ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Friday, 22 April 2016 09:26

Index 1,423.90จุด +8.94(+0.63%)

มูลค่าการซื้อขาย 47,307.53 ล้านบาท

Big Lot 271.11 ล้านบาท

P/E 20.93 เท่า

P/BV 1.87 เท่า

Dividend Yield 3.33 %

Stock Market Indices

DJIA 17982.5 -113.8 / -0.6 %

NASDAQ 4945.9 -2.2 / 0 %

FTSE 6381.4 -28.8 / -0.4 %

NIKKEI 17363.6 457.1 / 2.7 %

HANG SENG 21622.3 385.9 / 1.8 %

SSE COMPOSITE 2952.9 -19.7 / -0.7 %

KOSPI 2022.1 16.3 / 0.8 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +1,795

Proprietary +524

Foreign +1,848

Customer -4,168

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BBL ซื้อ / 201.00

PS ซื้อ / 33.00

SENA ซื้อ / 3.80

TCAP ซื้อ / 43.75

TVD ซื้อ / 2.76

Today KTBSTs Technical

SMPC BR SWC

KBANK PTTEP CPALL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET SCI

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข CNT, JUTHA, CRANE

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

TRANS 2,755.02 267.23 2.30%

ICT 9,442.66 146.54 1.94%

ENERG 4,444.75 16673.06 1.63%

BANK 9,553.83 452.23 1.22%

CONMAT 1,377.44 12532.33 1.17%

SET 43,488.39 1369.64 0.95%

CONS 1,262.29 126.31 0.78%

PROP 1,328.51 258.88 0.64%

COMM 2,180.74 29199.07 0.25%

FOOD 1,394.14 11451.74 -0.08%

HELTH 2,583.90 5744.29 -0.77%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 เม.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,423.90 จุด เพิ่มขึ้น 8.94 จุด หรือ +0.63% มูลค่าการซื้อขาย 47,307.53 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากเม็ดเงินจากต่างชาติ โดยต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิที่ +1,848.85 ลบ. นอกจากนี้ตลาดฯยังคงได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,982.52 จุด ร่วงลง 113.75 จุด หรือ -0.63% ตลาดฯได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงกว่า 2% เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับลง -0.33% ปิดที่ 349.59 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (MAY) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.พุ่ร่วงลง 1 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 43.18 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากรัสเซียและสมาชิกในกลุ่มโอเปกบางประเทศได้ออกมาส่งสัญญาณว่าจะปรับเพิ่มการผลิต

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 6,000 ราย สู่ระดับ 247,000 ราย ซึ่งเป็นการดลงเกินคาด (นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 263,000 ราย)

เศรษฐกิจยุโรป – ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จัดการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ โดยที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.4%

เศรษฐกิจจีน – นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยคาดว่าธนาคารกลางจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปีเอาไว้ที่ระดับ 4.35% ไปจนถึงไตรมาส 4 ปีนี้

เศรษฐกิจไทย – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ระบุว่า ตัวเลขส่งออกในเดือนมี.ค.มีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นบวกต่อนื่อง และมีทิศทางขยายตัวดีขึ้น ส่วนรายละเอียดรอกระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการแถลงตัวเลขส่งออกในวันที่ 25 เม.ย.นี้

น้ำมัน – นายฟาติห์ บิรอล ผอ. IEA คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันจะดีดตัวขึ้นในช่วงปลายปี 2559 หรืออย่างช้าภายในปี 2560 โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่กำลังขยายตัวในเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น อินเดียและจีน

กลุ่มแบงก์– BBL ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มอาร์อาร์ (MRR) ลง 0.250% เหลือ 7.625% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ……. ด้าน KBANK ประกาศลดดอกเบี้ยลง 0.25% เช่นกัน สำหรับลูกค้าที่ใช้ดอกเบี้ย MRR และ MOR

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดต่างประเทศมีการบวกลบคละเคล้ากัน หลัง ECB คงนโยบายดอกเบี้ยไว้ และเป็นปัจจัยเฉพาะตลาดคือการรายงานผลประกอบการเช่นเดียวกับของไทย แม้ตลาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ข่าวการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร (BBL, KBANK) ในส่วนของลูกค้ารายย่อย (ประเมินเบื้องต้นมีผลลบต่อกำไรของทั้งระบบประมาณ 5%) บวกกับแนวโน้มผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารยังถูกมองเป็นลบ จะเป็นตัวถ่วงของตลาด ..... ในเรื่องของ Fund Flow เรามองว่า จากตัวเลข QE ของ ECB ที่มียอดซื้อน่าจะเต็มเพดานที่ 8 หมื่นล้านยูโรในเดือนนี้ จะทำให้มีเงินลงทุนยังไหลเข้าสู่ตลาดไทย แต่อาจพักไว้ที่ตลาดพันธบัตรก่อน ทั้งหมดนี้ จะทำให้ดัชนีฯวันนี้ มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงจากวันก่อน .......... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน คือ นักลงทุนต่างประเทศจะซื้อหุ้นต่อหรือไม่ การตอบรับต่อการลดดอกเบี้ยเงินกู้รอบสองของธนาคารของไทย และราคาน้ำมันในตลาด

กลยุทธ์การลงทุน วันนี้ ปัจจัยตลาดไม่ค่อยเอื้อต่อการลงทุนเท่าใดนัก ประกอบกับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ และราคาหุ้นตัวหลักๆเอง ก็ปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างมาก เราแนะนำให้ชะลอการลงทุน เพราะเราไม่มั่นใจว่าจะมีการขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาหรือไม่ ……….. หุ้นกลุ่มนำตลาดในวันนี้ คาดจะยังเป็นหุ้นในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์ (ต้นน้ำ) ......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ PTTEP , STA , SMPC

Stock in Focus

ASEFA–: (ราคาปิด 6.00 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 6.68 บาท) ASEFA เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานระบบควบคุมและจ่ายไฟฟ้าให้แก่โครงการใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล "บุรีรัมย์พาวเวอร์" และ โครงการ Crystal Design Center (CDC) เป็นต้น … การเริ่มประมูลและก่อสร้างโครงการภาครัฐในปีนี้ เป็นโอกาสทางการตลาดของ ASEFA ที่จะมีรายได้ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ วงจร เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2559 ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% จากปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของงานในกลุ่มธุรกิจเดิมเป็นหลัก รวมถึงการรับรู้รายได้จากส่วนที่เหลือของโครงการรื้อถอนโรงไฟฟ้า และคาดว่า margin จะดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้องปรับปรุงต้นทุน โครงการ รื้อถอนโรงไฟฟ้าอย่างเช่นปีที่ผ่านมา ..... ผลการดำเนินงานของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์ดี กำไรปี 2558 อยู่ที่ 206.7 ล้านบาท ขยายตัว 81% YoY ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E 15 เท่า ......... เงินปันผลงวดปี 2558 @0.20 บาท คิดเป็น dividend yield 3% จะขึ้นเครื่องหมาย “XD” 3 พ.ค.59

News Headline

11 หุ้นซิวโซลาร์ฯสหกรณ์ SUPER นำโด่งได้ 18 MW กกพ.แจ้งผลจับสลากมีผู้ชนะ 67 โครงการ

PS คาด Q1 กำไรพุ่ง 45% รายได้ทะลุ 1 หมื่นล้าน

ITD ฟุ้งปี 60 รายได้แสนล้าน ดึงฝรั่งเศสลุยชมพู-เหลือง

GPSC ลุ้น Q1 สวย โบรกฯเชียร์ซื้อเป้าใหม่ 32 บาท

NUSA ปั๊มรายได้ปีนี้ 2 พันล้าน ตุนแบ็กล็อก 4 พันล้าน-Q1 ยอดขาย 400 ล้าน

PTTEPซุ่มคุยพันธมิตร ฮุบกิจการปิโตรอาเซียน

IHLเป้ารายได้2.5พันล้าน งานล้นมือ-ธุรกิจใหม่หนุน

'TFD'ปั้นบ.ย่อยเต็มสูบ รับทรัพย์อสังหาก้อนโต

'SEAFCO'เข้าตากองทุน ลุ้นคว้าดีลใหญ่ดันงบพุ่งแรง

News Release

+ 11 หุ้น “SUPER-PSTC-IFEC-AKR-GUNKUL-GPSC-SCN-BCP-TSE-SOLAR-EPCO” ซิวโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ เบื้องต้นได้ 1-4 โครงการ “SUPER” นำทีมได้ 18 MW หลังวานนี้กกพ.ประกาศผลจับสลากมีผู้ชนะ 67 โครงการ รวม 281.32 MW (ข่าวหุ้น)

PS คาด Q1 กำไรพุ่ง 45% รายได้ทะลุ 1 หมื่นล้าน

+ “PS” มีลุ้นไตรมาส 1/59 โชว์กำไรสุทธิ 1,300 ล้านบาท โต 45% เหตุรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 23% แตะ 10,300 ล้านบาท ขณะที่คาดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 17.4% จากการลดค่าธรรมเนียมการโอน(ข่าวหุ้น)

