ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Monday, 26 October 2015 10:34

Index 1,416.14จุด +0.34(+0.02%)

มูลค่าการซื้อขาย 31,926.86 ล้านบาท

Big Lot 536.10 ล้านบาท

P/E 18.76 เท่า

P/BV 1.89 เท่า

Dividend Yield 3.05 %

Stock Market Indices

DJIA 17646.7 157.5 / 0.9 %

NASDAQ 5031.9 111.8 / 2.3 %

FTSE 6444.1 67.8 / 1.1 %

NIKKEI 18825.3 389.4 / 2.1 %

HANG SENG 23151.9 306.6 / 1.3 %

SSE COMPOSITE 3412.4 43.7 / 1.3 %

KOSPI 2040.4 17.4 / 0.9 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +81

Proprietary +26

Foreign -280

Customer +173

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

PTTEP ถือ / 82.00

ROBINS ซื้อ / 50.00

SMPC ซื้อ / 8.00

TOP ซื้อ / 63.00

Today KTBSTs Technical

MEGA QH ECF

DAII DTAC TMB

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET

MAI

WARRANT

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

THAI Customs Exports

US New Home Sales

THAI Mfg Production Index ISIC NSA

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ICT 6,865.48 205.27 0.84%

CONMAT 2,625.26 13425.19 0.64%

PROP 2,858.00 269.57 0.19%

COMM 974.00 29422.2 0.13%

SET 31,926.86 1416.14 0.02%

BANK 3,643.85 486.81 -0.02%

ENERG 5,135.11 16526.28 -0.12%

FOOD 2,337.57 10814.33 -0.26%

CONS 976.27 151.69 -0.35%

TRANS 1,088.53 221.78 -0.52%

MEDIA 777.94 65.44 -0.77%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,416.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.34 จุด หรือ +0.02% มูลค่าการซื้อขาย 31,926.86 ล้านบาท ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆมาหนุนตลาด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ระดับ 17,646.70 จุด เพิ่มขึ้น 157.54 จุด หรือ +0.90% หลังจากรัฐบาลจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดจาก 3 บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ได้แก่ อัลฟาเบท อเมซอน และไมโครซอฟท์ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ปิดที่ 377.36 จุด

ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 44.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 78 เซนต์ หรือ -1.7% หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ภายหลังจากที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย

เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลา 1 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 4.35% และ 1.50% ตามลำดับ

เศรษฐกิจยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ยูโรโซน เบื้องต้นเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.0 จากระดับเดือนก.ย.ที่ 53.3

เศรษฐกิจยุโรป – การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 22 ต.ค. ได้ข้อสรุปว่า ECB ยังคงตรึงวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน และระบุว่า ECB อาจตัดสินใจขยายเวลาการใช้มาตรการ QE ให้นานกว่าเดือนก.ย.2016 ที่กำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของยูโรโซน

เศรษฐกิจไทย – ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 31.69 (เต็ม 100) เพิ่มขึ้น จากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 28.94 และเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 2 ปี

กลุ่มยานยนต์ – กรมสรรพสามิตได้เตรียมพร้อมการเก็บภาษีรถยนต์ตามโครงสร้างภาษีใหม่ที่เก็บตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) โดยอัตราภาษีใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป

ตัวเลขส่งออก – คาด 26 หรือ 27 ต.ค. นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะรายงานตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ผลสำรวจ Bloomberg คาด จะลดลง 8.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และ เดือน ส.ค. มูลค่าส่งออก ลดลง 6.7%

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดผ่านช่วงวันหยุดยาวมาแล้ว การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีน และ ECB อาจมีการพิจารณาขยายการใช้ QE วงเงิน 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ที่จะครบกำหนด ก.ย.ปีหน้า ออกไปอีก เป็นข่าวบวกของตลาดหุ้น ขณะที่การรายงานผลขาดทุนของ PTTEP ถึง 4.6 หมื่นล้านบาท นั้น แม้จะทำให้ P/E ของตลาดขยับขึ้น แต่ถ้าจะเป็นลบ คาดเป็นลบเพียงแค่หุ้น PTTEP และ PTT เท่านั้น ทิศทางดัชนีฯ วันนี้ เราคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

