ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Thursday, 12 November 2015 10:07

Index 1,390.15จุด -8.23(-0.59%)

มูลค่าการซื้อขาย 37410.36 ล้านบาท

Big Lot 678.50 ล้านบาท

P/E 20.48 เท่า

P/BV 1.86 เท่า

Dividend Yield 3.10 %

Stock Market Indices

DJIA 17702.2 -56 / -0.3 %

NASDAQ 5067.0 -16.2 / -0.3 %

FTSE 6297.2 21.9 / 0.3 %

NIKKEI 19691.4 20.1 / 0.1 %

HANG SENG 22352.2 -49.5 / -0.2 %

SSE COMPOSITE 3650.2 9.8 / 0.3 %

KOSPI 1997.3 0.7 / 0 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -352

Proprietary -425

Foreign -1,074

Customer +1,852

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

ERW ถือ / 4.32

TVO ซื้อ / 29.50

EA ซื้อ / 26.40

QH ซื้อ / 3.10

Today KTBSTs Technical

SUTHA NCL GPSC

ADVANC BH EPG

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข TPA, FER

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

China Retail Sales

China Industrial Production

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

COMM 1,546.62 29049.27 0.67%

CONS 968.59 144.98 -0.09%

ENERG 5,184.21 16436.3 -0.39%

PROP 2,731.45 269.96 -0.47%

CONMAT 2,591.09 12836.89 -0.53%

SET 37,410.36 1390.15 -0.59%

BANK 2,358.94 463.37 -0.65%

FOOD 1,480.07 10625.29 -0.80%

TRANS 1,651.26 224.33 -1.17%

FIN 1,888.69 2338.42 -1.44%

ICT 10,511.10 200.35 -1.76%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (11 พ.ย.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,390.15 จุด ลดลง 8.23 จุด หรือ -0.59% มูลค่าการซื้อขาย 37,410.36 ล้านบาท จากความกังวลด้านภาวะเศรษฐกิจโลก, งบ Q3 ส่วนใหญ่ออกมาไม่ดี, และ ตลาดไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามา

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,702.22 จุด ลดลง 55.99 จุด หรือ -0.32% volume ซื้อขายเบาบาง เนื่องจาก เป็นวันหยุดราชการของสหรัฐและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.7% จากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ECB อาจผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.28 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 42.93 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีกระแสคาดการณ์ว่า สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก

เศรษฐกิจโลก – Moody’s ออกรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจฉบับล่าสุด โดยระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังดูมืดมนไม่สดใสในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยนโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ยังไม่มีเครื่องมือที่จะมารับมือกับสภาพอาการช็อกของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

เศรษฐกิจจีน – ยอดค้าปลีกของจีนในเดือนต.ค.ขยายตัว 11% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10.9% ในเดือนก.ย. ...... การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ปรับตัวขึ้น 10.2% เทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 44.7 ล้านล้านหยวน ......ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 4.2% YoY

เศรษฐกิจไทย – รองนายกรัฐมนตรี สั่งการกระทรวงการคลังเดินหน้าปฏิรูปภาษี เร่งทำแผนให้แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อให้เกิดผลรูปธรรมปีหน้า ปลัดคลังประเมินช่องโหว่รายได้หายไป 5-6% ของจีดีพี

กลุ่มรับเหมาฯ - คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) ได้อนุมัติคัดเลือก 5 โครงการลงทุนแรกที่จะเสนอให้เป็น PPP Fast track มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 334,207 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และ 5.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศ ฝั่งตะวันตกทรงๆตัว เนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆ อีกทั้งเพิ่งผ่านช่วงการรายงานผลประกอบการ ขณะที่นักลงทุนยังรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของจีน จึงยังไม่พลีพลามเข้าลงทุนในช่วงนี้ ด้านปัจจัยในประเทศ การประมูล 4G ที่ยืดเยื้อมาถึงวันนี้ ด้วยราคาประมูลที่น่าจะสูงเกินคาดอาจเป็นลบสั้นๆต่อผู้ที่ชนะการประมูลได้ ซึ่งจะมีผลมาถึงดัชนีฯด้วย และนักลงทุนจะให้ความสนใจการการรายงานผลประกอบการซึ่จะทำให้การซื้อขายไปกระจุกตัวในหุ้นเหล่านี้ ภาพรวมของดัชนีฯ คาดว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน

กลยุทธ์การลงทุน เช่นเดียวกับวันก่อน ทิศทางตลาดยังคงไม่ชัดเจนนัก มีแรงขายหุ้นเข้ามาเป็นระยะ ทำให้การลงทุนในช่วงนี้ ต้องใช้กลยุทธ์เดิมๆ คือ เล่นด้วยปัจจัยบวกเฉพาะตัวและจำกัดกรอบการเล่นเพียงเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ....... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ในลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้น อาทิเช่น SCC , ASEFA , AP และหุ้นงบ Q3 ออกมาดี TOG , NYT

