ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Wednesday, 08 June 2016 09:31

Index 1,442.42จุด -1.00(-0.07%)

มูลค่าการซื้อขาย 45,946.78 ล้านบาท

Big Lot 914.20 ล้านบาท

P/E 21.84 เท่า

P/BV 1.85 เท่า

Dividend Yield 3.31 %

Stock Market Indices

DJIA 17938.3 17.9 / 0.1 %

NASDAQ 4961.8 -7 / -0.1 %

FTSE 6284.5 11.1 / 0.2 %

NIKKEI 16675.5 95.4 / 0.6 %

HANG SENG 21328.2 298 / 1.4 %

SSE COMPOSITE 2936.0 1.9 / 0.1 %

KOSPI 2011.6 25.8 / 1.3 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +169

Proprietary +292

Foreign +1,790

Customer -2,252

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

SINGER VNG ASIMAR

SCB TASCO PTTEP

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข SOLAR, TNP

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

JN GDP Annualized q1 (final)

CH Exports

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

CONMAT 3,852.38 13060.37 0.33%

COMM 2,856.04 30667.58 0.33%

BANK 6,665.60 478.34 0.23%

ENERG 6,963.32 17997.63 0.12%

CONS 1,682.72 129.68 0.03%

SET 45,927.58 1442.42 -0.07%

ICT 3,638.20 153.38 -0.10%

TRANS 3,272.17 272.84 -0.11%

FOOD 3,201.63 12660.94 -0.48%

PROP 3,023.72 275.32 -0.80%

PETRO 1,673.01 943.9 -1.58%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (07 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,442.42 จุด ลดลง 1.00 จุด หรือ -0.07% มูลค่าการซื้อขาย 45,946.78 ล้านบาท คาดตลาดฯเจอแรงขายทำกำไรหลังตลาดฯปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,938.28 จุด เพิ่มขึ้น 17.95 จุด หรือ +0.10%ตลาดฯได้แรงหนุนจากการแสดงความเห็นในด้านบวกของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯและราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามการขึ้นมีกรอบจำกัดจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มแบงก์ ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +1.12% ปิดที่ 346.26 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ หรือ +1.4% ปิดที่ 50.36 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงหนุนการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว

เศรษฐกิจโลก- เวิลด์แบงก์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ เนื่องจากการค้าและการลงทุนชะลอตัวลง หรับลด GDP ทั่วโลกลง จาก 2.9% เหลือ 2.4% ในปีนี้

เศรษฐกิจไทย –คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการเศรษฐกิจไทย ‘59 ที่ 3.0-3.5%

กลุ่มพลังงาน – ครม.มีมติเห็นชอบให้ร่างกฎหมายปิโตรเลียม โดยขั้นตอนต่อไปจะส่งให้ สนช. พิจารณา คาดจะแล้วเสร็จภายใน 4 เดือนข้างหน้า

กลุ่มอสังหาฯ – ครม.มีมติวานนี้ให้ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยคาดบังคับใช้ในปี 2560 เว้นภาษีบ้านอยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนบ้านหลังที่สองเก็บตั้งแต่ล้านแรก อัตรา 0.03-0.3%

กลุ่มรับเหมาฯ – รมว.คมนาคม ปรับแผนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 20 ปี เร่งลงทุนต่อเนื่องตามแผนระยะ 2 ช่วงปี 2560-2564 ทั้งรถไฟฟ้าและทางคู่ มอเตอร์เวย์ ท่าเรือน้ำลึก ทางด่วน งบประมาณ ปี 61 ไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท และคาดเสนอโครงการทางคู่มาบกะเบา-จิระ 2.96 หมื่นลบ.เข้าครม. 1-2 สัปดาห์นี้ ประมูลก่อนสิ้นปี

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ปัจจัยในต่างประเทศ ที่สำคัญๆ คงเป็นโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed นั้นถูกขยับไปเป็นเดือน พ.ย.แล้ว คาดว่าส่วนหนึ่งมาจาก ผลสำรวจ BRExit ที่พุ่งขึ้นไปที่ 45% และปัจจัยภายนอกที่ยังไม่เอื้อ การชะลอการขึ้นดอกเบี้ย จึงอาจไม่เป็นบวกกับตลาดหุ้น เพราะถูกมองว่าตลาดมีความเสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินดอลล่าร์ยังคงอ่อนค่า หนุนให้ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยเฉพาะกลุ่ม .... ด้านปัจจัยบวกของตลาด วันนี้ จะเป็น GDP q1 ของญี่ปุ่นและอียู ก็ออกมาดีกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ และตลาดจับตามองตัวเลขส่งออกของจีน ที่จะรายงานเช้านี้ (คาด -4.0% YoY ; เดือนก่อน -1.8%) ซึ่งจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยด้วย ......... ด้วยปัจจัยตลาดที่ผสมผสานทั้งฝั่งบวกและลบ จะทำให้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวและแกว่งในกรอบแคบๆ .......... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ การตอบรับของนักลงทุนต่อตัวเลขส่งออกของจีน ทิศทางราคาน้ำมันหลังมีแนวโน้มที่ภาวะ oversupply จะจบเร็วกว่าที่เคยคาด (เป็นบวก) และ ECB จะเริ่มเข้าซื้อหุ้นกู้ของภาคเอกชนวันนี้เป็นวันแรก