กลยุทธ์การลงทุน การเก็งกำไร และการตอบรับต่องบ Q3 ของบริษัทในตลาด จะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นในช่วงนี้ให้คึกคักคัก ขณะที่ความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกจะลดลงหลังจีนลดดอกเบี้ยลง ซึ่งจะทำให้มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาในตลาด ด้วยเช่นกัน ....... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิเช่น KBANK , SCC , IVL , ITD

Stock in Focus

TRUE–: (ราคาปิด 10.50 บาท; ราคาเป้าหมายโดย IAA Consensus 13.20 บาท) TRUE เป็นหนึ่งในผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะจัดขึ้นในวันที่ 11 เดือนพ.ย. นี้ และ TRUE ได้ยื่นซองประมูลเพื่อเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งการประมูลนี้คาดว่าจะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มสื่อสาร… ไตรมาส 2/58 บริษัทฯ มีกำไร 1.3 พันล้านบาท แม้ว่าจะลดลง 18% QoQ แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงราว 23.5% YoY พลิกมามีกำไรจากขาดทุนในงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้โดยรวมที่เพิ่มขึ้น 11.5% YoY บวกกับการลดลงของค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์โครงข่ายของทรูมูฟ เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย … ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก โดยการเติบโตของรายได้ค่าบริการไม่รวม IC ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย ชดเชยกับกำไรจากการโอนเสาที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดในช่วงไตรมาส 4/58… เรายังมองว่าธุรกิจของ TRUE กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังเพิ่มทุน รวมทั้งการล้างขาดทุนสะสมเพื่อเตรียมจ่ายปันผลส่งสัญญาณบวกต่อมุมมองผลการดำเนินงานหลังจากนี้

News Headline

บอร์ดรฟม.หนุน BMCL รับงานเดินรถสีน้ำเงิน เตรียมชงเข้ากระทรวงคมนาคมสัปดาห์นี้

PTTEP เจอพิษบุ๊คด้อยค่า Q3ขาดทุนอ่วม4.6หมื่นล.

4ค่ายมือถือลุย ยื่นซองประมูล ชิงคลื่น900MHz

PS การันตีงบQ4เริ่ดสุด รายได้สูง1.65หมื่นล้าน

DEMCO คว้างาน2พันล้าน

MFEC ส้มหล่นรับวางระบบกำไรพลิกแรง-P/Eต่ำกลุ่ม

UV เด่นติดชาร์ตปี59ผลงานแจ่มบุ๊กรายได้สุดพีค

PT กินรวบโครงข่าย4Gตุนเข้าพอร์ต2พันล้าน

ASIMAR ลุ้นงานใหญ่ PTTอวดงบสวยทะยาน200%

News Release

บอร์ดรฟม.หนุนBMCL รับงานเดินรถสีน้ำเงิน เตรียมชงเข้ากระทรวงคมนาคมสัปดาห์นี้

+ บอร์ด “รฟม.” สรุปผลศึกษาแนวทางเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ย้ำชัดเจรจา BMCL เพื่อเดินรถต่อ เพราะเป็นทางเลือกดีที่สุด เตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมสัปดาห์นี้ ก่อนเดินหน้าตามขั้นตอน PPP (ข่าวหุ้น)

PTTEPเจอพิษบุ๊คด้อยค่า Q3ขาดทุนอ่วม4.6หมื่นล.

+ PTTEP แจ้งงบไตรมาส 3 ขาดทุนหนัก 46,212 ล้านบาท เหตุบันทึกด้อยค่าทะลัก 1,385 ล้านเหรียญ ขณะที่ราคาขายปิโตรเลียมวูบเหลือ 44.55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ฉุดงบ 9 เดือนแรกพลิกขาดทุนอ่วม 36,283 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

4ค่ายมือถือลุย ยื่นซองประมูล ชิงคลื่น900MHz

+ JAS-DTAC-ADVANC-TRUE ตบเท้ายื่นซองประมูลคลื่น 900 MHz ราคาเริ่มต้นประมูล 12,864 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 644 ล้านบาท จัดประมูลรอบสาธิต 6 พ.ย.นี้ ก่อนประมูลจริง 12 พ.ย.นี้ คาดหนุนเงินเข้ารัฐกว่า 27,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PSการันตีงบQ4เริ่ดสุด รายได้สูง1.65หมื่นล้าน

