ตัวเลขเศรษฐกิจจีน-สหรัฐฯ ช่วยหนุนตลาด

ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปิดบวกถ้วนหน้าเนื่องจากตลาดมีมุมมองที่ดีขึ้นกับเศรษฐกิจโลก โดยจีนรายงาน PMI ภาคการผลิตขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ช่วยลดความกังวลจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ในขณะที่สหรัฐฯ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่จำต่ำกว่าที่มีการทำสำรวจความเห็นไว้ล่วงหน้า แต่ก็ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชน, ดัชนีภาคการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดหุ้นโลก และสินค้าโภคภัณฑ์

การฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะที่มาจากตัวเลขเศรษฐกิจ น่าจะหนุนการฟื้นตัวของสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอย่างไรก็ตามปัจจัยเฉพาะตัวของไทยคือ เรื่อง พ.ร.ก. 4 ฉบับ และการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูที่กดดันกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ให้ปรับขึ้นเพียง 4% YTD เทียบกับภูมิภาคและตลาดโลกที่ปรับขึ้น 8-10% YTD น่าจะทำให้กลุ่มธนาคารถูกกลับมาผลักดันอีกครั้ง นอกจากนี้หุ้นรับเหมา (STEC CK) ยังน่าจะกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งจากประเด็นเรื่องรถไฟฟ้า

กลยุทธ์การลงทุน: ในระยะสั้นหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ในกลุ่มธนาคารและพลังงานน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี อาทิ PTTGC IRPC TOP KTB BAY KK ในส่วนหุ้นพื้นฐานดีที่เราชอบได้แก่ MAJOR AP HMPRO TUF SCC INTUCH ASP ในส่วนหุ้นที่เราเพิ่งปรับเพิ่มหรือมีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการ ได้แก่ TICON HEMRAJ TUF

สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ลดพอร์ตทำกำไรไปแล้ว ให้ Wait and See หากจะซื้อกลับขอให้เป็นส่วนน้อย ส่วนพอร์ตที่ยังมีอยู่เน้น switch พอร์ตมาหาหุ้นปันผล

ปัจจัยสำคัญวันก่อนหน้า

- US: ADP Employer Services รายงาน ม.ค. ภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงาน 170,000 ตำแหน่ง(ตลาดคาด 182,000 ตำแหน่ง)

- US: สหรัฐฯรายงานดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing) ม.ค.ที่ระดับ 54.1 จุด จากธ.ค.ที่ 53.1 จุด (ตลาดคาดที่ 54.5) / ตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 1.5% MoM เพิ่มเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน

- China: PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.55 พุ่งขึ้นแตะระดับ 50.5 (เดือนธ.ค.54 ที่ 50.3 และดีกว่าที่ตลาดคาด 49.6) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.54 ขยายตัวเกิน 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

- Thai: เงินเฟ้อเดือนม.ค.55 เพิ่มขึ้น 3.38% YoY ชะลอตัวลงจาก ธ.ค.54 ที่ 3.58%

ปัจจัยสำคัญวันนี้

- China: Non-Manufacturing PMI

- US: Jobless Claims, Productivity and Costs

- US: ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/54 (AstraZeneca, Deutsche Bank, Merck, Royal Dutch Shell, Sony, Unilever, beazer Homes)

ปัจจัยสำคัญในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้

- EU: PMI Service, Retail Sales วันที่ 3 ม.ค.

- US: Employment Situation, Factory Orders, ISM Non-Mfg Index วันที่ 3 ม.ค.

- US: ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/54 (คืนศุกร์ : Clorox)

สรุปตลาดต่างประเทศ:

DJIA+83.55/+0.66%           S&P+11.68/+0.89%           NASDAQ+34.43/+1.22%

FTSE+109.11/+1.92%          CAC+68.91/+2.09%           DAX+157.73/+2.44%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้น ขานรับข้อมูลที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนและดัชนีภาคบริการที่ขยายตัวได้ดีเกินคาด นอกจากนี้ตลาด

หุ้นยังได้แรงหนุนหลังจากจีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตที่ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบ3 เดือน ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้ง

สรุปตลาด Commodity:

Oil USD97.61/bbl/-0.87           Gold USD1,749.5/Once/+9.1

สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลง เนื่องจาก EIA รายงานสตอกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกินคาดในรอบสัปดาหืที่ผ่านมา ทำให้นัก ลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์พลังงาน ขณะที่สัญญาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง

ECONOMICS & POLITICS

- 'ปู'เคลิ้มดันจีดีพีไทยโต 5% ส่งสัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจยังเจอ 3 ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ถอดรหัส GDP ปี 55" ว่า ในปี 2555 เป็นปีแห่งความฟื้นฟูที่ท้าทายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและประชาชนในประเทศ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติธรรมชาติ

- แบงก์แห่ออกหุ้นกู้ตุนเงิน แบงก์เริ่มทยอยออกหุ้นกู้รองรับการดำเนินงาน กรุงไทยเตรียมออกหุ้นกู้ระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้าน อายุไม่เกิน 270 วัน ทริสให้อันดับเครดิต "F1+(tha)"ขณะที่กสิกรไทยเปิดขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2.2 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 4.50% ตั้งแต่ 6-14 ก.พ.นี้ซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

- เงินสินค้าพุ่งตามน้ำมันชี้ปัจจัยเสี่ยงเพียบ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค หรือเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.38% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงจากเดือน ธ.ค. 2554 อยู่ที่ 3.58%

- "ทีโอที" โอ่ 3 จีเสร็จตามแผน นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3 จี มูลค่า 15,999 ล้านบาท ว่าขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาการใช้สถานีฐานร่วมกับบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส โดยได้ระบุจุดหรือสถานที่เพื่อติดตั้งสถานีฐาน (โคไซต์) ร่วมกัน

แล้วมากกว่า 3,000 สถานี ส่วนอีก 2,230 แห่ง ก็ได้เร่งดำเนินการไปแล้ว คาดว่าภายในเดือน ก.พ.2555 จะติดตั้งได้มากกว่า 3,000 สถานี และภายในเดือน พ.ค. จะติดตั้งครบ 5,320 สถานีอย่างแน่นอน ถือว่าการติดตั้งสถานีฐานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

- ม.ค.ค่ายรถเริ่มสร่างไข้ยอดผลิตเกิน 1 แสนคัน นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยในรายการ "เศรษฐกิจติดจอ" ทางเดลินิวส์ทีวี ว่า ขณะนี้ค่ายรถยนต์มีความพร้อมแล้วที่จะผลิตรถยนต์ให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคหลังจากที่ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาน้ำท่วม โดยในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาคาดว่ามียอดผลิตเกิน 100,000 คันแล้ว เนื่องจาก

ผู้ประกอบการสามารถที่ฟื้นฟูกิจการได้อย่างรวดเร็ว

- เอสซีจีพี่ใหญ่อาเซียนทุ่ม 2 หมื่นล.บุกอินโดฯ ปูนซิเมนต์ไทยทุ่ม2 หมื่นล้าน ซื้อกิจการอินโดนีเซียล่าสุดเท 4,300 ล้าน เทกโอเวอร์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง Boral Indonesia หรือ BI ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ และมีธุรกิจอื่นๆ เช่นเหมืองหิน และแหล่งสำรองหินปูน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจในอนาคต

- ซ่อมบ้านกระเป๋าฉีกปูนขอขึ้นตันละ 200 บ. ปูนอินทรี สุดอั้นขอขยับราคา 200 บาทต่อตัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 บาท เป็น 2,400 บาทต่อตัน โดยไม่รวมค่าขนส่ง หลังลดราคาช่วยน้ำท่วมไตรมาส 4 ปีก่อน

- แกรมมี่ชิงประมูลพรีเมียร์ลีกมี.ค. แกรมมี่ ควักพันล้านดันจีเอ็มเอ็ม วัน สกาย บุกกีฬาเต็มสูบ ดึงพันธมิตรต่างชาติเสริมทัพ ประมูลพรีเมียร์ลีก มี.ค.นี้ หวัง 1 หมื่นล้าน

- ช่อง 9 สนองรัฐปั้นข่าวขึ้นเบอร์ 1 ทุ่มงบ 70 ล้านปรับโฉม 19 เม.ย.เปิดตัวโมเดิร์นไนน์สกายนิวส์"นิวัฒน์ธำรง" หวังปั้นข่าวช่อง 9 ขึ้นแท่นเบอร์ 1 บอร์ดรับลูกทุ่ม 70 ล้าน ปรับโฉมใหม่ ดึงนายกฯ ปู เปิดตัววันที่19 เม.ย.นี้

- ชินฯ จ่อเข้า MSCI สภาพคล่องหุ้นได้ตามเกณฑ์ต่างชาติต้องรีบซื้อเข้าพอร์ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบว่า บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) มีคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว

- 'โฮมโปร'ทุ่ม30ล้านจัด"คืนความสุขลด70%"หวังยอดขาย2พันล้าน "โฮมโปร" อาสาคืนความสุขให้ทุกบ้านทุ่มทุน 30 ล้านบาทอัดแคมเปญ "HomePro Super Shock Sale" ลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันที่ 2-26 ก.พ. 55 ผนึกกำลังบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ช้อปครบ รับเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท และรับทองคำหนัก1 บาท

- “โต้ง”หาช่องรีดเงินหวย “กิตติรัตน์” หาช่องทางให้สำนักงานสลากฯส่งรายได้เพิ่ม ส่วนหวยออนไลน์เป็นหน้าที่ของบอร์ดตัดสินใจ หลังสำนักรัฐฯโยนลูกคืน เตรียมหารือในบอร์ดกองสลากครั้งหน้า รวมทั้งแผนการเพิ่มโควตาสลากการกุศล ล็อกซเล่ย์รอลุ้นหวยออนไลน์ ดันกำไรปีนี้พุ่ง “โต้ง” มั่นใจ ออกพ.ร.ก.ช่วยเหลือประชาชน

ประเด็นการเมือง

- 'ศาลรธน.ถกสัปดาห์หน้าตีความ 2 พรก.'โต้ง'ร่ายยาวในสภาท่วมไทย'ระดับโลก'ต้องกู้-สร้างเชื่อมั่น'โต้ง' ร่ายยาวอ้างวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงก่อความเสียหายสูงที่สุด 1 ใน 5 ที่เกิดขึ้นในโลก ชี้ต้องกู้สร้างเชื่อมั่น

- ชาญวิทย์-ปริญญา-อมธ.จี้เลิกปิดกั้นมธ.เสรีภาพทุกตร.นิ้วตั้งเวทีถกเถียง'ม.112'สมคิดไม่ขัดเสวนา2 ขั้ว อดีตอธิการบดี-อาจารย์-นักศึกษาประสานเสียงจี้ มธ.ทบทวนมติห้ามเคลื่อนมาตรา 112 ชี้ปิดกั้นเสรีภาพทำลายเสาค้ำยันมหาวิทยาลัย ยก'ปรีดีป๋วย-สัญญา'เคยกล่าวธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว

- ส.ส.รัฐบาลเล็งยื่นสัปดาห์หน้าแก้รัฐธรรมนูญ นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึง คาดว่าในสัปดาห์หน้าในส่วนของส.ส.พรรคเพื่อไทย และส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล จะมีการเสนอร่างแก้ไข รธน.มาตรา 291 ต่อสภา ซึ่งเป็นการเสนอในนามของ ส.ส.ไม่ใช่ในนามของรัฐบาล

- เปิดตัว8แคนดิเดตชิงเลขาฯกกต.ใหม่ นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กล่าวถึงการสรรหาเลขาธิการ กกต. คนใหม่ว่า คาดว่าจะได้ภายใน 8 กุมภาพันธ์นี้

- ทุ่ม3.5พันล.ผุดคุกไฮเทคขังนักโทษรายใหญ่ "เหลิม-ประชา" เรียกถก ผบ.เรือนจำ 143 แห่ง วางแผนเชิงรุกปราบการสั่งยาผ่านคุกสัปดาห์หน้า

INDUSTRY NEWS

- อิเล็กทรอนิกส์: ทุนต่างชาติเผ่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องใช้ไฟฟ้าย้ายฐานผลิตจากไทยไม่เชื่อมั่นแก้น้ำท่วม หวั่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องใช้ไฟฟ้า ย้ายฐานผลิตจากไทย หลังวิกฤตน้ำท่วมหนัก เอกชนยังไม่เชื่อมั่นรัฐบาล นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วิกฤตน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คง

ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว ซึ่งเวลานี้ผู้ประกอบการหลายแห่งได้ปรับสัดส่วนการผลิตใหม่เป็นผลิตในประเทศไทยบางส่วน และต่างประเทศบางส่วน หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็คงจะกลับมาผลิตในประเทศไม่ได้เท่าเดิมคือ กลับมาไม่ถึง 100%

- นิคมอุตสาหกรรม: ยอดตั้งโรงงานม.ค.หด 3 เท่าตัวน้ำทำเจ็บชะลอลงทุนเพิ่มแต่โคราชสุดคึกแห่จับจองผู้ประกอบการยังสำลักน้ำไม่เลิก ยอดตั้งโรงงาน ม.ค.55 ลดฮวบ ต่ำกว่า ม.ค.54 ถึง 3 เท่าตัว เหตุชะลอลงทุน มุ่งกู้โรงงาน อีกส่วนหนีไปตั้งโรงงานใหม่บนพื้นที่น้ำไม่ท่วม ทั้งภาคอีสาน-ตะวันออก โคราชนำ

