ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Tuesday, 04 August 2015 09:31

SET Index 1,442.04จุด +1.92(+0.13%)

มูลค่าการซื้อขาย 31,095.83 ล้านบาท

Big Lot 462.87 ล้านบาท

P/E 19.26 เท่า

P/BV 1.96 เท่า

Dividend Yield 3.03 %

Stock Market Indices

DJIA 17598.2 -91.7 / -0.5 %

NASDAQ 5115.4 -12.9 / -0.3 %

FTSE 6688.6 -7.7 / -0.1 %

NIKKEI 20548.1 -37.1 / -0.2 %

HANG SENG 24411.4 -224.9 / -0.9 %

SSE COMPOSITE 3622.9 -40.8 / -1.1 %

KOSPI 2008.5 -21.7 / -1.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +1,346

Proprietary -80

Foreign -1429

Customer +163

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

ADVANC ถือ / 262.00

Today KTBSTs Technical

DEMCO FER WICE

KBANK KTB JAS

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Thailand BoT Benchmark Interest Rate

US MBA Mortgage Applications

US ADP Employment Change

US Trade Balance

US ISM Non-Manf. Composite

Thailand Consumer Confidence

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

IMM 1,490.15 76.34 4.22%

PROP 1,110.36 265.07 1.06%

BANK 4,399.70 483.05 0.99%

CONS 1,551.51 146.45 0.92%

TRANS 2,509.26 227.45 0.58%

SET 31,095.83 1442.04 0.13%

ENERG 3,145.20 18314.99 0.04%

COMM 1,561.21 27802.64 0.01%

ICT 4,162.52 218.26 -0.26%

FOOD 1,382.75 10519.07 -0.44%

CONMAT 3,344.25 13820.75 -0.48%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (3 ส.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,442.04 จุด เพิ่มขึ้น 1.92 จุด หรือ 0.13% มูลค่าการซื้อขาย 31,095.83 ล้าน ดัชนีแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในเอเชีย จากตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาไม่ดี แต่นักลงทุนยังคงมีความหวังว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ย จากการประชุมในสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 91 จุด หลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคออกมาไม่ดีนัก สวนทางกับด้านตลาดหุ้นยุโรป ที่ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 0.8% จากผลประกอบการของบริษัทที่รายงานออกมาดี ขณะที่ตลาดหุ้นกรีซกลับมาเปิดทำการวันแรก ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง 16.2% นอกจากนี้ ในตลาดหุ้นต่างประเทศ หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง หลังจากทางการจีนเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงในเดือนก.ค.

ราคาน้ำมันดิบ WTI (Sep) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $45.15 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $1.95 เหรียญ ราคาน้ำมันได้รับผลจาก OPEC จะไม่มีการลดกำลังการผลิตและยังอาจผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย

เศรษฐกิจ- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 5 ส.ค.58 ธปท.จะเลือก'คง'อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อน เพื่อรอประเมินผลของเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อการส่งออก และแรงส่งของการเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐในช่วงโค้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2558 ขณะเดียวกัน ก็ช่วยประคองเสถียรภาพการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไปควบคู่กัน

กลุ่มรับเหมาฯ- พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังประชุมเตรียมการประชุมการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร ไทย-จีน 6-8 ส.ค.58 จะเดินทางไปหารือเตรียมร่างข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงการประเมินมูลค่าโครงการ การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสองฝ่ายเป็นต้น คาดว่าจะทำข้อตกลงรวมกันได้วันที่ 29 ส.ค.นี้

กลุ่ม 4G- ประยุทธ์ สั่งประมูล 4 จี ต้องรักษาผลประโยชน์ประชาชน ค่าบริการต้องถูกลง ด้านกทค. เร่งจัดทำเงื่อนไข บีบเอกชนหั่นราคาต่ำกว่าโปรโมชันในตลาด ขณะที่เอกชนยันตั้งต้นราคาประมูลแพงเกินจริง หากเทียบประเทศอื่น

กลุ่มสายการบิน- คมนาคมสั่งบพ.กำชับสายการบินต้นทุนต่ำจัดโปรโมชั่นตั๋วถูกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน้นเปิดเผยข้อมูลจริงจำนวนที่นั่ง หลังได้รับการร้องเรียนจำนวนมาก พร้อมสั่งตรวจสอบสายการบินใดเข้าข่ายดัมพ์ราคาเกินจริง

กลุ่มส่งออก+เดินเรือ- สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือปรับเป้าส่งออกปีนี้ใหม่ติดลบเพิ่มเป็น 4.2% จากคาดการณ์เดิม 2% หลังตัวเลข มิ.ย.ออกมาสาหัสหนักในรอบ 6 ปี มองครึ่งปีหลังดีขึ้นไม่มาก เสนอรัฐเร่งแก้ 10 ด้านแก้ปัญหาส่งออกในระยะยาว

