ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Monday, 28 March 2016 10:01

Index 1,394.78จุด -10.63(-0.76%)

มูลค่าการซื้อขาย 35,035.67 ล้านบาท

Big Lot 307.01 ล้านบาท

P/E 20.45 เท่า

P/BV 1.82 เท่า

Dividend Yield 3.41 %

Stock Market Indices

DJIA 17515.7 13.1 / 0.1 %

NASDAQ 4773.5 4.6 / 0.1 %

FTSE 6106.5 -92.6 / -1.5 %

NIKKEI 17002.8 110.4 / 0.7 %

HANG SENG 20345.6 -269.6 / -1.3 %

SSE COMPOSITE 2979.4 18.5 / 0.6 %

KOSPI 1983.8 -2.2 / -0.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution -661

Proprietary -241

Foreign -1,768

Customer +2,671

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

ADVANC ถือ / 185.00

KBS ซื้อเก็งกำไร / 7.90

Today KTBSTs Technical

PERM SOLAR STEC

DTAC ITD PTT

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET -

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์

แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

US Pending Home Sales

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

CONS 2,756.77 126.83 1.02%

PROP 1,905.98 258.17 -0.07%

ENERG 4,207.15 16597.34 -0.47%

SET 35,035.67 1394.78 -0.76%

CONMAT 1,805.98 12519.92 -0.76%

TRANS 1,881.06 266.35 -0.83%

COMM 1,282.61 29020.99 -0.84%

BANK 2,746.31 485.38 -0.91%

HELTH 1,084.92 5581.42 -1.14%

FOOD 1,081.27 11284.7 -1.25%

ICT 9,982.54 165.22 -1.78%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (25 มี.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,394.78 จุด ลดลง 10.63 จุด หรือ -0.76% มูลค่าการซื้อขาย 35,035.67 ล้านบาท ตลาดฯซื้อชายท่ามกลางโวลุ่มที่เบาบาง โดยตลาดฯโดนแรงเทขายหุ้นกลุ่มสื่อสารฯและพลังงาน

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. เนื่องในวัน Good Friday

ราคาน้ำมันดิบ WTI (MAY) – ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. เนื่องในวัน Good Friday

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ขยายตัว 1.4% โดยปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 1.0% และครั้งที่ 1 ที่ 0.7%

เศรษฐกิจจีน – สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่า กำไรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของจีน ขยายตัวขึ้น 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559

เศรษฐกิจไทย – คลังชงแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่อังคาร 29 มี.ค.นี้ ลดภาษีกิน เที่ยวหนุนเที่ยวไทย ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้เงิน 7 หมื่นหมู่บ้าน – ส่วนแจกเงินขยายไปกลุ่มเกษตรกรด้วยคาดทำพร้อมกับขรก-คนจน สรุปต้นเม.ย. พร้อมสั่งการ ธ.ก.ส.รับมือภัยแล้งที่จะรุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจไทย – ครม.สั่ง สศช.หาทางรีดภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลสูง ด้านสรรพสามิตพร้อมเก็บทันทีหากมีโทษกับสุขภาพ แต่ปัจจุบันการผลักดันเรื่องดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรม

สถานการณ์ความไม่สงบ– เกิดเหตุระเบิดพลีชีพในสวนสาธารณะของเมืองลาฮอร์ ทางตะวันออกของปากีสถาน เมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาไทย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 69 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 300 คน

กลุ่มรับเหมาฯ – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองโอกาสการขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในประเทศออกไปอีก 3-4 เส้นทางในอนาคต หากพบมีศักยภาพ โดยช่วงกรุงเทพฯ- แก่งคอย-นครราชสีมคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน ส.ค.-ก.ย.59 และฝ่ายไทยจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด อาจเปิด PPP เดินรถ แต่ใช้เทคโนโลยีจากจีน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นยุโรปยังปิดทำการอีกหนึ่งวันเนื่องในเทศกาล Easter บวกกับเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปิดงบ จะทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบางลง อีกทั้งตลาดขาดปัจจัยหนุน แต่กลับมีปัจจัยถ่วงตลาด คือ การคาดการณ์เรื่อง Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์ปรับตัวสูงขึ้น จะเป็นปัจจัยให้นักลงทุนชะลอการลงทุน ....... ปัจจัยเฉพาะของตลาดไทย คือการขายของนักลงทุนในตลาดหุ้น-พันธบัตร-Futures อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อหุ้นจะลดลง .... เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นในวันนี้ น่าจะมีความผันผวนในกรอบแคบๆ ดัชนีฯมีแนวโน้มที่จะปิดลดลงจากวันก่อน ............. ปัจจัยที่จะชี้นำทิศทางตลาดในระหว่างวัน ประกอบด้วย ความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ+แผนการลงทุนภาครัฐ ที่เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกตัวหลักที่จะพยุงตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ไว้ ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมันหลังผ่านช่วงวันหยุดยาวมาแล้ว และความคืบหน้าเรื่องการประมูล 4G รอบใหม่

กลยุทธ์การลงทุน การที่นักลงทุนต่างประเทศมีการ net sell น่าจะมีผลทางเชิงจิตวิทยา คือจะทำให้นักลงทุนกลุ่มอื่นชะลอการลงทุน ขณะที่ปัจจัยโดยรวมไม่เอื้อเท่าใดนัก .... เราแนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เอรอดูทิศทางตลาด หรือเลือกขายหุ้นบางส่วนที่ที่นักลงทุนสถาบันฯเข้าลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นบวก จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์มาตรการภาครัฐที่เร่งลงทุน-การกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน-ลดภาษี ........ หุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ ITD , BIG , TRC , LPN

Stock in Focus

MC–: (ราคาปิด 13.20 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 14.61 บาท) เป็นหุ้น Domestic Play ที่บวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่าย (ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท) ที่คาดว่าจะนำมาใช้ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ……. Q4/58 ที่ผ่านมา บริษัททำรายได้ ถึง 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% YoY และ 61% QoQ นอกจากจะเป็น High Season ของธุรกิจแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐฯ (ลดหย่อนภาษีซื้อสินค้า 15,000 บาท) ... กำไรปี 2558 ปิดที่ 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ขณะที่ยอดขายเพิ่มถึง 12% มาจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงขึ้น ซึ่งก็จากการเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้า ถึง 47 แห่ง เป็น 866 แห่งเมื่อสิ้นปี ‘58 นั่นเอง การเพิ่มช่องทางขาย จะทำให้รายได้ขยับขึ้น (แต่ต้นทุนก็สูงขึ้นด้วย) ปี ’59 บริษัทมีแผนเพิ่มจุดขายอีก 55-60 แห่ง และในต่างประเทศอีก 4 แห่งในกลุ่มประเทศ CLMV ...... แม้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะยังไม่ดีนัก โดยเฉพาะเขตภูมิภาค ทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำ แต่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ หากมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หรือมีการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคไม่ว่าในทางใดๆเกิดขึ้น ......... เงินปันผล ให้ yield ดีพอควร โดยงวด ปี 2558 จ่าย @0.40 บาท คิดเป็น Dividend yield 3.0% ขึ้นเครื่องหมาย “XD” 28 เม.ย.59

News Headline

4หุ้นรับเหมามีเฮ!พรุ่งนี้ สีส้ม-ทางคู่4เส้นเข้าครม. คลังลุยชงไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์แสนล้าน

AJD-อาลีบาบาแถลงวันนี้ จับมือเป็นพันธมิตรในไทย

TSRจับตาQ1กำไรโต38% น่าซื้อเป้าราคา8.60บาท

บิวตี้ลั่นกำไรปีนี้นิวไฮ บุกเซเว่นฯ900สาขา

Kกางแผนปีนี้รายได้โต30% เตรียมประมูลงานใหม่ มูลค่า 1 พันล้านบาท

ส่งออกพลิกตัวบวก10.27% SVIยิ้มรับรายได้ตามเป้า

PTหุ้นน้ำดีพี/อีต่ำ9เท่า โกยดีลเปลี่ยนถ่ายไอที

SNCออเดอร์ล้นมือ บ.ย่อยขาดทุนลดลง หนุนผลงานเด้งแรง

SAMCOผลงานโตสดใส ผุดโครงการใหม่รับทรัพย์

News Release

+ 4 บิ๊กรับเหมาฯ “CK-STEC-ITD-UNIQ” เทรดสนั่น ลุ้นเสนอโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีส้ม-รถไฟทางคู่ 4 เส้น” เข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ ฟากกระทรวงการคลังเตรียมชงไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ มูลค่า 1 แสนล้านบาทเข้าพิจารณาด้วย(ข่าวหุ้น)

AJD-อาลีบาบาแถลงวันนี้ จับมือเป็นพันธมิตรในไทย

+ “AJD-อาลีบาบา” เปิดตัวแถลงข่าวใหญ่วันนี้ ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตร พร้อมแต่งตั้ง AJD ขึ้นเป็นตัวแทนผู้ให้บริการเว็บไซต์อาลีบาบาอย่างเป็นทางการในไทย(ข่าวหุ้น)

TSRจับตาQ1กำไรโต38% น่าซื้อเป้าราคา8.60บาท

+ “เธียรสุรัตน์” สุดแจ่ม! คาดไตรมาส 1/59 กำไรสุทธิ 34 ล้านบาท เติบโต 38.10% จากสินค้าใหม่และเน้นขายผ่านโทรศัพท์ ดันกำไรสุทธิปี 59-61 โตเฉลี่ยปีละ 30.30% โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 8.60 บาท/หุ้น(ข่าวหุ้น)

บิวตี้ลั่นกำไรปีนี้นิวไฮ บุกเซเว่นฯ900สาขา

+ BEAUTY มั่นใจกำไรปีนี้จ่อทำนิวไฮ วางเป้ารายได้โต 20% แตะ 2,100 ล้านบาท ส่งผลิตภัณฑ์บุกขายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 900 สาขาทั่วประเทศ เดินหน้าขยายสาขาในไทย-ต่างประเทศ ส่วนกลางปีนี้เตรียมเหินฟ้าโรดโชว์ที่ญี่ปุ่น(ข่าวหุ้น)

Kกางแผนปีนี้รายได้โต30% เตรียมประมูลงานใหม่ มูลค่า 1 พันล้านบาท

+ “คิงส์เมน” กางเป้าปี 59 ปั๊มรายได้โต 30% ดันอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นระดับ 6-7% โชว์แบ็กล็อกในมือ 627 ล้านบาท จ่อรับรู้ทั้งหมดในปีนี้ พร้อมลุยประมูลงานใหม่ 1,000 ล้านบาท ทุ่มงบลงทุนปีนี้ 60 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิต(ข่าวหุ้น)

ส่งออกพลิกตัวบวก10.27% SVIยิ้มรับรายได้ตามเป้า

+ กระทรวงพาณิชย์แจงตัวเลขส่งออกพลิกกลับมาเป็นบวก 10.27% จากติดลบยาวนานกว่า 13 เดือน ด้านโบรกส่องหุ้นเด่นเด้งรับประโยชน์ ชู SVI-STA-CPF-KCE มาแรงจับโฟกัส SVI คาดรายได้ตามเป้าโต 50% หรือ 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐยันไม่มีแผนซื้อกิจการเพิ่ม พร้อมเล็งโรดโชว์อวดผลงานนักลงทุน(ทันหุ้น)

PTหุ้นน้ำดีพี/อีต่ำ9เท่า โกยดีลเปลี่ยนถ่ายไอที

+ PT ของดี หุ้น P/E ต่ำกลุ่ม 9 เท่า การันตีปี 59 โตแกร่ง รับอานิสงส์ "ถึงรอบเปลี่ยนถ่านเทคโนโลยี" หนุนกลุ่มโทรคมนาคมป้อนออเดอร์ จ่อรับทรัพย์ 4G ยาว 2 ปี ขานรับพม่าตั้งรัฐบาล เตรียมส่งบริษัทย่อยลุยงานพันล้านบาท ปักธงเพิ่มสัดส่วนรายได้บริการหลังสร้างมาร์จิ้น "เท่าตัว" ทั้งปี 2559 กำไรเด้ง 21% หุ้น Downside ต่ำ ชูยิลด์ 3.1% เคาะราคา 13.50 บาท อัพไซด์เกิน 40% (ทันหุ้น)

SNCออเดอร์ล้นมือ บ.ย่อยขาดทุนลดลง หนุนผลงานเด้งแรง

+ SNC แนวโน้มสดใสออเดอร์รถรุ่นใหม่ไหลเข้ากูรูคาดกระตุ้นยอดขายปีนี้โต 10% บวกกับได้ปัจจัยหนุนจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทย่อยที่ลดลงที่คาดจะขาดทุนลดลงประมาณ 50% จากปีก่อนที่ขาดทุนสูงถึง 83 ล้านบาท หลังได้รับงานจากลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่ม เชื่อการบริหารต้นทุนหนุนโตระยะยาวเคาะ "ซื้อ" วางพิกัดราคา 19 บาท(ทันหุ้น)

SAMCOผลงานโตสดใส ผุดโครงการใหม่รับทรัพย์

+ SAMCO ลั่นปี 2559 ผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่ หาก GDP เติบโตตามเป้า 3.7% ด้าน "กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา" ตั้งเป้ารายได้เติบโต 30% เตรียมผุด 3 โครงการใหม่ มูลค่า 4.4 พันล้านบาท ทุ่มงบ 900 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 3 แปลงหวังพัฒนาโครงการในอนาคต ซุ่มศึกษาดันโครงการเข้าโครงการบ้านประชารัฐ(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 28 มี.ค. 2559

Written by :