ITD ฟุ้งปี 60 รายได้แสนล้าน ดึงฝรั่งเศสลุยชมพู-เหลือง

+ “ITD” โวรายได้ปีนี้พุ่ง 6 หมื่นล้านบาท ขณะปีหน้าโตก้าวกระโดด 1.3 แสนล้านบาท หลังภาครัฐเทกระจาดเปิดประมูลงานก่อสร้าง มั่นใจคว้างานใหม่ได้อีก 2 แสนล้านบาท เล็งดึงยักษ์ฝรั่งเศสร่วมทุนประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง(ข่าวหุ้น)

GPSC ลุ้น Q1 สวย โบรกฯเชียร์ซื้อเป้าใหม่ 32 บาท

+ “GPSC” สุดฮอตราคาพุ่ง 6.73% ปิดตลาด 27.75 บาท ยืนเหนือราคาไอพีโอ 27 บาท เป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” อัพเป้าราคาใหม่ 32 บาท ขานรับแผนลงทุนโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น ลุ้น Q1 กำไรโตทะลุ 600 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

NUSA ปั๊มรายได้ปีนี้ 2 พันล้าน ตุนแบ็กล็อก 4 พันล้าน-Q1 ยอดขาย 400 ล้าน

+ “ณุศาศิริ” ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 2,000 ล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อก 4,000 ล้านบาท แย้มไตรมาส 1/59 ทำยอดขายได้ 400 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% จากเป้าทั้งปี 4,000 ล้านบาท เล็งขยายเฟสใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PTTEPซุ่มคุยพันธมิตร ฮุบกิจการปิโตรอาเซียน

+ PTTEP ซุ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุนศึกษาซื้อกิจการปิโตรเลียม ในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สบช่องผนึกปตท.แตกไลน์ธุรกิจแอลเอ็นจี ในประเทศมาเลเซีย เสริมแกร่งรายได้ในอนาคต ย้ำปริมาณขายปิโตรเลียมปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3.32 แสนบาร์เรลต่อวันแน่นอน ฟากโบรก จัดเป้าหมาย 80 บาท หลังมองราคาน้ำมันผ่านจุดต่ำสุดแล้ว(ทันหุ้น)

IHLเป้ารายได้2.5พันล้าน งานล้นมือ-ธุรกิจใหม่หนุน

+ IHL แตกไลน์ธุรกิจไฮมาร์จิ้น จ่อเปิดโรงงานผลิตโปรตีน เสริมพอร์ตรับทรัพย์ คาดเดินเครื่องมิถุนายนนี้ บิ๊ก "องอาจ ดำรงสกุลวงษ์" ชี้หากลุล่วงหนุนผลงานโตเด่น พร้อมตั้งป้อมปี 2559 รายได้แตะ 2.5 พันล้านบาท จากปีก่อนที่ราว 2.2 พันล้านบาท ออเดอร์ทะลักอื้อ-ธุรกิจใหม่หนุน(ทันหุ้น)

'TFD'ปั้นบ.ย่อยเต็มสูบ รับทรัพย์อสังหาก้อนโต

+ TFD ใส่เกียร์ "บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด" เต็มสูบ เคาะซื้ออาคารชุดพักอาศัย Sunshine Tower สี่แยกถนนรัชดาภิเษก-เหม่งจ๋าย หวังนำมาพัฒนา เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติและลูกค้าระดับกลางถึงบนมูลค่ารวม 6-6.5 พันล้านบาท ภายหลังจากประสบความสำเร็จในโครงการ "The Harbour View Residence" มาแล้ว คาดทั้ง 2 โครงการพร้อมโอนในปี 2560-2561 (ทันหุ้น)

'SEAFCO'เข้าตากองทุน ลุ้นคว้าดีลใหญ่ดันงบพุ่งแรง

+ SEAFCO ส่งซิกพื้นฐานแกร่ง กองทุนใหญ่ดอดซื้อหุ้น มั่นใจปี 2559 กำไรและรายได้โดดเด่น แถมมีลุ้นรายได้ทะลุเป้า 2 พันล้านบาท หลังลุ้นคว้างานใหญ่เกินคาด เช่น รถไฟทางคู่ ช่วงจิระ-ขอนแก่น, สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2, รถไฟฟ้า จับตางบครึ่งปีแรกโตเร้าใจ บุ๊ก Backlog ยกล็อต 1.03 พันล้านบาท ลุยประมูลงานใหม่กว่า 1 พันล้านบาท เตรียมเข็นหุ้นกู้ 130 ล้านบาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 22 เม.ย. 2559

Written by :