กลยุทธ์การลงทุน จากดัชนีฯที่ขึ้นมาแรงและมีข่าวลบเข้ามากวนตลาด อาจเกิดแรงขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาด แต่ถึงกระนั้น สัญญาณบวกอย่างหนึ่งของตลาด คือ Fund Flow ที่ยังคงมีเข้ามาในตลาดเอเซีย ทำให้ดัชนีฯปรับตัวลงก็จะไม่มากนัก โดยเรามอง่ว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อหุ้นในจังกวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา เพียงแต่ตัวเลือกจะไม่มากนัก เพราะหุ้นที่เป็นเป้าของนักลงทุนสถาบันที่ราคาหุ้นยังไม่แพง มีจำนวนที่น้อยลง .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ CPALL , PTTEP

Stock in Focus

AMATA–: (ราคาปิด 12.70 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 16.73 บาท) AMATA มีแผนทบทวนเป้ารายได้และกำไรปีนี้ในช่วง Q3/59 จากเดิมที่คาดว่าจะโตไม่เกิน 10% และกำไรสุทธิน่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 1,216 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานงวด Q1/59 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 80.27 ล้านบาท ลดลง 40% YoY เป็นผลจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง 62% YoY แม้ว่าผลการดำเนินงานจากค่าสาธารณูปโภคยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (+40%YoY) ... บริษัทฯคาดยอดขายที่ดินปีนี้อยู่ที่ 900-1,000 ไร่ จากปัจจุบันมียอดขายที่ดินอยู่ที่ 250 ไร่ โดยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเป็นช่วงที่จะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งจะช่วยหนุนให้ทั้งปีมียอดขายที่ดินได้ตามเป้า ปัจจุบันบริษัทฯมี Backlog อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 50% โดยมีสัดส่วนมาจากการขายที่ดิน 40% และสาธารณูปโภค 50%... บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย หากการเจรจาสำเร็จ คาดว่าจะสามารถโอนและรับรู้รายได้ที่ดินจำนวน 100 ไร่ ได้ใน Q2/59 และยังเห็นสัญญาณการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงรอดูความชัดเจนของนโยบายจากภาครัฐซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของการลงทุน... ขณะนี้ AMATA ได้รับความสนใจจากศรีลังกา ให้เข้าไปลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาได้จัดพื้นที่ใกล้กับกรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของศรีลังหา โดยเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับไว้แล้ว...คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง AMATAV ที่เข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเวียดนามที่มีศักยภาพสูง น่าจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้โตตามไปด้วย

News Headline

มาร์คโมเบียสซื้อVGI ราคาพิเศษ4.63บาท สัญญาใจถือยาว 5 ปี-ซื้อในกระดานเพิ่มได้

IFEC จ่อบุ๊คกำไรพิเศษQ2 ยื่นดาราเทวีพ้นฟื้นฟูวันนี้

เปิดโผ9หุ้นแลกการ์ด ธุรกิจโต-ราคามีอัพไซด์

EPG ลุ้นปีนี้กำไร เกิน1.6พันล้าน ซื้อเป้า19บาท

LALINต่อเวลารับสิทธิ์ แคมเปญ5วันพิเศษ หลังกระแสตอบรับดี

KBANK สินเชื่อSMEโต7% ไฮซีซันภาคเกษตรหนุน

ASIMAR ธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด บุ๊กกำไรท่าเรือสุราษฎร์ธานี

TIPCO-TASCO ฐานแกร่ง กูรูส่องผลงานQ2เร้าใจ

TOG ปักธงรายได้โต12% ผนึกมิตซุยอัพฐานธุรกิจ

News Release

+ “กองทุนเทมเพิลตัน” ของ “มาร์ค โมเบียส” เข้าซื้อหุ้น VGI จาก BTS 137.20 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 2% ราคาพิเศษ 4.63 บาท พร้อมสัญญาใจถือยาว 5 ปี และออปชั่นซื้อในกระดานเพิ่มได้อีก “คีรี” ย้ำราคาซื้อขายไม่ถูกเกินไป เพียงแต่เป็นราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การันตีไม่ถือแค่ระยะสั้น(ข่าวหุ้น)

IFECจ่อบุ๊คกำไรพิเศษQ2 ยื่นดาราเทวีพ้นฟื้นฟูวันนี้

+ วันนี้ “IFEC” เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลาง นำดาราเทวีพ้นแผนฟื้นฟูกิจการ หลังชำระเงิน 300 ล้านบาทให้เจ้าหนี้แล้ว ลุ้นบุ๊คกำไรพิเศษ 700 ล้านบาทในไตรมาส 2/59 พร้อมรับทรัพย์ก้อนโต โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 13.70 บาท(ข่าวหุ้น)

เปิดโผ9หุ้นแลกการ์ด ธุรกิจโต-ราคามีอัพไซด์

+ เปิดรายชื่อ 9 หุ้นแลกการ์ด “UNIQ-CK-WORK-HANA-CENTEL-SCC-THCOM-ADVANC-INTUCH” วิ่งช้ากว่าตลาด อัพไซด์สวยสองหลักทุกตัว โบรกฯ แนะนำเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสม การันตีธุรกิจเติบโต-มีปัจจัยบวกหนุนเพียบ(ข่าวหุ้น)

EPGลุ้นปีนี้กำไร เกิน1.6พันล้าน ซื้อเป้า19บาท

+ “EPG” แกร่ง คาดงบปี 60 (เม.ย. 59-มี.ค. 60) กำไรโตเกิน 1,600 ล้านบาท ผลบวกยอดขายแน่น-อัตรากำลังผลิตพุ่ง หนุนบริษัทเติบโต โบรกฯ การันตี “ซื้อ” ราคาเป้าหมายสูง 19 บาท(ข่าวหุ้น)

LALINต่อเวลารับสิทธิ์ แคมเปญ5วันพิเศษ หลังกระแสตอบรับดี

+ “ลลิลฯ” ต่อเวลารับสิทธิ์จากแคมเปญ “5 วันพิเศษ ลด 50% รับเพิ่มอีก 5 รายการ” วันนี้ถึง 30 มิ.ย.นี้ หลังกระแสตอบรับดี ล่าสุดปิดขายทาวน์โฮม ไลโอ บลิสซ์ กาญจนาภิเษก-ชัยพฤกษ์ เชื่อตลาดอสังหาฯ กรุงเทพฝั่งตะวันตกเติบโตต่อ(ข่าวหุ้น)

KBANKสินเชื่อSMEโต7% ไฮซีซันภาคเกษตรหนุน

+ KBANK มั่นใจพอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอี ปี 2559 เติบโต 5-7% ตามเป้า แม้ตัวเลข ช่วง 4 เดือนแรกเติบโตเพียง 1% มองความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของลูกค้าเอสเอ็มอีกลับมาเร่งตัวช่วงครึ่งปีหลัง รับผลบวกจากการเข้าสู่ฤดูกาลของภาคการเกษตร ด้านตัวเลข NPL เริ่มทรงตัวหวังปีนี้ควบคุมไม่เกิน 4.3% (ทันหุ้น)

ASIMARธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด บุ๊กกำไรท่าเรือสุราษฎร์ธานี

+ โบรกชี้ ASIMAR ผลงานผ่านจุดต่ำสุดจ่อบุ๊กกำไรและรายได้ท่าเรือแห่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมประมูลงานต่อเรือกรมเจ้าท่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่ม ชี้เตรียมรับรู้รายได้ งานต่อเรือกำจัดผักตบชวา 3 ลำ-ดัดแปลงเรือให้ BIGC 1 ลำ-งานการท่าเรืออีก 1 ลำ รวมเกิน 500 ล้านบาท ลุ้นปี 2559 งบทุบสถิติ ซุ่มโรดโชว์ในงาน Asia Pacific Maritime ในสิงคโปร์ หวังหาพันธมิตร-อัพฐานลูกค้า(ทันหุ้น)

TIPCO-TASCOฐานแกร่ง กูรูส่องผลงานQ2เร้าใจ

+ TIPCO-TASCO ควงคู่จับมืออวดผลงาน Q2/2559 เติบโตสดใส แนวโน้มอัตรกำไรในไตรมาสที่เหลือของปียังเด่น ขณะที่ออเดอร์ไหลเข้าไม่หยุด หนุนครึ่งปีหลังขยายตัวต่อเนื่อง กูรูส่องพื้นฐานยังแข็งแกร่งทั้งแม่และลูก ตอกย้ำอนาคตลงทุนระยะยาว (ทันหุ้น)

'TOG'ปักธงรายได้โต12% ผนึก'มิตซุย'อัพฐานธุรกิจ

+ TOG ปักธงรายได้ปี 2559 โต 10-12% จากปีก่อน 1.89 พันล้านบาท หลังเร่งขยายธุรกิจเต็มสูบ ตั้งงบลงทุน 300 ล้านบาท ขยายผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลซุ่มเจรจาพันธมิตรพม่า-อินโดนีเซีย ร่วมธุรกิจผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล ผนึก"มิตซุย เคมิคอล" พัฒนาเลนส์ชีวภาพเตรียมวางตลาดปลายปี 2559 (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2559

Written by :