ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Home

Daily Research

ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Friday, 03 June 2016 10:45

Index 1,424.06จุด +8.30(+0.59%)

มูลค่าการซื้อขาย 46,265.49 ล้านบาท

Big Lot 835.23 ล้านบาท

P/E 21.56 เท่า

P/BV 1.83 เท่า

Dividend Yield 3.35 %

Stock Market Indices

DJIA 17838.6 48.9 / 0.3 %

NASDAQ 4971.4 19.1 / 0.4 %

FTSE 6185.6 -6.3 / -0.1 %

NIKKEI 16562.6 -393.2 / -2.3 %

HANG SENG 20859.2 98.2 / 0.5 %

SSE COMPOSITE 2925.2 11.7 / 0.4 %

KOSPI 1985.1 2.4 / 0.1 %

Trading Value by Investor Net Position

(Million Baht)

Institution +685

Proprietary +27

Foreign +1,043

Customer -1,756

Today : KTBSTs Analysis Paper

ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)

Today KTBSTs Technical

GFPT SAMART EVER

CK QH PTL

หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก

หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)

SET SOLAR, AJ

MAI -

WARRANT -

หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข -

หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

EC Markit Eurozone Composite PMI

US Trade Balance

US Change in Nonfarm Payrolls

US Factory Orders

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม

Sector Value(Mbt) Last %Change

PKG 895.57 3849.36 2.29%

TOURISM 136.26 597.7 2.06%

PROP 4,083.42 272.46 1.69%

SET 46,265.49 1424.06 0.59%

PETRO 4,471.13 933.97 0.47%

ICT 3,684.30 152.38 0.44%

IMM 149.21 72.02 0.15%

HOME 96.34 43.5 0.09%

INSUR 142.64 14652.4 -0.05%

TRANS 3,620.32 271.49 -0.33%

MEDIA 347.29 58.77 -0.56%

Market Trend

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (02 มิ.ย.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,424.06 จุด เพิ่มขึ้น 8.30 จุด หรือ +0.59% มูลค่าการซื้อขาย 46,265.49 ล้านบาท ดัชนีปิดตัวในแดนบวก นำโดยหุ้นกลุ่ม PTT ขณะที่นักลงทุนยังคงรอผลการประชุม ECB และ OPEC

ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17838.56 จุด เพิ่มขึ้น 48.89 จุด เป็นผลจากราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นเล็กน้อย ตัวเลขภาคการจ้างงานทั้งการจ้างงานภาคเอกชนและตัวเลขเคลมการว่างงานออกมาดี ..... ด้าน Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 0.1% หลัง ECB ปรับตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อและ GDP สูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUL) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง สูงขึ้น 0.16 ดอลล่าร์ มาปิดที่ 49.17 ดอลล่าร์/บาร์เรล ผลการประชุม OPEC ที่ไม่กำหนดโควต้าเป็นลบต่อราคาในช่วงสั้นๆ และพลิกกลับมาดีหลังตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ รายงานโดย EIA ว่า ปรับตัวลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

น้ำมัน – ผลการประชุม OPEC ที่ประชุมยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการควบคุมราคาและปริมาณน้ำมันในตลาด ขณะที่ยังคงอิหร่านแสดงท่าทีคัดค้านแนวคิดกำหนดเพดานการผลิตน้ำมัน

เศรษฐกิจยุโรป – ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจและระดับเงินเฟ้อในยูโรโซน และที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ประธานเฟด สาขาดัลลัส มีความเห็นว่าเฟดควรปรับขึ้นดอกเบี้ยในไม่ช้า เนื่องจากเศรษฐกิจมีการปรับตัวเข้าใกล้ภาวะการจ้างงานเต็มที่ และอัตราเงินเฟ้อกำลังเริ่มที่จะดีดตัวขึ้น

เศรษฐกิจไทย – ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 49.7 ทรงตัวใกล้ระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ แม้ว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางธุรกิจ

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตัวแปรที่มีผลต่อตลาด 2 ตัว ถูกเฉลยออกมาแล้ว คือ การประชุม OPEC และ ECB โดยผลประชุม OPEC อาจคาดหวังกันมากไปว่าจะมีการกำหนดเพดานการผลิต แต่เรามองมุมบวกคือ OPEC น่าจะยอมคุยกับผู้ผลิตรายอื่นๆมากขึ้น ส่วนผลประชุม ECB นั้น มีการปรับแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้ดีขึ้น (ช่วงครึ่งปีหลัง) ก็เป็นบวกอีกเช่นกัน แต่สองตัวแปรนี้ ไม่ได้ต่างจากที่คาดมาก จึงมีผลบวกเพียงเล็กน้อยต่อตลาด ..... จากนี้ ตลาดจะให้ความสนใจกับดอกเบี้ยสหรัฐฯ ซึ่งต้องรอดูตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯคืนนี้ (3 มิ.ย.) โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือน มิ.ย.ยังคงลดลงต่อเนื่อง (ความน่าจะเป็นของ Fed Interest rate Futures เดือน มิ.ย =22.0%) … ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดในช่วงนี้ คือตลาดถูกขับด้วย Fund Flow ทำให้มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทย ซึ่งทำให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยหนุนดัชนีฯ ในวันนี้ ให้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นต่อได้ ............... ปัจจัยที่จะมีผลต่อการซื้อขายในระหว่างวัน ได้แก่ ทิศทางราคาน้ำมันดิบหลังประชุม OPEC

กลยุทธ์การลงทุน วันก่อนเรามองข้ามในเรื่อง Fund Flow ไป วันนี้ตลาดมีตัวช่วยเข้ามา จะดันให้ดัชนีฯสูงขึ้น แต่คาดจะไม่รุนแรง ....... กลยุทธ์การลงทุน เรายังแนะให้ชะลอการลงทุนเพื่อดูตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯในคืนนี้ หรือเลือกเข้าลงทุนเฉพาะหุ้นใหญ่-กลาง ที่มีแรงซื้อต่อจากวันก่อน .......... หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ ได้แก่ TOP , KSL , SAT , LIT

Stock in Focus

UNIQ–: (ราคาปิด 17.50 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 21.30 บาท) ปัจจุบัน UNIQ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) อยู่ในระดับสูงประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยปีนี้ตั้งเป้าให้ได้งานใหม่อย่างน้อย 5 หมื่นล้านบาท... UNIQ อยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลโครงการสุวรรณภูมิ เฟส 2 (กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 20-21 มิ.ย. นี้และจะประกาศผลในวันที่ 20-21 ก.ค. 59) และมีโอกาสลุ้นคว้างานโครงการย้ายสายไฟลงดินโครงการช่องนนทรี ของ กฟน. มูลค่า 2,500 ล้านบาท ที่เตรียมจะเปิดประมูลภายในเดือน ก.ค. นี้ … ล่าสุด UNIQ ร่วมกับ บริษัท อสิตากิจ จำกัด ภายใต้กิจการค้าร่วมยูเอ ชนะประมูลงาน โครงการถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก แนวเหนือ-ใต้ ที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แบ่งงานเป็น 4 สัญญา มูลค่าโครงการ 6.7 พันล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าเฉพาะสัดส่วนของ UNIQ ราว 2.9 พันล้านบาท…….. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ UNIQ อยู่ในเกณฑ์ดี มีกำไรสม่ำเสมอ โดย Q1/59 มีกำไรสุทธิ 166.44 ล้านบาท แม้ว่าจะลดลง 27.1% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 8.6% YoY และปี 2558 ที่ผ่านมา มีกำไรอยู่ที่ 712 ล้านบาท +40% YoY.... หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ยังได้ปัจจัยหนุนหลังจากโครงการของภาครัฐ เช่นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท คาดจะเปิดประมูลเดือน มิ.ย.-ก.ค. นี้ และเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่อีก 4 เส้นทาง วงเงิน 8.5 หมื่นล้านบาท เข้าครม. ... อีกทั้ง ครม. อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลืองฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการรถไฟฟ้าอีก 3 เส้นทาง รวมวงเงินลงทุน 2.05 แสนล้านบาท ที่รอให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการได้ภายในปี 2559 และโครงการสาธารณูปโภคอื่นๆอีก

News Headline

SUPERโชติช่วงQ2เริ่ด โชว์CODล่าสุด650MW MSCI เพิ่มน้ำหนักลงทุน-ยืนเบอร์หนึ่งโซลาร์ฟาร์ม

JASตอบรับจ่าย200ล้าน โบรกฯเชียร์ซื้อ5.80บาท

'ตลท.' บี้ SOLAR สั่งชี้แจงอีกรอบ จ่อส่งกลต.เชือด

CKลุ้นQ2เซ็นไซยะบุรีเพิ่ม แบ็กล็อกเฉียด9.7หมื่นล.

EAได้เครดิตเรทติ้งBBB+

TMBตุนรายได้ค่าฟีพุ่ง15% ผุดโปรดักต์ใหม่หนุนSME

UTPซดออเดอร์ดันQ2หรู เจ้าพ่อกระดาษใหญ่รุมจีบ

'LIT' งบทำสถิติสูงสุด Q2 ส่งสัญญาณแจ่ม คว้าสัญญาใหม่เพียบ

'SINGER'บิ๊กเกาหลีจ้อง พลิกวิกฤติร้อนโกยกำไร

News Release

+ “ซุปเปอร์บล๊อก” ส่งซิกผลงาน Q2 โตกระฉูดตามกำลังผลิตไฟฟ้า ล่าสุดโชว์ COD แล้ว 648-650 MW คงเป้าสิ้นปีนี้ครบ 1,000 MW ครองแชมป์โซลาร์ฟาร์มเบอร์หนึ่ง ด้าน MSCI เพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้น SUPER มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 59 (ข่าวหุ้น)

JASตอบรับจ่าย200ล้าน โบรกฯเชียร์ซื้อ5.80บาท

+ “JAS” แจ้งพร้อมจ่ายเงินค่าปรับอีกกว่า 200 ล้านบาท ให้กสทช.ภายใน 15 วัน ฟากโบรกฯเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 5.80 บาท มองบวกจ่ายค่าเสียหายน้อยกว่าคาด-ราคาในกระดานต่ำกว่าราคาซื้อหุ้นคืน 5 บาท(ข่าวหุ้น)

'ตลท.' บี้ SOLAR สั่งชี้แจงอีกรอบ จ่อส่งกลต.เชือด

+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) ย้ำยังรอข้อมูลจากหุ้น SOLAR หลังส่งหนังสือให้ชี้แจงข้อมูลการแก้ไขงบการเงินอีกรอบ ก่อนส่งให้ก.ล.ต.จัดการต่อไป ส่วนสัปดาห์หน้าคาด SOLAR ติดแคชบาลานซ์(ข่าวหุ้น)

CKลุ้นQ2เซ็นไซยะบุรีเพิ่ม แบ็กล็อกเฉียด9.7หมื่นล.

+ “CK” มีลุ้น Q2 เซ็นสัญญารับงานก่อสร้าง “ไซยะบุรี” เพิ่มอีก 19,400 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่งเฉียด 97,000 ล้านบาททันที ขณะที่มีโอกาสได้งานวางระบบรถไฟฟ้าอีก 25,000 ล้านบาท หาก BEM ได้สัมปทานเดินรถสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย(ข่าวหุ้น)

EAได้เครดิตเรทติ้งBBB+

+ “EA” พื้นฐานแกร่ง ทริสฯจัดเครดิตเรทติ้ง “BBB+” แนวโน้ม “Stable” เตรียมเดินหน้าออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท ระดมทุนเพื่อใช้รีไฟแนนซ์หนี้-ขยายธุรกิจ กองทุนต่างชาติสนใจลงทุน หลังเดินสายโรดโชว์ “ฮ่องกง-ญี่ปุ่น” สำเร็จ แง้มงบ Q2 เติบโตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)

TMBตุนรายได้ค่าฟีพุ่ง15% ผุดโปรดักต์ใหม่หนุนSME

+ TMB มองสินเชื่อเอสเอ็มอี ครึ่งปีแรกยังขยายตัวได้ดี รับแรงหนุนจากการเร่งลงทุนของรัฐบาล พร้อมหวังรายได้ค่าธรรมเนียมจากสินเชื่อเอสเอ็มอีปี 2559 เติบโต 15% หลังช่วง 5 เดือนแรกโตแล้ว 8% ลุยเปิดตัวโปรดักต์ "สินเชื่อหลักประกันธุรกิจ ทีเอ็มบี" รองรับ "พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558" เพิ่มโอกาสเอสเอ็มอีเข้าถึงเงินทุน(ทันหุ้น)

UTPซดออเดอร์ดันQ2หรู เจ้าพ่อกระดาษใหญ่รุมจีบ

+ วงการชี้ UTP โชว์กลยุทธ์ซื้อกิจการอัพฐาน แถมเนื้อหอมเจ้าพ่อกระดาษรายใหญ่ดอดเป็นพันธมิตร บิ๊ก "มงคล มังกรกนก" ส่งซิก งบ Q2/2559 สดใส หลังเน้นบริหารจัดการต้นทุน-ออเดอร์ล้น จับตาครึ่งปีหลังโดดเด่น ชี้กำลังผลิตใหม่เดินหน้าหนุนออเดอร์เท่าตัว ส่งทั้งปี 2559 ผลงานหรูหรา ส่วนปี 2560 ตั้งเป้ารายได้ "เทิร์นอะราวด์" 4 พันล้านบาท บุ๊กกำลังผลิตใหม่เต็มปี(ทันหุ้น)

'LIT' งบทำสถิติสูงสุด Q2 ส่งสัญญาณแจ่ม คว้าสัญญาใหม่เพียบ

+ LIT ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2559 แจ่มเว่อร์ เข้าสู่ช่วงไฮซีซัน "สมพล เอกธีรจิตต์" ปลื้มลูกค้าเอสเอ็มอีพาเหรดขอเงินกู้โชว์ 3 สัญญาใหม่มูลค่าเฉียด 100 ล้านบาท หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นใจปีนี้สร้างผลตอบแทนสุดประทับใจ พอร์ตสินเชื่อ-รายได้-กำไร ทำนิวไฮอีกครั้งอานิสงส์รัฐทุ่มงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ(ทันหุ้น)

'SINGER'บิ๊กเกาหลีจ้อง พลิกวิกฤติร้อนโกยกำไร

+ SINGER ลั่นปี 2559 รายได้เข้าเป้า 10-15% จับตางบไตรมาส 2/2559 หรูหรา รับอานิสงส์หน้าร้อนหนุนยอด "พัดลมไอเย็น" ขายดี โชว์กลยุทธ์ผุดสินค้าใหม่เขย่ารายได้โตฉลุยวางหมากบริหารต้นทุน-ค่าใช้จ่ายดันกำไรโต ซุ่มศึกษาธุรกิจสินเชื่อบุคคลคาดเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้ วงการชี้ทุนใหญ่เกาหลีดอดร่วมหุ้น หวังใช้ฐานขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง(ทันหุ้น)

มงคล พ่วงเภตรา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

License No: 001937 Tel: 02-648-1123

และทีมวิเคราะห์

โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2559

Written by :