Snapshot

สหรัฐอเมริกา

- ผลสำรวจของ Markit ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.1 จากระดับ 53.9 ในเดือนมกราคม โดยเป็นผลมาจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ และการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 อย่างไรก็ดี ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) กลับพบว่า ภาคการผลิตของสหรัฐมีการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 1 ปี โดยคำสั่งซื้อ, การจ้างงาน และการผลิตต่างก็มีการขยายตัวที่ชะลอลง ทั้งนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM นั้นอยู่ที่ระดับ 52.9% ลดลงจากระดับ 53.5% ในเดือนมกราคม โดยเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 4 และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมในปีที่แล้ว ใกล้เคียงกับที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่ที่ระดับ 53.0  อย่างไรก็ดี  PMI ยังอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิต

- การใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนมกราคมลดลง 0.2% (m-o-m) จากที่ทรงตัวในเดือนธันวาคม (ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับจากที่ประมาณการเบื้องต้นว่าลดลง 0.3%) ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.3% ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะลดลง 0.1% ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้น 0.4%

- การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือนมกราคมลดลง 1.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนธันวาคม โดยการใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่การก่อสร้างโครงการที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยลดลง 1.6% ส่วนการใช้จ่ายในโครงการของรัฐบาลลดลง  2.8% ทั้งนี้ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในสหรัฐปรับตัวลงในเดือนมกราคม สะท้อนถึงความอ่อนแอในการใช้จ่ายด้านการสร้างอาคารสำนักงาน และโครงการที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย รวมทั้งการใช้จ่ายในภาครัฐที่ซบเซา ขณะที่มูลค่าการก่อสร้างโดยรวมในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 5.6% สู่ระดับ 9.61 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่ำกว่าระดับ 5.7% ในปี 2013

ยุโรป: สหภาพยุโรป

- สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ในยูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 0.3% (y-o-y)  หลังจากปรับตัวลง 0.6%ในเดือนมกราคม ลดลงในอัตราที่น้อยกว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะลดลง 0.4% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเท่ากับเดือนมกราคมที่ 0.6%

- สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า อัตราการว่างงานในยูโรโซนลดลงเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนมกราคมสู่ระดับ 11.2% จาก 11.3% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ของยูโรโซนคงที่อยู่ระดับ 51.0 ต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นเล็กน้อยที่อยู่ระดับ 51.1  โดยดัชนีที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ว่า ภาคการผลิตมีการขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า แต่ดัชนีที่ต่ำกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงภาวะหดตัว สำหรับในส่วนของประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างเยอรมนี และอิตาลีนั้น PMI ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.1 จาก 50.9 ในเดือนมกราคม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งสัญญาณให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นของภาวะการดำเนินงานของภาคการผลิต ซึ่งสะท้อนถึงธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่การจ้างงานยังคงมีการขยายตัวเล็กน้อย แม้ว่าผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ตาม ด้านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของอิตาลี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.9 จากระดับ 49.9 ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ดี ในส่วนของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของฝรั่งเศสในเดือนกุมภาพันธ์กลับปรับตัวลงสู่ระดับ 47.6 จากที่ในเดือนมกราคมอยู่ระดับ 49.2   ส่วน PMI ของสเปนชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 54.2 หลังดัชนีผลผลิต คำสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงาน ต่างปรับตัวลงรุนแรงขึ้น

ยูเครนและรัสเซีย

- รัฐมนตรีพลังงานของยูเครนและรัสเซียได้จัดประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ หลังจากที่บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียขู่ที่จะระงับการจัดส่งก๊าซไปยังยูเครน เนื่องจากยังไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าก๊าซล่วงหน้า โดยคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป (EU) จะเป็นคนกลางในการประชุมดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่ารัสเซียจะยังคงส่งก๊าซต่อไป เนื่องจาก EU นำเข้าก๊าซ 40% จากรัสเซีย โดยครึ่งหนึ่งผ่านทางท่อก๊าซของยูเครน ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รมว.พลังงานของรัสเซีย ได้เรียกร้องให้ยูเครนจ่ายค่าก๊าซล่วงหน้าให้แก่รัสเซียเต็มจำนวนเพื่อรับประกันการจัดส่งก๊าซในเดือนมีนาคม โดยคำเตือนดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ว่าจะไม่มีการจัดส่งก๊าซให้ยูเครนตั้งแต่วันอังคารนี้ หากรัสเซียไม่ได้รับเงินล่วงหน้า

กรีซ

- นางแองเจลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เรียกร้องให้กรีซชี้แจงรายละเอียดของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจที่จะดำเนินการ หลังจากที่ได้รับการขยายเวลาเงินกู้ออกไป 4 เดือน ทั้งนี้ การที่สภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีอนุมัติการขยายเงินกู้ดังกล่าว จะช่วยให้กรีซมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามเงื่อนไขในมาตรการให้ความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป โดยในวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐสภาเยอรมนีผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 542-32 เสียง (งดออกเสียง 13 เสียง) เพื่อเห็นชอบมติขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซ ภายหลังก่อนหน้านี้ที่รัฐมนตรีคลังของยูโรโซนได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือกรีซออกไป

เอเชีย: จีน

- ผู้สังเกตการณ์ตลาดระบุว่า การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ของจีนในรอบกว่า 3 เดือนเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มยอดขายอสังหาริมทรัพย์ และทำให้ราคาบ้านที่ตกต่ำมีเสถียรภาพ แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง เมื่อพิจารณาจากปริมาณบ้านที่ยังขายไม่ออกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนราว 15% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของจีน โดยธนาคารกลางจีนได้ลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันภาวะเงินฝืด หลังจากก่อนหน้านี้ธนาคารกลางจีนได้ลดดอกเบี้ยในเดือนพ.ย. โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% สู่ 5.35% นอกจากนี้ธนาคารกลางจีนยังได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.25% สู่ 2.5% ด้วย ขณะที่รัฐบาลจีนรายงานในวันอาทิตย์ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคโรงงานจีนเพิ่มขึ้นสู่ 49.9 ในเดือนก.พ. จาก 49.8 ในเดือนม.ค. แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคโรงงานยังคงหดตัวลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

อินโดนีเซีย:

- สำนักงานสถิติอินโดนีเซียเปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียลดลงมากเกินคาดสู่ระดับ 6.29% ในเดือนก.พ. เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงและพริกร่วงลง ผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ 13 คนโดยรอยเตอร์คาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ 6.70% ในเดือนก.พ. จากระดับ 6.96% ในเดือนม.ค.

- ผลสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของเอชเอสบีซี มาร์กิตพบว่า กิจกรรมภาคการผลิตของอินโดนีเซียหดตัวลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันในเดือนก.พ. โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากการผลิตและยอดสั่งซื้อใหม่ที่ลดลง ทั้งนี้ดัชนี PMI ลดลงสู่ระดับ 47.5 ในเดือนก.พ. จาก 48.5 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจในเดือนเม.ย.ปี 2011 และดัชนี PMI ยังคงต่ำกว่าระดับ 50.0 ที่แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว

อินเดีย:

- ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) และกระทรวงการคลังได้เห็นพ้องต้องกันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดเสรีเศรษฐกิจของประเทศเมื่อกว่า 2 ทศวรรษที่แล้วเพื่อกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเพื่อควบคุมการพุ่งขึ้นของราคาที่ผันผวนมานาน ในเอกสารลงวันที่ 20 ก.พ. ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 4% โดยมีกรอบให้บวกหรือลบ 2% ภายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมี.ค.2017 ธนาคารกลางอินเดียจะกำหนดเป้าหมายให้อัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 6% ภายในเดือนม.ค.2016 ก่อน

ไทย:

- กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป(CPI) เดือน ก.พ.ลดลง 0.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งหดตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะลดลง 0.33% และเป็นการปรับลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ CPI ติดลบ 0.47% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

Money Market

- บาท/ดอลลาร์ วันจันทร์ (2 มี.ค.) เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าเมื่อเทียบกับหลายสกุลเงินเอเซียในวันนี้โดยเฉพาะเงินหยวนที่อ่อนค่าต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อนหลังธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ย

- เยน/ดอลลาร์ วันจันทร์ (2 มี.ค.) เงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ความต้องการถือเงินเยนลดลงในภาวะที่นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆมากขึ้นหลังธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ในรอบกว่า 3 เดือนเล็กน้อย ขณะที่ปัจจัยเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯและธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ยังหนุนให้เยนมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

- ยูโร/ดอลลาร์ วันจันทร์ (2 มี.ค.) เงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่สำนักงานสถิติยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในยูโรโซนลดลงน้อยกว่าคาดในเดือนก.พ. และดัชนี CPI พื้นฐานทรงตัว ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันในเดือนม.ค. ทั้งนี้ยูโรสแตทคาดว่าดัชนี CPI ของ 19 ประเทศที่ร่วมใช้เงินยูโรลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนก.พ. หลังจากที่ลดลง 0.6% ในเดือนม.ค. และลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่า ดัชนี CPI จะลดลง 0.4% สำหรับอัตราการว่างงานลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน สู่ระดับ 11.2% ในเดือนม.ค. จากระดับ 11.3% ในเดือนธ.ค., 11.4% ในเดือนพ.ย. และ 11.5% ในเดือนต.ค. อย่างไรก็ดียูโรได้อ่อนค่าในช่วงตลาดสหรัฐฯ

Capital Market

- ตลาดสหรัฐฯ วันจันทร์ (2 มี.ค.) ดัชนี Nasdaq ได้แรงหนุนโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจากข้อตกลงซื้อกิจการ ขณะที่ดัชนี S&P 500 และดัชนีดาวโจนส์แตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์หลังข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างช้าๆ ทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวก 0.86% สู่ 18,288.63 ดัชนี S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 0.61% สู่ 2,117.39 และดัชนี Nasdaq  ปิดปรับตัวขึ้น 0.9% สู่ 5,008.10

- ตลาดหุ้นเอเชีย วันจันทร์ (2 มีค.) ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่สูงขึ้นในวันนี้ โดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตสูงขึ้นในช่วงเช้าจากการที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในรอบกว่า 3 เดือนเล็กน้อย โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% สู่ 5.35% และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.25% สู่ 2.5%  ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจจีนล่าสุดยังชี้ถึงภาวะชะลอตัว โดยรัฐบาลจีนรายงานในวันอาทิตย์ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคโรงงานจีนเพิ่มขึ้นสู่ 49.9 ในเดือนก.พ. จาก 49.8 ในเดือนม.ค. แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคโรงงานยังคงหดตัวลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยปิดตลาดวันนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.78% สำหรับดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดสูงขึ้น 0.26% ส่วนดัชนีนิกเกอิวันนี้ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.15%

- ตลาดหุ้นไทย วันจันทร์ (2 มี.ค.) ดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเกือบตลอดทั้งวันในวันนี้ โดยมีแรงขายมากทั้งในกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ โดยปิดตลาดวันนี้ SET INDEX ลดลง 4.87 จุด

โดย สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำวันที่ 03 มี.ค. 2558

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment