ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 27 April 2016 09:24

Index 1,418.78จุด +10.07(+0.71%)

มูลค่าการซื้อขาย 43,124.30 ล้านบาท

Big Lot 2,674.75 ล้านบาท

P/E 20.91 เท่า

P/BV 1.86 เท่า

Dividend Yield 3.34 %

Stock Market Indices

DJIA 17990.3 13.1 / 0.1 %

NASDAQ 4888.3 -7.5 / -0.2 %

FTSE 6284.5 23.6 / 0.4 %

NIKKEI 17353.3 -86 / -0.5 %

HANG SENG 21407.3 102.8 / 0.5 %

SSE COMPOSITE 2964.7 18 / 0.6 %

KOSPI 2019.6 5.1 / 0.3 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +2

Proprietary +1,797

Foreign -1,390

Customer -410

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

DELTA ขาย / 74.00

PTTGC ซื้อเก็งกำไร / 71.00

Today KTBSTs Technical

TPCH VIBHA NNCL

IVL KBANK PTTEP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข EVER

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

CH Industrial Profits

US Pending Home Sales

US FOMC Rate Decision (วันที่ 2)

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PETRO 2231.12 931.47 4.70%

CONMAT 1460.29 13218.97 1.84%

FOOD 1370.89 11863.35 1.08%

ICT 3498.13 148.16 0.84%

SET 43124.31 1418.78 0.71%

ENERG 9422.04 17634.96 0.60%

PROP 1686.24 265.41 0.45%

TRANS 3502.65 278.98 0.44%

BANK 4957.19 461.53 0.33%

CONS 1605.92 130.45 0.20%

COMM 3710.74 29902.97 -0.31%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (26 เม.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,418.78 จุด เพิ่มขึ้น 10.07 จุด หรือ +0.71% มูลค่าการซื้อขาย 43,124.31 ล้านบาท ตลาดฯได้แรงซื้อจากหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาหนุนตลาดฯ คาดตลาดฯจับตาดูผลการประชุม FOMC และ BOJ ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,990.32 จุด เพิ่มขึ้น 13.08 จุด หรือ +0.07% ตลาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทในตลาดฯ และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ รับตัวขึ้นเพียง 0.8% .... Stoxx Europe 600 ปรับลง +0.18% ปิดที่ 347.31 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์ หรือ +3.3% ปิดที่ 44.04 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และจากรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจจีน –รัฐวิสาหกิจหลายแห่งของจีน กำไร Q1/59 ลดลง โดยบริษัทวัสดุก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และยาสูบมีกำไรลดลงมากที่สุด

เศรษฐกิจจีน – อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ของจีนอ่อนตัวลง ภายหลังธนาคารกลางจีนได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจำนวนมากผ่านการดำเนินงานทางตลาดเงิน โดยปรับตัวลง 0.009% แตะ 2.036%

เศรษฐกิจ- ศูนย์วิจัยฯ แบงก์ไทยพาณิชย์ชี้ผู้มี รายได้ 1-1.5 หมื่นบาท/เดือน ผิดนัดชำระหนี้เพิ่ม เอ็นพีแอลพุ่ง ปัจจัยหลักจากรายได้ประจำ-โอทีลด แบงก์เมินปล่อยกู้ จับตารายได้เกิน 1.5 หมื่นบาทสถานการณ์น่าห่วง

กลุ่มรับเหมาฯ – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ครม. วันนี้มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพรแล้ว มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท คาดเปิดประมูลในเดือน ส.ค. และรถไฟทางคู่อีก 3 เส้นทางคาดจะเข้า ครม. ในอีก 1-2 สัปดาห์และจะเปิดประมูลในเดือน ก.ย.