กลุ่มค้า LPG- กบง.สั่งลดราคาแอลพีจีเดือน ส.ค.2558 ลง 1 บาท เหลือ 22.96 บาทต่อกิโลกรัม มีผล 4 ส.ค.2558 ด้าน "ณรงค์ชัย" ลั่นเดินหน้าประมูลเทคนิคโรงไฟฟ้ากระบี่ 5 ส.ค.นี้ ย้ำ สผ.มีหน้าที่ต้องรับพิจารณาอีเอชไอเอ แจงตั้งไตรภาคีแค่ทำความเข้าใจร่วมกัน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ตลาดหุ้นไทยจะมีการเข้ามาซื้อหุ้นหลังราคาหุ้นลงมามาก เก็งผลประชุม กนง.และผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่กำลังจะออกมา แต่ภาวะตลาดหุ้นรอบบ้านที่มีปัจจัยในเรื่องเศรษฐกิจจีนที่ยังชะลอตัวและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง จะทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อหุ้นในบางกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน ซึ่งจะเป็นผลให้ดัชนีฯ จะแกว่งตัวในกรอบแคบ และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน

กลยุทธ์การลงทุน คาดนักลงทุนจะยังเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก แต่อาจเปลี่ยนกลุ่มลงทุนจากกลุ่มน้ำมัน & ปิโตรเคมี มาเป็นกลุ่มอื่นๆ แทน หุ้นที่เข้าลงทุนในวันนี้ เรายังแนะนำให้เน้นกรอบเวลาสั้นๆเป็นหลัก บวกกับหุ้นที่ลงมามากเพื่อถือยาว(หุ้นธนาคารและหุ้นที่อยู่อาศัย) สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ประกอบด้วย BBL , LH , TAE , PLANB , SYNEX

Stock in Focus

SNC–: (ราคาปิด 15.30 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) ผลประกอบการไตรมาส 1/58 บริษัทฯ มีกำไร 175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% QoQ ผู้บริหารคาดว่ารายได้ไตรมาสที่ 2/58 จะชะลอตัวจากสินค้ากลุ่มยานยนต์ แต่ในส่วนของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง… ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโตขึ้น 10% จากปี 2557 ที่มีรายได้ 7.44 พันล้านบาท และคาดว่ากำไรสุทธิจะเติมโตขึ้นสอดคล้องกับรายได้ ตามภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปีนี้ที่เติบโตขึ้น 5-10% อีกทั้งคาดว่าผลการดำเนินงานปีนี้ของบริษัทย่อยจะมีแนวโน้มดีขึ้น โดย SSMA จะกลับมามีกำไรในปีนี้ และ คาดว่าผลขาดทุนสุทธิของ SCAN จะมีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้น… SNC เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดี โดยงวดปี 2557 จ่ายเงินปันผล 0.66 บาทต่อหุ้น และปีนี้มีโอกาสปรับขึ้นจากเดิมเนื่องจากความจำเป็นต้องใช้เงินทุนลดลงไปแล้ว… ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 11.04 เท่าของ P/E ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

News Headline

ADVANC งบQ2ดีเกินคาด กำไรกระฉูด9,849ล้าน ครึ่งปีแรกปันผล 6.50 บาท ขึ้น XD 11 ส.ค.นี้

SENA ผุดคอนโดหรู2พันล. ทำเลทองหล่อ-เพชรบุรี

BDMS ลุ้นกำไรสวย Q2เกิน1.5พันล้าน ซื้อเป้าราคา24บ.

KKP คุมเอ็นพีแอลปีนี้6% เร่งหารายได้จากงานไอบี

CEN ลั่นกำไร-รายได้ปีนี้โต10% เล็งลงทุนธุรกิจในยุโรป-เปิดทางกองทุนถือหุ้น

TAE บุกตลาดฟิลิปปินส์จ่อเทกกิจการเอทานอล

NYT ปีนี้ฉายแววสดใสฟันกำไรทะลุ500ล้าน

INET ล้างขาดทุน-จ่ายปันผลอัดฉีดงบตั้งฐานภูธรรับคลื่น4G

HMPRO สวนกระแส ครึ่งแรกงบทะลุ10% ดีมานด์ใน-นอกล้น

News Release

ADVANCงบQ2ดีเกินคาด กำไรกระฉูด9,849ล้าน ครึ่งปีแรกปันผล 6.50 บาท ขึ้น XD 11 ส.ค.นี้

+ “ADVANC” แจ้งงบไตรมาส 2/58 ดีเกินคาด โชว์กำไรสุทธิพุ่ง 16% แตะ 9,849 ล้านบาท หลังรายได้ขายมือถือและรายได้บริการเพิ่มขึ้น จ่ายปันผลงวดครึ่งปีแรกหุ้นละ 6.50 บาท ขึ้น XD 11 ส.ค.นี้ หั่นเป้ารายได้ปีนี้เหลือโต 3% จาก 3-4%(ข่าวหุ้น)

SENAผุดคอนโดหรู2พันล. ทำเลทองหล่อ-เพชรบุรี

+ SENA ชิมลางคอนโดไฮเอนด์ เล็งเปิดโครงการเดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี มูลค่า 2,230 ล้านบาท จองวันที่ 8-9 ส.ค.นี้ คงเป้ายอดขายปีนี้ 4,500 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกทำได้ 2,600 ล้านบาท พร้อมย้ำปั๊มรายได้ปีนี้ 3,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BDMSลุ้นกำไรสวย Q2เกิน1.5พันล้าน ซื้อเป้าราคา24บ.

