ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Monday, 06 June 2016 10:21

Index 1,436.43จุด +12.37(+0.87%)

มูลค่าการซื้อขาย 53,374.53 ล้านบาท

Big Lot 835.23 ล้านบาท

P/E 21.76 เท่า

P/BV 1.84 เท่า

Dividend Yield 3.32 %

Stock Market Indices

DJIA 17807.1 -31.5 / -0.2 %

NASDAQ 4942.5 -28.8 / -0.6 %

FTSE 6209.6 24 / 0.4 %

NIKKEI 16642.2 79.7 / 0.5 %

HANG SENG 20947.2 88 / 0.4 %

SSE COMPOSITE 2938.7 13.5 / 0.5 %

KOSPI 1985.8 0.7 / 0 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +148

Proprietary +2,305

Foreign +5,586

Customer -8,040

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

BCH ซื้อ / 14.00

Today KTBSTs Technical

SAMTEL JUTHA SCN

AOT SCB PTTEP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PETRO 3,043.92 953.14 2.05%

FOOD 3,225.91 12556.59 1.87%

COMM 8,079.21 30516.13 1.28%

ENERG 6,636.43 17916.41 0.91%

BANK 6,318.42 474.58 0.90%

SET 53,374.53 1436.43 0.87%

TRANS 4,181.28 273.14 0.61%

CONMAT 2,356.78 12999.47 0.58%

CONS 1,944.30 129.91 0.50%

PROP 3,602.16 273.33 0.32%

ICT 5,052.43 151.91 -0.31%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (03 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,436.43 จุด เพิ่มขึ้น 12.37 จุด หรือ +0.87% มูลค่าการซื้อขาย 53,374.53 ล้านบาท หลังมีแนวโน้มว่าเฟดจะเลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย บวกกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนให้ดัชนีปิดตัวลงในแดนบวก

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 17,807.06 จุด ลดลง 31.50 จุด หรือ -0.18% เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.89% ปิดที่ 341.29 จุด จากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม เดือน พ.ค.เพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง ต่ำสุดในรอบ 5 ปี และอัตราการว่างงานลดลง 0.3% สู่ระดับ 4.7% หลังจากอยู่ที่ 5.0% ในเดือนเม.ย.

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ปรับตัวลดลง 55 เซนต์ หรือ -1.1% ปิดที่ 48.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจยุโรป – มาร์กิต อิโคโนมิคส์ เปิดเผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการของยูโรโซนเดือนพ.ค. อยู่ที่ 53.1 แม้ว่าดัชนีที่สูงกว่า 50 แต่มาร์กิตระบุว่า เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงซบเซา

คมนาคม – เกาหลีให้ความสนใจลงทุนในโครงการเมกะโปรเจค รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง-ไฮสปีดเทรน

กลุ่มรับเหมาฯ- รฟม.เปิดขายซองประกวดราคารถไฟฟ้า 3 สี ชมพู-เหลือง-ส้ม เดือน มิ.ย.นี้ มูลค่ากว่า 2 แสนล้าน มั่นใจสิ้นปีได้ตัวผู้รับเหมา เผยขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแหล่งเงินกู้ ด้านแอร์พอร์ตลิงก์เดินหน้าปรับปรุงบริการ โละทิ้งรถเอ็กซ์เพรสไลน์ หันใช้รถธรรมดาแทน หวังรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

กลุ่มที่อยู่อาศัย- คลังพร้อมเสนอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้า ครม.อังคารนี้ (7 มิ.ย.) มั่นใจผ่านฉลุยหลังยกเว้นไม่เก็บภาษีบ้านราคาต่ำกว่า 50 ล้านบาท พร้อมออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกรณีที่ดินไม่ต้องเสียภาษี

ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ตลาดจะได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังการประชุม OPEC และโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในเดือน มิ.ย. รวมถึง ก.ค. ที่ลดลงไปมาก หลังตัวเลขภาคการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯที่ออกมาต่ำกว่าคาด (สะท้อนไปที่ค่าดอลล่าร์ที่ปรับตัวลดลงถึง 1.7% ในวันศุกร์) แต่นักลงทุนหันกลับมาความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯเข้ามาแทนที่จากตัวเลขการจ้างงานฯดังกล่าว และยังต้องรอการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯในคืนนี้ (6 มิ.ย.) ด้วย จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีฯ ในวันนี้ จะปรับตัวลงจากวันก่อน และแกว่งในกรอบแคบๆ ............... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ทิศทางดอลล่าร์และ yield พันธบัตร ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในตลาด และการซื้อขายหุ้นที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างประเทศ หากมีแรงไปต่อแสดงว่ายังมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดหุ้นไทย

กลยุทธ์การลงทุน ภาพตลาดยังคงมองเป็นบวก แต่สั้นๆ มีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯที่ทำให้ตลาดปั่นป่วนชั่วขณะ ...... เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุนอยู่ต่อไป ขณะเดียวกัน หากราคาหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นเป้าของนักลงทุนระดับสถาบันฯ ก็เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อ .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ TOP , KSL , BCH

Stock in Focus

ANAN–: (ราคาปิด 3.78 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 4.50 บาท) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ANAN มีการลงทุนโครงการคอนโดมีเนียมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันโครงการที่ลงทุนเริ่มทยอยก่อสร้างเสร็จ และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น โดยปีนี้มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 12 โครงการ มูลค่ารวม 21,659 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ JV 5 โครงการ โดยใน Q1/59 มียอด Presales อยู่ที่ 4,733 ล้านบาท (รวมโครงการ JV) คิดเป็น 23% ของเป้าหมาย Presales ปีนี้ที่ 20,812 ล้านบาท .............. เราคาดกำไรสุทธิปี 2016 ที่ 1,351 ล้านบาท กลับมาเติบโต 12% YoY จากโครงการที่จะเริ่มโอนมากขึ้น มรประมาณ 5 โครงการในปีนี้ หลังจากที่ Q1/59 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 149 ล้านบาท โดยเราประเมินรายได้จากการขายอสังหาฯ (ไม่รวมโครงการ JV) ในปี 2559 อยู่ที่ 10,487 ล้านบาท (+10% YoY) ซึ่ง ณ สิ้น Q1/59 บริษัทฯมี Backlog รอโอนในปี 2016 อยู่ที่ 5,208 ล้านบาท หากรวมกับรายได้ใน Q1/59 จะส่งผลให้ในปีนี้ ANAN มีรายได้รองรับแล้วราว 70% ของเป้ารายได้จากการขยายอสังหาฯทั้งปี .......... ปี 2560 เราคาดว่ากำไรสุทธิจะกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่น 34% YoY อยู่ที่ 1,796 ล้านบาท จากโครงการใหม่ที่จะเริ่มโอน 7-8 โครงการ โดย 5 โครงการเป็น JV ซึ่งทำให้เราคาดว่าในปีหน้าส่วนแบ่งกำไรจาก JV จะเป็นบวกได้เป็นปีแรก บวกกับคาดว่ารายได้จากโครงการของบริษัทฯจะเติบโตได้ดีราว 10%

News Headline

เปิดโผ6หุ้นพื้นฐานเยี่ยม โบรกฯปรับเพิ่มกำไรปี59 การันตีธุรกิจโตโดดเด่น-ราคาหุ้นมีอัพไซด์

ไอร่าฯซื้อเมย์แบงก์ รุกเข้าธุรกิจกองทุน

PJWสยบข่าวลือ ทุนจีนจ้องเทกฯ ปฏิเสธลั่นไม่จริง

CHOเตรียมเทิร์นอะราวด์ ลุ้นกำไรปีนี้โตทะลุ100%

FSMARTคาดQ2โตไม่หยุด โชว์ตู้บุญเติมพุ่ง75,000ตู้

LHควงQHปั้นผลงานหรู ซดกำไรLHBANKเต็มสูบ

กลุ่ม'SAMART'ตีปีกโกยเงิน รัฐผุดบิ๊กโปรเจ็กต์2หมื่นล.

ค่าระวางเรือผ่านจุดต่ำสุด เล็ง'JUTHA'ฮุบดีลขนรถไฟ

นิคมราศีจับมติครม.หนุน 'WHA-TICON'โดดรับทรัพย์

News Release

+ เปิดโผ 6 หุ้นพื้นฐานแกร่ง “CK-BIG-GPSC-MINT-GLOBAL-BEAUTY” โบรกฯ สั่งปรับประมาณการกำไรปี 59 เพิ่มขึ้น การันตีธุรกิจเติบโตโดดเด่น-ราคาหุ้นมีอัพไซด์ทุกตัว(ข่าวหุ้น)

ไอร่าฯซื้อเมย์แบงก์ รุกเข้าธุรกิจกองทุน

+ “ไอร่า แคปปิตอล” (AIRA) เข้าซื้อ “บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)” หลังกลุ่มเมย์แบงก์ มาเลเซีย ต้องการตัดภาระ เผยอยู่ระหว่างก.ล.ต.อนุมัติ ด้านกลุ่มใหม่วางแผนธุรกิจเบื้องต้น ออกเฉพาะกองทุนหุ้น และตราสารหนี้ไทย ส่วนการสรรหาซีอีโอ ของ บลจ.วรรณ คาดได้คนใหม่ในเร็วๆ นี้(ข่าวหุ้น)

PJWสยบข่าวลือ ทุนจีนจ้องเทกฯ ปฏิเสธลั่นไม่จริง

+ “วิวรรธน์” บิ๊กบอส PJW สยบข่าวลือ ลั่นกลุ่มทุนจีนจ่อเข้าเทกโอเวอร์ไม่จริง! ย้ำทางบริษัทยังไม่ได้เจรจากับกลุ่มทุนใดทั้งนั้น ฟากราคาหุ้นร้อนฉ่าวิ่งรับข่าวลือ ดันวอลุ่มเทรดทะลักกว่า 100 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

CHOเตรียมเทิร์นอะราวด์ ลุ้นกำไรปีนี้โตทะลุ100%

+ “CHO” ถึงเวลาเทิร์นอะราวด์ จับตากำไรปี 59 พุ่ง 77 ล้านบาท เติบโต 113% จากปีก่อน ตุนแบ็กล็อกแน่น 654 ล้านบาท จ่อบันทึกปีนี้กว่า 400 ล้านบาท พร้อมมีลุ้นคว้างานใหม่เพิ่มอีกเพียบ(ข่าวหุ้น)

FSMARTคาดQ2โตไม่หยุด โชว์ตู้บุญเติมพุ่ง75,000ตู้

+ “FSMART” มั่นใจผลประกอบการไตรมาส 2/59 โตต่อเนื่อง ตามการขยายตู้เติมเงินบุญเติม ล่าสุดสิ้นเม.ย. 59 มีจำนวนเพิ่มขึ้นแตะ 75,000 ตู้ ย้ำสิ้นปีขยายตู้ได้ครบ 90,000 ตู้ เชื่อดันยอดใช้บริการผ่านตู้บุญเติมปีนี้สูงกว่า 21,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

LHควงQHปั้นผลงานหรู ซดกำไรLHBANKเต็มสูบ

+ LH ควง QH รับสองเด้ง ผลงานปีนี้สดใสบุ๊กกำไรจากการลงทุนใน LHBANK ขณะที่มาตรการภาษีภาครัฐดันยอดโอน Q2/2559 พุ่งแรง แถมยังสะสมยอดขายรอโอนเพียบ ทยอยรู้รับยาวถึงปีหน้าพร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ อัพยอดขายต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

กลุ่ม'SAMART'ตีปีกโกยเงิน รัฐผุดบิ๊กโปรเจ็กต์2หมื่นล.

+ SAMART ตีปีกรับทรัพย์ก้อนโตอานิสงส์นโยบายของรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายโครงการวางระบบเครือข่ายด้านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท หนุนบริษัทลูก SAMTEL-SIM สร้างผลงานโดดเด่น ขณะที่ธุรกิจพลังงานสร้างรายได้ยั่งยืนในอนาคต(ทันหุ้น)

ค่าระวางเรือผ่านจุดต่ำสุด เล็ง'JUTHA'ฮุบดีลขนรถไฟ

+ ถึงเวลาสอย "กลุ่มเดินเรือ" เข้าพอร์ต หลังดัชนี BDI ผ่านจุดต่ำสุด และค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนที่ระดับ 600 จุด เชื่อปี 2560 ดัชนี BDI เข้าจุดสมดุลหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเด่น ส่งทั้งกลุ่มโชว์กำไรแบบยกแผง เลือก JUTHA จับตาประเด็นฮุบดีลขนส่งรถไฟฟ้าล็อตใหญ่ 46 ขบวน เพราะมีดีกรีได้ขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการมาแล้ว โชว์พลิกกำไรราคาต่ำบุ๊กแวลู 4.06 บาท(ทันหุ้น)

นิคมราศีจับมติครม.หนุน 'WHA-TICON'โดดรับทรัพย์

+ กลุ่มนิคมฉายแววเด่น หลังมติ ครม. เตรียมผุดเขตเศรษฐกิจใหม่ภาคตะวันออก โบรกเกอร์ฟันธง WHA-TICON รับผลบวกเต็มเปี่ยมจับตายอดเช่าคลัง-โรงงานกระหึ่มหนุนสะสมมองอนาคต 4.26 บาท และ 15.00 บาท ตามลำดับ ด้านบิ๊ก "จรีพร จารุกรสกุล" เดินหน้าอัดงบลงทุน 6.5 พันล้านบาท ขยายฐาน 4 ธุรกิจเต็มสูบ ปูทางรับทรัพย์เพิ่ม(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2559

Written by :