Snapshot

สหรัฐอเมริกา

          - ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับลดลง โดยมีอัตราผลตอบแทน 2.710% เนื่องจากข้อมูลที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และตลาดหุ้นที่ดีดตัวขึ้น ได้บั่นทอนความน่าดึงดูดใจของพันธบัตร ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีนับอัตราอ้างอิงระดับโลกที่มีความสำคัญในการกำหนดต้นทุนการกู้ยืมในระยะยาวสำหรับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ

          - ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัสรายงานว่า ภาวะทางธุรกิจในภาคการผลิตของเท็กซัสในเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 11.7 จากระดับ 4.9 ในเดือนก่อนหน้า พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า ดัชนีการผลิตปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 24.7 ซึ่งสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่ดัชนีการส่งออกปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 12.4 หลังจากเพิ่มขึ้นถึงระดับ 19.5 ในเดือนมีนาคม และดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ก็ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ระดับ 21.3 จากระดับ 14.7 ในเดือนก่อนหน้า และดัชนีการจ้างงานปรับขึ้นสู่ระดับ 19.7 จากระดับ 15.0 ในเดือนที่แล้ว ซึ่งดัชนีย่อยส่วนใหญ่ที่ปรับตัวดีขึ้นนี้ สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตมีการขยายตัวที่สดใสมากขึ้น ทั้งนี้ตัวเลขที่ต่ำกว่า 0 จะหมายถึงการหดตัว และตัวเลขที่เป็นบวกจะบ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

          - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (NAR) ระบุว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 3.4% สู่ระดับ 97.4 เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน ซึ่งส่งสัญญาณว่าตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐกำลังฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่เผชิญกับภาวะซบเซาในช่วงต้นปี ทั้งนี้ ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายนับเป็นมาตรวัดจำนวนสัญญาซื้อบ้านมือสองที่มีการเซ็นสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ปิดการขาย และโดยปกติแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนสำหรับการเซ็นสัญญาไปจนกระทั่งปิดการขาย

          - ทำเนียบขาวระบุว่า บริหารของสหรัฐยังได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียในวันนี้ โดยพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐบาล 7 รายและบริษัท 17 แห่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังภาคอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของรัสเซียด้วย โดยประธานาธิบดีโอบามาระบุว่า การคว่ำบาตรดังกล่าวป็นผลมาจากการที่รัสเซียไม่ทำตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อผ่อนคลายภาวะวิกฤติในยูเครน แต่อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้ที่การคว่ำบาตรจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ และในด้านของรัสเซียได้ให้คำมั่นในวันเดียวกันนี้ที่จะตอบโต้อย่างสาสมต่อมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐ

ยุโรป: อังกฤษ

          - ราคาบ้านในอังกฤษเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.6% นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งการขาดแคลนของอสังหาริมทรัพย์ในตลาด โดยระยะเวลาการขายได้ของอสังหาริมทรัพย์ลดลงเหลือ 6.3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเวลาน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาบ้านนี้ยังคงอยู่ในการเฝ้าระวังของทางการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน

เอเซีย: จีน

          - ค่าเงินหยวนดีดขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในวันจันทร์ที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากธนาคารกลางจีนปรับขึ้นค่ากลางของหยวนเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน และสิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทางการจีนอาจต้องการทำให้หยวนมีเสถียรภาพในช่วงนี้ อย่างไรก็ดีเทรดเดอร์กล่าวว่าการดีดขึ้นของหยวนมีแนวโน้มอ่อนแอเนื่องจากสถานการณ์ด้านอุปสงค์และอุปทานดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดจีนได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว หลังจากค่าเงินหยวนอ่อนลงเป็นเวลานานกว่า 3 เดือนในช่วงที่ผ่านมา เทรดเดอร์รายหนึ่งกล่าวว่าความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อหยวนได้ตกต่ำลงแล้ว และกล่าวเสริมว่ากระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่จีนกำลังชะลอตัวลงหลังจากค่าเงินหยวนอยู่ในภาวะอ่อนแอเป็นเวลานาน อัตราแลกเปลี่ยนหยวนในตลาดสปอตอยู่ที่ 6.2483 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเที่ยงวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.08 % จากระดับปิดวันศุกร์ที่ 6.2536 หลังจากธนาคารกลางจีนกำหนดค่ากลางของหยวนในวันจันทร์ที่ 6.1565 โดยสูงขึ้น 0.02 % จากค่ากลางของวันศุกร์ที่ 6.1576  

ญี่ปุ่น

          - ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 17 ปีในเดือนมีนาคม ขณะที่ผู้บริโภคแห่ซื้อสินค้าก่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 1 เมษายน แต่จะทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงในเดือนเมษายน ทั้งนี้ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 11.0% ในเดือนมีนาคม ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลได้ปรับขึ้นภาษี VAT ครั้งล่าสุดในปี 1997 ขณะที่ผู้บริโภคเร่งซื้อสินค้าอิเลคทรอนิคส์, ของใช้ในครัวเรือน และเสื้อผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายในราคาที่แพงกว่า ข้อมูลบ่งชี้ว่าหลังการขึ้นภาษีผู้บริโภคจะลดการใช้จ่ายลง แต่การลดลงดังกล่าวจะยังคงอยู่ภายในกรอบที่บีโอเจคาดไว้ และนักเศรษฐศาสตร์ยังคาดว่ายอดขายจะดีดตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักลง ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วประเทศขึ้นสู่ 8% จาก 5% เมื่อวันที่1 เมษายนที่ผ่านมา การปรับขึ้นภาษีดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้พิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น แต่ได้ทำให้เกิดความผันผวนในข้อมูลเศรษฐกิจ และความวิตกที่ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเข้าสู่ภาวะหดตัวเป็นเวลานาน หากผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้น 

เกาหลีใต้

          - นายลี จู ยอล ผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เขาไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้จะสามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายมากมายที่ประเทศเกิดใหม่อื่นๆกำลังเผชิญอยู่ได้หรือไม่ หลังจากเกิดความเสี่ยงภายนอกขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เกาหลีใต้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความแตกต่างจากประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วท่ามกลางความไม่แน่นอนมากขึ้นในตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ดีเขาไม่มั่นใจว่าความแตกต่างนี้จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากภาวะไม่สมดุลของเศรษฐกิจของเกาหลีใต้มีมากขึ้น โดยเขาย้ำความสำคัญของการกระจายทรัพยากรไปยังการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงภาคบริการและการส่งเสริมการใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อลดความไม่สมดุลระหว่างการส่งออก และการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ โดยเขามองว่าตลาดทุนของเกาหลีใต้ยังด้อยพัฒนา ซึ่งทำให้ธุรกิจใหม่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ไทย

          - มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนมีนาคมปรับตัวลดลง 3.12% (y-o-y) มาอยู่ที่ระดับ 19,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัว 14.19% มาอยู่ที่ระดับ 18,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้การส่งออกในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.)ของปี 2557 หดตัว 1% มาอยู่ที่มูลค่า 56,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวลดลง 15.41% อยู่ที่ระดับ 55,505 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้ามูลค้า 706 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

          - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สสอ.) รายงานว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือนมีนาคม ปรับตัวลง 10.41% (y-o-y) มาอยู่ที่ระดับ 178.77 และหากเทียบรายเดือน ดัชนี MPI ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% (m-o-m)  โดยอุตสาหกรรมที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงได้แก่ รถยนต์, HDD, ปิโตรเลียม, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เป็นต้น ขณะที่ อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมีนาคมลดลงสู่ระดับ 64.33 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน ส่งผลให้ดัชนี MPI ในช่วงไตรมาสแรกปี 2557 ปรับตัวลดลง 7.0% ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 61.79% อย่างไรก็ดี ในปีนี้ตั้งเป้าว่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวในอัตรา 5% โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีอัตราการขยายตัว 10.7% ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯและยุโรป ประกอบกับมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันฟุตบอลโลก  ขณะที่สินค้าทุนและวัตถุดิบหดตัวลดลงราว 20% เนื่องจากสถานการณ์ความผันผวนทางการเมือง

          - Moody’s Investor Service (Moody’s) ระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ Baa1 โดยยังคงมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานะทางการเงินของรัฐบาลที่มีความมั่นคง  พิจารณาได้จากต้นทุนในการระดมเงินทุนที่ต่ำและโครงสร้างหนี้ที่เอื้ออำนวย รวมทั้งความผันผวนจากปัจจัยภายนอกมีอยู่อย่างจำกัด  ทั้งนี้การประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานะที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศยังคงดำเนินต่อเนื่องไป ประกอบกับ ต้นทุนในการระดมทุนของรัฐบาลสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือสถานะดุลการชำระเงินอ่อนแอลงโดยฉับพลัน อาจส่งผลต่อระดับความน่าเชื่อถือได้

Money Market

          - บาท/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (28 เม.ย.) ค่าเงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ ในขณะที่หลายสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจัยเรื่องการที่สหรัฐฯและสหภาพยุโรปจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลังความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียปะทุขึ้นมากอีกครั้งส่งผลให้นักลงทุนลดการถือสินทรัพย์เสี่ยง

          - เยน/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (28 เม.ย.) ค่าเงินเยนแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ ทั้งนี้ความต้องการเงินเยนมีมากขึ้นในช่วงนี้จากความต้องการสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำมีมากขึ้นเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน โดยสหรัฐฯและสหภาพยุโรปเตรียมที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียในวันนี้ อย่างไรก็ดีความต้องการถือเยนก็ถูกจำกัดจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯจะมีการประชุมในวันอังคารและพุธนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการลดมาตรการ QE ลงอีก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน ขณะที่คณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการประชุมในวันพุธซึ่งคาดว่าจะคงนโยบายการเงิน โดยในช่วงบ่ายของตลาดเอเซียค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้ปรับตัวแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน

          - ยูโร/ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (28 เม.ย.) ค่าเงินยูโรอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้จากประเด็นความกังวลเรื่องยูเครนกับรัสเซีย  อย่างไรก็ดีในช่วงบ่ายของตลาดเอเซียค่าเงินยูโรได้แข็งขึ้น ทั้งนี้นักลงทุนรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯในวันอังคารและพุธนี้ และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน

Capital Market

          - ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ (28 เม.ย.)  ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวขึ้นในวันจันทร์  ขณะที่หุ้นแอปเปิลและไฟเซอร์ที่ปรับตัวขึ้นช่วยบดบังแรงขายในหุ้นกลุ่ม เทคโนโลยี ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวก 87.28 จุดหรือ 0.53% สู่ระดับ 16,448.74, ดัชนี S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 6.03 จุดหรือ 0.32% สู่ระดับ 1,869.43 และดัชนี Nasdaq ปิดลบ1.16 จุดหรือ  0.03% สู่ระดับ 4,074.40

          - ตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อวันจันทร์ (28 เม.ย.) ดัชนีตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ลดลงในช่วงเช้าวันนี้จากการที่นักลงทุนกังวลต่อเหตุการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ตึงเครียดมากขึ้น โดยสหรัฐฯและสหภาพยุโรปเตรียมที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียในวันนี้ โดยปิดตลาดวันนี้ดัชนีนิกเกอิลดลง 0.98% ทั้งนี้การคาดการณ์ผลประกอบการส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยหุ้นฮอนด้า มอเตอร์ลดลง 4.5% หลังจากบริษัทได้แถลงคาดการณ์กำไรสุทธิในปีงบการเงินที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก สำหรับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดตลาดลดลง 1.62% ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงจากการที่สื่อของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีจีนกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานโยบายการเงินและการคลังในปัจจุบันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ความเห็นดังกล่าวทำให้นักลงทุนมองว่ารัฐบาลจีนจะไม่มีการกันเงินจำนวนมากไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้

          - ตลาดหุ้นไทย เมื่อวันจันทร์ (28 เม.ย.) ดัชนีตลาดหุ้นไทยสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้สวนทางตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ โดยมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยในช่วงบ่ายดัชนีฯยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวก ส่งผลให้ปิดตลาดวันนี้ SET INDEX เพิ่มขึ้น 3.07จุด

          โดย สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2557

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment