ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Friday, 29 January 2016 10:30

Index 1,288.40จุด +10.11(+0.79%)

มูลค่าการซื้อขาย 44,560.35 ล้านบาท

Big Lot 322.82 ล้านบาท

P/E 22.62 เท่า

P/BV 1.74 เท่า

Dividend Yield 3.40 %

Stock Market Indices

DJIA 16069.6 125.2 / 0.8 %

NASDAQ 4506.7 38.5 / 0.9 %

FTSE 5931.8 -58.6 / -1 %

NIKKEI 17041.5 -122.5 /-0.7 %

HANG SENG 19195.8 143.4 / 0.8 %

SSE COMPOSITE 2655.7 -79.9 /-2.9 %

KOSPI 1906.9 9.1 / 0.5 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -120

Proprietary -73

Foreign -3

Customer +197

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

CI ซื้อ / 3.50

DELTA ถือ / 83.50

PTTEP ถือ / 55.00

Today KTBSTs Technical

SAWAD TPOLY GENCO

PTT PTTEP SCB

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์

แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

Japan Industrial Production

EC CPI

US GDP Annualized 4Q (advanc)

JN BOJ Monetary Policy Meeting

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

ENERG 10,813.05 14651.39 2.91%

TRANS 2,691.86 250.38 1.90%

PETRO 1,392.35 749.45 1.80%

BANK 5,657.95 444.13 1.43%

ICT 5,221.91 143.6 0.87%

SET 44,560.35 1288.4 0.79%

HELTH 1,521.09 5311.05 0.45%

FOOD 2,109.87 10300.24 0.14%

COMM 1,747.48 26685.39 -0.89%

CONS 1,880.58 124.8 -1.18%

CONMAT 3,930.70 12067.33 -1.38%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (28 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,288.40 จุด เพิ่มขึ้น 10.11 จุด +0.79% มูลค่าการซื้อขาย 44,560.35 ล้านบาท แม้ตลาดฯยังมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน โดยได้แรงซื้อหุ้น PTT-PTTEP คาดเป็นการเก็งราคาน้ำมันจะขยับขึ้นและเงินบาทแข็งค่า

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,069.64 จุด พุ่งขึ้น 125.18 จุด หรือ +0.79% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นใหญ่เช่น เฟซบุ๊ค แคทเทอร์พิลลาร์ และอาลีบาบา นอกจากนี้ ยังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสูง แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.6% ปิดที่ 334.89 จุด หลังดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในยูโรโซนที่ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบในรอบเกือบ 5 เดือน

ราคาน้ามันดิบ WTI (MAR) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 85 เซนต์ หรือ 2.7% ปิดที่ 32.33 ดอลลาร์/บาร์เรล แม้ EIA จะรายงานสต็อกน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกว่าคาดก็ตาม

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 278,000 ราย และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 280,000 ราย

เศรษฐกิจยุโรป – คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (ESI) ซึ่งวัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในยูโรโซน ร่วงลงสู่ระดับ 105.0 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว จากระดับ 106.7 ในเดือนธ.ค.

เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีน (PBOC) ระบุในวันนี้ว่า ทางธนาคารกลางจะเพิ่มความถี่ในการดำเนินงานทางตลาดเงิน (open market operations) เป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-19 ก.พ. เพื่อให้ตลาดการเงินมีสภาพคล่องที่เพียงพอในช่วงตรุษจีน

เศรษฐกิจไทย – สศค. ปรับลด "จีดีพี" ปีนี้เหลือ 3.7% จาก 3.8% ส่งออกเหลือ 0.1% จาก 3.2% เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าขยายตัวลดลง

กลุ่มรับเหมาฯ – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดการเจรจาความร่วมมือในโครงการรถไฟไทย-จีนจะสามารถหาข้อสรุปได้ภายในเดือน มี.ค.59 หลังจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม นำคณะเดินทางประชุมร่วมกันทางการจีนในวันนี้

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยความหวังว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะมีการหารือกันเพื่อพิจารณาลดกำลังการผลิตลง และ FED คงดอกเบี้ยไว้ (ลดความกังวลเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนลง) บวกกับเริ่มมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่กลับเข้ามาในตลาด นักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 1 หมื่นล้านบาท สองวันติดต่อกัน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ น่าจะทำให้ดัชนีฯมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อได้ ......... ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดในระหว่างวัน จะเป็น ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า BOJ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ธ.ค.โดย ธปท. และความคืบหน้าเรื่องการจัดประชุมของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน

กลยุทธ์การลงทุน การเปลี่ยนกลุ่มลงทุนกลับมายังหุ้นกลุ่มธนาคาร-ผู้ผลิตน้ำมัน ทำให้ตลาดช่วงสั้นๆยังมีแรงส่งขึ้นไปได้แต่จะผันผวนตามปัจจัยรายวัน (โดยเฉพาะปัจจัยในต่างประเทศ) กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ จะเป็นเน้นเล่นสั้น เล่นกลุ่มหลักของตลาด และหุ้นเก็งผลประกอบการดี ..... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ KBANK , PTTEP , SCI

Stock in Focus

AUCT–: (ราคาปิด 10.30 บาท; ราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยจาก IAA Consensus 12.80 บาท) หลังจากสมาคมเช่าซื้อไทยได้ประเมินภาพรวมเต็นท์รถยนต์มือสองปีนี้จะกลับมาคึกคัก เพราะรถมือหนึ่งปรับขึ้นราคาตามโครงสร้างภาษีใหม่ คาดว่า AUCT จะได้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นผู้รับประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ โดยน่าจะทำให้ยอดรถยนต์เข้าประมูลของบริษัทฯจะทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้… ในไตรมาส Q4/58 AUCT มีการรับรู้รายได้จากงานให้บริการประมูล 4G มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงานปี 2558 ใกล้เคียงกับปีก่อน หลังจากงวด Q3/58 รถที่ถูกยึดมีจำนวนลดลง ... AUCT อยู่ระหว่างเจรจาร่วมกับบริษัทไฟแนนซ์อื่น เพื่อนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาประมูล และยังอยู่ระหว่างเจรจากับหน่วยงานราชการ เพื่อเข้ารับงานประมูลจากหน่วยงานราชการมากขึ้น เบื้องต้นคาดว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้ารับจัดประมูลให้หน่วยงานราชการจะใกล้เคียงกับงานประมูล 4G โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน Q1/59… ปี 2559 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปี 2558 โดยมีแผนขยายสาขาในต่างจังหวัดเพิ่ม 3 สาขา เพื่อรองรับการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัดที่ความต้องการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯมีแผนนำอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม เข้ามาจัดประมูล (ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงิน)

News Headline

CSS-SCIส่งซิกปี59แจ่ม คว้างานเสา3ค่ายมือถือ บิ๊กบอส CSS ลั่นเป้ารายได้พุ่ง 5.3 พันล้าน

BCPลุ้นงบปี58 กำไรพุ่ง4พันล. ซื้อเป้า37.50บ.

กลต.แก้เกณฑ์คุมบจ. เอื้อกองทุน-รายใหญ่

PTTEPปันผลหุ้นละ2บาท ปี58ขาดทุน3.15หมื่นล้าน

FSMARTแย้มปี59โตสนั่น เติมเงินพุ่ง2.1หมื่นล้าน

เปิดโผหุ้นพลังงานต่ำบุ๊ก BANPU-PTTEPติดชาร์ต

SIAMเทกโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นพลิกโฉมธุรกิจกำไรโตแรง

PTGเด่นเข้าตากองทุนผลงานปี59ทะยาน30%

ASEFAลุ้นคว้างานพันล.อัพกำลังการผลิตพุ่ง50%

News Release

+ CSS-SCI งบปี 59 ส่อแววสดใส เตรียมรับออเดอร์เสาโทรคมนาคม 3G-4G จาก 3 ค่ายมือถือ “AIS-DTAC-TRUE” คาดสรุปมูลค่างานก.พ.นี้ โดย CSS วางเป้ารายได้ปี 59 พุ่ง 5,300 ล้านบาท ด้าน SCI โชว์แบ็กล็อกรอบุ๊ค 1,600 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BCPลุ้นงบปี58 กำไรพุ่ง4พันล. ซื้อเป้า37.50บ.

+ “BCP” คาดงบปี 58 แกร่งกำไรเหนือ 4,100 ล้านบาท โตเฉียด 500% แม้ไตรมาส 4/59 จ่อขาดทุน 99 ล้านบาท บันทึกสต๊อกลอส-ด้อยค่า NIDO โบรกฯ ยังแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 37.50 บาท เหลืออัพไซด์ 29% (ข่าวหุ้น)

กลต.แก้เกณฑ์คุมบจ. เอื้อกองทุน-รายใหญ่

+ วงการเผย สำนักงาน ก.ล.ต.เตรียมแก้กฎหมายคุมผู้บริหาร “บจ.” ให้ข้อมูลบริษัท กระทบกับนักลงทุนรายย่อย ส่วน “รายใหญ่” และ “กองทุน” ลูบปากรอ แนะ ก.ล.ต.กำลังหลงทาง ยันตลาดหุ้นควรจะเป็น Free Market มากกว่าที่จะเป็น Control Market (ข่าวหุ้น)

PTTEPปันผลหุ้นละ2บาท ปี58ขาดทุน3.15หมื่นล้าน

+ “PTTEP” จ่ายปันผลหุ้นละ 2 บาท มัดใจผู้ถือหุ้น รับดิวิเดนด์ยีลด์สูง 3.5% งบปี 58 ขาดทุน 31,590 ล้านบาท บุ๊คด้อยค่า 1,385 ล้านเหรียญฯ ลั่นปี 59 ชูกลยุทธ์คุมต้นทุน-ทำเฮดจิ้ง สู้ภาวะราคาน้ำมันต่ำ กำเงินสดในมือ 3,200 ล้านเหรียญฯ(ข่าวหุ้น)

FSMARTแย้มปี59โตสนั่น เติมเงินพุ่ง2.1หมื่นล้าน

+ “FSMART” ตั้งเป้ายอดเติมเงินปี 59 พุ่ง 21,000 ล้านบาท โตขึ้น 40% จากปี 58 ทำได้ 15,000 ล้านบาท รุกเดินหน้าขยายตู้เติมเงินเพิ่มอีก 24,000 ตู้ ดันสิ้นปี 59 ตู้เติมเงินออนไลน์ทั่วประเทศพุ่ง 90,000 ตู้ เสริมโอกาสเติบในอนาคต(ข่าวหุ้น)

เปิดโผหุ้นพลังงานต่ำบุ๊ก BANPU-PTTEPติดชาร์ต

+ เปิดโผหุ้นดีกลุ่มพลังงาน VNT-BANPU-CKP-GPSC-PTTEP-RPC ราคาหุ้นยังค่ำกว่าบุ๊กแวลู ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งธุรกิจยังสามารถเติบโตได้ดีในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า โบรกชี้เป้าซื้อสะสมขณะที่ PTTEP กำเงินสดเต็มมือ 3.2 พันล้านดอลลาร์ รองรับราคาน้ำมันผันผวนและลงทุนซื้อกิจการที่เหมาะสม(ทันหุ้น)

'SIAM'เทกโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นพลิกโฉมธุรกิจกำไรโตแรง

+ SIAM บอร์ดไฟเขียวลงทุนโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 15.17 เมกะวัตต์ มูลค่า 1.35 พันล้านบาท "สุรศักดิ์ คุณานันทกุล" เร่งก่อสร้างหวังจ่ายไฟ Q3/2560 กวาด IRR 10-12% ส่วนปี 2559 โชว์งบสดใส ปั๊มรายได้ 2.6 พันล้านบาท แตกไลน์ห้องน้ำสำเร็จรูปรับทรัพย์ โบรกชี้ภายใต้ 15.17 เมกะวัตต์ SIAM ซดกำไร 170 ล้านบาทต่อปี หุ้นต่ำบุ๊ก รีบสอยเข้าพอร์ต เคาะ 4 บาท(ทันหุ้น)

PTGเด่นเข้าตากองทุนผลงานปี59ทะยาน30%

+ PTG เนื้อหอม! กองทุนในประเทศรายใหม่สนใจลงทุน ระบุพื้นฐานแกร่ง-งบดีต่อเนื่องคาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านบอสใหญ่ "พิทักษ์ รัชกิจประการ" ปักธงปี 2559 รายได้ทะยาน 30% จากปีก่อน หลังฐานลูกค้าขยายตัว แถมเดินหน้าขยายปั๊มให้ครบ 1,600 สาขาในสิ้นปีนี้ เสริมพอร์ตโกยเงินระยะยาว(ทันหุ้น)

ASEFAลุ้นคว้างานพันล.อัพกำลังการผลิตพุ่ง50%

+ ASEFA เร่งเครื่องเปิดโรงงานใหม่กุมภาพันธ์นี้ อัพกำลังผลิตพุ่งอีก 50% พร้อมแผยขยายสำนักงานให้บริการหลังการขายอีก 5 แห่ง รองรับออเดอร์โครงการใหญ่ โบรกเกอร์คาดผลงานปี 2559 โดดเด่น รับแบ็กล็อก 1.4 พันล้านบาท ลุ้นงานใหม่อีกกว่าพันล้านบาท หนุนรายได้เข้าเป้า 2.87 พันล้านบาท สัญญาเทคนิคสวยลุ้นเป้า 6.80-7.20 บาท เชียร์ "เก็งกำไร" (ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2559

Written by :