กลุ่มสื่อสารฯ – ADVANC ตกลงใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Roaming) ของ TRUE เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการของกลุ่มเอไอเอสบางส่วนตามความเหมาะสม จนกว่ามาตรการเยียวยาของกสทช.จะสิ้นสุดลง

ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดตลาดยังได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น (WTI+BRENT =$44 ; Dubai+Arab Light =$40) เช่นเดียวกับวันก่อนที่หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มที่นำดัชนีฯปรับตัวสูงขึ้น (มีผลต่อ SET Index ประมาณ 6 จุด) อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย นักลงทุนกำลังรอดูผลการประชุม FOMC และ BOJ ที่จะทราบผลในวันพรุ่งนี้ อาจทำให้ปริมาณการซื้อขายยังไม่มากนัก เราประเมินดัชนีฯในวันนี้ มีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อและผันผวนสูง โดยหุ้นกลุ่มที่จะชี้นำตลาดในวันนี้ จะเป็นกลุ่มธนาคารและสินค้าโภคภัณฑ์ ........... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบ ค่าเงินดอลล่าร์และเยน (คืนที่ผ่านมา ค่าเงินดอลล่าร์+ราคาพันธบัตร ปรับตัวลง เป็นสัญญาณว่านักลงทุนให้น้ำหนักกับการคงดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ครั้งนี้) และการรายงานกำไรของ SCC (ผลสำรวจ Bloomberg = 1.13 หมื่นล้านบาท)

กลยุทธ์การลงทุน เรามองว่า แรงซื้อที่จะเข้ามาดันดัชนีฯ จะกระจุกตัวอยู่ในหุ้นบางกลุ่ม เนื่องจาก ตัวเลข net sell ของนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศจะทำให้นักลงทุนไม่รีบร้อนที่จะเข้าซื้อหุ้น (ยกเว้นที่แรงซื้อรุนแรงและต่อเนื่อง) ........ กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ ด้วยผลการประชุมธนาคารกลางทั้งสองแห่งไม่น่ามี surprise และปัจจัยถ่วงตลาดมีน้อยลง การปรับฐานของดัชนีฯอาจสิ้นสุดลง การเข้าซื้อหุ้นในวันนี้ ควรเป็น selective buy …… หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ BBL , S11 , RS

Stock in Focus

KBS–: (ราคาปิด 7.05 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 7.90 บาท) ราคาน้ำตาลในตลาดโลกกำลังได้ประโยชน์จากปัญหาด้าน supply อันเกิดจากภัยแล้งในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะเอเซีย หรือไทย ที่ผลผลิตน้ำตาลของไทยลดลง 11% ในปีนี้ ราคาน้ำตาลดิบล่าสุด อยู่ที่ 16.05 US cent/Pound สูงขึ้น 3.8% จากปลาย Q1/59 เป็นบวกต่อผู้ผลิตน้ำตาล แต่เหตุที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นไม่มากตามราคาน้ำตาล เป็นผลจากปริมาณการผลิตน้ำตาลที่กลับลดลงนั่นเอง ……. สำหรับ KBS มีการเพิ่มสายการผลิตในปีที่ผ่านมา ทำให้ ความสามารถในการหีบอ้อยดีขึ้น (เพิ่มขึ้น 15% จากฤดูกาลก่อนหน้านี้) ส่งผลให้ชาวไร่รอคิวหีบอ้อยลดลง จูงใจให้ชาวไร่มาขายอ้อยกับบริษัทมากขึ้น ปริมาณการผลิตน้ำตาลของ KBS จึงถูกคาดหมายว่าจะไม่ลดลงเหมือนโรงงานน้ำตาลแห่งอื่นๆ นอกจากนี้ การเพิ่มกำลังการผลิต ช่วยให้ yield การผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยจะดีขึ้นจาก 9.5% เป็น 10.3% ด้วย ....... เราคาดผลประกอบการปีนี้ของ KBS จะ turnaround กลับมาเป็นกำไรอยู่ที่ 79 ล้านบาท จากปี 2558 ที่ขาดทุน 50 ล้านบาท และปีหน้า (2560) จะฟื้นตัวขึ้นเป็น 257 ล้านบาท จากผลของราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณการหีบอ้อยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามเรายังต้องจับตาดูผลกระทบของภัยแล้งในปีนี้ว่าจะส่งผลต่อผลผลิตอ้อยในฤดูกาลหน้าอย่างไร ...... ปัจจุบัน KBS มีสัญญาขายไฟฟ้าให้ EGAT และ PEA 30 MW ในปี 2558 รายได้จากการขายสาธารณูปโภคส่วนใหญ่น่าจะเป็นไฟฟ้า มีสัดส่วนต่อรายได้ประมาณ 8% แต่เป็นธุรกิจที่ทำให้กำไรให้กับ KBS อย่างสม่ำเสมอ

