ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 04 May 2016 10:40

Index 1,397.87จุด -6.74(-0.48%)

มูลค่าการซื้อขาย 33,879.61 ล้านบาท

Big Lot 705.39 ล้านบาท

P/E 20.63 เท่า

P/BV 1.83 เท่า

Dividend Yield 3.40 %

Stock Market Indices

DJIA 17750.9 -140.3 / -0.8 %

NASDAQ 4763.2 -54.4 / -1.1 %

FTSE 6185.6 -56.3 / -0.9 %

NIKKEI 16147.4 -518.7 / -3.1 %

HANG SENG 20676.9 -390.1 / -1.9 %

SSE COMPOSITE 2992.6 54.3 / 1.8 %

KOSPI 1986.4 8.3 / 0.4 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -722

Proprietary +65

Foreign +438

Customer +218

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BANPU ขาย / 11.70

Today KTBSTs Technical

ILINK NUSA KCM

SUPER THAI BBL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET SUPER, GENCO, RICH

MAI -

WARRANT SUPER-W3, GENCO-W1

หุ้นที่เข้าเกณฑ์

แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

EC Retail Sales

US ADP Employment Change

US Trade Balance

US Factory Orders

US Durable Goods Orders

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PROP 2,361.99 261.82 1.01%

TRANS 2,868.35 274.04 0.73%

COMM 1,285.21 29813.07 0.04%

HELTH 1,183.12 5810.47 -0.12%

BANK 4,264.99 459.28 -0.46%

SET 33,879.61 1397.87 -0.48%

ICT 4,913.76 147.91 -0.65%

FOOD 1,521.80 11331.71 -0.87%

CONMAT 1,282.74 13040.02 -1.00%

ENERG 6,657.29 17384.82 -1.33%

PETRO 1,263.35 890.4 -2.31%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (03 พ.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,397.87 จุด ลดลง 6.74 จุด(-0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 33,879.61 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่น หลังตัวเลข PMI ของจีนหดตัวลง

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,750.91 จุด ร่วงลง 140.25 จุด หรือ -0.78% ตลาดได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงและตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -1.66% ปิดที่ 335.56 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 1.13 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 43.65 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าประเทศตะวันออกกลาง ได้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา กล่าวว่า เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ

เศรษฐกิจจีน – PBOC อัดฉีดเงิน 1 แสนล้านหยวน หรือ 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบธนาคาร ผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) อายุ 7 วัน

เศรษฐกิจไทย – มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้ได้แก่ 1) ครม.รับทราบแผนเสนอกม.ตามกรอบเวลาการบริหารงาน-ปฏิรูปประเทศช่วง 1 ปี 2) ครม.อนุมัติให้พาณิชย์ใช้เงินต้นกองทุนส่งเสริมการค้าฯ ไปดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 3) ครม.ให้รวมการเดินรถไฟฟ้าเตาปูน-บางซื่อในสัมปทานสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

กลุ่มรับเหมาฯ – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม คาดว่าจะนำรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน และ กรุงเทพ-ระยองเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ได้ในเดือน มิ.ย.

กลุ่มรับเหมาฯ-ท่องเที่ยว – ทอท. เล็งหาแนวทางสร้าง 2 สนามบินใหม่ภาคใต้และเหนือ พร้อมทั้งเดินหน้าศึกษาพื้นที่ศักยภาพเหมาะสมที่พังงา และเลือกระหว่างลำพูนหรือลำปาง และเตรียมชงแผนแม่บทพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ เข้าบอร์ดภายในเดือนนี้

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก เข้ามาในตลาดอีกครั้งหลัง EU ปรับลดเป้า GDP ปีนี้จาก 1.7% เหลือ 1.6% ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed พูดถึงว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.ยังคงอยู่ในการพิจารณา (จะทำให้ตัวเลขภาคการจ้างงานที่จะรายงานในวันศุกร์นี้ มีความสำคัญมากขึ้น) และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ทำให้ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศในวันนี้ จะยังคงถูกกดดันอยู่ต่อไป ขณะที่ตลาดหุ้นไทยเอง คาดนักลงทุนจะชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วันหยุด ซึ่งจะทำให้ปริมาณการซื้อขายจะเบาบางลง และดัชนีฯจะมีความผันผวนในกรอบแคบๆ และมีโอกาสที่จะปิดลดลงจากวันก่อน ........... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ การรายงานและการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้น ราคาน้ำมันดิบ และภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ

กลยุทธ์การลงทุน เหตุผลหลักๆของไทยที่จะทำให้แตกต่างจากตลาดอื่น คือจะเข้าวันหยุดยาว ตามด้วยปัจจัยตลาดที่ยังไม่เอื้อเท่าใดนัก กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ คือควรชะลอการลงทุน หรือเลือกเข้าลงทุนในลักษณะ selective buy หุ้นที่มีการแนวโน้มผลประกอบการ Q1 ออกมาดี หรือหุ้นที่มีโอกาสฟื้นตัวหลังผ่านช่วงวันหยุดยาวไปแล้ว …… หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ BBL , LHBANK ,S11

Stock in Focus

UNIQ–: (ราคาปิด 18.10 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 20.35 บาท) ปัจจุบัน UNIQ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) อยู่ในระดับสูงประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยปีนี้ตั้งเป้าให้ได้งานใหม่อย่างน้อย 5 หมื่นล้านบาท... UNIQ อยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลโครงการสุวรรณภูมิ เฟส 2 ซึ่งแบ่งเป็น 2 โครงการ 1) งานก่อสร้างอาคาร, ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และ 2) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 20-21 มิ.ย. 59 และจะประกาศผลในวันที่ 20-21 ก.ค. 59)… ล่าสุด UNIQ ชนะประมูลงาน โครงการถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก แนวเหนือ-ใต้ ที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แบ่งงานเป็น 4 สัญญา มูลค่าก่อสร้าง 8.5 พันล้านบาท และ UNIQ เสนอในราคาต่ำกว่าราคากลาง 20% …….. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ UNIQ อยู่ในเกณฑ์ดี มีกำไรสม่ำเสมอ โดย Q4/58 มีกำไรสุทธิ 228 ล้านบาท +72% YoY ; 30% QoQ และมีกำไรปี 2558 อยู่ที่ 712 ล้านบาท +40% YoY.... หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ยังได้ปัจจัยหนุนหลังจาก ครม. อนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท คาดจะเปิดประมูลเดือน มิ.ย.-ก.ค. นี้ และเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่อีก 4 เส้นทาง วงเงิน 8.5 หมื่นล้านบาท เข้าครม.ภายในเดือน พ.ค. นี้... อีกทั้ง ครม. อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการรถไฟฟ้าอีก 3 เส้นทาง รวมวงเงินลงทุน 2.05 แสนล้านบาท ที่รอให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการได้ภายในปี 2559 และโครงการสาธารณูปโภคอื่นๆอีก ในขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ ถือว่าขึ้นมาไม่รุนแรงนัก

News Headline

PTTลุ้นงบQ1ดีเกินคาด กำไรโต2.35หมื่นล้าน โบรกฯแนะ 'ซื้อ' เป้า 320 บาท ชี้ปีนี้กำไรสวย

TACCคว้าสิทธิ์Sanrio ผลิตสินค้าขายใน7-11

COM7อัพไซด์20% รับเป้าใหม่9บาท จับมือทรูกำไรพุ่ง

LITจ่อทำกำไรนิวไฮ สินเชื่อพุ่งกว่า100%

อนุมัติรวมน้ำเงิน+1สถานี BEMเต็งจ๋ารับงานเดินรถ

TTWใส่เกียร์ลุยเมียนมา ทุ่ม3พันล้านปั๊มกำลังผลิต

CPALLตอกย้ำผู้นำค้าปลีก ยอดขายโค้งแรกทะลุแสนล.

UVปักธงรายได้1.5หมื่นล. จ่อผุดโครงการอัพฐานโต

INETชงแผนเพิ่มทุน ตุนกระสุน800ล้านบาท เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูล

News Release

+ “ปตท.” ลุ้นงบไตรมาส 1/59 ดีเกินคาด โชว์กำไรสุทธิพุ่ง 23,500 ล้านบาท เหตุธุรกิจดาวน์สตรีมแกร่ง รับผลบวกราคาน้ำมันต่ำ โบรกฯ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 320 บาท จับตากำไรสุทธิปี 59 ฟื้นตัวแรงระดับ 71,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

TACCคว้าสิทธิ์Sanrio ผลิตสินค้าขายใน7-11

+ “TACC” แตกไลน์ธุรกิจใหม่ คว้าลิขสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายสินค้าคาแร็คเตอร์ 5 การ์ตูน แบรนด์ดัง Sanrio ใน 7-Eleven คาดปีแรกทำรายได้กว่า 55 ล้านบาท พร้อมคงเป้ารายได้รวมปี 59 โต 15% เน้นขยายตลาดในประเทศ และต่างประเทศ(ข่าวหุ้น)

COM7อัพไซด์20% รับเป้าใหม่9บาท จับมือทรูกำไรพุ่ง

+ “คอมเซเว่น” วิ่งรับราคาเป้าหมายใหม่ 9 บาท อัพไซด์ 20% โบรกฯ ชี้จับมือกลุ่มทรูหนุนกำไรเพิ่ม คาดปี 59 กำไรโตแรง 429 ล้านบาท วันนี้โอกาสสุดท้ายซื้อหุ้นรับเงินปันผล 15 สตางค์ ก่อนขึ้น XD วันที่ 9 พ.ค.นี้(ข่าวหุ้น)

LITจ่อทำกำไรนิวไฮ สินเชื่อพุ่งกว่า100%

+ บมจ.ลีซ อิท (LIT) เชื่อมั่นว่า แนวโน้มผลประกอบการจะออกมาดี และสินเชื่อจะเข้าเป้าหมาย ด้านโบรกฯ มองกำไรไตรมาส 1 จะทำนิวโฮ โต 45% มองหุ้นมีอัพไซด์สูงมากจากราคาเป้าหมาย 15.15 บาทต่อหุ้น(ข่าวหุ้น)

อนุมัติรวมน้ำเงิน+1สถานี BEMเต็งจ๋ารับงานเดินรถ

+ “ครม.” ไฟเขียว “รฟม.” รวมงานเดินรถ 1 สถานี เตาปูน-บางซื่อ ไว้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย พร้อมส่งไม้ต่อกรรมการ PPP ประชุมสัปดาห์หน้า “อาคม” โบ้ยกรรมการม.35 ชี้ขาดประมูลหรือเจรจา BEM (ข่าวหุ้น)

TTWใส่เกียร์ลุยเมียนมา ทุ่ม3พันล้านปั๊มกำลังผลิต

+ TTW เปิดฉากลงทุนผลิตน้ำประปาประเทศเมียนมา ขนาดกำลังการผลิต 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2560 ส่งซิกผลงานไตรมาสแรกสดใสหลังยอดขายน้ำพุ่ง 3.7 แสนคิวต่อวันเตรียมทุ่มงบ 3 พันล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเพิ่ม 1 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน หนุนฐานรายได้ทั้งปีโตจากปีก่อน โบรกเคาะพิกัดต้าน 11.50 บาท(ทันหุ้น)

CPALLตอกย้ำผู้นำค้าปลีก ยอดขายโค้งแรกทะลุแสนล.

+ CPALL ผู้นำกลุ่มค้าปลีก ส่องพื้นฐานแข็งแกร่ง กำไรมีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น จากการเติบโตของสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ 700 สาขา ในปีนี้ คาดผลงานไตรมาสแรกสดใสปั๊มกำไรไม่ต่ำกว่า 3.85 พันล้านบาท โกยยอดขาย 1.02 แสนล้านบาท แถมมีแผนที่จะขายหุ้น MAKRO ออกในราคาที่สูงกว่าที่ซื้อเข้ามาที่ 41 บาท(ทันหุ้น)

UVปักธงรายได้1.5หมื่นล. จ่อผุดโครงการอัพฐานโต

+ UV ลั่นปี 2559 ตั้งเป้ารายได้แตะ 15,000 ล้านบาท หลังโกยรายได้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูงเข้าพอร์ต ด้าน "วรวรรต ศรีสอ้าน" สุดปลื้มนักลงทุนให้ความสนใจกับกองทรัสต์ โกลเด้น เวนเจอร์ พร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ 3 โครงการมูลค่ารวมกว่า 4,200 ล้านบาท วางหมากซื้อที่ดินพัฒนาโครงการอัพยอดโต(ทันหุ้น)

INETชงแผนเพิ่มทุน ตุนกระสุน800ล้านบาท เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูล

+ INET เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนเพิ่มทุนเฉียด 800 ล้านบาท หวังใช้เดินหน้าลงทุนโครงการ "ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3" เฟส 2 และ เฟส 3 (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 4 พ.ค. 2559

Written by :