ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Tuesday, 14 July 2015 09:20

SET Index 1,490.65จุด +5.75(+0.39%)

มูลค่าการซื้อขาย 37,245.09 ล้านบาท

Big Lot 340,34 ล้านบาท

P/E 19.90 เท่า

P/BV 2.03 เท่า

Dividend Yield 2.93 %

Stock Market Indices

DJIA 17977.7 217.3 / 1.2 %

NASDAQ 5071.5 73.8 / 1.5 %

FTSE 6738.0 64.6 / 1 %

NIKKEI 20089.8 309.9 / 1.6 %

HANG SENG 25224.0 322.7 / 1.3 %

SSE COMPOSITE 3970.4 92.6 / 2.4 %

KOSPI 2061.5 30.3 / 1.5 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +2,273

Proprietary +435

Foreign -1,116

Customer -1,592

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

TISCO ซื้อ / 58.00

Today KTBSTs Technical

TRC THRE TTA-W3

KTB JAS TMB

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข PAE CHUO TTA-W3

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เยอรมัน CPI

อียู Industrial Production SA

สหรัฐฯ Retail Sales Advance

จีน Retail Sales YoY

จีน GDP YoY (q2)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

BANK 7,767.60 500.06 1.29%

PROP 2,627.40 278.99 1.08%

TRANS 1,576.33 235.53 0.85%

CONMAT 2,166.74 13794.57 0.47%

ENERG 5,016.05 19268.84 0.46%

CONS 1,120.67 151.75 0.43%

ICT 4,226.69 222.19 0.41%

SET 31,766.03 1490.65 0.39%

FOOD 658.16 11112.31 0.36%

PETRO 557.45 926.98 0.26%

FIN 599.60 2194.65 0.25%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (13 ก.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,490.65 จุด เพิ่มขึ้น 5.75 จุด หรือ 0.39% มูลค่าการซื้อขาย 31,766.03 ล้านบาท มีการขายทำกำไรในช่วงเช้า แต่ภาคบ่ายหลังทราบข่าวว่ากรีซสามารถตกลงกับ EU (เจ้าหนี้) ได้ ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่ง

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones สูงขึ้น 217 จุด และดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 2% เช่นเดียวกับ ที่ตลาดหุ้นทั้งสองโซน ได้รับผลบวกจากการที่กรีซสามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้ในวันที่ผ่านมา

กรีซ – กลุ่มผู้นำยูโรโซนเผยอาจมีการอนุมัติเงินกู้งวดใหม่จำนวน 8.6 หมื่นล้านยูโร (9.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับกรีซ ตราบใดที่รัฐบาลของนายอเล็กซิส ซิปราสจะยังคงดำเนินการมาตรการรัดเข็มขัดในเร็วๆนี้

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Aug) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $52.2 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.54 เหรียญ กลุ่มโอเปครายงานปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มเดือน มิ.ย.สูงขึ้นจากเดือนก่อน และคาดการณ์การผลิตน้ำมันปีหน้าของประเทศนอกกลุ่มโอเปคจะสูงขึ้น ซึ่งเป็นข่าวลบในเรื่อง supply ของน้ำมัน

เศรษฐกิจ- รมว.พาณิชย์ เริ่ม kick-off พบบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติ เพื่อขยายตลาด และผลักดันการส่งออกให้โตตามเป้า 1.2% ในปีนี้ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเครื่องผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่ พร้อมจับตามองความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเรื่องกรีซ ตลาดหุ้นจีน ตลอดจนราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนของไทยและประเทศคู่ค้า

กลุ่มอสังหาฯ- สภาหอการค้า คาดภาพรวมกลุ่มอสังหาฯปีนี้โตไม่เกิน 5% เหตุ ศก.ชะลอ ชี้ ศก.โลก - ตลาดหุ้นจีน เป็นความเสี่ยง

กลุ่มพลังงาน- รมว.พลังงาน เปิดซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มราชการฯ จะมีขึ้นในเดือน ส.ค.58 และให้มาผู้ที่สนใจมายื่นข้อเสนอภายในเดือน ต.ค.58 โดยการจ่ายไฟฟ้าเข้ามาภายในระบบจะทยอยเข้ามาตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และยังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยคาดว่าจะมีขึ้นได้ในปีนี้สำรวจปิโตรเลียมปีนี้

Event พิเศษ- กสทช.นัดพิเศษวันที่ 14 ก.ค. 2558 เพื่อพิจารณาร่างประกาศประมูลคลื่น 1800 MHz และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz เพื่อเห็นชอบก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งสองฉบับ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดผลบวกจากเรื่องของกรีซที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้ แต่ยังต้องไปผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ การบวกของตลาดหุ้นจึงยังมีข้อจำกัด คือขึ้นไปไม่ได้มาก ขณะที่โบรกเกอร์ต่างประเทศบางราย มีการปรับคำแนะนำลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารไปในทางที่เป็นบวก จะกลบผลลบในเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อในวันนี้

กลยุทธ์การลงทุน ตลาดจะยังมีแรงส่งในเรื่องของกรีซและราคาหุ้นส่วนใหญ่ที่ลงมามาก (ทำให้ความเสี่ยงที่หุ้นจะลงต่อมีน้อย) จึงเป็นจังหวะให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในตลาดในรอบสั้นๆกันต่อ หุ้นที่คาดว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ จะให้ความสนใจในวันนี้ ตัวหลักๆจะเป็นหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก มีข่าวบวก หรือหุ้นที่มีการคาดการณ์กำไร Q2/58 ว่าจะออกมาดี อาทิเช่น SCC , KBANK , TSR , LH

Stock in Focus

TRUE–: (ราคาปิด 11.70 บาท; ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST 13.40 บาท) หลังจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) มีมติอนุมัติร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูล (IM) คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz โดยมีการออกประมูลขนาด 12.5 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต และมีราคาตั้งต้น 11,600 ลบ. ต่อ 1 ชุดคลื่นความถี่ หรือ 70% ของราคาคลื่นความถี่ เป็นไปตามมติเดิมของร่าง IM เดิมที่กำหนดไว้เทื่อปีก่อน คาดว่าจะเปิดประมูลเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่งผลบวกต่อกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์ โดยปัจจุบันทรูมีคลื่นความถี่ 4G ให้บริการอยู่แล้ว การเข้าประมูลครั้งนี้จะส่งผลให้ TRUE มี bandwidth เพิ่มขึ้น และจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ AIS ที่จะเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ … ในไตรมาสที่ 1/58 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,629 ลบ. โดยเรามองว่าธุรกิจของ TRUE กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังมีการเพิ่มทุน รวมทั้งมีการล้างการขาดทุนสะสมเพื่อเตรียมจ่ายปันผล ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อมุมมองของผลประกอบการหลังจากนี้

News Headline

4โบรกฯเชียร์ซื้อBANPU เป้า36บาทอัพไซด์44% ปีนี้กำไรทะลุ 3 พันล้าน รับแรงหนุนหงสา

INTUCHปันผล2.57บาท ครึ่งปีกำไรพุ่ง7.9พันล้าน

KTCไตรมาสสองอ้วนพี

ทิสโก้กำไรเจ๋ง ครึ่งปีเพิ่ม14% NPLขยับน้อย

จับตาTPCH-EA-IFEC กินรวบพลังงานภาคใต้

EPCOลุยโรงไฟฟ้าเต็มสูบเร่งแผนเทกโอเวอร์ยุโรป

TSRอานิสงส์แล้งดันรายได้เพิ่มสินค้าหนุนกำไรโต

TUF เพิ่มทุน 1.2 พันล้านหุ้นเดินหน้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี

RMLเนื้อหอมต่างชาติรุมจีบครึ่งหลังเปิดคอนโด2.5พันล.

News Release

+ "บ้านปู" สุดแกร่ง 4 โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" เป้าราคาสูงสุด 36 บาท อัพไซด์เพียบ 44% ลุ้นปี 58 กำไรทะลุ 3,000 ล้านบาท รับผลบวกโครงการหงสาเริ่มขายไฟ คาดจ่ายปันผลปีนี้สวย 1.20 บาทต่อหุ้น ดิวิเดนด์ยีลด์สูง 4.8% แถม P/BV ต่ำแค่ 1 เท่า(ข่าวหุ้น)

INTUCHปันผล2.57บาท ครึ่งปีกำไรพุ่ง7.9พันล้าน

+ "อินทัช" สดใสลุ้นไตรมาส 2 กำไรโต 8% แตะ 3.8 พันล้านบาท หนุนครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 7.9 พันล้านบาท จ่อจ่ายปันผลระหว่างกาล 2.57 บาทต่อหุ้น โบรกฯ คาดไตรมาส 4/58 โชว์กำไรสุทธิสูงสุดของปีนี้ แนะ “ซื้อ” เป้าหมาย 98 บาท(ข่าวหุ้น)