+ “BDMS” ลุ้นกำไรไตรมาส 2/58 ทะลุ 1,500 ล้านบาท ลูกค้าไทย-ต่างชาติโตขึ้นสองหลัก หนุนครึ่งปีแรกกำไรเหนือ 3,700 ล้านบาท โบรกฯ ย้ำพื้นฐานแกร่ง ราคาเป้าหมาย 24 บาท อัพไซด์ท่วม 21%(ข่าวหุ้น)

KKPคุมเอ็นพีแอลปีนี้6% เร่งหารายได้จากงานไอบี

+ แบงก์เกียรตินาคิน (KKP) คาดสินเชื่อปีนี้ทรงตัว แม้ 6 เดือนติดลบ 5% ส่วนเอ็นพีแอลจะไม่เกิน 6% เผยงานที่ปรึกษาการเงินมีอยู่ในมือ 5-6 ราย(ข่าวหุ้น)

CENลั่นกำไร-รายได้ปีนี้โต10% เล็งลงทุนธุรกิจในยุโรป-เปิดทางกองทุนถือหุ้น

+ "CEN" แย้มกำไรสุทธิปีนี้โตตามรายได้ที่คาดจะเติบโต 10% จากปีก่อนทำได้ 2,248.68 ล้านบาท รับอานิสงส์บริษัทย่อยธุรกิจรุ่งถ้วนหน้า ขณะที่เตรียมบินเจรจาลงทุนธุรกิจนวัตกรรมในยุโรป พร้อมเล็งเปิดทางกองทุนถือหุ้นบริษัท 10-20% (ข่าวหุ้น)

TAEบุกตลาดฟิลิปปินส์จ่อเทกกิจการเอทานอล

+ TAE ซุ่มเทกโรงงานเอทานอลขนาดกำลังผลิต 2 แสนลิตร หวังชัดเจน Q4 นี้ พร้อมปักธงปี 2558 รายได้พุ่ง 10% จากปีก่อนที่ 2.5 พันล้านบาท อานิสงส์ดีมานด์ทะลัก แถมเล็งบุกตลาดฟิลิปปินส์ปูทางโกยเงินต่างแดนเพิ่ม ด้านโบรกเกอร์ หนุน "เก็งกำไร" เคาะเป้า 5.00 บาท ฟันธงปีนี้กำไรพองแตะ 300 ล้านบาท(ทันหุ้น)

NYTปีนี้ฉายแววสดใสฟันกำไรทะลุ500ล้าน

+ NYT ส่งซิกปี 2558 ฉายแววสดใส รายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ตามยอดส่งออกรถยนต์ปีนี้ 1.2 ล้านคัน ยังครองมาร์เก็ตแชร์ที่ 80% อุบผลงานไตรมาส 2/2558 โตเด่น เล็งประกาศงบกลางเดือนนี้ ด้านนักวิเคราะห์ออกโรงเชียร์ ชี้กำไรปีนี้เกิน 500 ล้านบาท จัดราคาเป้าหมาย 18.80 บาท(ทันหุ้น)

INETล้างขาดทุน-จ่ายปันผลอัดฉีดงบตั้งฐานภูธรรับคลื่น4G

+ INET ถกบอร์ดตั้งศูนย์บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และ Cloud ภูธร มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท หวังยกระดับความปลอดภัย พร้อมเพิ่มทุน RO-PP หรือออกหุ้นกู้ โกยเงินลุยลงทุน แย้มรอบอร์ดสรุปเร็วๆ นี้ ซุ่มตั้งกอง REIT ส่วนงบไตรมาส 2/2558 เด่น เผยประมูล 4G ส่งความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์พุ่ง ทั้งปี 2558 โชว์กำไรโต 30% ล้างขาดทุนเกลี้ยงจ่อแจกปันผล เป้า 6.00 บาท(ทันหุ้น)

HMPROสวนกระแส ครึ่งแรกงบทะลุ10% ดีมานด์ใน-นอกล้น

+ HMPRO โชว์ผลงานครึ่งปี 58 ยอดขายโตกว่า 10.53% มาอยู่ที่ 2.55 หมื่นล้านบาท ดีมานด์ใน-ต่างประเทศทะลักอื้อซ่า ด้านนักวิเคราะห์ แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 8.20 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2558

Written by :