EXTERNAL FACTOR

- DJIA ปิดบวก 83.55 จุด หรือ 0.66% ปิดที่ 12,716.46 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 11.68 จุด หรือ 0.89% ปิดที่ 1,324.09 จุด ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 34.43 จุด หรือ 1.22% ปิดที่ 2,848.27 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯดีดตัวขึ้นขายรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ โดยADP Employer Services ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านตลาดแรงงานในสหรัฐได้เปิดเผยว่า ภาคเอกชนทั่วสหรัฐเพิ่มการจ้างงาน 170,000 ตำแหน่ง ในเดือนม.ค. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดแรงงานสหรัฐ และจับตาดูการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.ขยายตัวที่ระดับ 54.1 จุด จากเดือนธ.ค.ที่ระดับ 53.1 จุด ซึ่งดัชนีที่เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 จุด บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐยังคงมีการขยายตัว ด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่า ตัวเลขการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐ นอกจากนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังได้แรงหนุนหลังจากสหพันธ์พลาธิการและการจัดซื้อของจีน (CFLP) เปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 50.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว โดยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.ของจีน สะท้อนให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง แต่ก็จะไม่ฉุดรั้งจนทำให้เศรษฐกิจต้องเผชิญกับ "ภาวะทรุดตัวลงอย่างหนัก" นอกจากนี้ ดัชนี PMI เดือนม.ค.ยังขยายตัวเหนือระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ด้วย ปิดตลาดดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคาร KBW Bank Index พุ่งขึ้น 1.7% โดยมอร์แกน สแตนลีย์ พุ่งขึ้น 4% หลังจากมีรายงานว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก จะยื่นข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) โดยจะมอบหมายให้มอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้นำในการทำอันเดอร์ไรท์ ส่วนหุ้นแบงก์ ออฟ อเมริกา พุ่งขึ้น 3.2% ขณะที่หุ้นซิตี้กรุ๊ปทะยานขึ้น 2.9% หุ้นเวิล์ดพูล ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทะยานขึ้น 13% หลังจากบริษัทเปิดเผยผลกำไรไตรมาส 4 พุ่งขึ้น 20% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึ้นเช่นกัน โดยหุ้นไมโครซอฟท์ คอร์ป พุ่งขึ้น 1.2% หุ้นฮิวเลตต์-แพคการ์ด (HP) พุ่งขึ้น 2.8% อย่างไรก็ตาม หุ้น Amazon.com ดิ่งลง 7.7% หลังจากบริษัทเปิดเผยยอดขายที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

- ราคาน้ำมัน NYMEX ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง USD0.87/bbl หรือ 0.88% อยู่ที่ระดับ USD97.61/bbl หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เผยว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกินคาดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์พลังงานซบเซา อันเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคลดการใช้จ่าย

- สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น USD9.1 หรือ 0.5% อยู่ที่ระดับ USD1,749.5/ounce เนื่องจากได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ สัญญาทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์ก และข้อมูลภคการผลิตของจีนที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด

- ดัชนีค่าระวางเรือ ลดลง 18 จุด หรือ 2.64% อยู่ที่ระดับ 662 จุด

- สำนักงานสหพันธ์พลาธิการและการจัดซื้อของจีน (CFLP) เปิดเผย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 50.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค.ปีที่ผ่านมา ที่ 50.3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว

- Markit รายงาน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ของยูโรโซน เดือนมกราคม อยู่ที่ระดับ 48.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีก่อน ที่ 48.7 โดย PMI ของเยอรมนีในช่วงเวลาเดียวกัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 50.9 มาอยู่ที่ 51.0

TODAY’S REPORTS

- Securities Sector: ภาพระยะข้างหน้าไม่ค่อยดีนัก โดยแนะนำ Buy สำหรับหุ้น PHATRA เท่านั้นเราแนะนำ Sell สำหรับหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์ทุกตัว ยอกเว้น PHATRA เนื่องจากทุกบริษัทมีกำไรปี 54 และงวด4Q54 ที่ลดลง จากปริมาณซื้อขายปี 54 ที่ลดลงจากปี 53 ทั้งนี้เราคาดว่าปริมาณซื้อขายปี 55 จะยังคงซบเซาใกล้เคียงกับปี 55 เนื่องจากปัญหาหนี้ที่ยุโรป และคาดว่าผลประกอบการกลุ่มหลักทรพย์จะได้รับแรงกดดันจากการเปิดเสรีค่าคอมมิสชั่นในปีนี้ด้วย อย่างไรก็ตามเราแนะนำ Buy สำหรับ PHATRA โดยคาดว่า synergy จากการควบรวม KK จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ PHATRA (ราคาพื้นฐาน 29.5 บาท) ในส่วนของ Private wealth และ ธุรกิจการลงทุน (แนะนำ Sell สำหรับ ASP (ราคาพื้นฐาน 2.3 บาท), BLS (ราคาพื้นฐาน 22 บาท), MBKET (ราคาพื้นฐาน 16 บาท), KGI (ราคาพื้นฐาน 2.5 บาท))

ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGY

พลอย ตั้งอุทัยสุข ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; Tel +662 696-0056)

Gold Futures: ถือ GFG12 เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรที่ 26,000 โดยใช้ 24,800 เป็น Stop จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองโลก (RTXGL) ยังแกว่งในทิศทางซิกแซกขึ้นต่อ โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $1,762 ซึ่งถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ $1,789 และ/หรือ $1,800-1,802 ขณะที่แนวรับของการแกว่งอยู่ที่ $1,727 และ $1,717

สำหรับ Gold Futures (GFG12) ทาง Technical มีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบ 26,000 ซึ่งถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 26,200 และ 26,400 หรือสูงกว่านั้น โดยมีแนวรับของการแกว่งที่ 25,000 และ 24,800 เรายังคงคำแนะนำให้ถือ Long ใน GFG12 เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรที่แนวต้าน 26,000 โดยใช้24,800 เป็น Stop loss

SET50 Futures: เราแนะนำ 2 กลยุทธ์

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ S50H12 ปรับตัวขึ้นมา โดยถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 762-763 ขึ้นไปได้มีโอกาสขึ้นไปบริเวณ 774-775 หรือสูงกว่านั้นที่ 806.50 ซึ่งเป็น High เดิม อย่างไรก็ตามถ้าแกว่งหลุด 751-750 ลงมา มีโอกาสถอยลงมาทดสอบบริเวณ 744-743 หรือต่ำกว่านั้นที่ 730 โดยสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มดูดีขึ้นแต่ยังคงต้องระมัดระวังอยู่ สำหรับกลยุทธ์ช่วงนี้ยังคงแนะนำให้ทำในวงเงินจำกัด

กลยุทธ์การลงทุน :

1) กรณี Long แนะนำให้ถือ Long หลังจากเพิ่มพอร์ตไปแล้ว เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรบางส่วนที่ 762-763 และแนะนำให้ลดพอร์ตออกมาส่วนหนึ่งถ้าหลุด 751 ลงมาระหว่างวัน โดยใช้ 750 เป็น Stop

2) กรณี Short แนะนำให้รอดูจังหวะไปก่อน

(S50H12 มีแนวต้าน 762-763, 774-775 และ 806.5 แนวรับ 751-750, 744-743 และ 730)

MARKET EVENT

Thai Event

- 01/02/12 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI)

- 03/02/12 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ

- 05/02/12 กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

- สัปดาห์ที่ 2 คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)กำหนดเผยแพร่รายงานการประชุม

- สัปดาห์ที่ 2 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

- สัปดาห์ที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

- สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย

- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิต และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

- 28/02/12 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน

- 29/02/12 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน

World Event

- 02/02/12 China: Non-Manufacturing PMI

- 02/02/12 US: Jobless Claims*

- 02/02/12 US: Productivity and Costs

- 03/02/12 EU: PMI Service

- 03/02/12 EU: Retail Sales

- 03/02/12 US: Employment Situation*

- 03/02/12 US: Factory Orders

- 03/02/12 US: ISM Non-Mfg Index

- 06/02/12 EU: Sentix Investor Confidence

- 07/02/12 US: Consumer Credit

- 09/02/12 China: CPI*

- 09/02/12 EU: ECB Announces Interest Rates*

- 09/02/12 US: Jobless Claims*

- 10/02/12 China: Trade Balance*

- 10/02/12 US: International Trade*

- 10/02/12 US: Consumer Sentiment

- 10/02/12 US: Treasury Budget

*Markets will pay more attention to these figures

กวี ชูกิจเกษม This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0030

กิจพล ไพรไพศาลกิจ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +662 696-0057

ปณิธิ จิตรีโภชน์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +662 696-0053

โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2555

Written by :

กระแสหุ้นออนไลน์

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment