ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Thursday, 17 March 2016 09:27

Index 1,377.80จุด -5.13(-0.37%)

มูลค่าการซื้อขาย 55,782.94 ล้านบาท

Big Lot 337.46 ล้านบาท

P/E 20.20 เท่า

P/BV 1.80 เท่า

Dividend Yield 3.38 %

Stock Market Indices

DJIA 17325.8 74.2 / 0.4 %

NASDAQ 4764.0 35.3 / 0.7 %

FTSE 6175.5 35.5 / 0.6 %

NIKKEI 16974.5 -142.6 / -0.8 %

HANG SENG 20257.7 -31.1 / -0.2 %

SSE COMPOSITE 2870.4 6.1 / 0.2 %

KOSPI 1974.9 4.9 / 0.3 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -2,801

Proprietary +1,016

Foreign -2,337

Customer +4,121

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

EPG ซื้อ / 15.50

Today KTBSTs Technical

CENTEL DCON CHO

KBANK PTTEP JAS

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข JUTHA, UMS, PSL-W1

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

JN Exports

EC CPI

US Initial Jobless Claims

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

HELTH 2,405.27 5497.84 1.08%

ENERG 9,065.47 16570.79 0.78%

ICT 10,142.87 155.59 0.55%

PROP 1,928.49 256.28 0.53%

COMM 3,021.06 29042.47 -0.03%

SET 55,782.94 1377.8 -0.37%

FOOD 1,625.08 10959.52 -0.59%

CONMAT 3,348.10 12563.45 -1.14%

TRANS 4,050.61 266.63 -1.76%

CONS 1,996.69 124.03 -1.84%

BANK 9,982.11 476.86 -2.57%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (16 มี.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,377.80 จุด ลดลง 5.13 จุด หรือ -0.37% มูลค่าการซื้อขาย 55,782.94 ล้านบาท โดยตลาดฯถูกแรงขายนำโดย KBANK และหุ้นกลุ่มธนาคาร แต่ตลาดฯยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,325.76 จุด เพิ่มขึ้น 74.23 จุด หรือ +0.43% จากมติการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เป็นไปตามที่คาดและตลาดฯยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 0.04% ปิดที่ 341.00 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (APR) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย..ปิดพุ่งขึ้น 2.12 ดอลลาร์ หรือ +5.8% แตะที่ระดับ 38.46 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ แม้ EIA จะเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เศรษฐกิจสหรัฐฯ –ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-1 ในการประชุมเมื่อวานนี้ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์กันไว้ และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพียง 2 ครั้งในปีนี้ ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 4 ครั้ง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลง 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน เนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน นักวิเคราะห์คาก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2%

สถานการณ์ภัยแล้ง – กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า จีนจะปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อบรรเทาภัยแล้งในประเทศลุ่มน้ำโขงอันได้แก่ สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

กลุ่มรับเหมาฯ – นายกฯเร่งปั้นโครงสร้างพื้นฐานระบบราง เล็งปรับงบประมาณกันเม็ดเงิน 50% ลงโครงสร้างพื้นฐานฯ ด้านกระทรวงคมนาคม คาดจะใช้มาตรา 44 เพื่อเร่งหน่วยงานส่งรายละเอียดโครงการภายในสัปดาห์นี้ เน้นรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า เรียงคิวเข้าครม. โดยไม่ต้องรอผล EIA มั่นใจเดือนเม.ย.นี้ เริ่มได้รับอนุมัติ เดินหน้าเปิดประมูล

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลการประชุม FOMC ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ที่สำคัญคือ ลดจำนวนครั้งที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 4 เหลือ 2 ครั้งในปีนี้ (FOMC เหลือการประชุมในปีนี้ 6 ครั้ง ครั้งใกล้ที่สุด คือ 26-27 เม.ย.) การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นบวกต่อตลาดเพราะเท่ากับ Fed เองให้ความร่วมมือที่จะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ตกลงในที่ประชุม G-20 เมื่อปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา (อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกในรอบนี้) ..... ราคาน้ำมันดิบ เรายังมองว่าเป็นตัวแปรตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี + Fed คงดอกเบี้ย) ที่ออกมาดี และซาอุฯจะเป็นผู้นำในการประชุมผู้ผลิตน้ำมันกลางเดือน เม.ย.นี้ ..... เราประเมินตลาดหุ้นวันนี้ จะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังผ่านการประชุม FOMC มาแล้ว โดยจะเป็นการซื้อหุ้นกลับในบางส่วน ในรูปดัชนีฯ อาจบวกได้ไม่มากและผันผวน จากความกังวลของนักลงทุน หลังพบว่านักลงทุนต่างประเทศขายหุ้น-พันธบัตร 2 วันติดต่อกัน .......... ปัจจัยที่คาดจะมีผลในระหว่างวัน การดีดกลับของหุ้นขนาดใหญ่ ถ้าบวกน้อย จะไม่ดีต่อตลาด และทิศทางตลาดหุ้นยุโรป ต่อผลการประชุม FOMC

