ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Tuesday, 03 May 2016 12:07

Index 1,404.61จุด +4.70(+0.34%)

มูลค่าการซื้อขาย 40,289.54 ล้านบาท

Big Lot 1,237.62 ล้านบาท

P/E 20.76 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.38 %

Stock Market Indices

DJIA 17891.2 117.5 / 0.7 %

NASDAQ 4817.6 42.2 / 0.9 %

FTSE 6241.9 -80.5 / -1.3 %

NIKKEI 16147.4 -518.7 / -3.1 %

HANG SENG 21067.1 -321 / -1.5 %

SSE COMPOSITE 2938.3 -7.3 / -0.2 %

KOSPI 1978.2 -16 / -0.8 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -0.38

Proprietary +241

Foreign -504

Customer +263

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

SPALI ซื้อ / 24.00

PTT ถือ / 323.00

TVO ถือ / 27.00

Today KTBSTs Technical

TLUXE TPOLY MINT

JAS AOT KBANK

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT SUPER-W3

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ -

แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

CH Caixin China PMI Mfg

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

BANK 4,352.58 461.41 1.44%

ICT 5,935.90 148.88 1.27%

PETRO 1,556.87 911.48 1.11%

CONMAT 1,967.40 13171.39 0.83%

SET 40,289.54 1404.61 0.34%

COMM 1,280.17 29802.52 0.23%

TRANS 3,294.74 272.06 -0.01%

ENERG 7,870.00 17619.84 -0.07%

FOOD 1,977.50 11431.59 -0.14%

PROP 1,687.63 259.19 -0.49%

HELTH 2,229.25 5817.38 -0.68%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 เม.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,404.61 จุด เพิ่มขึ้น 4.70 จุด(+0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 40,289.54 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นหลังมีแรงเทขาย 2 วันติดต่อกัน โดยตลาดฯได้แรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,891.16 จุด พุ่งขึ้น 117.52 จุด หรือ +0.66% ตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสและผลประกอบการบริษัทอเมซอนที่แข็งแกร่ง แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.07% ปิดที่ 341.24 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 1.14 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 44.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ) หลังมีรายงานว่า การผลิตของกลุ่มโอเปก ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนเม.ย.

เศรษฐกิจยุโรป – ผลสำรวจของมาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 51.7 ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบกับรายงานเบื้องต้นที่ 51.5 และตัวเลขเดือนมี.ค.ที่ 51.6

เศรษฐกิจจีน –PMI ภาคการผลิตของจีน ชะลอตัวลงสู่ระดับ 50.1 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 50.2 ในเดือนมี.ค. และ PMI ภาคบริการชะลอตัวลงสู่ระดับ 53.5 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 53.8 ในเดือนมี.ค

เศรษฐกิจไทย – กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน เม.ย. 2559 เท่ากับ 106.42 สูงขึ้น 0.07% เทียบกับเดือน เม.ย. 2558 ซึ่งเป็นอัตราที่กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 16 เดือน

เศรษฐกิจไทย – ธปท.มองครึ่งปีหลังศก.ขยายตัวดีกว่าครึ่งแรก แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจาก ตปท.-ภัยแล้ง ขณะที่เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 แผ่วลงเล็กน้อย และ การใช้จ่ายภาครัฐ-ท่องเที่ยว ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก

กลุ่มแบงก์ – ธปท. รายงานยอดการขยายตัวของสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินทุกแห่ง พบว่า ไตรมาสแรกปีนี้สินเชื่อโต 4.3% เป็นอัตราเติบโตที่ลดลงจากไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ที่โต 5.5%

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ช่วง 2 วันที่ผ่านมา (ศุกร์-จันทร์) ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงเล็กน้อย (Bloomberg World Index -0.39%) ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ภาพรวมตลาดหุ้น นักลงทุนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และค่าเงินดอลล่าร์ที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยน (Dollar Index -1.2%) ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เรามองว่าภาพตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังชะลอตัวลงจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และเม็ดเงินลงทุนคาดจะยังอาจเลือกเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ (เงินเยน-พันธบัตร-ทองคำ) ....... ด้านปัจจัยในประเทศ ข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยตามสื่อต่างๆยังไม่สดใสนัก นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้น-พันธบัตรต่อเนื่อง และตลาดหุ้นไทยเปิดทำการเพียงสองวันในสัปดาห์นี้ ........ ด้วยปัจจัยภายนอกและของเราเอง จะทำให้ภาพดัชนีฯอกมาในทางลบ โดยจะมีการเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นบางตัว ที่อาจทำให้ดัชนีฯมีความผันผวนมากกว่าปกติ ...... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์และเยน ผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้น และผลประชุมครม.