News Headline

SUPERแซงหน้าSPCG โชว์ยอดขายไฟ268MW จ่อล้มแชมป์ EA หาก COD ครบ 500 MW ไตรมาสนี้

COM7ร่วมพันธมิตรTRUE รับบริหารทรูช็อป166แห่ง

ครม.เปิดไฟเขียว ยืดคุ้มครองฝาก ยาวไปถึงปี2563

SCCแจ้งไตรมาส1วันนี้ กำไรพุ่ง1.17หมื่นล้าน

รับเหมาชิงทางคู่ประจวบ 1.7หมื่นล้านประมูลพ.ค.

'SPORT'กลุ่มทุนรุมจีบ รับอานิสงส์ฟุตบอลยูโร

SGPไตรมาส2กระหึ่ม ราคาLPGตลาดโลกพุ่ง

RICHYผลงานโตเด่น ฉลุยอัพหุ้นกู้3พันล้าน เสริมทัพธุรกิจอนาคต

EASONฟุ้งครึ่งแรกเจ๋ง ลูกค้าป้อนออเดอร์เพียบ

News Release

SUPERแซงหน้าSPCG โชว์ยอดขายไฟ268MW จ่อล้มแชมป์ EA หาก COD ครบ 500 MW ไตรมาสนี้

+ “SUPER” แจ้ง COD โซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 31.80 MW ดันยอดรวมขายไฟฟ้าพุ่ง 268 MW แซงหน้า SPCG ที่ขายไฟฟ้ารวม 260 MW ขณะที่หายใจรดต้นคอ EA ที่ COD แล้ว 278 MW หาก SUPER สามารถ COD ครบ 500 MW ใน Q2 จ่อขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งทันทิ (ข่าวหุ้น)

COM7ร่วมพันธมิตรTRUE รับบริหารทรูช็อป166แห่ง

+ “คอมเซเว่น” เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับ “TRUE” เพื่อรับบริหารทรูช็อปในห้างบิ๊กซี-เทสโก้ โลตัสกว่า 166 แห่งทั่วประเทศ และรับส่วนแบ่งค่าบริการขายสินค้าต่างๆ ส่วนรายได้ปีนี้คงเป้าโต 17,000 ล้านบาท ดันอัตรากำไรสุทธิพุ่ง 3% (ข่าวหุ้น)

ครม.เปิดไฟเขียว ยืดคุ้มครองฝาก ยาวไปถึงปี2563

+ ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากไปถึงปี 2563 จากเดิมเดือนส.ค.ปีนี้ ต้องลดเหลือบัญชีละ 1 ล้านบาท หลังคลังเสนอหวั่นประชาชนแตกตื่นแห่ถอนเงิน ด้านผู้ว่าการธปท.ระบุส่งผลดีต่อกลุ่มแบงก์ไม่ต้องแข่งขันชิงเงินฝาก ช่วยให้ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับต่ำต่อไป(ข่าวหุ้น)

SCCแจ้งไตรมาส1วันนี้ กำไรพุ่ง1.17หมื่นล้าน

+ “SCC” ประกาศงบไตรมาส 1 วันนี้ ลุ้นโชว์กำไรสุทธิ 11,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% รับอานิสงส์ธุรกิจปิโตรเคมีโตแกร่ง-สเปรดผลิตภัณฑ์สูง โบรกฯย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 620 บาท อัพไซด์ 27% ขานรับธุรกิจเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้น(ข่าวหุ้น)

รับเหมาชิงทางคู่ประจวบ 1.7หมื่นล้านประมูลพ.ค.