กลยุทธ์การลงทุน คำเฉลยของ 3 ธนาคารกลาง ที่ส่งสัญญาณการกระกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นบวกต่อตลาด แต่กลยุทธ์การลงทุน ต้องเน้นปลอดภัยไว้ก่อน หากแรงซื้อหุ้นเข้ามาไม่ต่อเนื่อง อาจมาด้วยการขายทำกำไรอีกระลอก จังหวะการเข้าซื้อนอกจากจะใช้จังหวะที่ราคาอ่อนตัวแล้ว คงต้องพิจารณาแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ด้วย (ตัวแทนนักลงทุนต่างประเทศ) ถ้ามีแรงซื้อมาก ก็สามารถเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆได้ ......... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ PTTEP , CENTEL , VGI , MC

Stock in Focus

HANA–: (ราคาปิด 37.00 บาท; ราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยจาก IAA Consensus 38.92 บาท) ผลการดำเนินงานปี 2558 HANA มีรายได้ 20,988 ล้านบาท ลดลง 3% YoY และมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2,066 ล้านบาท ลดลง 39% YoY (โดยในปี 2557 มีรายรับจากค่าสินไหนทดแทนจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่จ่ายครั้งสุดท้าย เป็นรายการยกเว้นในปี 2557 จำนวน 1,350 ล้านบาท) โดยอัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.8% จากปีก่อนที่ 13.5%... แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2559 คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อน หลังจากบริษัทฯหันมาเน้นผลิตสินค้าที่มีความต้องการในตลาดและมีมาร์จิ้นสูง เช่น สินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, สินค้าด้านการแพทย์ และ Telecom เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯยังได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง หลังจากที่ปี 2558 รายได้จากสกุลเงิน USD ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี (-8% YoY) เนื่องจากภาวะตลาดที่ปรับตัวลงในช่วง 1H58 บวกกับบริษัทฯมีการรักาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง... HANA เพิ่มเริ่มเปิดดำเนินการโรงงานใหม่ที่กัมพูชา และยังมีการลงทุนในระบบผลิตอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานลงได้ และทำให้เหลือกำลังการผลิตของโรงงานเดิมเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าที่มาร์จิ้นสูงและใช้แรงงานน้อยกว่าได้ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงหากมติปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลบังคับใช้... HANA ประกาศจ่ายปันผล 1.00 บาท/หุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย “XD” ไปเมื่อ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา และจะจ่ายปันผลในวันที่ 13 พ.ค. 59

News Headline

ตลท.การันตีหุ้น JAS ซื้อหุ้นคืนไม่ผิดเกณฑ์ จับตาเจรจากับแบงก์ใกล้ลงตัว

6หุ้นเด่นรับท่องเที่ยวบูม รายได้สะพัดรับต่างชาติ

ORI การันตีปีนี้ กำไรจ่อนิวไฮ รายได้โต99%

จับตาวอลุ่มเข้า LHBANK เก็งดีลขายหุ้น-กำไรปรี๊ด

FIRE ส่งซิกปี59กำไรนิวไฮ เล็งยื่นประมูลงาน100ล้าน

AJ พื้นฐานเปลี่ยนแรงหุ้นต่ำบุ๊ก-กำไรสะสมล้น

ECF ชูผลงาน Q1 อลังการมีลุ้นทำนิวไฮ-เป้า 5 บาท

COM7 จ่อเทกโอเวอร์ค้าปลีก เด้งรับiPhone7ปั๊มยอดโต

GL รุกขยายตลาดขายหุ้นกู้2พันล้านบุกทำM&Aอาเซียน

News Release

'ตลท.'การันตีหุ้น'JAS' ซื้อหุ้นคืนไม่ผิดเกณฑ์ จับตาเจรจากับแบงก์ใกล้ลงตัว

+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยการซื้อหุ้นคืนของ JAS กำหนดราคาประมาณ 5 บาท อาจไม่ผิดเกณฑ์ แต่จะมองเรื่องความเหมาะสม และเป็นไปได้หรือไม่ ด้าน “บัณฑูร ล่ำซำ” เผยเรื่อง JAS เป็นความลับลูกค้า บอกไม่ได้ ส่วนวงในฟันธง JAS หาแบงก์การันตีได้ทัน และอาจทำให้ราคาหุ้นปรับลงแรงอีกครั้ง ก่อนดีดขึ้นจากข่าวความคืบหน้าการรับซื้อหุ้นคืน ด้าน “เอไอเอส" แจงลูกค้าใช้งานบนคลื่น 900MHz ใน Lot 1 / 5MHz ที่เป็นของ JAS (ข่าวหุ้น)

