอพารวย ผ่านบีโอไอลุยโรงไฟฟ้า

MCS รายได้ทะลุเป้าออเดอร์ต่อคิวบานกำไรโตลุ้น11.33บ.

PERM ลุ้นผนึกทุนฝรั่งเล็งธุรกิจแผงโซลาร์

SITHAI กำไรทุบสถิติ3ปีรุกจาการ์ตารายได้หมื่นล.

News Release

EAไตรมาส2โตกระฉูด ลุ้นกำไรขั้นต่ำ700ล้าน ปีหน้าจ่อบุ๊คโซลาร์ฟาร์ม-ลมเพิ่ม 216 MW

+ "EA" เฮ! บีโอไอไฟเขียวส่งเสริมลงทุนโซลาร์ฟาร์มพิษณุโลก มูลค่า 8,500 ล้านบาท ลุ้น Q2/58 โชว์กำไรขั้นต่ำ 700 ล้านบาท โต 70% จากปีก่อน เล็งยื่นประมูลผลิตไฟฟ้าแบบ FiT bidding ส่วนปี 59 จ่อ COD โซลาร์ฟาร์ม-ลมเพิ่มอีก 216 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)

ADVANCเด่นสุดหุ้นสื่อสาร งบQ2กำไรพุ่ง9.1พันล้าน

+ โบรกฯ เลือก ADVANC เด่นสุดหุ้นกลุ่มสื่อสาร คาดรับประโยชน์มากสุดจากประมูล 4G ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ลุ้นไตรมาส 2/58 กำไรสุทธิโต 9.1 พันล้านบาท หนุนกำไรสุทธิครึ่งปีแรกพุ่งแตะ 1.9 หมื่นล้านบาท คาดปันผลครึ่งปี 6.57 บาท/หุ้น(ข่าวหุ้น)

BBL-KBANKเข้าตาสุด เสี่ยงตั้งสำรองฯเพิ่มต่ำ

+ กลุ่มแบงก์เด้งรับข่าวดีกรีซและจีน นักลงทุนซื้อกลับหลังผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ลุ้นงบไตรมาส 2 หากดีเกินคาดมีสิทธิ์พุ่งต่อ แนะเก็บ BBL และ KBANK ความเสี่ยงตั้งสำรองพิเศษเพิ่มต่ำสุด ด้านโบรกฯ เผยสัปดาห์นี้หุ้นไทยไปต่อจากปัจจัยกรีซ แนวต้าน 1,500-1,520 จุด แนะเพิ่มหุ้น PLANB และ DEMCO เข้าพอร์ต(ข่าวหุ้น)

BRR-KBSสบช่องขายไฟรัฐ

+ "BRR" เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลภาครัฐ โชว์อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 คาดเสร็จต้นปี 59 ด้าน KBS แย้มสนใจยื่นประมูลเช่นกัน แต่ต้องรอดูระเบียบในวันที่ 29 ก.ค.นี้ก่อน เล็งขยายการผลิตเพิ่ม(ข่าวหุ้น)

AMATAลั่นกำไรขายที่ดินปีนี้โต เล็งตั้งนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ภัยแล้งไม่กระทบ

+ "อมตะ" เผยปีนี้กำไรจากการขายที่ดินโตกว่าปีก่อน แม้คาดรายได้จากการขายที่ดินลดลง เหตุราคาขายที่ดินต่ำ เล็งตั้งนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ มั่นใจภัยแล้งไม่กระทบนิคมฯ ยันมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีแน่นอน(ข่าวหุ้น)

EA-HEMRAJกอดคอพารวย ผ่านบีโอไอลุยโรงไฟฟ้า

+ EA-HEMRAJ ชื่นมื่นหลังบีโอไออนุมัติการลงทุน 17 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 43,917 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ขณะที่ EA ได้อนุมัติโครงการโซลาร์ฟาร์ม 90 เมกะวัตต์ มูลค่า 8,500 ล้านบาท ด้าน HEMRAJ ได้รับ 2,922.1 ล้านบาท(ทันหุ้น)

MCSรายได้ทะลุเป้าออเดอร์ต่อคิวบานกำไรโตลุ้น11.33บ.

+ MCS ลั่นปี 2558 รายได้เกินเป้า 3 พันล้านบาท ออเดอร์จ่อคิวเพียบ แถมบาทอ่อนแรง ดันยอดส่งออกกระฉูด ส่วนดีลพาร์ตเนอร์ เสริมกำลังผลิตรับทรัพย์ คาดชัดเจน Q3/2558 ฟากโบรกเกอร์แนะ "ซื้อ" เคาะเป้าหมาย 11.33 บาท งานเรียงคิวยาวเหยียดหนุนกำไรโตแกร่งยาว(ทันหุ้น)

PERMลุ้นผนึกทุนฝรั่งเล็งธุรกิจแผงโซลาร์

+ PERM ลุ้นผนึกทุนฝรั่ง เปิดฉากธุรกิจแผงโซลาร์ฟาร์ม เดือนสิงหาคมนี้ "ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์" พร้อมกางแผนอัดฉีดเม็ดเงินทำการตลาดคาดปี 2558 ปั๊มกำไรเข้าพอร์ตทันทีซุ่มศึกษาดีลเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้า แย้มงบครึ่งปีหลังสดใส หวังภาครัฐขับเคลื่อนโครงการเมกะโปรเจ็กต์ หนุนออเดอร์พุ่งคอนเฟิร์มปี 2558 พลิกกำไร รายได้เข้าเป้า 10%(ทันหุ้น)

SITHAIกำไรทุบสถิติ3ปีรุกจาการ์ตารายได้หมื่นล.

+ SITHAI โชว์กำไรทุบสถิติ 3 ปี ซ้อนให้ยิลด์สูง 6% หลังธุรกิจแกร่ง ความต้องการล้น ออเดอร์เรียงคิวเพียบ ลุ้นชน 3.20 บาท ด้าน "สนั่น อังอุบลกุล" แย้มเคาะดีลร่วมทุนอินโด ได้ฤกษ์ตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณพ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่จาการ์ตา หนุนรายได้ในอนาคตพุ่ง ส่วนปี 2558 งบโตแรง รายได้เข้าเป้า 1.1 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2558

Written by :