+ “ครม.” ไฟเขียวสร้างรถไฟทางคู่ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 1.7 หมื่นล้าน บี้ร.ฟ.ท.เปิดประมูลพ.ค.นี้ สตาร์ทก่อสร้างก.ย. 59 “อาคม” ใช้ม.44 เร่งอีก 4 สายทาง 8.5 หมื่นล้าน ชงครม.ภายในพ.ค.นี้ ฟาก 4 ยักษ์รับเหมาฯ 'ITD-CK-UNIQ-STEC ตีปีกรอชิงเค้ก(ข่าวหุ้น)

'SPORT'กลุ่มทุนรุมจีบ รับอานิสงส์ฟุตบอลยูโร

+ SPORT เนื้อหอมกลุ่มทุนใหญ่ดอดร่วมหุ้น หวังผนึกกำลังอัพฐานธุรกิจแกร่งด้าน "อดิศัย วารินทร์ศิริกุล" ลั่นผู้ถือหุ้นไฟเขียวนำส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล้างขาดทุนสะสมที่ 142.96 ล้านบาท มีลุ้นตั้งโต๊ะแจกปันผลตามนโยบาย 50% ชี้ผลงานส่อแววเด่นช่วง Q2/2559 หลังรับอานิสงส์เซ็นสัญญากับ "สมาคมกีฬา" แห่งใหม่ ขานรับฟุตบอลยูโร 2016 เดือนมิถุนายน นี้(ทันหุ้น)

SGPไตรมาส2กระหึ่ม ราคาLPGตลาดโลกพุ่ง

+ SGP คึกรับราคาแอลพีจีพุ่งเกือบ 10% หนุนผลงาน Q2/2559 เด้งแรง บิ๊ก "จินตณา กิ่งแก้ว" การันตีปี 2559 รายได้ทะยาน 5% จากปีก่อนที่ 5.83 หมื่นล้านบาท ออเดอร์ใน-นอกทะลักเพียบ แถมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อเนื่องหนุนรายได้อนาคต โบรก แนะ "ซื้อ" เป้าไกล 17.70 บาท ดีดลูกคิดกำไรปีนี้พองโต 59% (ทันหุ้น)

RICHYผลงานโตเด่น ฉลุยอัพหุ้นกู้3พันล้าน เสริมทัพธุรกิจอนาคต

+ RICHY ปักธงปี 2559 ผลงานโตก้าวกระโดด จากปีก่อนที่ 513.91 ล้านบาท โครงการเรียงคิวเพียบ พร้อมวางหมากยอดโอนพุ่งทะลุ 900 ล้านบาท แถมยิ้มรับผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็นรวม 3 พันล้านบาท หวังระดมทุนเสริมแกร่งระยะยาว(ทันหุ้น)

EASONฟุ้งครึ่งแรกเจ๋ง ลูกค้าป้อนออเดอร์เพียบ

+ EASON โดดออเดอร์ใน-นอกทะลัก หนุนผลงานแรกปี 2559 ทะลุ 269 ล้านบาท บอสใหญ่ "สนั่น เอกแสงกุล" ปักหมุด 2559 รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อนที่ 513.70 ล้านบาท โหนกระแสยานยนต์ต่างประเทศบูม พร้อมเดินหน้าดีลงานใหม่ต่อเนื่อง เสริมรายรับอนาคตแถมอัดฉีดงบ 60 ล้านบาท ดอดถือหุ้นธุรกิจสร้างโรงไฟฟ้า เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม ฟากนักวิเคราะห์ หนุน "เก็งกำไร" มองต้าน 4.10 บาท(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2559

Written by :