กลยุทธ์การลงทุน ภาพตลาดหุ้นไทย ยังคงพักฐานจากที่ขาดปัจจัยหนุน และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ คือชะลอการลงทุน ขายหุ้นออกไปบ้างเพื่อลดความเสี่ยง หรือเลือกเข้าลงทุนในลักษณะ selective buy ในหุ้น กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์บางตัวที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลล่าร์ เช่น เหล็ก-น้ำตาล หรือหุ้นที่มีการแนวโน้มผลประกอบการ Q1 ออกมาดี …… หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ KSL , BCH , ILINK

Stock in Focus

VNG–: (ราคาปิด 13.10 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 15.00 บาท) VNG เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Panel Board) เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ล จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ.... และได้เริ่มธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าบนพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางเมตร หลังจากร่วมลงทุนเพิ่มสายการผลิตกับพันธมิตรไต้หวัน และได้มีการเจรจาเพื่อดึงพันธมิตรเพิ่มจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อขยายธุรกิจเดิม และธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างเต็มที่เมื่อมีพื้นที่ให้เช่าไม่น้อยกว่า 50,000-100,000 ตารางเมตร… ปี 2558 VNG ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงอย่างแผ่น MDF และมีการเพิ่มกำลังผลิตของแผ่นไม้ปิดผิว ซึ่งจะเห็นผลเต็มปี ในปี 2559 นี้ ……… บริษัทฯ คาดว่ากำไรสุทธิปี 2559 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ต่อเนื่องจากปี 2558 โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจปลายน้ำอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่มีมาร์จิ้นสูง จากระดับ 25% ในปี 2558 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30% ในปีนี้ และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 50% ในปี 2560 เนื่องจากใน Q4/59 จะมีการเดินเครื่อผลิต Engineering Tooling เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ปัจจุบันเต็มกำลังการผลิตแล้ว ………… VNG ยังได้ประโยชน์จากราคายางพาราที่ตกต่ำ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงไปกว่าครึ่ง และบริษัทยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง … ในระยะยาว บริษัทฯ ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ต่ำกว่า 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทมีวัตถุดิบเป็นของตัวเอง สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ราว 20-25 MW และสามารถใช้วัตถุดิบมาขยายกำลังการผลิตเพิ่มได้ถึง 100 MW

News Headline

JAS ขึ้นผู้นำบรอดแบนด์ ตั้งเป้าลูกค้า3.3ล้านราย ซื้อหุ้นคืน 5 บาทผ่านฉลุย-“พิชญ์” ยันไม่ขายหุ้น.!

EA ลุยลงทุนลม3หมื่นล้าน ปี59กำไรโตก้าวกระโดด

SCI ลุ้นข่าวดีQ2 จ่อเซ็นงานลาว มูลค่า3หมื่นล้าน

SUPER ลั่นQ2ผลงานเริ่ด CODสูง621MWสิ้นเม.ย.

PRIN ลั่นอสังหาฯปีนี้โต โกยรายได้2.9พันล้าน ลุยเปิด4โครงการใหม่

SAM ราคาเหล็กดันงบสวย รุกภูธรอัพยอดทะยาน50%

กลุ่มโรงแรมไฮซีซันหนุน ERWเด่นสุดลุ้นผลงานนิวไฮ

THAI เล็งตั้งฮับอาเซียน แอร์เอเชียมาเลย์จีบร่วมทุน

เดินเรือเด้งรับBDIพุ่ง200% JUTHA พลิกกำไรรอบหลายปี

News Release

JASขึ้นผู้นำบรอดแบนด์ ตั้งเป้าลูกค้า3.3ล้านราย ซื้อหุ้นคืน 5 บาทผ่านฉลุย-“พิชญ์” ยันไม่ขายหุ้น.!

+ “อาร์เอส” สุดฮอต! หุ้นวิ่งแรงรับงบไตรมาส 1/59 แกร่ง จ่อพลิกมีกำไรสุทธิ 97 ล้านบาท รับแรงหนุนธุรกิจอีเวนต์-เครื่องสำอางขาขึ้น โบรกฯ ประเมินกำไรปี 59 โตแรง 358 ล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 15.30 บาท(ข่าวหุ้น)

EAลุยลงทุนลม3หมื่นล้าน ปี59กำไรโตก้าวกระโดด

+ ผู้ถือหุ้น EA ไฟเขียวลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม 2 โปรเจ็กต์ใหญ่มูลค่ารวม 3.04 หมื่นล้าน นำโดยโครงการหาดกังหัน 1-3 กำลังผลิต 126 MW จ่อ COD ก.ค.นี้ ดันกำลังผลิตไฟฟ้าปี 59 พุ่ง 404 MW หนุนกำไรโตกระโดด และโครงการหนุมาน 1, 5, 8, 9, 10 กำลังการผลิต 260 MW เล็ง COD ปี 61 (ข่าวหุ้น)