+ “PS” แย้มตุนบ้านพร้อมขายในมือกว่า 54,670 ล้านบาท รับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯของภาครัฐ ขณะที่ย้ำงบไตรมาส 4/58 เริ่ดสุดรอบปีนี้ เหตุจ่อรับรู้รายได้จากการโอนสูงถึง 16,500 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้-ยอดขายตามนัด 47,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

DEMCOคว้างาน2พันล้าน

+ “เด็มโก้” คว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 12 โครงการ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท จาก “โตโย เอ็นจีเนียริ่งฯ” เริ่มก่อสร้างสถานีแรกเดือนพ.ย.นี้ และจะทยอยเริ่มงานก่อสร้างสถานีถัดมาทุก 2 เดือน ล่าสุดดัน Backlog เพิ่มเป็น 8,800 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

MFECส้มหล่นรับวางระบบกำไรพลิกแรง-P/Eต่ำกลุ่ม

+ MFEC เข้าตาเซียน ชี้ยุค Digital Economy - 4G - สายไฟฟ้าลงใต้ดิน จะเป็น High Light สำคัญ เชื่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและเอกชน หนุน MFEC คว้างานวางระบบล็อตใหญ่เข้าพอร์ต ผลักดันฐานกำไรและรายได้เข้าสู่ "วัฏจักรขาขึ้น" ขึ้นแท่นดาวเด่นสุดในกลุ่ม แถมราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน P/E ต่ำ 12.53 เท่า เทียบกลุ่มที่ 17-18 เท่า เคาะ 11 บาท(ทันหุ้น)

UV เด่นติดชาร์ตปี59ผลงานแจ่มบุ๊กรายได้สุดพีค

+ UV การันตีปี 2558 รายได้เติบโตตามเป้า 1.35 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 48% หลังยอดโอนทะลัก แถมอัดแคมเปญสุดแซบกระทุ้งยอดขายท้ายปี ฟากโบรกชี้ UV ติดชาร์ตดาวเด่นอสังหา จับตาปี 2558 โชว์กำไรโตแรงรอบหลายปีที่ 561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% แถมปี 2559 ผลงานพุ่งทะยาน เปิดกองทุนอสังหาปั๊มกำไรพิเศษก้อนโต แนะ "เก็งกำไร" พิกัดต้าน 7.50 บาท(ทันหุ้น)

PTกินรวบโครงข่าย4Gตุนเข้าพอร์ต2พันล้าน

+ กสทช.เผย 4 สื่อสารใหญ่ ADVANC-DTAC-TRUE-JAS ตบเท้ายื่นขอประมูล 4G บนคลื่น 900MHz พร้อมเปิดฉากประมูลคลื่น 1800MHz และ 900MHz ภายในวันที่ 11-12 พฤศจิกายนนี้ วงการชี้มีรายได้จากการลงทุน 4G สูงถึง 1.5-1.8 แสนล้านบาท งานนี้ PT เสือนอนกิน หลังมีดีกรี DTAC-TRUE เป็นฐานลูกค้าหลัก คาดเริ่มปั๊มออเดอร์ ธันวาคมนี้ ลุ้นโซ้ยงาน 2 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

ASIMARลุ้นงานใหญ่PTTอวดงบสวยทะยาน200%

+ ASIMAR ตีปีก เดือนตุลาคมนี้ เล็งประมูลงานใหญ่ต่อเรือลากจูง กทท. มูลค่า 600 ล้านบาท งานต่อเรือกรมโยธาธิการหลายร้อยล้านบาท แถมงานซ่อมเรือยังเรียงคิว ลุ้นรับงานโครงการแท่นขุดเจาะน้ำมัน PTT กว่าร้อยล้านบาท โชว์งบไตรมาส 3/2558 หรูหรา หลังบุ๊กงานใหญ่ 2 โครงการ โบรกชี้ปี 2558 กำไรโตแรง 200% หุ้นปลอดหนี้ P/E ต่ำ เคาะเป้า 5 บาท (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 26 ต.ค. 2558

Written by :