KTCไตรมาสสองอ้วนพี

+ บัตรกรุงไทย หรือ KTC กำไรไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง สูงกว่าปีก่อนและไตรมาส 1/58 เฉียด 600 ล้านบาท หลังยอดจ่ายผ่านบัตรเครดิตพุ่ง และฐานลูกค้าใหญ่ขึ้น ผ่านเอาท์ซอร์ส เซลส์ และสาขาของธนาคารกรุงไทย เป้าหมายราคา 120 บาท(ข่าวหุ้น)

ทิสโก้กำไรเจ๋ง ครึ่งปีเพิ่ม14% NPLขยับน้อย

+ TISCO กำไรไตรมาส 2 ฟื้นตัว ดันครึ่งปีแรก เพิ่มกว่า 14% เอ็นพีแอลขยับขึ้นเล็กน้อยจาก 2.65% เป็น 2.86% ส่วนเงินกองทุนฯ (BIS Ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17.4%(ข่าวหุ้น)

จับตาTPCH-EA-IFEC กินรวบพลังงานภาคใต้

+ TPCH-EA-IFEC รับเต็มเปิดประมูลไฟฟ้าพลังงานทดแทน FiT bidding จำนวน 800 MW คาดชีวมวล-ลม เน้นลงทุนพื้นที่ภาคใต้ ฟากกระทรวงพลังงานชงเรื่องเข้า กพช.พิจารณาสิ้นเดือนนี้ พร้อมผลักดันชีวมวลเป็นตัวเลือกแรก(ข่าวหุ้น)

EPCOลุยโรงไฟฟ้าเต็มสูบเร่งแผนเทกโอเวอร์ยุโรป

+ EPCO ปักธง 2-3 ปี รุกโรงไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์ ด้าน "ยุทธ ชินสุภัคกุล" เร่งเครื่องเทกโอเวอร์ยุโรปและญี่ปุ่น คาดได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ แถมสัปดาห์หน้าลงใต้เคาะร่วมทุนโรงไฟฟ้าไบโอแมส ตั้งเป้าปี 2558 มีโรงไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ หวังใส่เข้า "บริษัทบ่อพลอย" พร้อมปั้นเข้าตลาดปี 2558(ทันหุ้น)

TSRอานิสงส์แล้งดันรายได้เพิ่มสินค้าหนุนกำไรโต

+ TSR ลั่นปี 2558 รายได้ทะลุ 1.5 พันล้านบาท รับประโยชน์วิกฤตภัยแล้ง หนุนความต้องการเครื่องกรองน้ำรุ่น RO ทะลัก หลังอัพคุณภาพกรองน้ำกร่อยและเพิ่มแร่ธาตุได้ เผยยอดออเดอร์แน่น แย้มไตรมาส 2/2558 กำไรเด่นจ่อบุ๊กเฟดเดอร์เข้าพอร์ต แย้มปี 2559 กระโดดเพิ่มไลน์สินค้า เครื่องทำน้ำอุ่น แท็งก์น้ำ ปั๊มน้ำ หนุนยอดขายเร่งตัวแรง(ทันหุ้น)

TUF เพิ่มทุน 1.2 พันล้านหุ้นเดินหน้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี

+ TUF เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,200 ล้านหุ้น ระดมเงินเพิ่มทุนซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงฉบับล่าสุดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา (ทันหุ้น)

RMLเนื้อหอมต่างชาติรุมจีบครึ่งหลังเปิดคอนโด2.5พันล.

+ RML เนื้อหอมเข้าตาต่างชาติ แห่รุมขอร่วมทุนหลายราย หลังบริษัทเปิดกว้างรับพันธมิตร จากความโดดเด่นด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ส่งซิกผลงานไตรมาส 2 ยังโตต่อ รับรู้จาก Backlog ที่มีอยู่กว่า 8,700 ล้านบาท เล็งเปิดคอนโดมูลค่า 2,500 ล้านบาท ครึ่งปีหลัง ฟากโบรก แนะถือ เป้าหมาย 1.80 บาท พี/อียังต่ำ(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 14 ก.ค. 2558

Written by :