Stock in Focus

BCP–: (ราคาปิด 35.50 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 40.00 บาท) BCP รายงานกำไรสุทธิใน 3Q58 อยู่ที่ 432 ล้านบาท (-84.5% QoQ, +13.4% YoY) อ่อนตัวลงมากจากไตรมาสก่อนเนื่องจากใน 2Q58 มีฐานกำไรที่สูง บวกกับมีการบันทึกผลขาดทุนจาก stock loss กว่า 1.4 พันล้านบาทและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมอีกกว่า 300 ล้านบาท แต่ในไตรมาสนี้ BCP ได้เพิ่มระดับการใช้กำลังการผลิตขึ้นไปแตะระดับ 116,700 บาเรลต่อวันซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายปี ค่าการกลั่นอ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ $7.90 จาก $10.4 ต่อบาเรล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลที่มีส่วนต่างราคาลดลงมากผิดปกติทำให้กำไรของธุรกิจโรงกลั่นโดยรวมแย่ลง ในแง่ธุรกิจการตลาดแม้ยอดขายจะอ่อนตัวลงตามฤดูกาลแต่ marketing margin ยังทรงตัวได้ระดับสูงที่ 0.70 บาทต่อลิตรการขาย ธุรกิจไฟฟ้ามีปริมาณขายอ่อนตัวลดลงเล็กน้อยตามฤดูกาลขณะที่ธุรกิจอื่นยังทรงตัวได้ระดับเดิม พยุงกำไรของ BCP ไว้ได้... เราคาดกำไรของ BCP จะฟื้นตัวขึ้นได้ใน 4Q58 เพราะเข้าสู่ช่วง high season ของน้ำมันดีเซลและการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาน้ำมันเตาซึ่งทำให้ค่าการกลั่นกลับมาทรงตัวในระดับสูง (ปัจจุบันเห็นการฟื้นตัวขึ้นแล้ว) ขณะที่หากราคาน้ำมันดิบไม่ปรับตัวลงอีกเพิ่มเติม BCP ก็จะมีความเสี่ยงในการบันทึก stock loss ลดลง เราคงประมาณการปีนี้โดยคาดว่ากำไรของ BCP จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดอยู่ที่ 5,734 ล้านบาท (+705.7% YoY) หลังแนวโน้มงบใน 3Q58 ยังทรงตัวได้แม้จะอ่อนตัวลงจากผลของ stock loss... ผลประกอบการในปีหน้าของบริษัทฯ เราคาดว่าจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลง เนื่องจากมีกำหนดการในการซ่อมบำรุงประจำ 5 ปีจำนวน 20 วัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณการกลั่นลดลงราว 7% ก่อนจะฟื้นตัวกลับจุดเดิมในปีถัดไป (ปี ‘60 คาดไว้ที่ 5,815 ล้านบาท)

News Headline

EAเริ่ดQ3โตกระฉูด91%ดัน9เดือนกำไร2พันล้าน

TUตั้ง2บริษัทร่วมทุนลุยตลาดตะวันออกกลางโชว์9เดือนกำไรโต3%

PTTลั่นงบไตรมาส4ฟื้นตัวSPRCเคาะไอพีโอ9บาท เข้าเทรด8ธ.ค.นี้

CPALLเจ๋งQ3กำไร3.2พันล้านชูเซเว่น-อีเลฟเว่น8,618สาขา

CSSโชว์กำไร9เดือนพุ่ง30%ลุยธุรกิจโทรคมนาคมดันรายได้ปีนี้5พันล้าน

'TCC'แกร่งแซงกลุ่มออเดอร์ถ่านหินทะลัก

EPGส่งออกพุ่งแรงโค้งท้ายโต140%

BIGกำไรทะยาน700% ย้ำปี58โตทำสถิติใหม่สัญญาณกำลังซื้อคึก

CSSย้ำผลงานปีนี้5พันล.ลุยประมูลงานโกยรายได้10%

News Release

EAเริ่ดQ3โตกระฉูด91%ดัน9เดือนกำไร2พันล้าน

+ EA หักปากกาเซียน โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 3 สูง 715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทะลัก 91% รับแรงหนุนธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ดันงบ 9 เดือนแรกกำไรสุทธิกระฉูด 2,036 ล้านบาท พร้อมจับตางบไตรมาส 4 ดีต่อเนื่อง พ้นฤดูฝนโซลาร์ฟาร์มผลิตเต็มที่(ข่าวหุ้น)

TUตั้ง2บริษัทร่วมทุนลุยตลาดตะวันออกกลางโชว์9เดือนกำไรโต3%

+ TU แจ้งงบ 9 เดือนแรก ฟันกำไร 4,545 ล้านบาท พุ่ง 3.50% จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวตั้งบริษัทร่วมทุน 2 แห่งในดูไบ ใช้แบรนด์ "John West" ทำตลาดตะวันออกกลาง(ข่าวหุ้น)

PTTลั่นงบไตรมาส4ฟื้นตัวSPRCเคาะไอพีโอ9บาท เข้าเทรด8ธ.ค.นี้

+ PTT มั่นใจงบไตรมาส 4 ฟื้นตัว ชี้ราคาน้ำมันเริ่มนิ่ง ประเมินราคาน้ำมันดิบปีหน้ายืนเหนือ 50 เหรียญฯ ฟาก SPRC เคาะราคาไอพีโอ 9 บาท เปิดจอง 23-25 พ.ย.นี้ เข้าเทรด 8 ธ.ค. 58 (ข่าวหุ้น)

CPALLเจ๋งQ3กำไร3.2พันล้านชูเซเว่น-อีเลฟเว่น8,618สาขา

+ “ซีพี ออลล์” Q3/58 ฟาดกำไรสุทธิ 3,258 ล้านบาท พุ่ง 20.80% กวาดรายได้ 100,063 ล้านบาท โต 9.60% จากการขยายสาขาร้าน 7-Eleven ทะลุ 8,618 สาขา โบรกฯ คาดกำไรสุทธิปี 2558 ไว้ที่ 13,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.70% (ข่าวหุ้น)

CSSโชว์กำไร9เดือนพุ่ง30%ลุยธุรกิจโทรคมนาคมดันรายได้ปีนี้5พันล้าน

+ CSS โชว์ 9 เดือนกวาดกำไรสุทธิ 191.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เหตุรายได้หนุน จากธุรกิจที่ขยายตัว "สมพงษ์" ลั่น Q4/58 ผลงานสดใส ลุยธุรกิจโทรคมนาคม-พลังงาน ย้ำรายได้ปีนี้แตะ 4,800-5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20-25% (ข่าวหุ้น)

'TCC'แกร่งแซงกลุ่มออเดอร์ถ่านหินทะลัก

+ TCC โชว์ผลงานแกร่งแซงกลุ่ม แถมฐานเงินทุนหนา กระแสเงินสดสูง 700 ล้านบาท ปลอดหนี้ D/E ต่ำ 0.06 เท่า พร้อมทุ่มงบขยายธุรกิจใหม่ อัพกำไรโตแรง รับอานิสงส์รัฐปรับโครงสร้างพลังงาน ลุยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทยขึ้นเป็น 30% หนุนส่งออเดอร์ถ่านหินพุ่งพรวด เป้า 2.20 บาท "บุญอนันต์ ศรีขาว" ซุ่มทำโรงไฟฟ้าขยะ สยายปีกธุรกิจถ่านหิน AEC (ทันหุ้น)

EPGส่งออกพุ่งแรงโค้งท้ายโต140%

+ EPG ผนึกพาร์ตเนอร์ต่างแดนผุดโปรดักต์ไฮมาร์จิ้น รับทรัพย์ก้อนโต คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านบิ๊ก "เฉลียว" แก้มปริ บาทอ่อนค่าหนุนยอดส่งออกพุ่งกระฉูดการันตีปีนี้รายได้ตามฝัน 9 พันล้านบาท หลังออเดอร์ทะลักอื้อซ่า ฟากโบรกฟันธงโค้งสองกำไรพุ่ง 140% แนะสะสม ส่องอนาคต 12.50 บาท (ทันหุ้น)

BIGกำไรทะยาน700% ย้ำปี58โตทำสถิติใหม่สัญญาณกำลังซื้อคึก

+ "บิ๊ก คาเมร่า" ร่อนผลการดำเนินงานชี้ 9 เดือนแรก กำไรสุทธิ 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 715% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง "ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์" ระบุตลาดกล้องถ่ายภาพผ่านจุดต่ำสุดแล้ว มั่นใจปี 2558 รายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ทำสถิติสูงสุดใหม่(ทันหุ้น)

CSSย้ำผลงานปีนี้5พันล.ลุยประมูลงานโกยรายได้

+ CSS มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2558 เติบโตต่อเนื่อง จากงานโทรคมนาคม และ 4G หนุนรายได้ปีนี้แตะ 4,800-5,000 ล้านบาท โต 20-25% ตามเป้า เดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มทั้งในและต่างประเทศล่าสุดโชว์งบ 9 เดือน สุดเจ๋งกำไรพุ่ง 44.47% ที่ 191.97 ล้านบาท (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2558

Written by :