SCIลุ้นข่าวดีQ2 จ่อเซ็นงานลาว มูลค่า3หมื่นล้าน

+ “SCI” แย้มข่าวดี Q2 รอเซ็นสัญญางานรับเหมาฯในลาวมูลค่ารวม 26,700-30,300 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกพุ่งทะลักจากปัจจุบันมีอยู่ 1,100 ล้านบาท หนุนงบปี 60 รายได้โตก้าวกระโดด ดันสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศปีหน้าแตะ 50% (ข่าวหุ้น)

SUPERลั่นQ2ผลงานเริ่ด CODสูง621MWสิ้นเม.ย.

+ ” เร่งสปีดเต็มเหนี่ยว มั่นใจผลประกอบการปีนี้โตก้าวกระโดด เริ่มตั้งแต่ Q2/59 สิ้นเม.ย. 59 ขายไฟฟ้าได้รวม 621.95 MW ฟุ้งรายได้เฉลี่ย 8.50-9 ล้านบาท/เมกะวัตต์ เป้าหมายสิ้นปีนี้ครบ 1,000 MW เล็งลงทุนโครงการต่างประเทศ(ข่าวหุ้น)

PRINลั่นอสังหาฯปีนี้โต โกยรายได้2.9พันล้าน ลุยเปิด4โครงการใหม่

+ “ปริญสิริ” มั่นใจตลาดอสังหาฯ ปี 59 โตต่อเนื่อง อานิสงส์รัฐงัดมาตรการกระตุ้น-แบงก์หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ ปลุกกำลังซื้อ ตั้งเป้ากวาดรายได้กว่า 2.9 พันล้านบาท จ่อเปิดใหม่ 4 โครงการ ทั้งแนวราบ-แนวสูง มูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น)

SAMราคาเหล็กดันงบสวย รุกภูธรอัพยอดทะยาน50%

+ SAM มั่นใจผลงานพลิกกำไร หลังราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น เชื่อรายได้ทั้งปีพุ่ง 10% แตะ 3.5 พันล้านบาท เดินหน้าลุยตลาดต่างจังหวัด คาดดันสัดส่วนยอดขายจากต่างจังหวัดเพิ่มเป็น 50% ด้านส่งออกจ้องรุกตลาดเพื่อนบ้านเต็มพิกัด ฟากโบรกแนะ "เก็งกำไร" (ทันหุ้น)

'กลุ่มโรงแรม'ไฮซีซันหนุน ERWเด่นสุดลุ้นผลงานนิวไฮ

+ โบรกส่องผลงานหุ้นกลุ่มโรงแรมสดใสอานิสงส์นักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้าไม่ขาดสายรับไฮซีซัน พร้อมรับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ จับตา ERW มีลุ้นกำไร Q1/2559 ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 171 ล้านบาท ทะยาน 22% พร้อมปรับเป้ากำไรปี 2559 แตะ 396 ล้านบาท แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 5.40 บาท(ทันหุ้น)

'THAI'เล็งตั้งฮับอาเซียน แอร์เอเชียมาเลย์จีบร่วมทุน

+ "ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี อ้าแขนรับแอร์เอเชียมาเลเซีย เข้าลงทุนไทย หลังผู้บริหารยกเป็นเกตเวย์ของอาเซียน ส่งซิกขอร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ THAI มองสร้างประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย "จรัมพร โชติกเสถียร" แย้มแผนลงทุนตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องบินระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมรับพิจารณาหากมีผู้สนใจร่วมลงทุนฟากนักวิเคราะห์ส่องผลงานไตรมาส 1/2559 สดใส รับผลบวกราคาน้ำมัน(ทันหุ้น)

เดินเรือเด้งรับBDIพุ่ง200% JUTHAพลิกกำไรรอบหลายปี

+ โบรกชี้ถึงรอบ "หุ้นเดินเรือ" คาดปี 2559 ดัชนี BDI พุ่ง 200% รับอานิสงส์การทำลายทิ้งเรือสูงเป็นประวัติการณ์แต่ความต้องการเรือเพิ่มขึ้น ขานรับเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว หุ้น JUTHA เด่นต่ำบุ๊กแวลู่ 4.45 บาท ลุ้นพลิกกำไรครั้งแรก เล็งภาครัฐว่าจ้างขนส่งนำเข้ารถไฟฟ้า โซ้ยดีลขนส่งเหล็กใช้ในงานก่อสร้าง ด้าน ASIMAR ลุยประมูลงานต่อเรือ ส่วน TTA รุกเทกโอเวอร์(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 3 พ.ค. 2559

Written by :