6หุ้นเด่นรับท่องเที่ยวบูม รายได้สะพัดรับต่างชาติ

+ 6 หุ้นเด่นรับท่องเที่ยวไทยบูม “AOT-AAV-BA-ERW-CENTEL-MINT” หลัง “กอบกาญจน์” รมว.ท่องเที่ยวฯ ลั่นปี 59 รายได้ท่องเที่ยวสะพัด 2.4 ล้านล้านบาท ชูจุดขาย 12 เมืองต้องห้ามพลาด-เพิ่มวันหยุดยาว ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ(ข่าวหุ้น)

ORIการันตีปีนี้ กำไรจ่อนิวไฮ รายได้โต99%

+ “ออริจิ้นฯ” ตอกย้ำปีนี้รายได้พุ่ง 4,000 ล้านบาท โตสนั่น 99% หนุนกำไรสุทธิทำนิวไฮต่อเนื่อง โชว์แบ็กล็อกรอบุ๊ค 6,876 ล้านบาท เดินหน้าเปิดใหม่ 8-10 โครงการ มูลค่า 10,000 ล้านบาท โกยยอดขายปีนี้พุ่ง 7,500 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

จับตาวอลุ่มเข้าLHBANK เก็งดีลขายหุ้น-กำไรปรี๊ด

+ วอลุ่มต่างชาติเข้าเก็บหุ้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ต่อเนื่อง 3 วันติด เก็งกำไรดีลพันธมิตรใหม่ใกล้ได้ข้อสรุปเรื่องราคาและผลประกอบการไตรมาสแรก แบงก์ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตสูงถึง 16-20% ดีกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มแบงก์ ราคาเป้าหมาย 2 บาท(ข่าวหุ้น)

FIREส่งซิกปี59กำไรนิวไฮ เล็งยื่นประมูลงาน100ล้าน

+ “ไฟร์วิคเตอร์” แย้มกำไรปีนี้ทำนิวไฮ หลังเพิ่มสินค้าใหม่ ดันออเดอร์พุ่ง เล็งขยายสินค้าออกต่างประเทศ พร้อมจ่อยื่นประมูลงานโครงการใหญ่ 100 ล้านบาทในปีนี้(ข่าวหุ้น)

'AJ'พื้นฐานเปลี่ยนแรงหุ้นต่ำบุ๊ก-กำไรสะสมล้น

+ โบรกชี้ AJ ธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด กำไรสะสมสูง ราคายังต่ำบุ๊กแวลูที่ 7.89 บาท จับตาปี 2559 ผลงาน "เทิร์นอะราวด์" คว้ากำไรสูงสุดในรอบหลายปี โชว์กลยุทธ์ขยายฐานในประเทศและอาเซียน ชี้ความต้องการสูง หนุนออเดอร์แผ่นฟิล์มเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ล้นทะลัก มั่นใจฐานกำลังผลิตแกร่งสามารถรองรับบิ๊กออเดอร์ยาว(ทันหุ้น)

ECF ชูผลงาน Q1 อลังการมีลุ้นทำนิวไฮ-เป้า 5 บาท

+ บิ๊ก ECF "อารักษ์ สุขสวัสดิ์" โชว์ผลงานโค้งแรกเจิดจรัส คาดโต 12-15% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลั่นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปได้สวย หลังออเดอร์ไหลเข้าไม่ขาดสาย เตรียมควักงบ 40 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรใหม่ ปักธงรายได้รวมปีนี้โต 15% มีลุ้นผลงานนิวไฮต่อ โบรกดีดลูกคิดกำไรปี 2559 เฉียด 100 ล้าน ชี้เป้า 5 บาท (ทันหุ้น)

COM7จ่อเทกโอเวอร์ค้าปลีก เด้งรับiPhone7ปั๊มยอดโต

+ COM7 ซุ่มเจรจาเทกโอเวอร์ร้านค้าปลีกชื่อดังในประเทศ และ iStudio ในเวียดนาม, เมียนมา คาดได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ "สุระ คณิตทวีกุล" ลั่นทั้งปี 2559 รายได้พุ่ง 10% ชี้ "บานาน่าชัวร์" หนุนฐานแกร่ง ชูมาร์จิ้นสูง พร้อมรุกตลาดองค์กร ปักธงยอดขายธุรกิจปีนี้ 300 ล้านบาท(ทันหุ้น)

GLรุกขยายตลาดขายหุ้นกู้2พันล้านบุกทำM&Aอาเซียน

+ GL เดินหน้าขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเพดานวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 2,500 ล้านบาท จากเดิม 2,000 ล้านบาท ใช้เป็นแหล่งเงินทุนขยายธุรกิจดิจิตอลไฟแนนซ์ในอาเซียนและทำดีล M&A เข้าควบรวมกิจการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล 0.156 บาทต่อหุ้น(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 17 มี.ค. 2559

Written by :