ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 02 March 2016 09:35

Index 1,346.95จุด +14.58(+1.09%)

มูลค่าการซื้อขาย 41,524.86 ล้านบาท

Big Lot 3,921.79 ล้านบาท

P/E 19.29 เท่า

P/BV 1.76 เท่า

Dividend Yield 3.44 %

Stock Market Indices

DJIA 16865.1 348.6 / 2.1 %

NASDAQ 4689.6 131.6 / 2.9 %

FTSE 6152.9 55.8 / 0.9 %

NIKKEI 16085.5 58.8 / 0.4 %

HANG SENG 19407.5 295.5 / 1.5 %

SSE COMPOSITE 2733.2 45.2 / 1.7 %

KOSPI 1916.7 -3.5 / -0.2 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +337

Proprietary +1527

Foreign -145

Customer -1719

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BDMS ซื้อ / 24.10

CPF ซื้อ / 24.00

Today KTBSTs Technical

ACAP SPRC STEC

PTTEP TRUE AOT

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข TVT

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US ADP Employment Change

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

CONS 1,603.91 119.65 2.56%

ENERG 7,995.97 16120.34 2.47%

CONMAT 1,634.57 12315.77 1.92%

PROP 5,261.28 249.93 1.39%

COMM 2,353.30 28376.56 1.30%

ICT 6,969.90 152.61 1.13%

SET 41,524.86 1346.95 1.09%

HELTH 1,359.43 5362.77 0.67%

BANK 4,001.96 468.65 0.61%

TRANS 2,468.49 263.73 0.48%

FOOD 1,358.65 10581.63 0.44%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (01 มี.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,346.95 จุด เพิ่มขึ้น 14.58 จุด หรือ +1.09% มูลค่าการซื้อขาย 41,524.86 ล้านบาท ตลาดฯได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดมีการเก็งผลประชุมของกลุ่มโอเปค-รัสเซีย

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,865.08 จุด พุ่งขึ้น 348.58 จุด หรือ +2.11% ตลาดฯได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ เช่นเดียวกับดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.44% ปิดที่ 338.72 จุด

ราคาน้ามันดิบ WTI (APR) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดบวก 65 เซนต์ หรือ 1.9% แตะที่ 34.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังทางการรัสเซียระบุว่า ใกล้มีการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐพุ่งขึ้น 1.5% ในเดือนม.ค. ...... ดัชนี ISM ภาคการผลิต อยู่ที่ระดับ 49.5% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย.2015 เพิ่มขึ้นจากระดับ 48.2% ในเดือนม.ค.

จีน - Moody's คง long term credit rating ของจีนไว้ ที่ Aa3 แต่ ปรับ Outlook จาก "stable" เป็น "Negative"

เศรษฐกิจไทย – ธปท.เผยนำเข้าม.ค.59 หดตัว 17.8% และ ส่งออกม.ค.59 หดตัว 9.3% และ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนมกราคม 2559 ดัชนีฯ ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่ระดับ 49.9 มาอยู่ที่ระดับ 48.5

เศรษฐกิจไทย – ครม. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยแผนการก่อหนี้ใหม่อยู่ที่ 562,678 ล้านบาท ลดลง 1,248 ล้านบาท จากเดิมที่ 563,926 ล้านบาท

เศรษฐกิจไทย – กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ.59 อยู่ที่ 105.62 หดตัว -0.50% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.58 และหากเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ม.ค.59) ขยายตัว 0.15%

เศรษฐกิจไทย – สรรพากร จ่อปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ คาดเสนอ ครม.กลางเดือน มี.ค. คนมีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท ไม่ต้องเสียภาษี

ทิศทางตลาดหุ้นไทย การสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี พร้อมกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น จากการคาดหวังว่าการประชุมของผู้ผลิตน้ำมันที่จัดโดยรัสเซีย ที่ 15 ประเทศให้ความร่วมมือ เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นเช้านี้ แต่จะถูกลดทอนความร้อนแรงลง หลัง Moody’s ออกมาปรับ outlook ของรัฐบาลจีนจาก “Stable” เป็น “Negative” ทำให้เช้านี้ นักลงทุนบางส่วนหันเข้าไปถือครองสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำ (เงินเยน-พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ) ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะผันผวนในกรอบแคบๆ และปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน ........ ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน จะเป็นการตอบรับของตลาดหลังจีนถูกลดมุมมองด้านเครดิต และราคาน้ำมันในตลาด หลังจากที่ผู้ผลิตน้ำมันมีการตกลงเรื่องการคงกำลังการผลิตว่าจะเป็นบวกต่อหรือไม่

กลยุทธ์การลงทุน การซื้อขายในวันนี้ ยังคงผันผวนสูงเพราะมีทั้งตัวแปรที่เป็นบวกและลบ การเข้าหุ้นในช่วงนี้ ต้องเลือกเป็นรายตัว เพราะหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวนั้นราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว การเข้าซื้อจึงแนะให้รอในจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา โดยหุ้นกลุ่มหลัก ที่จะเป็นตัวนำตลาดในวันนี้ จะเป็นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ....... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ PTTEP , KBANK , UNIQ , BDMS

Stock in Focus

BA–: (ราคาปิด 23.50บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 26.00 บาท) กำไรสุทธิ Q4/58 ลดลง 90% QoQ และ 74% YoY อยู่ที่ 57 ล้านบาท โดยปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงมากเป็นผลจากค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ การชำระค่าปรับให้กับ AOT ราว 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บการใช้บริการย้อนหลัง (เป็นรายการเกิดขึ้นครั้งเดียว) นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น จากการจ่ายโบนัสเพิ่ม และภาษีจ่ายที่สูงขึ้นมาก เนื่องจากเครื่องบินบางลำหมดผลประโยชน์ BOI อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิรวมปี 2558 อยู่ที่ 1,797 ล้านบาท (+412% YoY)... เราคาดแนวโน้มกำไรสุทธิ Q1/59 จะกลับมาโดดเด่น เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว และได้ผลบวกจากต้นทุนน้ำมันที่ต่ำ รวมทั้งคาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือน Q4/58 โดยจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดือนม.ค. ถึง 21 ก.พ. เพิ่มขึ้นราว 13% และ Load Factor อยู่ที่ 77.5% ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 75.7%... BA คาดจำนวนผุ้โดยสารปี 2559 จะเติบโตขึ้น 10-11% YoY ที่ 5.1 ล้านคน โดยเราคาดว่าในปีนี้ BA จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคมากขึ้นเพื่อรองรับ AEC รวมถึงจะมีการเพิ่มพันธมิตรเที่ยวบินร่วม Codeshare อีกราว 7 สายการบิน จากสิ้นปี 2558 ที่มี 20 สายการบิน เรามีการปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2559 ลงจากเดิมราว 10% เป็น 2,365 ล้านบาท เนื่องจากเราปรับสมมติฐานค่าใช้จ่ายพนักงานและภาษีจ่ายเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิดังกล่าวนับว่ายังเติบโตได้โดดเด่นราว 32% YoY... BA ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 2H58 ที่ 0.45 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 2% โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 มี.ค. และจ่ายเงินปันผล 27 เม.ย.

News Headline

เทมเพิลตัน สบช่อง กระโดดฮุบหุ้น WHA รับแผนลดหนี้ ปรับโครงสร้างธุรกิจ

AOT เปิดใช้อ.2ดอนเมือง หนุนผู้โดยสารปี59โต26%

BA ลั่นปี59กำไรนิวไฮ คาดปั๊มรายได้โต11%

EPG ปี60โตไม่หยุด รายได้พุ่งหมื่นล้าน ทุ่มพันล.ซื้อกิจการ

NOBLE กางแผนปี59 ปั๊มยอดขายหมื่นล้าน เล็งเปิด4โครงการ

SYNTEC จ้องฮุบงานหมื่นล. บุ๊กกำไรพิเศษเข้ากรุเพียบ

CHOW ขึ้นแท่นปีทอง เหล็กฟื้น-ซดไฟ80MW

XO ซุ่มทำดีลควบรวม ตั้งโต๊ะแจกวอร์แรนต์ฟรี

SPCG การันตีนิวไฮ ชูธงโรงไฟฟ้าทำเงิน เดินแผนผลิต100MW

News Release

'เทมเพิลตัน' สบช่อง กระโดดฮุบหุ้นWHA รับแผนลดหนี้ ปรับโครงสร้างธุรกิจ

+ กองทุนยักษ์ใหญ่ของโลก “เทมเพิลตัน” ซื้อหุ้น WHA 5.77% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เหตุมองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และแผนการจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ ทั้งจัดตั้งกองรีท และนำบริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลายปี 59 ด้านโบรกฯ ต่างยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 4.60 บาท ส่วน บล.ซีแอลเอสแอล เผยราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนความกังวลเรื่องหนี้มากเกินไป(ข่าวหุ้น)

AOTเปิดใช้อ.2ดอนเมือง หนุนผู้โดยสารปี59โต26%

+ AOT พร้อมเปิดใช้อาคาร 2 สนามบินดอนเมืองเป็นทางการ 8 มี.ค.นี้ รองรับเพิ่มเป็น 30 ล้านคนต่อปี “นิตินัย” ประเมินปี 59 ผู้โดยสารโต 26% แถมรวมสนามภูเก็ต-ดอนเมืองแล้วทำรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มอีก 1 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BAลั่นปี59กำไรนิวไฮ คาดปั๊มรายได้โต11%

+ “BA” ประกาศกำไรปี 59 ทำนิวไฮต่อเนื่องจากปี 58 ที่ทำได้ 1,796 ล้านบาท คาดรายได้เพิ่มขึ้น 10-11% เหตุราคาน้ำมันลด-ผู้โดยสารโต พร้อมเผยเจรจาแอร์ไลน์ต่างชาติ 7-8 ราย หวังเพิ่มเครือข่ายพันธมิตร(ข่าวหุ้น)

EPGปี60โตไม่หยุด รายได้พุ่งหมื่นล้าน ทุ่มพันล.ซื้อกิจการ

+ “EPG” ตั้งเป้ารายได้ปี 60 (เม.ย. 59-มี.ค. 60) ทะลุ 10,000 ล้านบาท หรือเติบโต 10% จากปี 59 ที่คาดว่าทำได้ตามเป้า 9,000 ล้านบาท รับแรงหนุน 3 กลุ่มธุรกิจโตไม่หยุด พร้อมวางงบซื้อกิจการใหม่กว่า 1,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

NOBLEกางแผนปี59 ปั๊มยอดขายหมื่นล้าน เล็งเปิด4โครงการ

+ “โนเบิล” ตั้งเป้าโกยยอดขายปีนี้ 10,000 ล้านบาท เล็งเปิด 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ประเดิมเปิดโครงการแรก “Noble BE19” ย่านสุขุมวิท-อโศกมูลค่า 5,900 ล้านบาท เจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ในประเทศ-ต่างประเทศ(ข่าวหุ้น)

SYNTECจ้องฮุบงานหมื่นล. บุ๊กกำไรพิเศษเข้ากรุเพียบ

+ SYNTEC เล็งรับงานใหม่ 18-20 โครงการมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท เสริมแกร่ง Backlog ดันผลงานปีนี้โต 5% จาก 7,374 ล้านบาท ในปีก่อน จ่อบุ๊กกำไรจากการให้บริการห้องพักมากขึ้น เล็งเปิดเฟสใหม่(ทันหุ้น)

'CHOW'ขึ้นแท่นปีทอง เหล็กฟื้น-ซดไฟ80MW

+ "อนาวิล จิรธรรมศิริ" มั่นใจปี 2559 CHOW กลับมาโชว์ฟอร์มสวยอีกครั้ง หลังธุรกิจเหล็กส่งสัญญาณฟื้นตัวในขณะที่ธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นที่ COD จะรับรู้รายได้เต็มปีและเตรียมขายไฟเพิ่มอีกหลายโครงการ กำลังการผลิตรวมกว่า 80 เมกะวัตต์ จากปี 2558 ขายไฟได้เพียง 8.92 เมกะวัตต์ จากการเชื่อมต่อสายส่งในปลายปี 2558 ไว้จำนวน 23 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)

'XO'ซุ่มทำดีลควบรวม ตั้งโต๊ะแจกวอร์แรนต์ฟรี

+ XO เผยที่ประชุมบอร์ดไฟเขียวแผนเพิ่มทุน 70.20 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนต์ 70 ล้านหุ้น แจกให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น ส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP Warrant โดยกำหนดวัน XW 3 พฤษภาคมนี้ใช้รองรับการขยายธุรกิจ ทั้งเพิ่มสายการผลิต หรือทำดีล M&A บอร์ดใจดีอนุมัติจ่ายเงินปันผลครั้งแรกหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่าย 19 พฤษภาคม นี้(ทันหุ้น)

SPCGการันตีนิวไฮ ชูธงโรงไฟฟ้าทำเงิน เดินแผนผลิต100MW

+ SPCG มั่นใจรายได้ปีนี้ทะยานทำนิวไฮต่อเนื่อง ตั้งเป้าโกย 5.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้ 5 พันล้านบาท ชูธงโรงไฟฟ้าทำเงิน เล็งซดกำลังผลิตไฟฟ้าต่างแดน เน้นเมียนมา ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น เพิ่มเข้าพอร์ตปีนี้ 100 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าเจรจาต่อเนื่อง หวังอัพกำลังผลิต 5 ปี วิ่งถึง 500 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 มี.ค. 2559

Written by :